会议信息 - 现场会议于2025年9月4日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 现场会议在浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206 - 6室召开[5] - 会议由公司董事会召集，董事长钱宇辰主持[7][8] 投票情况 - 现场3名股东、网络303名股东投票，合计代表股份118,292,838股，占比34.6189%[9] - 《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》同意率99.7820%[10] - 中小股东对该议案同意率98.3836%[10] 会议合规 - 本次股东会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[11][12]

会议信息 - 股东会通知于2025年8月20日公告[4] - 现场会议于2025年9月4日14点30分在杭州召开[5] - 股权登记日为2025年8月29日[6] 投票情况 - 现场股东及代理人3人，持股112,930,430股，占比33.0496%[6] - 网络投票股东303名，代表股份5,362,408股，占比1.5693%[7] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》同意118,034,988股，占比99.7820%[9]

板块整体表现 - IT服务板块较上一交易日下跌3.13% [1] - 上证指数报收3765.88点，下跌1.25%；深证成指报收12118.7点，下跌2.83% [1] - 板块主力资金净流出85.52亿元，游资资金净流入22.29亿元，散户资金净流入63.23亿元 [2] 领涨个股表现 - 国源科技（835184）涨幅5.58%，收盘价27.98元，成交量12.96万手，成交额3.54亿元 [1] - 路桥信息（837748）涨幅4.45%，收盘价59.85元，成交量2.46万手，成交额1.46亿元 [1] - 志晟信息（832171）涨幅3.64%，收盘价29.90元，成交量4.95万手，成交额1.47亿元 [1] 领跌个股表现 - 开普云（688228）跌幅12.58%，收盘价114.00元，成交量6.02万手，成交额7.15亿元 [2] - 华胜天成（600410）跌幅10.00%，收盘价19.53元，成交量327.54万手，成交额67.01亿元 [2] - 荣联科技（002642）跌幅9.99%，收盘价8.74元，成交量114.20万手，成交额10.41亿元 [2] 资金流向特征 - 中科信息（300678）主力净流入6505.42万元，净占比7.49%，游资净流出2480.18万元，散户净流出4025.24万元 [3] - 中亦科技（301208）主力净流入1420.96万元，净占比9.11%，游资净流出619.60万元，散户净流出801.35万元 [3] - 卓易信息（688258）主力净流入1253.17万元，净占比3.54%，游资净流入2436.31万元，散户净流出3689.48万元 [3]

交易方案 - 公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮[1] 审核进展 - 深圳证券交易所上市审核中心拟于近期审核本次交易事项 具体会议时间待确定后另行公告[1] - 本次交易尚需深圳证券交易所审核通过 并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施[1] 交易不确定性 - 本次交易事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性[1]

海联讯吸收合并杭汽轮交易 - 杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮 [1] - 深圳证券交易所上市审核中心拟于近期审核该交易事项 具体会议时间待确定后另行公告 [1] - 交易尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施 [1] 可转债下修及减持动态 - 晶科转债提议下修 武进转债公告不下修 [2] - 聚合顺股东拟减持不超过3%公司股份 彤程新材股东拟减持不超过2.17%公司股份 翔丰华股东拟减持不超过2%公司股份 [2] - 雪榕转债和强联转债触发强制赎回 [2] 可转债强赎明细数据 - 东材转债现价142.667元 强赎价100.805元 最后交易日2025-09-02 剩余规模0.056亿元 转股价值144.49元 [5] - 明电转债现价149.750元 强赎价101.830元 最后交易日2025-09-02 剩余规模0.030亿元 转股价值151.27元 [5] - 信测转债现价139.750元 强赎价100.420元 最后交易日2025-09-02 剩余规模0.100亿元 转股价值141.60元 [5] - 华宏转债现价136.880元 强赎价100.790元 最后交易日2025-09-11 剩余规模1.169亿元 转股价值136.89元 [5] - 大元转债现价238.575元 强赎价100.784元 最后交易日2025-09-11 剩余规模2.676亿元 转股价值242.35元 [5] - 药石转债现价130.560元 强赎价100.620元 最后交易日2025-09-12 剩余规模3.750亿元 转股价值130.85元 [5] - 西子转债现价118.000元 强赎价101.120元 最后交易日2025-09-16 剩余规模5.792亿元 转股价值118.29元 [5] - 强联转债现价160.802元 强赎价100.990元 最后交易日2025-09-25 剩余规模6.263亿元 转股价值161.15元 [5] - 雪榕转债现价150.250元 强赎价100.930元 最后交易日2025-10-09 剩余规模1.486亿元 转股价值147.56元 [5] 特殊可转债情况 - Z装转2现价89.726元 最后交易日2025-09-03 最后转股日2025-09-18 剩余规模6.455亿元 转股价值90.24元 [7] - 永和转债现价146.058元 转股价值146.19元 剩余规模3.624亿元 最后交易日待公告 [5] - 华友转债现价137.745元 转股价值137.96元 剩余规模40.759亿元 最后交易日待公告 [5] - 宏辉转债现价152.253元 转股价值152.65元 剩余规模1.008亿元 最后交易日待公告 [5]

交易概况 - 中信证券担任海联讯换股吸收合并杭汽轮独立财务顾问，报告签署于2025年9月[2][4] - 吸并方为海联讯，被吸并方为杭汽轮，换股比例1:1[13][19] - 存续公司为海联讯，后续将变更公司名称[13] 价格调整 - 海联讯换股价格原9.56元/股，2024年度利润分配及转增后调为9.35元/股[20] - 杭汽轮换股价格原折合人民币7.11元/股，溢价34.46%后为9.56元/股，调整后为9.35元/股[20] - 海联讯异议股东收购请求权价格调为9.35元/股，杭汽轮异议股东现金选择权价格调为6.90元/股[21] 股份锁定与股东权益 - 海联讯和杭汽轮控股股东因交易取得股份锁定期36个月[21] - 本次交易无业绩和减值补偿承诺[21] - 2025年6月6日，海联讯“换股价格及换股比例”中小股东表决同意票占93.81%，杭汽轮占84.08%[39] 交易规模与财务数据 - 截至报告出具日，杭汽轮总股本117490.48万股参与换股，海联讯发行股份117490.48万股[43] - 2024年交易前海联讯资产总额67401.87万元，交易后1792610.11万元[101] - 2024年交易前海联讯营业收入22805.81万元，交易后686697.31万元[101] 债务情况 - 截至报告期末，海联讯母公司口径金融债务0元，非金融债务9625.94万元，已偿付9012.37万元[105] - 截至2025年7月25日，海联讯未偿付非金融债务613.58万元，占总资产比重0.91%[105] - 截至报告期末，杭汽轮母公司口径金融债务约105609.82万元，2025年到期已偿付75446.92万元[106] 交易进程与风险 - 本次交易已获海联讯和杭汽轮董事会、股东会及浙江省国资委批准，尚需深交所审核和证监会注册[114][116] - 本次交易存在因内幕交易、政策变化等被暂停、中止或取消风险[141] - 若海联讯异议股东申报行权时股价高于收购请求权价格，行权可能受损[144] 未来展望 - 换股吸收合并完成后，存续公司将形成“一主一辅”业务格局，探索推动杭汽轮新能源与海联讯电力信息化业务融合[187][192] 历史业绩 - 报告期内，杭汽轮营业收入分别为551884.19万元、592423.80万元和663891.50万元[137] - 报告期内，杭汽轮扣非后归母净利润为38039.92万元、36200.69万元和41155.32万元[137] - 报告期内，杭汽轮主营业务毛利率分别为26.58%、23.89%和19.21%[139]

交易概况 - 海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易报告书发布于2025年9月[2] - 海联讯向杭汽轮全体换股股东发行A股股票换股吸收合并杭汽轮[11] - 换股吸收合并完成后，杭汽轮将终止上市并注销法人资格，海联讯承继其全部资产等[18] 换股相关 - 海联讯换股价格为9.35元/股，杭汽轮换股价格初定7.11元/股，给予34.46%溢价后为9.56元/股，换股比例1:1[18][25][26][27] - 海联讯2024年度派现670万元、转增670万股，转增后总股本3.417亿股，换股价格调整为9.35元/股[19][28] - 杭汽轮2024年度派现2.4673亿余元，换股价格调整为9.35元/股，换股比例仍为1:1[19][28][29] 股东权益 - 海联讯异议股东收购请求权提供方和杭汽轮异议股东现金选择权提供方均为杭州资本[12] - 海联讯异议股东收购请求权价格调整后为9.35元/股，杭汽轮异议股东现金选择权价格调整后为6.90元/股[20] - 海联讯“异议股东利益保护机制”中小股东表决同意票占94.00%，杭汽轮占84.45%[75] 财务数据 - 2024年交易前海联讯资产总额67401.87万元，交易后（备考）1792610.11万元[107] - 2024年交易前海联讯营业收入22805.81万元，交易后（备考）686697.31万元[107] - 2024年交易前海联讯归属于母公司所有者净利润945.81万元，交易后（备考）54942.04万元[107] 交易审批 - 本次交易已获海联讯和杭汽轮董事会、股东会审议通过，获浙江省国资委批准[122] - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会注册，以及获得其他相关有权机构审批[123] 业务格局 - 交易实施后，存续公司形成工业透平机械业务为主、电力信息化业务为辅的业务格局[176] 风险提示 - 本次交易存在因内幕交易、政策变化等被暂停、中止或取消的风险[149] - 本次交易尚需多项审批，能否获批及获批时间存在不确定性[150]

市场扩张和并购 - 海联讯拟换股吸收合并杭汽轮[1] 其他新策略 - 深交所拟近期审核本次交易事项，时间待确定[1] - 交易需经深交所审核通过并获证监会同意注册方可实施[1] - 交易能否通过审核、注册及时间存在不确定性[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月3日[3]

市场指数表现 - 沪指收盘3813.56点 下跌44.58点 跌幅1.16% [1] - 深成指收盘12472.00点 下跌81.84点 跌幅0.65% [1] - 创业板指收盘2899.37点 上涨27.15点 涨幅0.95% [1] 个股换手率特征 - 74只A股单日换手率超过20% [1] - 换手率最高个股为中国瑞林(603257)达48.86% 收盘价61.71元 跌幅7.24% [1] - 北方长龙(301357)换手率48.31% 收盘价148.41元 跌幅20% [1] - 豪恩汽电(301488)换手率47.16% 收盘价129.85元 基本持平 [1] 涨幅显著个股 - 科新机电(300092)涨幅20.01% 换手率45.27% 收盘价19.61元 [1] - 上能电气(300827)涨幅20.01% 换手率27.26% 收盘价30.11元 [2] - 泰和科技(300801)涨幅19.99% 换手率26.92% 收盘价30.19元 [2] - 海联讯(300277)涨幅20.03% 换手率25.27% 收盘价15.46元 [2] 跌幅显著个股 - 北方长龙(301357)跌幅20% 换手率48.31% [1] - 凯腾精工(871553)跌幅14.69% 换手率21.05% 收盘价13.41元 [3] - 舜宇精工(831906)跌幅12.78% 换手率35.14% 收盘价34.89元 [1] - 吉冈精密(836720)跌幅10.52% 换手率25.62% 收盘价18.21元 [2] 高价股表现 - 优优绿能(301590)收盘价180.70元 涨幅2.71% 换手率20.72% [3] - 宏工科技(301662)收盘价122.90元 跌幅4.07% 换手率24.86% [2] - 北方长龙(301357)收盘价148.41元 跌幅20% 换手率48.31% [1]

市场整体表现 - 沪指9月3日下跌1.16% [1] - 申万行业中有3个行业上涨 涨幅居前为综合1.64%、通信1.61%、电力设备1.44% [1] - 跌幅居前行业为国防军工5.83%、非银金融3.05% 计算机行业位列跌幅榜第三 [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出714.26亿元 [1] - 仅3个行业获主力资金净流入 电力设备行业净流入29.58亿元 纺织服饰净流入2.22亿元 综合行业净流入310.66万元 [1] - 28个行业主力资金净流出 非银金融净流出122.10亿元居首 国防军工净流出101.31亿元 电子、计算机、机械设备等行业净流出规模居前 [1] 计算机行业表现 - 计算机行业整体下跌2.71% [2] - 行业主力资金净流出86.56亿元 [2] - 行业335只个股中25只上涨 309只下跌 仅1只涨停 [2] 计算机行业资金流入详情 - 66只个股获资金净流入 其中5只净流入超5000万元 [2] - 岩山科技净流入32.30亿元居首 紫光股份净流入18.73亿元 海联讯净流入1.31亿元 [2] - 资金流入榜显示岩山科技涨9.07%换手率32.06% 紫光股份涨4.56%换手率11.03% 海联讯涨停换手率25.27% [2][4] 计算机行业资金流出详情 - 33只个股资金净流出超亿元 [2] - 指南针净流出12.96亿元 华胜天成净流出9.85亿元 同花顺净流出7.36亿元 [2] - 资金流出榜显示指南针跌3.85%换手率8.85% 华胜天成跌9.09%换手率29.62% 同花顺跌3.11%换手率5.12% [4]