股票发行 - 公司拟向工控资本发行不超4690.5万股[1][2][3] - 募集资金总额不超22420.59万元[1] - 发行股票数量不超发行前总股本的30%[3] - 认购款项不超224205900元[3] 会议情况 - 2025年8月7日召开多场会议[1][4][5] 协议相关 - 全体独立董事同意提交补充协议审议[4] - 全体非关联监事同意发行事宜并通过议案[6] - 《附条件生效的股份认购合同之补充协议》相关生效条件[3]

业绩相关 - 2024年归属于上市公司股东净利润1111.63万元，扣非后 - 276.53万元[3][5] - 假设2025年净利润增长10%，归属股东净利润1222.79万元，扣非后 - 304.18万元[6] - 假设2025年净利润持平，归属股东净利润1111.63万元，扣非后 - 276.53万元[6] - 假设2025年净利润下降10%，归属股东净利润1000.47万元，扣非后 - 248.88万元[6] 发行相关 - 向特定对象发行预计2025年12月完成，募资不超22420.59万元，发行4690.5万股[2][3] - 发行成功且资金到位后，总股本和净资产增加，即期回报有被摊薄风险[7] - 募资扣除费用后拟全部用于补充流动资金[9] 公司策略 - 聚焦主营业务，技术创新推新产品提升盈利能力[11][12] - 制定《募集资金管理制度》规范使用[13] - 完善治理结构保障股东权利[14] - 加强精益管理提升经营质效[15] - 执行现金分红政策，制定2024 - 2026年股东回报规划[16][17] 相关承诺 - 控股股东及一致行动人承诺不干预经营不侵占利益[18] - 全体董事、高管承诺不损害公司利益约束职务消费[19] - 董事、高管承诺薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[20] 审议情况 - 发行摊薄即期回报相关事项经独董、董事会、监事会审议通过[20]

发行方案 - 调整发行数量及募集资金总额等事项符合规定，方案合理可行[1] - 发行预案内容真实准确完整，利于增强公司资金实力[1] - 论证分析报告论证充分，符合规定和公司战略[2] - 募集资金使用可行性分析报告符合公司及股东利益[3] 关联交易 - 认购对象为控股股东，认购构成关联交易，监事会同意签补充协议[4] - 关联交易符合原则，发行价格和定价方式合规，不损害股东利益[4] 整体决策 - 发行股票摊薄即期回报风险提示符合规定，不损害中小投资者利益[3] - 向特定对象发行A股股票符合规定，利于长远发展，符合全体股东利益[4] - 监事会同意按调整后方案推进发行事宜[4]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票数量不超过46,905,000股，占发行前总股本8.40%[1] - 发行股票募集资金总额不超过22,420.59万元，净额拟全部用于补充流动资金[2] - 调整后拟向工控资本发行股票数量不超46,905,000股，募资不超224,205,900元[10]

股票发行 - 向特定对象发行股票不超46,905,000股，占发行前总股本8.40%[1] - 募集资金总额不超22,420.59万元，净额用于补充流动资金[2] - 调整后拟向工控资本发行不超46,905,000股，募资不超224,205,900元[8] 议案表决 - 多个发行相关议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][7][8] - 关联董事回避表决，议案通过独立董事专门会议审议[3]

公司担保状况 - 公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保 [2] - 公司及下属公司无逾期对外担保 [2] - 公司无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

担保额度 - 2025年度公司对外担保额度不超12亿元（或等值外币）[2] 广州鼎汉担保 - 公司为广州鼎汉授信提供5000万元担保，担保后共18870万元[4] 广州鼎汉财务 - 2025年3月31日资产826085571.21元，负债504453791.17元[8] - 2025年1 - 3月营收86285284.13元，净利润613232.26元[9] 公司担保情况 - 截至披露日，公司对外担保余额41515.25万元，占净资产31.40%[14] - 本次新增担保金额5000万元[14]

公司变更 - 芜湖鼎汉法定代表人由刘洪梅变更为程灿[1] - 鼎汉智能法定代表人由张雁冰变更为李彤[1] 公司信息 - 芜湖鼎汉注册资本1.3亿元，成立于1997年06月04日[2] - 鼎汉智能注册资本1.0001亿元，成立于2021年09月13日[2]

公司信息 - 鼎汉奇辉法定代表人由张雁冰变更为刘琳[1] - 广州鼎汉法定代表人由张雁冰变更为赵亮[1] - 鼎汉奇辉注册资本为1.0001亿元，2002年4月2日成立[2] - 广州鼎汉注册资本为1.65亿元，2014年9月28日成立[3]

担保情况 - 2025年度公司对外担保额度不超12亿元（或等值外币）[2] - 为广州鼎汉1000万元综合授信额度担保[3] - 本次担保前金额24370万元，担保后25370万元[4] - 公司实际对外担保余额45253.60万元，占比34.23%[16] - 新增担保1000万元，暂未发生债务，未占额度[16] 子公司情况 - 广州鼎汉成立于2014年，注册资本16500万元，公司持股100%[6] - 2025年3月31日资产总额736043393.28元，较2024年末增长0.38%[8] - 2025年3月31日负债总额477956252.28元，较2024年末增长0.99%[8] - 2025年1 - 3月营收71926049.36元，2024年1 - 12月为367441294.58元[9] - 2025年1 - 3月净利润 - 1858673.93元，2024年1 - 12月为 - 13623137.85元[9] 担保条款 - 担保债权最高额限度为债权本金1000万元及相应利息等费用之和[12] - 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[13] 其他 - 公司及下属公司无逾期、涉诉及败诉担损担保情形[16]