财报披露 - 公司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月16日15:00 - 17:00[2][3] - 召开方式为网络互动[2][4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][3] - 参加人员有董事长陈永亮、财务总监袁斐等[4] 投资者参与 - 可于2024年5月16日前会前提问[2][5] - 可于2024年5月16日15:00 - 17:00参与互动交流[5] 其他信息 - 联系人是朱文杰、朱迪，电话传真010 - 58116070，邮箱investor@fidsolid.com[6] - 业绩说明会召开后可通过巨潮资讯网等查看情况及内容[6] - 公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网[6]

增持情况 - 2024年2月8日至8月7日，实控人及其一致行动人拟增持不低于5000万元[3] - 截至5月7日增持过半，已增持86,700股，金额18.55万元，占比0.01%[3] - 陈永亮增持后持股5,786,600股，占总股本0.61%[4] - 增持主体合计增持后持股93,875,413股，占总股本9.90%[4] 其他情况 - 增持计划可能因市场、资金等延迟或无法实施[5] - 因资金、窗口期及市场变动，前期进展慢[6] - 公司将监督实施并敦促披露信息[6][7]

财务数据关键指标变化 - 前次预计2023年归属于上市公司股东的净利润盈利750万元 - 1100万元，比上年同期下降62.29% - 74.29%；修正后盈利2922.47万元，比上年同期下降173.41%[1] - 前次预计2023年扣除非经常性损益后的净利润亏损1700万元 - 3350万元，比上年同期下降10.61% - 117.97%；修正后亏损1531.29万元，比上年同期下降129.20%[1] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润由2916.88万元变更为2922.47万元，归属于上市公司股东的净资产由18517.60万元变更为18512.61万元[2] 业务线数据关键指标变化 - 2023年下半年公司为高合汽车提供公关传播服务，2024年2月调减原已确认的营业收入约1200万元，导致净利润差异约1200万元[2] 法律诉讼情况 - 2022年及以前年度300多位股民起诉公司，截止2023年末前期起诉股民均一审败诉或撤诉，38位股民进入上诉或再审阶段[3] - 2023年内2位股民二审判决败诉，2024年内2位股民二审判决败诉，截至目前公司无一审或二审被判决败诉情形[4] 预计负债对业绩影响 - 前次业绩预告冲回撤诉及二审未决案件原已计提的预计负债，与会计师事务所沟通后需转回，影响业绩约2100万元[4]

AIGC技术应用与创新 - 公司积极探索AIGC应用级产品开发及业务赋能，在开拓新市场、新客户方面有较大投入[2] - 公司通过与百度、科大讯飞、商汤科技、阿里云等多家头部大模型科技互联网企业合作，打造各个细分行业的垂直应用大模型[19,20] - 公司已研发出汽车行业首个公关内容智作小模型AUTO-GPT，并陆续上线聚焦3C、快消、金融、医药等重点垂直行业的轻量化小模型[20] - 公司内部平台迪思AI智链具备AIGC文案撰写、AIGC视频制作、AIGC创意海报制作、AIGC媒体发布、AI数字人定制等全栖智能创作能力[20] - 公司外部平台全链路智能营销平台FlinkAI可实现策、创、编、发一站式智能营销[20] - 公司以AIGC技术驱动的全链路智能内容营销将不断升级迭代，提升公司在品牌营销领域的市场竞争力[21] 业务发展与经营情况 - 公司核心业务较为稳定，基础能力持续提升，营业收入较上年同期上涨13.65%[27] - 公司数字营销、公关广告和体验营销三大业务占营业收入比例较大[28] - 公司零售及服务类和汽车类业务收入占比较大[28] - 公司前5大客户销售额占年度销售总额的71.62%[31] - 公司前5大供应商采购额占年度采购总额的16.98%[31] - 公司2023年研发投入为4,771,275.90元，占营业收入的0.35%[32] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,218,051.15元，同比下降97.77%[33] 财务状况 - 公司2023年末资产总额为12.73亿元，较2022年末增加8.41%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2,145.29万元，同比下降173.41%[9] - 公司2023年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元，同比下降166.67%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-9.04%，同比下降37.53%[9] - 公司2023年末货币资金余额为42,532,426.34元，占总资产比例为3.34%[34] - 公司2023年末应收账款余额为891,630,322.88元，占总资产比例为70.02%[34] - 公司2023年末存货余额为366,327.80元，占总资产比例为0.03%[34] - 公司2023年末投资性房地产余额为5,646,613.60元，占总资产比例为0.44%[34] 公司治理 - 公司股东大会为全体股东提供网络投票、现场投票的方式进行参与，确保股东行使合法权益[7] - 公司董事会在人数和人员构成方面符合相关法律法规、规范性文件的要求，有利于促进公司发展[8] - 公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够认真履行职责[10] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，持续加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务[11] - 公司相对于控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[13] 股权变动及激励计划 - 公司于2023年4月4日向激励对象授予500万股第二类限制性股票[107] - 公司于2023年4月26日完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属股份登记[107] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属股份登记完成后,董事、高管获得的限制性股票按照董监高限售规则执行限售[109] - 公司2022年-2024年三个会计年度的业绩考核目标分别为营业收入达到12亿元、13.2亿元和14.52亿元[110] 社会责任与环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[119] - 公司积极承担社会责任，参与公益活动，2023年8月联合中国听力医学发展基金会开展慈善拍卖活动，募得善款713,888元全部捐赠[124] - 公司子公司迪思传媒坚持"数字时代的品牌建筑师"定位，为员工提供丰富的线上线下培训机会，推广管培生计划，培养年轻化人才[124] - 迪思传媒与高校合作成立品牌传播研究中心，公司高管多次面向相关专业学生开授课程和公益讲座，助力为行业输送优质青年人才[124] 关联交易及同业竞争 - 公司实际控制人、股东等相关方在报告期内严格遵守关联交易、同业竞争等方面的承诺，未发现违反承诺的情况[124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135] - 公司与控股股东及其他关联方将尽量避免关联交易，确有必要的关联交易将按公平公正的原则进行，并履行相关审批程序[152,153] - 控股股东承诺不从事与公司构成同业竞争的业务，如获得相关业务机会将优先转让给公司[150,151] 业绩承诺及其履行情况 - 公司2013-2015年承诺净利润分别不低于2,605万元、2,878万元、3,189万元，且每年净利润率不低于6%[154] - 应收账款周转率不低于3次/年，截止每年7月末上一年度末的应收账款回款率不低于90%，每年坏账率不高于0.2%，全部股份解锁前应收账款回收率达到95%[157] - 2013年发生业务往来的客户数量不低于15家，2014年不低于20家，2015年不低于30家

营业收入相关 - 本季度营业收入为363053156.67元较上年同期增长52.79%[5] - 2024年第一季度营业总收入363053156.67元上期为237619756.72元[14] - 本季度大客户收入大幅增加导致营业收入增长[5] 净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的净利润为 -1552491.25元较上年同期增长94.04%[5] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -935161.72元较上年同期增长97.18%[5] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1552491.25元[16] 每股收益相关 - 本季度基本每股收益为 -0.0017元/股较上年同期增长94.12%[5] - 本季度稀释每股收益为 -0.0017元/股较上年同期增长94.12%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0017元[16] 净资产收益率相关 - 本季度加权平均净资产收益率为 -0.62%较上年同期增长12.95%[5] 现金流量净额相关 - 本季度经营活动产生的现金流量净额为 -55465860.63元较上年同期下降1292.27%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-55465860.63元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-73271.60元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为28255176.60元[18] 资产相关 - 本报告期末总资产为1339311992.15元较上年度末增长5.18%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为258274533.31元较上年度末增长1.90%[5] 货币资金相关 - 2024年第一季度末货币资金为15250423.41元期初为42532426.34元[12] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为11387974.57元[18] 应收账款相关 - 2024年第一季度末应收账款为959505979.71元期初为891630322.88元[12] 应付账款相关 - 2024年第一季度末应付账款为742690145.34元期初为691660002.20元[13] 短期借款相关 - 2024年第一季度末短期借款为36000000元期初为12200000元[13] 负债相关 - 2024年第一季度末负债合计1089183030.55元期初为1027790113.32元[14] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本365809624.39元上期为273697050.22元[14] - 2024年第一季度营业成本259420549.24元上期为171388569.05元[14] 其他收益相关 - 2024年第一季度其他收益435400.10元上期为2277857.72元[14] 投资收益相关 - 2024年第一季度投资收益为 -1691147.17元[14] 现金收支相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为305388308.31元[17] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为253655737.44元[17] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为72075182.79元[17] - 2024年第一季度支付的各项税费为9545845.03元[17]

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （司静波） 各位股东及股东代表： 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要求，忠实勤勉地履行职责，积极 出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各项议案，切实地维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；发挥自身的专业优势，积 极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、审计等工作提出了意见 和建议。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人于 2020 年 7 月 20 日担任公司独立董事。2023 年度，对提交董事会的 议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议， 以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序， 重大经营事项履行了相关审批程序 ...

财务审计 - 2024年4月22日出具福石控股2023年度审计报告[6] 鉴证事项 - 对关联方资金占用及清偿、违规担保及解除情况表进行有限保证鉴证[6] 数据关注 - 关注关联方资金占用表期初、新增、偿还、期末余额数据[11] - 关注违规担保表期初、新增、解除、期末余额数据[15] 担保情况 - 截至2023年12月31日已解除部分违规担保并披露案件[16]

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，出具《北京福石控股发展股份有 限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会审阅了《北京福石控 股发展股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》，现发表意见如下： 2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，正在逐步 完善内部控制体系，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他 有关法律法规和制度的要求，依法经营；公司的决策程序严格遵循了《公司法》、 《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定。公司 建立了内部控制制度并在不断健全完善中，根据公司财务报告内部控制缺陷认定 标准，公司不存在内部控制缺陷认定标准中的财务报告重大缺陷。 ...

公司治理 - 2023年度董事会召开8次[3] - 独立董事陈树华应出席董事会会议7次，实际通讯出席7次，缺席0次；应出席股东大会3次，出席0次[4] - 提名陈永亮等6人为第五届董事会非独立董事候选人并提交2023年第三次临时股东大会审议[15] - 提名司静波等3人为第五届董事会独立董事候选人，报深交所审核后提交2023年第三次临时股东大会审议[16] 股权与激励 - 2023年4月4日确定2022年限制性股票激励计划预留授予日，向14名激励对象授予500万股限制性股票，授予价格为1.26元/股[8] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，办理归属事宜[13] - 2022年限制性股票激励计划中4人离职，86.05万股已授予尚未归属的限制性股票作废[13] 财务与审计 - 2023年3月10日对控股子公司增资暨关联交易，定价原则客观、公平、公允[5] - 2023年4月26日续聘立信中联会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 公司2022年度不存在财务报告和非财务报告重大内部控制缺陷[9] - 报告期内未新发生实际控制人及其他关联方违规占用公司资金情况，对外担保事项履行必要审批程序[9] - 公司2022年度不进行利润分配[10] - 续聘立信中联会计师事务所为公司2023年度审计机构，授权管理层确定年度审计费用[11] 薪酬与资助 - 同意公司董事（非独立董事及非外部董事）、监事2023年度薪酬标准并提交股东大会审议[11] - 对公司高级管理人员2023年度薪酬议案无异议[11] - 同意公司向控股子公司福石嘉谊提供财务资助[12] 股票发行 - 同意延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期并提交审议[14] - 同意延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事项并提交审议[15] 其他事项 - 2023年对公司进行现场调查，了解生产经营等情况[19] - 2023年5月23日线上参与公司2022年度业绩说明会[21] - 持续关注公司信息披露工作，督促按规定完成[22] - 2023年公司运营良好，董事会等召集召开符合程序[26] - 2023年不存在提议召开董事会等情况[26]

本报告依据中国资产评估准则编制 北京福石控股发展股份有限公司商誉减值测试 涉及的含并购天津迪思文化传媒有限公司 商誉的资产组可收回金额 资产评估报告 中评正信评报字[2024]064号 共1册,第1册 北京中评正信资产评估有限公司 二〇二四年四月十九日 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 - | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ----- 5 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 - | | 四、价值类型 - | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 - | | 七、评估方法 - | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 - | | 十、评估结论 - | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 - | | 资产评估报告附件 | 目 景 北京福石控股发展股份有限公司商誉减值测试涉及 含并购天津迪思文化传媒有限公司商誉的资产组可收回金额资产评估报 BEI 一、本资产评估报告是依据中华人民共和国财政部发布的资产评估基本准 则和中国资产评估协会发布 ...