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电力设备制造
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特锐德:公司针对数据中心的需求和特点,能够为数据中心行业提供多样化的电力设备解决方案
证券日报之声· 2025-10-20 22:09
公司产品与解决方案 - 公司能够为数据中心行业提供多样化的电力设备解决方案 [1] - 核心产品包括开关柜和箱变产品 [1] - 提供快速解决数据中心供变电需求的110kV预制舱式模块化变电站 [1] - 创新研发数据中心用电力模块,采用预制化方案推动产品标准化部署 [1] - 电力模块集成变压器、UPS、配电柜等设备 [1] 产品优势与客户基础 - 预制化电力模块极大缩短建设周期、降低建设成本、提升交付效率 [1] - 公司凭借技术实力和产品服务,与国内众多头部数据中心建立良好合作关系 [1] - 合作客户包括中国移动、中国电信、阿里巴巴、普洛斯、字节跳动等知名企业 [1]
华鑫证券:三星医疗海外订单高增长,予“买入”评级
新浪财经· 2025-10-20 14:34
华鑫证券研报指出,三星医疗上半年公司海外实现营业收入14.95亿元,同比增长51%。其中,海外配 电重点突破欧洲、中东、拉美优势市场,继前期在沙特、墨西哥、希腊、巴西取得首单后,2025年上半 年又在匈牙利、罗马尼亚、吉尔吉斯斯坦取得首单突破;海外用电深耕高端、发力新兴,加强布局北 美、非洲潜力市场。同时,公司持续深耕本地化经营,新增欧洲匈牙利销售公司,为海外配电业务拓展 提供有力支撑。公司在手订单总计176.32亿元,同比增长18.39%。其中海外配电在手订单21.82亿元, 同比增长123.96%。考虑到公司海外订单高增长,国内网内领先,网外突破,给予"买入"投资评级。 ...
144家公司获机构调研(附名单)
证券时报网· 2025-10-19 21:23
机构调研概况 - 近5个交易日(10月13日至10月17日)共有144家公司获得机构调研 [1] - 证券公司参与调研128家公司,占比达88.89%,基金公司调研101家,阳光私募机构调研61家 [1] - 30家公司获得20家以上机构扎堆调研,迈瑞医疗以184家机构调研位居榜首,帝科股份、小商品城分别获107家和106家机构调研 [1] 重点调研公司分析 - 迈瑞医疗是调研机构家数最多的公司,共184家机构参与调研,最新收盘价为225.50元,期间下跌6.82% [1][3] - 帝科股份获107家机构调研,排名第二,属于电力设备行业,期间下跌11.00% [1][3] - 小商品城获106家机构调研,属于商贸零售行业,期间上涨5.85%,三季度净利润同比增长48.45% [1][2][3] 调研频率与资金流向 - 西子洁能机构调研最为密集,共获3次调研,属于电力设备行业 [1][4] - 超捷股份、聚灿光电均获2次调研,调研较为密集 [1][3] - 20家以上机构扎堆调研股中,7只个股近5日资金净流入,汉钟精机净流入0.73亿元,荣旗科技、瑞迈特分别净流入0.66亿元和0.41亿元 [1] 市场表现与业绩情况 - 机构扎堆调研股中,近5日7只个股上涨,骄成超声涨幅15.87%,荣旗科技上涨7.84%,小商品城上涨5.85% [2] - 23只个股下跌,汇成股份跌幅17.61%,复洁环保下跌13.07%,美湖股份下跌12.04% [2] - 已公布三季报的5只个股中,小商品城净利润增长48.45%,雅葆轩增长36.59% [2] - 川金诺发布前三季业绩预告,预计净利润中值为3.00亿元,同比增幅达171.61% [2] 行业分布特征 - 医药生物行业有多家公司获密集调研,包括迈瑞医疗(184家)、九洲药业(99家)、爱朋医疗(92家)、瑞迈特(22家) [3][4] - 电子行业调研活跃,聚灿光电(77家)、广立微(71家)、雅葆轩(47家)、汇成股份(38家)等均获较多机构关注 [3][4] - 电力设备行业中,帝科股份(107家)、骄成超声(26家)、西子洁能(12家)等公司获得机构调研 [3][4] - 机械设备行业也有较多公司被调研,包括柳工(61家)、汉钟精机(31家)、荣旗科技(23家)等 [3][4]
海南板块迎来政策利好 机构预测2025全年净利润预计向好的海南本地股一览
证券时报网· 2025-10-17 19:29
政策调整 - 财政部、海关总署、税务总局联合发布公告,调整海南离岛旅客免税购物政策,定于11月1日起实施 [1] 融资资金动向 - 下半年以来至10月16日,融资资金净买入额超过5000万元的海南本地股有10只 [1] - 海峡股份、洲际油气、中钨高新融资净买入额排名前三,分别为3.04亿元、2.94亿元、2.35亿元 [1] - 广晟有色、海马汽车、海航控股、海南机场融资净买入额均在1亿元以上 [1] 机构盈利预测 - 机构一致预测2025年净利润预计向好的海南本地股共计9只 [1] - 海南橡胶、海南机场、金盘科技、海峡股份净利润增幅居前,分别为96.83%、46.13%、33.45%、24.18% [1][2] - 海航控股和广晟有色预计2025年全年实现扭亏为盈 [1][2] - 中钨高新和海南矿业2025年净利润预测同比增长分别为13.70%和8.13% [2]
电力设备系列:低位+弹性的投资机会
2025-10-16 23:11
行业与公司 * 电力设备行业[1][3] 核心观点与论据 **数据中心技术趋势** * AI数据中心功率需求激增,传统设计面临挑战,固态变压器因能提升供电效率、可靠性并减小体积被视为关键技术方向[1][4] * 新设计方案在机架端引入超容短时储能应对负荷波动,在电网端引入常规电池储能提升供电可靠性[4] * 四方股份、中国西电、金盘科技、特锐德等公司已积极布局SST设备[1][4] **全球化发展驱动** * 全球新能源普及、数据中心新增用电需求及发达市场设备更新推动电力设备需求增长[1][5] * 国内龙头企业海外渗透率仍低,凭借成本和服务优势有望突破高进入壁垒[1][5] * 突破进入门槛后,国内企业有望通过长期投入实现海外市场稳定增长[5] **海外市场优势企业** * 思源电气是综合性龙头,华明是分接开关细分龙头,云路是上游磁性材料龙头[1][6] * 特变电工、正泰电器长期深耕海外市场,特锐德、三星金杯在海外业务上取得进展[1][6] * 海兴电力、三星等公司在海外配套部件业务上有所突破[1][6] **行业新技术方向** * 特高压直流是核心方向,行业呈现更多采用电子技术解决问题的趋势,应用场景包括数据中心、绿电直连、海风及核聚变等[1][7] * 中国西电涉及特高压和固态变压器,许继电气专注于超高压及核聚变领域,平高电气相关于雅砻江水电站项目,安靠涉及GIL项目[1][7] **电力交易发展前景** * 电力交易市场化改革加速,预计2026年新能源全面入市与现货市场铺开后迎来较大增长[1][8] * 朗新股份凭借支付宝缴费渠道拓展售电业务,中小微工商业客户成为其核心竞争优势[1][8] * 国内日新侧重发电竞争策略,通过功率预测与托管服务满足新增需求[1][8] 其他重要内容 **市场关注点与投资策略** * 电力设备板块作为避险板块关注度提升,当前选股思路呈现低位加弹性组合,弹性主要来自新业务或新市场[3] * 具体投资方向包括数据中心、出海、新方向以及电力交易四个方面[3] **重点关注公司汇总** * 数据中心SST领域重点关注中国西电、四方股份、特锐德[2][9] * 出海方面重点关注思源电气、华明智能、特变电工、三星医疗[2][9] * 新技术方向重点关注许继电气[2][9] * 电力交易领域重点关注朗新股份、国内日新[9]
控制权拟变更!002571,复牌涨停!半导体硅材料龙头股今日发行
证券时报· 2025-10-16 10:55
N长江(920158)今日在北交所上市,开盘价21元,上涨294%。公司专注于能源化工专用设备的设计、研发、制造和服务,产品 广泛应用于油气工程、炼油化工、海洋工程、清洁能源等领域。 西安奕材今日申购,公司本次公开发行股票数量为5.378亿股,其中网上发行5378万股,申购代码787783,申购价格为8.62元。 公司专注于12英寸硅片的研发、生产和销售,基于2024年月均出货量和截至2024年年末产能规模统计,公司是中国大陆第一、全 球第六的12英寸硅片厂商,前述月均出货量和产能规模全球同期占比约为6%和7%。公司已从全球12英寸硅片的新进入"挑战者"快 速成长为颇具影响力的"赶超者"。 公司持续培育本土化12英寸硅片装备和材料的供应商,推动上游供应链多元化,助力半导体产业链加速自主创新。 从公司股东情况看,本次发行前,国家集成电路产业投资基金二期(简称大基金二期)持有公司股份比例为7.5%,为公司第四大 股东。"国家队"的加持体现对公司在半导体产业链的信心及期望。 3家公司披露定增预案 10月16日,共有3家公司公布非公开发行预案。德力股份因控股股东、实际控制人将发生变更,今日复牌后"一字"涨停。 德力股 ...
四大“超级周期”与“制度改革”--韩国股市的涨幅才开始?
华尔街见闻· 2025-10-14 16:28
核心观点 - 摩根士丹利认为韩国股市在2025年上涨近50%后仍有进一步上涨空间,主要受AI扩散、国防、电力基础设施和韩流文化四大超级周期与政府改革议程共振驱动 [1] 市场表现与目标 - 韩国KOSPI指数2025年迄今已上涨近50%,MSCI韩国指数年内涨幅达65%,远超亚太指数27%的涨幅 [1] - 公司将KOSPI指数目标价从3250点上调至3800点,牛市情形下可达4200点 [4] - 若三星电子和SK海力士股价达到基准目标价,KOSPI指数将上涨5.3%至3803点,乐观情形下可能达4118点 [6] 科技板块与AI超级周期 - 公司将科技板块评级上调至增持,AI应用正从高端芯片扩散至通用存储芯片和AI芯片基板等领域 [4][5] - 存储芯片行业进入新上行周期,预计持续4-6个季度,DDR5和DDR4合约/现货价格均呈上涨趋势 [5] - 商品存储器显现更多上涨空间,DRAM和NAND等领域供应短缺加剧,本轮上涨更多源于AI驱动的结构性增长机会 [5] 四大超级周期驱动因素 - 四大超级周期相关股票约占KOSPI市值的40% [7] - 国防领域,韩国军工企业受益于地缘政治风险加剧和装备更新换代需求,欧洲国家承诺增加国防支出,导弹系统需求强劲,美国、加拿大等市场提供新机遇 [7] - 电力基础设施领域,国内AI数据中心、电动汽车制造推动电力需求增长,重启资本支出周期,韩国设备制造商凭借成本竞争力在美国、中东和欧洲大型项目中获得订单 [7] - 韩流文化领域,美妆和方便面出口表现突出,欧洲成为重要市场,今年前三季度美妆出口同比增长59%,占总出口12%,预计到2027年韩国方便面将占全球市场份额12%,较2024年提升2.5个百分点 [7] 政府改革议程 - 政府改革议程的执行是市场焦点,预计下一步改革涉及库存股规则和关键税收改革 [8] - 预计2026年将出现资本市场规则变化、国内流动性措施和公司行动 [9] - 股息税改革基本情况假设最高税率设定在30%以下,低于政府提议的35%,并在2025年确认 [10] - 库存股规则改革时机虽不确定,但更多是何时而非是否的问题 [10]
砥砺奋进七十载 天山南北谱华章丨新疆战略性新兴产业聚势而起
人民日报· 2025-10-13 14:54
特高压直流输电工程 - 昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电工程自2019年9月投运以来累计外送电量达3680亿千瓦时,本年度送电量已达512亿千瓦时 [1] - 昌吉换流站占地相当于59个标准足球场,拥有3万多台设备日夜不停工作 [1] - 工程使用的±1100千伏特高压直流换流变压器由特变电工股份有限公司自主研发 [1] 特变电工股份有限公司 - 公司从最初生产中低压小产品发展到能够制造大国重器,参与了包括吉泉直流工程在内的数十个重大项目 [2] - 公司首席技师张国云已在生产一线工作26年,攻克了±1100千伏特高压直流换流变压器的线圈绕制等技术 [1][2] 新疆棉花产业 - 2024年新疆皮棉平均单产为154.9千克/亩,总产量达568.6万吨,占全国总产量的92.2% [2] - 科研团队致力于推动新疆棉花智慧生产数字化技术与装备发展,以解决产业绿色、高效、可持续发展中的难题 [2] 低空经济与无人机产业 - 新疆天域航通科技有限公司生产的鸿雁大型无人机在新疆农林植保市场潜力巨大,新疆广袤的农业用地和空域管理条件为发展低空经济提供了巨大需求和适宜环境 [3] - 国内完善的基础设施如北斗系统和5G网络,加上政策支持,预计将推动低空经济高速发展 [3] 克拉玛依油气与能源安全 - 克拉玛依市2025年油气当量预计突破2000万吨,其中原油产量1500万吨,将实现连续24年千万吨级稳产 [3] - 油田技术水平显著提升,设备巡检从常规模式转变为异常巡检,检修效率因使用新能源车而提高 [3] 克拉玛依数字经济转型 - 克拉玛依将数字经济作为经济高质量发展和城市转型的引擎,2012年建成新疆首个云计算产业园 [4] - 在国家东数西算工程推动下,算力产业进入快车道,目前已建成6座大型数据中心 [4] 新疆产业发展总体态势 - 新疆传统产业正在焕新升级,代表新质生产力的战略性新兴产业聚势而起 [4] - 国有企业、民营企业及科研院所共同参与新疆产业发展浪潮 [4]
水发电力中标国家电网超1.37亿元,刷新单笔订单纪录
齐鲁晚报· 2025-10-13 08:20
值得关注的是,水发电力近期启动"百日会战"专项行动,聚焦精准营销、快速响应、高效履约,紧盯重 点客户对接、重大项目投标等关键环节,强化全流程协同,全力提升中标质量与合同规模,为完成全年 经营目标筑牢基础。 近日,水发电力权属达驰电气、达驰高压开关在国家电网2025年第四批变电设备招标中,合计中标超 1.37亿元。其中达驰高压开关以7500万元中标金额,刷新单笔订单历史新高,彰显新水发电力成立后的 强劲发展势头。 新水发电力成立以来,快速完成班子融合与组织架构搭建,以穿透式管理深化业务整合,构建"一盘 棋"运营格局,统筹推进产品技术、产能协作、市场渠道管理,打造全链条装备制造体系。此次中标, 既体现国家电网对"达驰"品牌质量与技术的认可,也印证了水发电力整合升级后的规模效应与品牌合 力。 ...
国泰海通|金工:量化择时和拥挤度预警周报
量化指标观点 - 基于沪深300指数的流动性冲击指标为1.36,低于前一周的1.86,显示市场流动性高于过去一年平均水平1.36倍标准差 [1] - 上证50ETF期权成交量PUT-CALL比率下降至0.85,低于前一周的0.91,表明投资者对上证50ETF短期走势的谨慎程度有所下降 [1] - 上证综指和Wind全A五日平均换手率分别为1.34%和1.91%,处于2005年以来77.44%和81.52%的高分位点,交易活跃度与前期持平 [1] 宏观因子观察 - 上周在岸和离岸人民币汇率周涨幅分别为-0.06%和-0.17% [1] - 中国9月官方制造业PMI为49.8,高于前值49.4,但低于Wind一致预期49.95 [1] - 标普全球中国制造业PMI为51.2,高于前值50.5 [1] 事件驱动分析 - 上周美股市场大幅下行,道琼斯工业指数、标普500指数和纳斯达克指数周收益率分别为-2.73%、-2.43%和-2.53% [2] - 特朗普发表强硬言论,表示考虑对进入美国的产品大幅提高关税,此言论影响美股三大指数收盘全线下跌 [2] - 中国商务部正式实施针对境外稀土物项和技术的出口管制措施,并将14家相关外国实体列入不可靠实体清单 [2] 技术分析信号 - Wind全A指数于9月11日向上突破SAR翻转指标 [3] - 基于Wind二级行业指数的均线强弱指数当前得分为198,处于2023年以来71.9%的高分位点 [3] - 市场情绪模型得分为2分(满分5分),趋势模型信号为正向,加权模型信号为负向 [3] - 上周A股主要指数普遍下跌,上证50指数下跌0.47%,沪深300指数下跌0.51%,中证500指数下跌0.19%,创业板指下跌3.86% [3] - 当前全市场PE(TTM)为22.5倍,处于2005年以来78.0%的高分位点 [3] 因子与行业拥挤度 - 小市值因子拥挤度为0.08,呈现继续下行趋势 [4] - 低估值因子拥挤度为-0.31,高盈利因子拥挤度为-0.18,高盈利增长因子拥挤度为0.19 [4] - 有色金属、电力设备、综合、通信和电子行业的拥挤度相对较高 [4] - 有色金属和钢铁行业的拥挤度上升幅度相对较大 [4]