股权变动 - 公司向控股股东工控资本发行4690.5万股A股股票[4] - 公司总股本由55865.0387万股变更为60555.5387万股[4] - 顾庆伟及其一致行动人合计持股比例由12.3556%稀释至11.3986%[4] - 顾庆伟持股被动稀释0.8630%，新余鼎汉稀释0.0940%[5] - 二者合计持股被动稀释0.9570%[5]

其他新策略 - 公司2024年度向特定对象发行股票上市公告书及相关文件于2025年11月25日在巨潮资讯网披露[1]

公司注册资本与持股情况 - 工控资本注册资本为366,365.70万元[12] - 轨交基金出资额为173,137.9340万元[13] - 工控集团注册资本为626,811.7766万元[16] - 工创汇吉注册资本为1,965.00万元[17] - 工控资本持有广州银行股份有限公司7.58%股份，其注册资本1,177,571.71万元[43] - 工控集团合计持有广州银行股份有限公司10.45%股份，其注册资本1,177,571.71万元[44] 权益变动相关 - 本次权益变动前，轨交基金持有鼎汉技术10.25%股份[15] - 本次权益变动前，工控资本持有鼎汉技术9.12%股份[15] - 权益变动前，工控资本直接持股10.25%，合计表决权比例19.37%[53] - 权益变动后，上市公司总股本增至605,555,387股，工控资本直接持股17.20%[53] - 权益变动后，工控资本合计表决权比例25.62%，控股股东和实控人未变[53] 财务数据 - 工控资本2024年12月31日总资产1635950.83万元，资产负债率30.97%[28] - 工控资本2024年营业收入207112.89万元，净利润4105.54万元，净资产收益率0.36%[28] - 轨交基金2024年12月31日总资产49004.69万元，资产负债率0.0086%[30][31] - 轨交基金2024年利润总额 - 5307.45万元，净利润 - 5307.45万元，净资产收益率 - 5.14%[31] - 2024年营业总收入207,112.89万元，较2023年增长4.55%[115] - 2024年营业利润1,955.88万元，较2023年下降82.01%[115] - 2024年净利润4,105.54万元，较2023年下降78.70%[116] - 2024年经营活动产生的现金流量净额14,716.77万元，较2023年增长670.97%[118] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-39,681.36万元，较2023年下降340.67%[118] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额45,817.08万元，较2023年增长174.76%[119] 时间节点与事件 - 2020年12月28日，轨交基金将50,956,436股股份（占总股本9.12%）表决权委托给工控资本[47] - 2024年9月2日，工控资本董事会审议通过本次交易[49] - 2024年9月12日，工控资本与上市公司签署附条件生效的股份认购合同[54] - 2025年8月7日，双方签署附条件生效的股份认购合同之补充协议[67] - 2025年10月22日，上市公司收到证监会同意向特定对象发行股票注册批复[50] 股份认购相关 - 工控资本以现金认购46,905,000股上市公司向特定对象发行的股票[52] - 本次发行定价基准日前20个交易日股票均价的80%为每股4.78元[55] - 本次向特定对象发行股票数量不超过5360万股，不超发行前总股本的30%[56] - 乙方认购数量不超5360万股，认购款项不超25620.80万元[58] - 乙方认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让[58] - 补充协议修改后发行股票数量不超4690.5万股，不超发行前总股本的30%[67] - 补充协议修改后乙方认购数量不超4690.5万股，认购款项不超22420.59万元[69] - 工控资本本次认购金额为22,420.59万元[73] 未来展望 - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[75] - 未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务处置及重组计划[75] - 截至报告签署日暂无调整上市公司现任董事、监事和高管的计划[76] - 截至报告签署日暂无修改上市公司公司章程条款的计划[77] - 截至报告签署日暂无对上市公司现有员工聘用计划重大变动的计划[78] - 截至报告签署日暂无对上市公司分红政策重大调整的计划[79] 其他 - 信息披露义务人及一致行动人最近五年内未受证券市场相关处罚，无重大民事诉讼或仲裁[32] - 工控资本及其控股股东出具保持上市公司独立性的承诺函[81] - 工控资本及其控股股东出具避免与上市公司同业竞争的承诺函[94] - 截至报告书签署日前24个月内，信息披露义务人等与上市公司及其子公司未发生合计金额超3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[105] - 截至报告书签署日前24个月内，信息披露义务人等与上市公司董监高未发生合计金额超5万元的交易[106] - 截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及一致行动人不存在对拟更换的上市公司董监高进行补偿或类似安排的情形[107] - 截至本报告书签署日前24个月内，除本次权益变动所涉事项外，信息披露义务人等不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同等[108] - 本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及一致行动人未通过证券交易所交易系统买卖上市公司股份[110] - 本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及一致行动人的董监高及其直系亲属未通过证券交易所买卖上市公司股票[111] - 信息披露义务人披露前持股57,261,665股，持股比例10.25%[149] - 轨交基金将50,956,436股股份（占总股本9.12%）表决权委托给工控资本[149] - 本次权益变动数量上限为4,690.50万股，变动比例6.95%[149] - 信息披露义务人为上市公司第一大股东[149] - 信息披露义务人对境内、境外2家其他上市公司持股5%以上[149] - 信息披露义务人已提供《收购办法》第五十条要求的文件[150] - 信息披露义务人已充分披露资金来源[150] - 信息披露义务人披露了后续计划[150] - 信息披露义务人聘请了财务顾问[150] - 本次权益变动需取得批准[150]

公司基本信息 - 信息披露义务人广州工控资本管理有限公司注册资本366,365.70万元，控股股东为工控集团，实控人为广州市政府[13][17][19] - 一致行动人广州轨道交通产业投资发展基金执行事务合伙人为工创汇吉[15][17] 持股比例 - 工控集团对工控资本持股比例为90%[16] - 轨交基金对鼎汉技术持股比例为10.25%，工控资本对鼎汉技术持股比例为9.12%[16] - 万宝集团对轨交基金持股比例为15.25%[16] 财务数据 - 工控资本2024年总资产1,635,950.83万元，资产负债率30.97%，营业收入207,112.89万元，净利润4,105.54万元，净资产收益率0.36%[28] - 轨交基金2024.12.31总资产49,004.69万元，资产负债率0.0086%，利润总额 -5,307.45万元，净利润 -5,307.45万元，净资产收益率 -5.14%[29] 权益变动 - 本次权益变动方式为工控资本现金认购上市公司向特定对象发行的46,905,000股股票[49] - 权益变动前工控资本合计表决权比例19.37%，完成后合计表决权比例25.62%[49] 发行情况 - 发行定价基准日为甲方第六届董事会二十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票均价的80%，即每股4.78元[52][53] - 本次向特定对象发行股票数量不超过5,360万股，认购款项不超过25620.80万元[54][57] 未来展望 - 未来12个月内信息披露义务人及一致行动人暂无改变上市公司主营业务等多项计划[73] 承诺事项 - 工控资本及其控股股东承诺保证鼎汉技术独立性、避免同业竞争、规范关联交易[84][98][104] - 轨交基金承诺在相关事项上与工控资本采取一致行动[98][104]

公司业务进展 - 公司正在推进轨道交通专用锂电系统及光储充等大储项目的落地推广[1] - 公司在储能热管理产品方面推出了多系列液冷机组及风冷机组[1] - 上述产品尚处于市场拓展初期 其中部分产品已实现小批量应用[1]

公司担保情况 - 公司2025年度审议通过对外提供担保额度不超过12亿元 [1] - 全资子公司鼎汉奇辉向建行沈阳沈河支行申请4500万元综合授信额度，公司为其提供担保，签署日期为2025年11月20日 [1] - 本次担保前公司对鼎汉奇辉担保金额为5000万元，担保后为9500万元 [1] 担保余额与净资产占比 - 截至公告披露日，公司实际对外担保余额为3.63亿元 [1] - 实际对外担保余额占最近一期经审计归属母公司净资产的27.44% [1]

担保额度 - 2025年度公司对外担保额度不超过12亿元人民币[2] - 截至公告披露日，实际担保余额36286.06万元，占净资产27.44%[14] 子公司担保 - 为鼎汉奇辉4500万元综合授信额度提供担保[3] - 本次担保后对其担保金额为9500万元[4] 子公司情况 - 鼎汉奇辉2025年1 - 9月营收10479.76万元，净利润 - 2422.54万元[8] - 截至2025年9月30日，其资产43358.74万元，净资产22794.15万元[8] 担保协议 - 主合同签订期为2025年11月20日至2027年11月19日[9] - 担保范围为主合同项下不超4500万元本金余额及相关费用[11]

关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 开源证券股份有限公司 （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年十一月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京鼎汉 技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2311 号）批复，同意北京鼎汉技术集团股份有限公司（简称"鼎汉技术"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为鼎汉技术本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（主 承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为鼎汉技 术本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理 办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则（20 ...

特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发 行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《北京鼎汉技术集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》已 于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者查阅。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-63 二〇二五年十一月十九日 1 ...

发行流程 - 2024年9月12日，公司召开会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[23] - 2025年2月13日，临时股东大会审议通过相关议案，同意本次发行[23] - 2025年9月11日，深交所认为本次发行符合条件；10月17日，证监会同意注册申请[25] 发行结果 - 截至2025年11月10日，开源证券收到认购款224,205,900元[27] - 截至2025年11月11日，公司实际发行46,905,000股，每股4.78元，募集资金224,205,900元[27] - 扣除发行费用2,875,779.89元后，实际募集净额221,330,120.11元[27] - 新增股份计入股本46,905,000元，计入资本公积174,425,120.11元[27] 发行信息 - 本次发行股票为A股，每股面值1元，上市地点为深交所[29] - 发行对象为控股股东工控资本，以现金认购全部股票[30] - 发行数量46,905,000股，未超发行前总股本30%，超方案拟发行数量70%[31] - 发行对象广州工控资本管理有限公司获配46,905,000股，限售期18个月，注册资本366,365.7万元[36] - 本次鼎汉技术向特定对象发行股票风险等级为R4级，C4及以上投资者可参与认购[41] 股东情况 - 发行前截至2025年9月30日，公司前十名股东合计持股194,033,780股，占比34.71%[47] - 发行前顾庆伟持股62,242,429股，占比11.14%；工控资本持股57,261,665股，占比10.25%[47] - 发行后假设不考虑其他情况，公司前十名股东合计持股240,938,780股，占比39.79%[49] - 发行后工控资本持股104,166,665股，占比17.20%；顾庆伟持股62,242,429股，占比10.28%[48] 股本结构 - 截至2025年9月30日，发行前公司总股本为558650387股，发行后总股本增加至605555387股[50] - 发行前有限售条件股份数量为51394383股，占比9.20%，发行后数量为98299383股，占比16.23%[50] - 发行前无限售条件股份数量为507256004股，占比90.80%，发行后数量不变，占比83.77%[50] 其他 - 本次发行对象为控股股东工控资本，参与认购构成关联交易，发行前十二个月内与发行对象无重大交易，发行后无未来交易安排[37][38][39] - 本次发行后，工控资本仍为公司控股股东，实际控制人仍为广州市政府，控制权得到巩固[51] - 本次发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金，主营业务不变，不涉及资产整合[52] - 保荐人认为本次发行定价过程和发行对象合规，符合相关规定和公司利益[56][57] - 发行人律师认为本次发行已获批准授权，认购对象合规，发行过程和结果符合规定[58] - 投资者可在股票交易日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00到公司办公地查阅备查文件[85]