中能电气股份有限公司 补充法律意见书（一） 北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 19 楼 邮编：361001 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 电子邮箱：xiamen@yingkelawyer.com 网址：www.xmyingkelawyer.com 二〇二一年一月 3-1 中能电气股份有限公司 补充法律意见书（一） 北京盈科（厦门）律师事务所 关于中能电气股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（一） 致：中能电气股份有限公司 本所受中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"）的委托，作为中能 电气本次向特定对象发行股票的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《中 华人民共和国律师法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》《管理办法》《编报规则 12 号》等法律、法 规、规范性文件及中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，已于 2020 年 11 月 20 日出具了 ...

股票简称：中能电气 股票代码：300062 转债简称：中能转债 债券代码：123234 中能电气股份有限公司 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年二月 重要声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"受托管理人"）编制本报告 的内容及信息来源于中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"、"公司"或"发 行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向华创证券提供的资料。 华创证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及与中能电气签订的《中能 电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）的约定编制本报告。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容 据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进 行的任何作为或不作为，华创证券不承担任何责任。 华创 ...

公司决策 - 2024年2月23日召开第六届董事会第十四次会议[3] - 审议通过转让全资子公司100%股权暨出售资产议案[4] 交易详情 - 将上海熠冠新能源100%股权转让给天津紫菁新能源[4] - 交易总价格约14106.60万元[4] - 转让后公司不再持有上海熠冠新能源股权[4]

交易概况 - 公司拟转让上海熠冠100%股权给天津紫菁，交易总价约14106.60万元[4] - 交易总价占上市公司最近一期经审计净资产的11.36%[5] 交易双方情况 - 天津紫菁注册资本2000万，天津清芸主力能源科技持股99% [6] - 天津清芸主力能源科技注册资本2800万，南京紫菁光合能源科技持股72% [7] - 上海熠冠注册资本10000万，中能电气持股100% [11] 双方财务数据 - 天津紫菁2023年总资产48388.34万元，净资产11236.09万元[8] - 天津紫菁2023年营业收入9078.86万元，营业利润900.35万元，净利润964.47万元[8] - 截至2023年12月31日，上海熠冠总资产19875.62万元，净资产11567.93万元[14] - 2023年1 - 12月，上海熠冠营业收入2816.74万元，营业利润1086.29万元，净利润1035.50万元[17] - 2023年1 - 12月，上海熠冠经营活动现金流量净额2046.89万元[17] 交易标的情况 - 交易标的含上海熠冠旗下子公司33.63395MW屋顶分布式光伏发电项目资产[12] - 截至签署日，上海熠冠持有29个光伏发电项目，共计约61MW [12] - 转让项目公司不包括4家，正办理内部转让手续[12] - 光伏电站固定资产账面原值18848.61万元，已计提折旧5615.16万元，账面净值13233.45万元[14] - 上海熠冠子公司萧县熠冠融资本金9700万元，融资期限2023年7月至2031年7月[15] 交易条款 - 交易基准日为2023年12月31日，交割日为股权全部变更登记至受让方名下之日[27] - 过渡期自评估基准日起至交割日止，期间损益归受让方[29] - 交易价格不含交易基准日前电站货币资金等，债权债务归转让方[29] - 第一笔付款为转让价款的30%，第二笔为40%，第三笔为30%[22] 交易影响 - 本次交易预计对公司产生税前净利润约500万元 - 1500万元[33] - 交易完成后，上海熠冠不再纳入公司合并报表范围[33] - 交易所得款项用于公司日常经营活动[33]

融资情况 - 公司发行400万张可转换公司债券，募集资金4亿元[4] 可转债信息 - “中能转债”2023年12月29日深交所挂牌，转股期2024年6月17日至2029年12月10日，初始转股价6.42元/股[5] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2023年12月29日至2024年2月19日触发修正条件，董事会决定本次及未来三个月不修正[3] - 下一触发修正条件期间从2024年5月20日重新起算[3]

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"中能转债"转股价格的议案》 自 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 2 月 19 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.42 元/股的 85%（即 5.457 元/ 股）的情形，已触发"中能转债"转股价格向下修正条件。 鉴于"中能转债"发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价 走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为 维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正"中能转债"的转股 价格，且未来三个月内（即 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日），如再次 触发"中能转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之亲属增持公司股份的公告 WU HUAJUN女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、"上市公司"）近 日收到公司控股股东、实际控制人 CHEN MANHONG 女士、吴昊先生之亲属 WU HUAJUN 女士的告知函，基于对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的 认可，WU HUAJUN 女士于 2024 年 2 月 7 日通过深圳证券交易所交易系统集中竞 价交易方式买入公司股份 3,978,060 股，占公司总股本的 0.71%。现将本次增持 情况公告如下： 一、本次增持主体的基本情况 1、本次增持主体 WU HUAJUN 女士为公司控股股东、实际控制人 CHEN MANHONG 女士与吴昊先生之女儿，现任公司全资 ...

股份变动 - 2024年2月5日副总经理刘明强增持150,000股，占总股本0.03%[2] - 增持前持股540,000股，占总股本0.10%，增持后持股690,000股，占0.12%[2][4] - 2024年1月31日刘明强增持220,000股[4] 增持情况 - 增持总金额555,000元[3] - 增持符合规定，6个月及法定期限内不主动减持[5]

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于中能转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300062 证券简称：中能电气 2、债券代码：123234 债券简称：中能转债 3、转股价格：6.42 元/股 根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，"中能转债"转股期间为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的 第 1 个工作日），初始转股价格为 6.42 元/股。 二、"中能转债"转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格 向下修正条款如下： 1、修正权限与修正幅度 4、转股期限：2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节 假日或休息日延至其后的第 1 个工作日） 5、根据 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告 刘明强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到公司副 总经理刘明强先生的通知，获悉刘明强先生于 2024 年 1 月 31 日通过深圳证券交 易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份 220,000 股，占公司总股本的 0.04%。现将本次增持股份结果公告如下： 一、本次增持主体的基本情况 1、本次增持主体为公司副总经理刘明强先生。本次增持前，刘明强先生持 有公司股份 320,000 股，占公司总股本的 0.06%。 二、本次增持的主要内容 2、截至本公告披露日前 6 个月内，刘明强先生不存在减持公司股份的情形。 1、增持目的：基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可 2、增持方式： ...