公司担保情况 - 公司2025年度审议通过对外提供担保额度不超过12亿元 [1] - 全资子公司鼎汉奇辉向建行沈阳沈河支行申请4500万元综合授信额度，公司为其提供担保，签署日期为2025年11月20日 [1] - 本次担保前公司对鼎汉奇辉担保金额为5000万元，担保后为9500万元 [1] 担保余额与净资产占比 - 截至公告披露日，公司实际对外担保余额为3.63亿元 [1] - 实际对外担保余额占最近一期经审计归属母公司净资产的27.44% [1]

担保额度 - 2025年度公司对外担保额度不超过12亿元人民币[2] - 截至公告披露日，实际担保余额36286.06万元，占净资产27.44%[14] 子公司担保 - 为鼎汉奇辉4500万元综合授信额度提供担保[3] - 本次担保后对其担保金额为9500万元[4] 子公司情况 - 鼎汉奇辉2025年1 - 9月营收10479.76万元，净利润 - 2422.54万元[8] - 截至2025年9月30日，其资产43358.74万元，净资产22794.15万元[8] 担保协议 - 主合同签订期为2025年11月20日至2027年11月19日[9] - 担保范围为主合同项下不超4500万元本金余额及相关费用[11]

发行概况 - 发行A股，每股面值1元，上市地为深交所[4] - 发行对象为控股股东工控资本，现金认购全部股票[5] - 发行股票46,905,000股，未超总股本30%，超方案拟发70%[6][7] 价格与资金 - 发行价不低于4.78元/股[8] - 募集资金总额224,205,900元，净额221,330,120.11元[9] 时间节点 - 2024年9月12日通过相关议案并签认购合同[12][15] - 2025年8月7日签补充协议[15] - 2025年10月17日获证监会注册申请同意[14] 资金情况 - 截至2025年11月10日收到认购款2.242059亿元[19] - 截至2025年11月11日发行4690.5万股，募资2.242059亿元[19] 其他要点 - 本次发行构成关联交易[25] - 发行风险等级R4，C4及以上投资者可参与[24]

发行进展 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[1] 信息披露 - 《向特定对象发行股票发行情况报告书》已在巨潮资讯网披露[1]

发行流程 - 2024年9月12日，公司召开会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[23] - 2025年2月13日，临时股东大会审议通过相关议案，同意本次发行[23] - 2025年9月11日，深交所认为本次发行符合条件；10月17日，证监会同意注册申请[25] 发行结果 - 截至2025年11月10日，开源证券收到认购款224,205,900元[27] - 截至2025年11月11日，公司实际发行46,905,000股，每股4.78元，募集资金224,205,900元[27] - 扣除发行费用2,875,779.89元后，实际募集净额221,330,120.11元[27] - 新增股份计入股本46,905,000元，计入资本公积174,425,120.11元[27] 发行信息 - 本次发行股票为A股，每股面值1元，上市地点为深交所[29] - 发行对象为控股股东工控资本，以现金认购全部股票[30] - 发行数量46,905,000股，未超发行前总股本30%，超方案拟发行数量70%[31] - 发行对象广州工控资本管理有限公司获配46,905,000股，限售期18个月，注册资本366,365.7万元[36] - 本次鼎汉技术向特定对象发行股票风险等级为R4级，C4及以上投资者可参与认购[41] 股东情况 - 发行前截至2025年9月30日，公司前十名股东合计持股194,033,780股，占比34.71%[47] - 发行前顾庆伟持股62,242,429股，占比11.14%；工控资本持股57,261,665股，占比10.25%[47] - 发行后假设不考虑其他情况，公司前十名股东合计持股240,938,780股，占比39.79%[49] - 发行后工控资本持股104,166,665股，占比17.20%；顾庆伟持股62,242,429股，占比10.28%[48] 股本结构 - 截至2025年9月30日，发行前公司总股本为558650387股，发行后总股本增加至605555387股[50] - 发行前有限售条件股份数量为51394383股，占比9.20%，发行后数量为98299383股，占比16.23%[50] - 发行前无限售条件股份数量为507256004股，占比90.80%，发行后数量不变，占比83.77%[50] 其他 - 本次发行对象为控股股东工控资本，参与认购构成关联交易，发行前十二个月内与发行对象无重大交易，发行后无未来交易安排[37][38][39] - 本次发行后，工控资本仍为公司控股股东，实际控制人仍为广州市政府，控制权得到巩固[51] - 本次发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金，主营业务不变，不涉及资产整合[52] - 保荐人认为本次发行定价过程和发行对象合规，符合相关规定和公司利益[56][57] - 发行人律师认为本次发行已获批准授权，认购对象合规，发行过程和结果符合规定[58] - 投资者可在股票交易日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00到公司办公地查阅备查文件[85]

发行进程 - 2024年9月12日公司董事会审议通过发行议案[10] - 2025年2月13日股东大会审议通过发行相关议案[11] - 2025年8月7日董事会调整发行方案[11] - 2025年9月11日深交所审核通过发行[14] - 2025年10月17日证监会同意注册申请[15] 发行信息 - 发行对象为控股股东工控资本，拟现金认购全部股票[16] - 发行价格4.78元/股[26] - 发行数量46,905,000股，占发行前总股本8.40%[27] 资金情况 - 2025年11月7日工控资本缴纳认购款项[28] - 截至2025年11月10日收到认购款224,205,900元[28] - 募集资金总额224,205,900元，净额221,330,120.11元[30] 股本变化 - 截至2025年11月11日，增资前股本558,650,387元，增资后为605,555,387元[30]

公司担保状况 - 公司及下属公司无逾期对外担保 [2] - 公司无涉及诉讼的对外担保 [2] - 公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

担保额度 - 公司2025年度对外担保额度不超过12亿元人民币（或等值外币）[2] 广州鼎汉情况 - 公司持有广州鼎汉100%股权，其成立于2014年09月28日，注册资本1.65亿元[6] - 截至2025年9月30日，广州鼎汉资产总额8.2314274761亿元，负债4.8785746083亿元，净资产3.3528528678亿元[7][8] - 2025年1 - 9月，广州鼎汉营收3.4998255448亿元，利润总额1433.830042万元，净利润1426.6739万元[8] 本次担保情况 - 公司为广州鼎汉本次担保金额5000万元，担保后为2.737亿元[4] - 担保主债权本金最高额折合人民币5000万元，保证比例100%，为连带责任保证[10][11][13] - 若主合同为借款/贷款合同，保证期间为借款期限届满次日起三年[13] 整体担保情况 - 公司实际对外担保余额37103.08万元，占最近一期经审计归属母公司净资产的28.06%[14] - 本次新增担保金额5000万元，暂未发生债务，未占用担保额度[14] - 公司及下属公司无逾期、涉诉及败诉应担损失的对外担保情形[14]

公司基本情况 - 公司成立于2002年6月10日，于2009年10月30日在深交所上市，注册及办公地均为北京市 [1] - 公司是国内轨道交通高端装备领域的重要企业，专注于轨道交通高端装备，具备全产业链优势 [1] - 主营业务为轨道交通各类高端装备的研发、生产、销售、安装和维护，以及机车电缆的研发、生产与销售 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为11.88亿元，在行业33家公司中排名第14位，低于行业平均值93.7亿元，高于行业中位数8.1亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1278.82万元，行业排名第26位，远低于行业平均值6.46亿元和行业中位数5106.51万元 [2] - 行业龙头中国中车营收达1838.65亿元，净利润125.8亿元 [2] 财务指标状况 - 2025年三季度资产负债率为65.57%，高于行业平均值38.16%，去年同期为64.60% [3] - 2025年三季度毛利率为26.82%，低于行业平均值29.99%，去年同期为29.90% [3] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为广州工控资本管理有限公司，实际控制人为广州市人民政府 [4] - 董事长顾庆伟2024年薪酬为123.14万元，较2023年的156.63万元减少33.49万元 [4] - 总裁张谦2024年8月起任职，2024年薪酬为36.21万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.72万户，较上期减少7.71% [5] - 户均持有流通A股数量为1.87万股，较上期增加8.35% [5]

公司业绩概览 - 前三季度营业收入为11.88亿元，同比增长3.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1280.9万元，同比减少18.51% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为638.73万元，同比减少17.85% [1] - 基本每股收益为0.0229元 [1]