证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-038 上海钢联电子商务股份有限公司 关于对外投资暨收购股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 与上海新通联包装股份有限公司（以下简称"新通联"）签订了《股权转让协议》， 公司拟以自有资金 2,076 万元受让新通联持有的上海木联数据科技有限公司（以 下简称"木联数据"）40%股权。本次投资完成后，公司将持有木联数据 100% 股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投 资管理制度》，本次对外投资事项在总经理办公会审批权限范围内，无需提交公 司董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 公司名称：上海新通联包装股份有限公司 统一社会信用代码：91310000631540230N 法定代表人：顾云锋 企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所： ...

价格表现 - 电池级碳酸锂早盘价格报69,600元/吨 与上一交易日持平 [1] 数据来源 - 价格数据由上海钢联发布 [1]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表174人，代表股份107,783,435股，占总股本33.8174%[4] - 出席会议中小投资者股东及代表168人，代表股份11,007,420股，占总股本3.4536%[4] - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份96,776,115股，占总股本30.3639%[4] - 通过网络投票股东及代表167人，代表股份11,007,320股，占总股本3.4536%[4] 议案表决情况 - 《＜2024年度董事会工作报告＞的议案》同意票占出席会议有效表决权股份总数99.7934％[5] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票占出席会议有效表决权股份总数99.7649％[9] - 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东96,002,829股回避表决，同意票占出席会议有效表决权股份总数98.0883％[9] - 《关于董事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》同意票占出席会议有效表决权股份总数99.7551％[10] - 《关于监事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》同意票占出席会议有效表决权股份总数99.6216％[11] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意107,565,923股，占99.7982％；中小股东同意10,789,908股，占98.0240％[12] - 《关于公司子公司2025年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》总表决同意106,407,931股，占98.7238％；中小股东同意9,631,916股，占87.5038％[13] - 《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》总表决同意106,403,131股，占98.7194％；中小股东同意9,627,116股，占87.4602％[13][14] - 《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》总表决同意107,357,423股，占99.6048％；中小股东同意10,581,408股，占96.1298％[14][15] - 《关于向金融机构申请融资额度的议案》总表决同意107,522,023股，占99.7575％；中小股东同意10,746,008股，占97.6251％[15] - 《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》总表决同意107,571,623股，占99.8035％；中小股东同意10,795,608股，占98.0757％[16] - 《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》总表决同意107,571,623股，占99.8035％；中小股东同意10,795,608股，占98.0757％[17] - 《关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理业务的议案》总表决同意107,375,023股，占99.6211％；中小股东同意10,599,008股，占96.2897％[17][18] - 《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的议案》总表决同意107,349,675股，占99.5976％；中小股东同意10,573,660股，占96.0594％[18] 其他 - 本次股东大会审议议案对中小投资者实行单独计票[2] - 上海上正恒泰律师认为本次股东大会表决结果合法有效[20]

股东大会信息 - 公司于2024年4月1日决定2025年4月23日召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议于2025年4月23日14:30在上海宝山区召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代理人共174名，代表107,783,435股，占总股本33.8174%[6] - 出席现场会议7名，代表96,776,115股，占总股本30.3639%[6] - 参与网络投票167名，代表11,007,320股，占总股本3.4536％[6] 议案表决情况 - 《<2024年度董事会工作报告>的议案》同意107,560,783股，占比99.7934%[11] - 《<2024年度监事会工作报告>的议案》同意107,562,083股，占比99.7946%[14] - 《<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意107,561,083股，占比99.7937%[16] - 《公司2024年度利润分配预案》同意107,530,029股，占比99.7649%[20] - 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》同意11,555,400股，占比98.0883%[23] - 《关于董事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》同意107,519,483股，占比99.7551%，中小股东同意10,743,468股，占比97.6021%[25] - 《关于监事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》同意107,375,583股，占比99.6216%，中小股东同意10,599,568股，占比96.2948%[27] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意107,565,923股，占比99.7982%，中小股东同意10,789,908股，占比98.0240%[31] - 《关于公司子公司2025年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》同意106,407,931股，占比98.7238%，中小股东同意9,631,916股，占比87.5038%[33] - 《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》同意106,403,131股，占比98.7194%，中小股东同意9,627,116股，占比87.4602%[35] - 《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》同意107,357,423股，占比99.6048%，中小股东同意10,581,408股，占比96.1298%[38] - 《关于向金融机构申请融资额度的议案》同意107,522,023股，占比99.7575%，中小股东同意10,746,008股，占比97.6251%[40] - 《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》同意107,571,623股，占比99.8035%，中小股东同意10,795,608股，占比98.0757%[42] - 《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》同意107,571,623股，占比99.8035%，中小股东同意10,795,608股，占比98.0757%[45] - 《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的议案》同意107,349,675股，占比99.5976%，中小股东同意10,573,660股，占比96.0594%[50]

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-036 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项再次 提示通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通 过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2025年4月23日 ...

电池级碳酸锂价格 - 电池级碳酸锂（早盘）价格较上日上涨250元 [1] - 电池级碳酸锂均价报70750元/吨 [1]

主营业务结构 - 公司主营业务分为产业数据服务和钢材交易服务两大板块 [1][2] - 产业数据服务已从黑色金属延伸至有色金属、能源化工、建筑材料、农产品、新能源等多元领域 [1] - 子公司钢银电商独立运营钢材交易服务业务 [2] 行业数据服务发展 - 钢铁行业面临"产量韧性、消费疲软、利润低迷"的运行局面 [1] - 非钢铁行业数据服务收入占比持续提升 [1] - 2024年数据订阅服务收入同比增长4.82% [1] 战略发展方向 - 通过技术创新、数字化转型和海外市场拓展强化核心竞争力 [1] - 未来将加大AI技术投入，实现AI与数据/知识/研究/技术的深度融合 [1] - 计划打造完整解决方案提升市场价值认可度 [1] 市值管理措施 - 管理层重视市值管理工作 [1] - 通过稳健经营策略和持续业绩增长为投资者创造回报 [1] - 保持独立管理团队结构以专注不同业务发展 [2]

公司战略布局 - 公司投资设立参股公司，主要从事人工智能、工业智能等计算机前沿技术的创新研究和行业通用大语言模型、智能体应用的探索及研发 [1] - 本次对外投资短期内可能无法带来直接经济效益，但可通过整合双方资源降低开展行业数据垂直模型和应用业务的成本，开发新的业务增长点 [1] - 公司致力于在市场竞争中保持领先优势，实现稳健可持续发展 [1] 产学研合作 - 公司与科研院所、高校、商品期货交易所等单位建立合作关系，着力打造产学研合作平台 [1] - 公司参与国家科技部专项《大宗商品价格风险智能化监测关键技术研究及应用示范项目》，开发大宗商品全链条实时监测、态势识别和精准预测预警平台 [1] - 2024年钢银电商与北京科技大学共同进行关于卷材切割优化和区域价差预测的研究课题 [2] 技术研发进展 - 公司牵头的课题《大宗商品分布式、物联网、多模态数据采集与储存技术》已完成六大品类、二十余个维度、两千余种数据入库 [2] - 开发形成的课题成果已交付项目组 [2] 主营业务与市场地位 - 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一 [2] - 旗下拥有国内千亿级B2B钢材交易智慧服务电商平台 [2] - 主营业务分为产业数据服务和钢材交易服务 [2] - 子公司钢银电商具有独立的管理团队和治理结构，致力于发展钢材交易服务 [2]

经营业绩 - 2024 年公司营业收入 813.35 亿元，较上年同期下降 5.77%；归属于母公司股东的净利润 1.61 亿元，同比下降 32.87% [2] - 2023 年公司净利润（剔除股份支付费用）3 年复合增长率为 3.18%；钢材交易服务结算量 5 年复合增长率为 18.18%，产业数据服务业务收入 5 年复合增长率为 18.84% [1] - 2024 年除建筑钢材和建筑材料板块，其他板块数据服务收入均保持一定增长，能化板块重要子公司隆众资讯实现收入 1.61 亿元，较上年同期增长 3.31% [1] - 2024 年公司数据订阅服务收入同比增长 4.82% [11] - 2024 年公司研发投入 1.19 亿元 [12] - 2024 年公司应付职工薪酬当期发生额为 7.06 亿元，对比 2023 年同期减少约 200 万元 [9] - 2024 年报告期投资额为 111.00 亿元，较上年同期的 12.46 亿元大幅增加 [11] - 2024 年第四季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.20 亿元，第三季度为 16.80 亿元 [8] - 2024 年钢银电商及子公司钢银科技取得软著共 10 项，研发支出 3758.76 万元 [4] - 2024 年公司数据资产入表 229.55 万元 [9][10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，2024 年为 1.12 亿元、2023 年为 1.91 亿元、2022 年为 1.70 亿元 [11] 业务布局 - 产业数据服务已从黑色金属覆盖至有色金属、能源化工、建筑材料、农产品、新能源、新材料、再生资源等行业 [1] - 拥有大宗商品产业全景数据服务体系，全面覆盖 8 大行业 100 多个产业链的庞大产业数据库 [5] - 钢材交易服务以钢铁电子商务为基础，产业大数据为支撑，构建了集数据信息、交易结算、供应链产品、仓储加工、物流配送、SaaS 为一体的综合服务生态体系 [6] 发展战略 - 2025 年践行产业数据服务持续扩张和钢材交易服务稳步发展的战略，按“深·耕”年度主题，持续提质增效 [2] - 产业数据服务业务围绕“百链成纲·千帆竞发”战略主题，通过内生拓展和外延并购等方式实现持续扩张 [4][10] - 深化产业数据服务，拓展采集覆盖新兴领域，整合多维度数据输出高附加值服务；依托 AI 与大数据优化服务，拓展智能预测等应用场景；加速国际化布局 [4] - 钢银电商扩大寄售业务交易规模，延伸钢银生态服务，包括供应链创新产品、仓储物流升级及 SaaS 订阅服务 [4] - 加大研发投入，提升技术研发能力，进行技术创新，提升公司在市场上的综合竞争力 [4] 风险与应对 - 2024 年受钢铁行业“产量韧性、消费疲软、利润低迷”影响，公司营业收入和净利润下降，业务毛利率略有下滑，子公司收到的政府补助下降及坏账准备计提增加 [2] - 2024 年公司资产总额同比增加较多，主要是子公司钢银电商更多使用汇票而非现金方式支付货款，归母净利润下降导致净资产收益率下降 [2] - 公司钢材交易板块业务受季节性因素影响大，每年 12 月钢材消费进入淡季，冬储业务开始接单付款，导致经营性现金流波动 [8] - 公司对江苏徐钢钢铁集团有限公司的应收款项计提坏账准备 8935.73 万元，基于审慎性考虑按 40%比例计提 [5][11] - 公司通过 BCS 信用模型和大数据监控系统，对钢银电商供应链业务交易全流程进行严格把控，确保风险可控 [6] - 持续关注和评估政策对市场的潜在影响，应对政策变化（如环保法规、贸易壁垒） [9] 市值与股价 - 二级市场股价表现受多方面因素影响，公司坚持稳健发展，做好日常经营管理工作，提升企业经营业绩，为投资者带来回报 [2][3][5][9][11][12] - 公司重视市值管理，通过技术创新、数字化转型和海外市场拓展等战略举措强化核心竞争力，推动业务增长；加大 AI 技术投入，打造完整解决方案，提升市场对公司价值的认可 [10] - 公司目前暂无回购计划 [4][11] 其他事项 - 2024 年年报中披露的 5187 人薪酬领取数据覆盖当年度所有曾任职员工，期末在册员工 4012 人仅反映截至统计时点的在职人员情况，两者统计口径存在合理差异 [2] - 公司控股股东亚东兴业创业投资有限公司持有公司 25.37%的股份，质押股票用途为“非融资性质押”，不存在平仓或强制平仓风险 [9] - 公司高管薪酬采用年薪制，年薪水平与岗位职级、公司业绩、个人绩效挂钩；2021 年股权激励计划已于 2025 年 2 月实施完毕，未来会综合考虑股权激励计划安排 [9] - 董事会成员中独立董事比例为三分之一，三位独立董事分别在财务、法律和行业领域各有所长 [9] - 公司积极与科研院所、高校、商品期货交易所等单位建立合作关系，参与多项科研项目 [8] - 公司将拥有的大类品种数据库作为数据资源，遵循谨慎性原则对数据资源相关交易和事项进行会计确认、计量和报告 [10]

文章核心观点 上海钢联发布公告，将于2025年4月23日召开年度股东大会并进行网络投票，股权登记日为4月17日，会议地点在上海市宝山区园丰路68号1号楼，本次股东大会共计审议17项议案 [1] 股东大会信息 - 召开时间：2025年4月23日 [1] - 网络投票时间：2025年4月23日 [1] - 股权登记日：4月17日，当日收市后持有上海钢联股票的投资者可参与投票 [1] - 会议地点：上海市宝山区园丰路68号1号楼 [1] 审议议案 - 《<2024年度董事会工作报告>的议案》 [1] - 《<2024年度监事会工作报告>的议案》 [1] - 《<2024年年度报告>及其摘要的议案》 [1] - 《<2024年度财务决算报告>的议案》 [1] - 《公司2024年度利润分配预案》 [1] - 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》 [1] - 《关于董事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》 [1] - 《关于监事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》 [1] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 [1] - 《关于公司子公司2025年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》 [1] - 《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》 [1] - 《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》 [1] - 《关于向金融机构申请融资额度的议案》 [1] - 《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》 [1] - 《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》 [1] - 《关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理业务的议案》 [1] - 《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的议案》 [1]