会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议通知2024年12月19日发出，26日召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 议案表决 - 会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[1][2] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖公司及子公司互联网信息[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[7][8] - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置，重大舆情工作组决策[8][9] 保密责任 - 违反保密义务造成损失，公司有权处理，犯罪依法追责[12]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为90,409,000.19元，同比增长5.15%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为284,460,628.09元，同比增长18.87%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,353,733.49元，同比下降462.20%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-894,433.37元，同比下降158.98%[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-542,831.34元，同比下降130.3%[18] - 基本每股收益为-0.0021元，同比下降130%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为67,379,834.85元，同比增长486.92%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为331,439,156.54元，同比增长52.8%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为67,379,834.85元，同比增长486.9%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,826,987.27元，同比改善79.6%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,298,573.88元，同比改善114.8%[20] - 期末现金及现金等价物余额为228,704,999.60元，同比增长131.1%[20] 资产与负债 - 公司总资产为1,097,335,696.00元，同比增长7.50%[2] - 公司货币资金期末余额为267,935,789.62元，较期初余额186,081,304.58元有所增加[13] - 公司应收账款期末余额为287,564,420.16元，较期初余额313,613,661.32元有所减少[13] - 公司交易性金融资产期末余额为95,000,000.00元，期初余额为0元[13] - 公司预付款项期末余额为23,396,334.45元，较期初余额7,909,702.60元大幅增加[13] - 公司存货期末余额为55,889,738.23元，较期初余额50,075,005.90元有所增加[13] - 公司其他流动资产期末余额为4,250,978.06元，较期初余额86,502,970.92元大幅减少[13] - 公司2024年第三季度长期股权投资为25,723,085.28元，同比增长7.85%[14] - 公司2024年第三季度固定资产为234,396,152.03元，同比下降3.47%[14] - 公司2024年第三季度短期借款为74,000,000.00元，同比增长13.85%[14] - 公司2024年第三季度应付票据为136,461,333.60元，同比增长322.18%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为667,920,875.46元，同比下降0.09%[15] 研发与投资收益 - 研发费用为18,342,741.60元，同比增长74.90%[6] - 公司2024年第三季度研发费用为18,342,741.60元，同比增长74.89%[16] - 投资收益为3,481,972.02元，同比增长97.36%[6] 信用减值损失与其他收益 - 信用减值损失为-7,939,681.10元，同比增长148.23%[6] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-7,939,681.10元，同比下降148.29%[17] - 其他收益为2,452,470.85元，同比增长168.23%[6] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为19,744人，前10名股东持股情况显示，姚建华持股23.85%，苏州绿脉电气控股（集团）有限公司持股20.00%，沈欣持股7.51%[8] - 公司股东李斌通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有773,400股股份，实际合计持有773,400股股份[10] - 公司拟向27名激励对象授予1,000万股限制性股票，约占公司股本总额25,388.46万股的3.94%[12] 合同负债与应付票据 - 应付票据为136,461,333.60元，同比增长322.26%[5] - 合同负债为5,771,816.01元，同比增长148.88%[5] - 公司2024年第三季度应付票据为136,461,333.60元，同比增长322.18%[14]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1.94亿元，同比增长26.56%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为181.09万元，同比增长58.99%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4767.31万元，同比增长221.64%[11] - 基本每股收益为0.0071元/股，同比增长57.78%[11] - 加权平均净资产收益率为0.27%，同比增长0.10%[11] - 公司总资产为10.58亿元，同比增长3.63%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为6.67亿元，同比下降0.18%[11] - 公司2024年上半年营业收入为194,051,627.90元，同比增长26.56%[25] - 公司2024年上半年营业成本为151,107,305.76元，同比增长26.14%[25] - 公司2024年上半年销售费用为8,999,816.59元，同比下降15.54%[25] - 公司2024年上半年管理费用为14,532,177.89元，同比增长13.81%[25] - 公司2024年上半年净利润为1,695,857.92元，同比增长85.19%[88] - 公司2024年上半年研发费用为12,727,025.15元，同比增长82.18%[87] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1,810,902.15元，同比增长59.01%[88] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0071元，同比增长57.78%[88] - 公司2024年上半年母公司营业收入为147,211,205.25元，同比增长14.18%[90] - 公司2024年上半年母公司净利润为2,529,284.41元，同比增长23.36%[90] - 公司2024年上半年信用减值损失为-5,257,282.73元，同比增长254.89%[87] - 公司2024年上半年营业利润为2,753,336.58元，同比增长78.94%[87] - 公司2024年上半年综合收益总额为1,695,857.92元，同比增长85.19%[88] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为47,673,134.13元，相比2023年同期的-39,192,923.57元有显著改善[92] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为36,711,387.65元，相比2023年同期的-42,736,037.67元有大幅提升[93] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为835,190.32元，相比2023年同期的-21,624,277.79元有明显好转[93] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为85,219,712.10元，相比2023年同期的-103,553,239.03元有显著增长[93] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为46,479,551.95元，相比2023年同期的-18,167,107.02元有显著改善[94] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为40,186,445.26元，相比2023年同期的-21,433,532.70元有大幅提升[95] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为1,785,068.32元，相比2023年同期的-21,624,277.79元有明显好转[95] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为88,451,065.53元，相比2023年同期的-61,224,917.51元有显著增长[95] 业务发展 - 公司主营业务包括智能电网产品、储充装置及充电站建设运营、光伏发电项目建设运营等[15] - 公司在充电桩技术上进行了产品升级，管理平台也同步进行技术升级，满足各种使用场景[19] - 公司持续沉淀储充装置相关技术，拓展新的业务方向，积极开拓国内外市场[19] - 公司2022年11月引进绿脉电气作为新控股股东，提升公司整体竞争力[22] - 公司拥有完善营销服务体系和一支高素质销售服务队伍，在全国设立多个分公司和子、孙公司[24] - 公司主要从事智能电网产品、电力储能装置设备的研发、生产、销售，以及新能源汽车充电桩及充电站的建设运营，光伏发电项目的建设运营[106] - 公司子公司苏州电力电容器有限公司注册资本为5,000万元，主要从事高低压电力电容器及其成套装置、电力电器产品制造[107] - 公司子公司江苏中导电力有限公司注册资本为7,360.08万元，主要从事数据中心建设及运维、通信工程、机电设备安装工程等[107] - 公司子公司苏州和顺能源投资发展有限公司注册资本为8,000万元，主要从事新能源充电设施网络的规划、设计、建设、投资运营[109] - 公司子公司安徽和顺新能源科技有限公司注册资本为2,000万元，主要从事电动汽车充电装置的销售及租赁服务[109] - 公司子公司江阴利合和顺能源有限公司注册资本为5,000万元，主要从事太阳能发电设备的销售、维修、维护、安装[109] - 公司子公司苏州和煜能新能源有限公司注册资本为2,500万元，主要从事太阳能光伏发电项目的技术研发、技术转让及服务[109] - 公司子公司阳泉和熠新能源有限公司注册资本为200万元，主要从事新能源风能、电力项目投资、建设、运营、管理[109] - 公司子公司平定顺精新能源有限公司注册资本为200万元，主要从事新能源风能、电力项目投资、建设、运营、管理[109] - 公司子公司古丈县和熠新能源有限公司注册资本为200万元，主要从事风力、太阳能发电及新能源技术推广服务[109] 风险与挑战 - 公司面临政策性风险，需密切关注国家能源政策和行业发展趋势[37] - 公司面临经营业绩波动风险，部分订单执行周期延长，可能导致应收账款无法按期收回[39] - 公司面临市场竞争风险，市场竞争激烈可能导致行业毛利率下降[40] 股东与股权 - 公司股东姚建华持股比例为23.85%，持股数量为60,553,999股[74] - 公司股东沈欣持股比例为7.51%，持股数量为19,071,400股[74] - 公司股东杜杰持股比例为0.91%，持股数量为2,309,000股[74] - 公司股东沈思思持股比例为0.79%，持股数量为2,018,000股[74] - 公司股东林海生持股比例为0.55%，持股数量为1,389,002股[74] - 公司股东肖岷持股比例为0.53%，持股数量为1,349,000股[74] - 公司有限售条件股份从1,552,059股减少至1,214,809股，减少比例为21.75%[72] - 无限售条件股份从252,332,541股增加至252,669,791股，增加比例为0.13%[72] - 股份总数保持不变，仍为253,884,600股[73] - 肖岷持有的限售股份从1,349,000股减少至1,011,750股，减少比例为25%[73] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额为286,877,677.36元，较期初增长54.2%[81] - 应收账款期末余额为285,617,979.49元，较期初下降8.9%[81] - 存货期末余额为56,643,957.38元，较期初增长13.1%[81] - 流动资产合计期末余额为695,618,393.21元，较期初增长6.6%[81] - 非流动资产合计期末余额为362,217,097.20元，较期初下降1.6%[82] - 资产总计期末余额为1,057,835,490.41元，较期初增长3.6%[82] - 短期借款期末余额为71,000,000.00元，较期初增长9.2%[82] - 应付票据期末余额为91,207,479.70元，较期初增长182.2%[82] - 应付账款期末余额为187,964,304.43元，较期初下降11.6%[82] - 合同负债期末余额为5,006,296.25元，较期初增长115.9%[82] - 公司2024年半年度营业总收入为194,051,627.90元，同比增长26.56%[86] - 公司流动资产合计为722,631,259.79元，较期初增长4.47%[84] - 公司流动负债合计为328,976,849.36元，较期初增长10.29%[85] - 公司货币资金期末余额为208,055,835.23元，较期初增长100.28%[83] - 公司应收账款期末余额为414,825,558.31元，较期初下降10.61%[84] - 公司存货期末余额为48,792,568.10元，较期初增长28.22%[84] - 公司长期股权投资期末余额为251,545,980.00元，较期初增长0.10%[84] - 公司所有者权益合计为694,107,729.21元，较期初下降0.07%[85] - 公司负债合计为328,976,849.36元，较期初增长10.29%[85] 研发与创新 - 研发投入增加82.17%，主要由于研发项目增加[26] - 公司2024年上半年研发费用为12,727,025.15元，同比增长82.18%[87] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额增加221.64%，主要由于销售回款增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额增加185.90%，主要由于定期存款到期收回[26] - 筹资活动产生的现金流量净额增加103.86%，主要由于短期融资额增加[26] 子公司表现 - 苏州电力电容器有限公司净利润为-1,639,278.98元，营业利润同样为-1,639,278.98元[36] - 江苏中导电力有限公司营业收入为32,319,219.71元，净利润为156,231.65元[36] - 枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司营业收入为3,137,918.48元，净利润为321,413.04元[36] - 济南三锐电力科技有限公司营业收入为2,968,920.65元，净利润为288,619.90元[36] - 定陶三锐电力有限公司营业收入为3,822,881.32元，净利润为815,376.64元[36] - 苏州和顺能源投资发展有限公司净利润为-921,654.64元，营业利润为-911,575.58元[36] - 海原县振兴光伏发电有限公司营业收入为15,343,742.98元，净利润为5,004,015.50元[37] 财务政策与分配 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] - 公司拟向27名激励对象授予1,000万股限制性股票，约占公司股本总额25,388.46万股的3.94%[47] 环境保护与社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[50] - 公司推行绿色办公，鼓励员工搭乘公共交通工具或共乘交通工具以减少碳排放[50] - 公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，报告期内未因违反环境保护法律法规受到处罚[50] - 公司重视股东权益保护，通过多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司透明度和诚信度[51] - 公司严格遵守《劳动法》《工会法》等法律法规，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险[52] - 公司持续推行"安全生产标准化"管理工作，健全安全管理制度和体系建设[52] 担保与租赁 - 公司对外担保额度合计13,500万元，实际担保金额6,000万元[64] - 公司对子公司江苏中导电力有限公司担保额度40,000万元，实际担保金额803.82万元[64] - 公司报告期内审批担保额度合计53,500万元，实际担保发生额6,803.82万元[64] - 公司报告期末实际担保余额合计6,374.68万元[64] - 公司作为出租人取得租赁收入318.06万元，作为承租人短期租赁支出50.32万元[61] - 公司出租厂房给苏州川鹏塑料有限公司，租赁资产涉及金额859万元，租赁收益694万元[62] - 公司出租厂房给苏州工业园区璎珞包装材料有限公司，租赁资产涉及金额1,348万元，租赁收益1,127万元[62] 合同与投资 - 公司与湖南中车智行科技有限公司签订合同总金额10,830.27万元，合同正在履行中[68] - 公司完成经营范围变更登记及修订后的《公司章程》备案，取得新的《营业执照》[70] 会计政策与处理 - 同一控制下的企业合并中，合并方支付的合并对价和取得的净资产均按账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[118] - 非同一控制下的企业合并中，购买方的合并成本和取得的可辨认净资产按公允价值计量，差额确认为商誉或计入当期损益[118] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[119] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业的投资采用权益法核算[120] - 现金等价物指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[122] - 外币交易以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币[123] - 金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入当期损益或初始确认金额[125] - 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式以收取合同现金流量为目标，则分类为以摊余成本计量的金融资产[125] - 公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类为交易性金融资产和其他非流动金融资产[126] - 公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以消除或显著减少会计错配[126] - 公司对以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法确认利息收入，并根据金融资产账面余额乘以实际利率计算利息收入[126] - 公司对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、利息收入及汇兑损益计入当期损益[128] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[128] - 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况，并根据信用风险显著增加与否计量损失准备[128] - 公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息评估金融工具的信用风险是否显著增加[130] - 当金融工具合同付款已发生逾期超过30日时，公司认为该金融工具的信用风险已经显著增加[130] - 公司对已发生信用减值的金融资产在初始确认后按照摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入[126] - 公司对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，其公允价值变动在其他综合收益中确认[128] - 公司对应收账款采用减值矩阵确定信用损失，依据共同风险特征将金融工具分为不同组别[132] - 金融资产信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值[132] - 公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回时，直接减记该金融资产的账面余额[132] - 金融资产转移满足终止确认条件时，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益[133] - 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[135] - 交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益[135] - 公司修改或重新议定合同导致合同现金流量发生变化时，重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益[135] - 公司对金融负债的终止确认条件包括与借出方签订协议以承担新金融负债替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同[137] - 公司对权益工具的发行、回购、出售或注销作为权益变动处理，不确认权益工具的公允价值变动[137] - 公司对衍生金融工具以公允价值进行初始计量和后续计量，嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同根据条件进行分拆处理[137] - 公司对金融资产和金融负债的抵销条件包括具有法定权利且计划以净额结算或同时变现和清偿[138][139] - 公司对商业承兑汇票的预期信用损失确定方法与应收账款一致[140] - 公司对应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备，组合一（账龄组合）的预期信用损失率为1年以内5%，1至2年10%，2至3年30%，3年以上100%[141][142] - 公司对信用风险极低的金融资产组合（如银行承兑汇票）和合并范围内关联方组合的预期信用损失率为0[142][143] - 公司对存货采用加权平均法计价，并按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备[146] - 公司对持有待售资产按预计可收回金额调整账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分计入当期损益[148] - 长期股权投资的初始投资成本根据取得方式不同，分别采用被合并方所有者权益账面价值份额或公允价值加直接收购成本确认[149] - 公司对联营企业和合营企业的权益性投资采用权益法核算，按照应享有或应分担的被投资单位净损益和其他

公司租赁 - 拟租赁3678.79平方米房屋，租期2年，免租期4个月，费用约231.6万元[3][12] - 租金季付，先付后用，保证金按3个月租金支付[12][13] - 2024年8月27日三会审议通过租赁暨关联交易议案[18][20][21] 星舰工业 - 注册资本80000万元，2023年营收145.54万元，净利润 - 1949.08万元[6][7] - 截至2024年6月30日净资产106563.77万元[6][7] - 星舰发展持股63.75%，苏州吴江绿脉持股25%，苏州汾湖持股11.25%[6] 关联交易 - 年初至披露日与关联人累积关联交易金额为0[17] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[4]

业绩总结 - 安徽和顺新能源科技有限公司2024年期初及6月末往来资金余额均为110万元[3] - 平定顺精新能源有限公司2024年期初及6月末往来资金余额均为8万元[3] - 公司2024年期初及6月末总计往来资金余额均为118万元[3]

会议情况 - 第五届监事会第十一次会议于2024年8月27日召开，3名监事全到[1] - 会议3票同意通过《2024年半年度报告及其摘要》议案[1] - 会议2票同意通过《关于租赁房屋暨关联交易》议案[2] 关联交易 - 公司拟向星舰工业租房屋用于研发办公，金额预计231.6万元[2] - 星舰工业与公司属同一控股股东控制，构成关联交易[3] - 监事赵川作为关联人回避该议案表决[3]

会议审议 - 2024年8月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过半年度报告议案[1] - 审议通过租赁房屋暨关联交易议案，关联交易金额预计231.6万元[4] 报告与公告 - 2024年半年度报告全文和摘要同日刊登在中国证监会指定网站[3] - 租赁房屋关联交易具体内容详见同日相关公告[4]

激励计划 - 会议于2024年8月21日通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》[1] - 监事会同意激励计划授予日为2024年8月21日[4] - 以3.81元/股向27名对象授予1000万股第二类限制性股票[4]

激励计划 - 2024年8月21日召开会议通过授予限制性股票议案[1] - 激励计划授予日为2024年8月21日[1] - 以3.81元/股向27名对象授予1000万股第二类限制性股票[1] 表决情况 - 会议4票同意通过议案，3名董事回避表决[1][2] - 议案已通过第五届董事会薪酬与考核委员会审议[3]