发行资格与方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[1] - 发行方案符合法规，可行且符合公司战略和资金需求[2] 报告合规性 - 多项发行相关报告符合规定和公司战略[2][3] 股东回报与填补措施 - 《未来三年股东回报规划》符合规定，保护投资者利益[3] - 公司对发行摊薄即期回报分析测算并提出填补措施[4] 资金管理 - 设立募集资金专项账户，利于资金管理使用[4] 关联交易 - 本次发行认购对象构成关联交易，不损害股东利益[5]

股权结构 - 工控资本直接持有公司10.25%股份，控制9.12%表决权，合计控制19.37%表决权，为公司控股股东[8] - 本次按上限发行完成后，工控资本及其一致行动人将持有公司26.43%股份[54] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为4.78元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] - 发行数量不超5360万股，不超过发行前总股本30%[9] - 募集资金总额不超25620.80万元，扣除费用后用于补充流动资金[11] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[11] - 发行由控股股东工控资本全额现金认购[42] 行业数据 - 2023年全国铁路固定资产投资7645亿元，比上年增长7.5%[28] - 2023年全国铁路投产新线3637公里，其中高铁2776公里，同比增加33.33%[28] - 截至2023年底，全国铁路营业里程15.90万公里，其中高铁4.5万公里[28] - 预计2025年底全国铁路营业里程达16.5万公里左右，其中高铁5万公里左右[28] - 截至2023年底，大陆59个城市开通城轨，运营线路338条、11224.54公里，净增长866.65公里[29] - 预计“十四五”末城轨投运线路总规模趋近13000公里[29] 财务数据 - 2023年归属于上市公司股东净利润1783.90万元，扣非后 - 1853.00万元[142] - 公司近3年财务费用均值为6481万元，截至2024年6月末，应付账款余额6.97亿元[80] - 公司最近三年一期资产负债率分别为56.24%、62.01%、63.65%和65.02%，呈上升趋势[81] - 截至2024年6月末，公司有息负债约13.8亿元，短期借款约9.96亿元[81] 风险提示 - 本次发行完成后短期内公司净资产收益率、每股收益等指标可能摊薄[100] - 公司面临管理、竞争、毛利率降低、流动性和坏账、国际化发展等风险[107][108][109][110] - 本次发行需获国资批复等，存在审批风险[113] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[122] - 2021 - 2023年公司合并报表未分配净利润均为负数，不具备分红条件未进行利润分配[136] 未来规划 - 公司拟聚焦主营业务发展提升盈利能力，防范即期回报被摊薄风险[150] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用[151] - 公司董事会制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[154]

股票发行 - 向特定对象发行股票价格为4.78元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过53,600,000股，占发行前公司总股本的9.59%，未超30%[9] - 募集资金总额不超25,620.80万元，净额拟全用于补充流动资金[11] - 发行对象认购股份自发行结束日起18个月内不得转让[10] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内[18] 会议审议 - 第六届监事会第十五次会议于2024年9月12日召开，应出席监事5名，实际出席5名[1] - 会议审议通过多项议案，部分需提交公司股东大会审议[1][2][18][21][23][24][25][28] - 关联监事左陈先生、申建云先生回避部分议案表决[23][28] 募集资金 - 前次募集资金到账时间为2017年07月19日，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[25]

股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 （北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年九月 募集资金使用可行性分析报告 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京鼎汉技术集团股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中含义相同） 一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划 公司主营业务聚焦轨道交通领域，涵盖地面电气装备、车辆电气装备、智慧 化解决方案以及售后运营维护四大板块，随着轨道交通行业新建项目的持续发展 以及在运行设备陆续进入维护更换周期，公司迎来良好的发展机遇，同时，人工 智能、大数据、绿色环保等新技术在行业内的深度应用，为公司技术创新、研发 平台建设带来新的挑战。一方面，公司紧抓行业增量及存量市场机会，加大业务 拓展力度，报告期内业务规模稳中有增；另一方面公司坚持研发投入，持续推动 现有产品的迭代升级以及新产品的持续创新。公司所处轨道交通装备行业整体属 ...

公司股权结构 - 公司控股股东为工控资本，持有公司5%以上股份；广州轨交基金为持有公司5%以上股份的战略股东；新余鼎汉为持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生的一致行动人[4] - 公司持有成都安扉32.5%的股份[4] - 公司持有中关村银行2.25%的股份[6] - 公司持有江西环锂5%的股份[6] - 鼎汉服务持有基石基金7.71%的份额[6] - 顾庆伟持股比例为13.14%，持股数量为73,415,229股，质押数量为16,500,000股[111] - 广州工控资本管理有限公司持股比例为10.25%，持股数量为57,261,665股[111] - 新余鼎汉电气科技有限公司持股比例为1.21%，持股数量为6,782,230股[112] - 广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持有公司50,956,436股，占总股本9.12%，2021年8月18日将对应表决权委托给广州工控资本管理有限公司[113][114] - 新余鼎汉电气科技有限公司持有公司6,782,230股，占总股本1.21%，顾庆伟持有其86.17%股权，二者为一致行动人[113][114] - 有限售条件股份数量为57,021,558股，占比10.21%；无限售条件股份数量为501,628,829股，占比89.79%；股份总数为558,650,387股，占比100.00%[110] 公司业务布局与市场覆盖 - 公司业务布局覆盖全国50多个城市及德法等地，海外应用业务覆盖30多个国家和地区[16] - 公司服务网络遍布全国所有地铁城市，覆盖全部18个路局集团公司、全部地铁公司及核心车辆维修维护基地[19] - 公司轨道交通车辆特种电缆已覆盖传统动车组车型、“和谐号”动车组、“复兴号”标准动车组、时速160公里动力集中电动车组、地铁车辆、电力机车以及磁悬浮等轨道交通机车车辆应用市场[19] - 鼎汉服务全国设七大服务区域，有东莞、广州等维修基地，承接十八个路局集团公司、九个主机厂及各城市地铁运营单位维修维保业务[65] 公司技术与产品优势 - 中/高频技术使电源系统整体重量大幅减轻至40%以上、体积减小30%以上、电源效率提高5%以上[6] - 站台门系统解决方案国产化率达100%，已广泛应用于地铁、城际、高铁、磁悬浮、机场APM线路中[18] - 高速列车涡流制动励磁电源与同功率其他厂家同类型产品相比，体积和重量均降低50%左右[18] - 公司拥有专利200项，其中发明专利64项，实用新型专利106项，外观设计专利19项；软件著作权273项；研发人员313人，占员工总人数的21.54%[30] - 创新性轻量化车载辅助电源系统在网运行8500余套[35] - 铁路、城轨车辆空调产品供货超60000套[35] - 动车、高铁专用电缆高铁供货近1万辆[35] - 地面电源在网设备超18000套[36] - 信号智能电源系统城轨市场占有率超85%，综合占有率超65%[36] - 公司中/高频车载辅助电源系统与同功率传统工频产品相比，减重约40%，体积减少30%，工效提升约5个百分点[64] - 广鼎装备推出的轨道交通轻量化中/高频辅助电源系统在轻量化等关键指标全球领先[64] - 广鼎装备布局服务于高铁车辆和城轨列车车辆的多种产品，城轨列车车辆产品功率等级有250kVA、200kVA等[64] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.15亿元，上年同期5.86亿元，同比增长22.12%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1220.94万元，上年同期397.22万元，同比增长207.37%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润541.91万元，上年同期 - 2495.75万元，同比增长121.71%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1112.91万元，上年同期89.66万元，同比增长1141.22%[11] - 本报告期基本每股收益0.0219元/股，上年同期0.0071元/股，同比增长208.45%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率0.93%，上年同期0.31%，增长0.62个百分点[11] - 本报告期末总资产38.26亿元，上年度末36.53亿元，同比增长4.75%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.24亿元，上年度末13.14亿元，同比增长0.78%[11] - 非经常性损益合计679.03万元，包含非流动性资产处置损益 - 8.24万元、政府补助206.71万元等[13] - 2024年上半年公司实现营业收入71507.17万元，较去年同期增长22.12%[28] - 2024年上半年公司完成归属于上市公司股东的净利润1220.94万元，较去年同期增长207.37%[28] - 公司毛利率较上年同期提升2.71个百分点，期间费用率较上年同期降低4.08个百分点[28] - 营业收入本报告期为7.15亿元，上年同期为5.86亿元，同比增长22.12%[44] - 营业成本本报告期为4.94亿元，上年同期为4.21亿元，同比增长17.51%[44] - 销售费用本报告期为6931.35万元，上年同期为6240.98万元，同比增长11.06%[44] - 管理费用本报告期为6094.60万元，上年同期为5895.78万元，同比增长3.37%[44] - 财务费用本报告期为3067.35万元，上年同期为3037.32万元，同比增长0.99%[44] - 所得税费用本报告期为 - 102.52万元，上年同期为 - 61.39万元，同比减少67.00%[44] - 研发投入本报告期为5855.74万元，上年同期为4744.92万元，同比增长23.41%[44] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1112.91万元，上年同期为89.66万元，同比增长1141.22%[44] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2714.74万元，上年同期为5722.31万元，同比减少147.44%[44] - 应收款项融资本报告期为4188.57万元，上年末为2057.34万元，同比增长103.59%[46] - 长期应收款本报告期为360万元，同比增长100%，因本期支付融资保证金所致[46] - 长期股权投资本报告期为926.19万元，同比增长100%，因本期支付成都安扉投资款所致[46] - 在建工程本报告期为331.08万元，上年末为206.67万元，同比增长60.20%，因本期装修改造项目增加所致[46] - 使用权资产本报告期为4098.07万元，上年末为2045.18万元，同比增长100.38%，因本期SMART厂房租赁到期续租所致[46] - 其他非流动资产本报告期为48.23万元，上年末为5.94万元，同比增长711.95%，因本期预付资产购置款所致[46] - 应付职工薪酬本报告期为3563.18万元，上年末为5210.50万元，同比减少31.62%，因本期支付上年末未发放的工资薪金所致[46] - 其他流动负债本报告期为14845.49万元，上年末为10933.43万元，同比增长35.78%，因本期已背书未终止确认的票据增加所致[46] - 租赁负债本报告期为3781.05万元，上年末为1550.23万元，同比增长143.90%，因本期SMART厂房租赁到期续租所致[46] - 货币资金本报告期末金额为284,331,386.94元，占总资产比例7.43%，上年末金额291,332,356.77元，占比7.98%，比重减少0.55%[50] - 应收账款本报告期末金额为1,739,772,509.94元，占总资产比例45.47%，上年末金额1,681,725,010.69元，占比46.04%，比重减少0.57%[50] - 合同资产本报告期末金额为199,029,971.18元，占总资产比例5.20%，上年末金额166,303,000.09元，占比4.55%，比重增加0.65%[50] - 存货本报告期末金额为415,741,975.17元，占总资产比例10.87%，上年末金额361,971,727.07元，占比9.91%，比重增加0.96%[50] - 上年同期投资额为25,350,000.00元，报告期投资额为0.00元，变动幅度100.00%[55] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本188,511,517.25元，本期公允价值变动损益 -2,787,354.55元，期末金额206,211,413.30元[52][55] - 2024年6月30日货币资金期末余额为284,331,386.94元，期初余额为291,332,356.77元[119] - 2024年6月30日应收票据期末余额为50,671,551.35元，期初余额为60,317,412.06元[119] - 2024年6月30日应收账款期末余额为1,739,772,509.94元，期初余额为1,681,725,010.69元[119] - 2024年6月30日应收款项融资期末余额为41,885,732.98元，期初余额为20,573,441.61元[119] - 2024年6月30日存货期末余额为415,741,975.17元，期初余额为361,971,727.07元[120] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为2,791,865,421.15元，期初余额为2,644,296,210.12元[120] - 2024年6月30日固定资产期末余额为381,649,512.41元，期初余额为386,396,106.28元[120] - 2024年6月30日无形资产期末余额为281,702,030.25元，期初余额为286,599,812.70元[120] - 公司资产总计从36.53亿元增长至38.26亿元，涨幅约4.75%[121][123] - 流动负债合计从19.76亿元增长至21.72亿元，涨幅约9.90%[122] - 非流动负债合计从3.48亿元降至3.16亿元，降幅约9.23%[122] - 所有者权益合计从13.28亿元增长至13.38亿元，涨幅约0.75%[123] - 母公司资产总计从28.34亿元增长至29.75亿元，涨幅约4.96%[125] - 母公司流动资产合计从14.83亿元增长至16.25亿元，涨幅约9.56%[125] - 母公司非流动资产合计从13.50亿元降至13.50亿元，降幅约0.04%[125] - 短期借款从8.88亿元增长至9.96亿元，涨幅约12.13%[121] - 应付账款从6.20亿元增长至6.97亿元，涨幅约10.90%[121] - 长期借款从2.62亿元降至2.17亿元，降幅约17.30%[122] - 2024年上半年营业总收入7.15亿元，较2023年上半年的5.86亿元增长22.12%[128] - 2024年上半年营业总成本6.96亿元，较2023年上半年的6.11亿元增长13.99%[128] - 2024年上半年净利润1227.99万元，较2023年上半年的435.26万元增长182.12%[130] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1220.94万元，较2023年上半年的397.22万元增长207.37%[130] - 2024年上半年基本每股收益0.0219元，较2023年上半年的0.0071元增长208.45%[131] - 2024年上半年负债合计14.96亿元，较期初的13.94亿元增长7.30%[127] - 2024年上半年所有者权益合计14.79亿元，较期初的14.39亿元增长2.74%[127] - 2024年上半年销售费用6931.35万元，较2023年上半年的6240.98万元增长11.06%[129] - 2024年上半年研发费用3723.60万元，较2023年上半年的3442.43万元增长8.17%[129] - 2024年上半年母公司营业收入2.94亿元，较2023年上半年的2.87亿元增长2.49%[131] - 2024年上半年营业利润4012.19万元，2023年同期为4922.60万元[132] - 2024年上半年净利润4012.64万元，2023年同期为4915.93万元[132] - 2024年上半年综合收益总额3945.08万元，2023年同期为4915.93万元[132] - 2024

一、公司总裁辞职情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司总裁 张凯杨先生提交的书面辞职报告，张凯杨先生因工作安排调整的原因申请辞去公 司总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，张凯杨先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影 响。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-56 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司总裁变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件： 截止到本公告披露，张凯杨先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺。张凯杨先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司 高质量发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢。 张谦先生，男，1981年01月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 硕士研究生。2018年09月-2021年06月，历任万力轮胎股份有限公司董事会秘书、 副总经理；2021年06月-2022年04月，任金钧企业（集团）有限公司副总经理； 2022年04月-2024年08月，任广州轨道 ...

其附属企业 | | 公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 武汉鼎汉电气技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 20.00 | | 20.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 江门中车轨道交通装备有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4,983.51 | | 4,983.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 小计 | / | / | 55,513.46 | 25,944.57 | 11,088.10 | 70,369.93 | / | / | | 其他关联方及其附属 | 广州铁科智控有限公司 | 公司董事左梁先生 曾在该公司担任董 | 应收账款 | 417.55 | 1,139.40 | 991.09 | 565.86 | 销售商品 | 经营性往来 | | | | 事 | | | | | | | | | 企业 | 成都轨道产业投资集团有限 公司 | 子公司持股 5%以 上股东 | 其他应收款 | | 10.00 | | 10.00 | ...

业绩总结 - 2024年半年度计提各项资产减值准备15,482,206.88元[2] - 计提信用减值损失14,989,136.92元[4] - 计提存货跌价及合同履约成本减值损失553,982.09元[5] - 计提合同资产减值损失冲回60,912.13元[5] - 本次计提减少2024年半年度归母净利润12,902,680.38元[13] - 本次计提减少归母股东权益12,902,680.38元[13] 其他新策略 - 单项金额重大应收款标准：500万以上应收账款及100万以上其他应收款[7] - 逾期应收账款按不同年限有不同计提比例[9] - 本次计提无需董事会审议[6] - 计提减值准备报告期为2024年1 - 6月[5]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-52 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经董事会审议，同意聘任张谦先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满日止。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议于 2024 年 08 月 13 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 08 月 23 日上午 09:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名（其中：董事吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生以通讯表决 方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年半年度报 告》及其摘要 《2024 年半年度报告》及其摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等证监会 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议通知于2024年08月13日发出，23日召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 审议结果 - 会议以5票同意通过《2024年半年度报告》及其摘要[1]