证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-037 根据换股吸收合并方案，本次换股吸收合并的定价基准日为吸收合并双方首 次董事会决议公告日。若合并双方任何一方自定价基准日起至换股日（包括首尾 两日）发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项， 则海联讯和杭汽轮换股价格、换股比例、海联讯异议股东收购请求权价格、杭汽 轮异议股东现金选择权价格等将相应调整。 二、海联讯和杭汽轮 2024 年年度利润分配方案及实施情况 海联讯 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案已经海联讯第六届董事 会第三次会议、第六届监事会第二次会议、2024 年年度股东会审议通过，海联 讯以 335,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税）， 合计派发现金 6,700,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.2 股，合计转增 6,700,000 股，转增后海联讯总股本增加至 341,700,000 股；不送 红股。本次利润分配及资本公积转增股本的股权登记日为 2025 年 6 月 10 日，除 权除息日为 2025 年 6 月 1 ...

海联讯换股吸收合并杭汽轮B交易概况 - 海联讯拟以换股方式吸收合并杭汽轮B 交易金额约112 33亿元 换股价格为9 56元/股 发行11 75亿股股票 [3][7] - 截至2024年一季度末 海联讯总资产仅6 76亿元 杭汽轮B总资产达173 81亿元 形成"蛇吞象"式交易 [3] - 换股比例为1:1 杭汽轮B定价基准日前20日交易均价7 77港元/股 海联讯换股价格溢价34 46% [8] 交易进展与审批情况 - 2024年10月25日杭州资本启动筹划重组 11月10日披露预案 2024年6月6日双方临时股东大会审议通过 [4][7] - 浙江省国资委已批复同意 目前待交易所等监管机构批准后进入实施阶段 [4][5][7] - 交易完成后杭汽轮B将终止上市 其股东转为海联讯股东 实现B转A [4][8] 双方财务与经营状况对比 - 海联讯上市15年累计盈利仅1 55亿元 2021-2024年归母净利润持续低于0 15亿元 营收未突破2 5亿元 [9][10] - 杭汽轮B上市以来累计盈利91 91亿元 2020-2024年归母净利润介于4 76亿-6 5亿元 营收从47 62亿增至66 39亿元 [3][11] - 杭汽轮B毛利率从2020年31 72%连续四年降至2024年19 36% 研发投入从2023年3 5亿元降至2024年2 6亿元 [12][13] 交易影响与业务整合 - 合并后存续主体将形成工业透平机械为主 电力信息化为辅的双主业格局 [11] - 杭汽轮B将解决B股融资受限问题 海联讯则有望摆脱经营困境 [3][11] - 杭州市国资委通过杭州资本和汽轮控股合计控制存续公司52 29%股份 [7]

杭州海联讯科技股份有限公司 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次换股吸收合并的具体情况 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向杭州汽轮动力 集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）全体换股股东发行A股股票的方式换 股吸收合并杭汽轮（以下简称"本次交易"）。本次交易后，杭汽轮将终止上市 并注销法人资格，海联讯将承继及承接杭汽轮的全部资产、负债、业务、人员、 合同及其他一切权利与义务。 公司于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于杭州 海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联 交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在中国证监会指 定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次交易已经公司2025年第一次临时股东会、杭汽轮2025年第二次临时股东 会审议通过，此外，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《浙江省国 资委关于同意杭州海联讯科 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-036 杭州海联讯科技股份有限公司 关于换股吸收合并事项通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次换股吸收合并的具体情况 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向杭州汽轮动力 集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）全体换股股东发行A股股票的方式换 股吸收合并杭汽轮（以下简称"本次交易"）。本次交易后，杭汽轮将终止上市 并注销法人资格，海联讯将承继及承接杭汽轮的全部资产、负债、业务、人员、 合同及其他一切权利与义务。 公司于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于杭州 海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联 交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在中国证监会指 定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次交易已经公司2025年第一次临时股东会、杭汽轮2025年第二次临时股东 会审议通过，此外，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具 ...

海联讯（300277）公告，公司拟通过向杭汽轮全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮。 本次交易后，杭汽轮将终止上市并注销法人资格，海联讯将承继及承接杭汽轮的全部资产、负债、业 务、人员、合同及其他一切权利与义务。此次交易已经公司2025年第一次临时股东会、杭汽轮2025年第 二次临时股东会审议通过，尚待监管机构批准。债权申报时间自公告披露之日起四十五日内。 ...

股东会概况 - 2025年第二次临时股东会于6月6日召开 现场会议地点为杭汽轮制造基地技术大楼会议中心 网络投票时间为当天9:15至15:00 [1] - 会议由董事长叶钟主持 召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 合计1743名股东参与投票 代表股份307,194,117股 占有表决权股份总数的26.15% 其中内资股东2人持股5.01% B股股东1741人持股21.14% [1] - 董事会通过公开征集投票权收到49名非关联股东委托 代表股份12,277,722股 占比1.04% [1] 议案表决结果 - 重大资产重组相关议案获高票通过 内资股东全票赞成 B股股东赞成率84.56% [2] - 换股吸收合并方案包含16项子议案 均获通过 内资股东全票赞成 B股股东赞成率均超80% [2] - 关联交易及重组上市相关议案全部通过 包括与杭州海联讯科技签署合并协议等关键议案 [2] - 其他重要议案如估值机构独立性审查、董事会授权等均顺利通过 [2] 法律意见与后续影响 - 浙江天册律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 股东会议案通过标志着公司重大资产重组取得关键进展 为业务拓展奠定基础 [3]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州海联讯科技股份有限公司 董事会公开征集投票权的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二五年六月 海联讯董事会公开征集投票权法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州海联讯科技股份有限公司 董事会公开征集投票权的 法律意见书 致：杭州海联讯科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司第六届董事会 2025 年第二次临 时会议议案及决议等材料，并听取了有关各方对相关事实的陈述和说明，对本次 征集投票权的相关事 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-035 杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯 会议室。 3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间为： 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长钱宇 ...

国浩律师（杭州）事务所 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 二〇二五年六月 海联讯 2025 年第一次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 致：杭州海联讯科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州海联讯科技股份有 限公司（以下简称"海联讯"或"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-034 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年年度分红派息、转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次实施的利润分配及资本公积转增股本方案 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂 不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首 发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资 者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）； 同时以资本公积金向全体股东每10股转增0.2股；不送红股。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月 （含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股 补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 一、股东会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案的情况 ...