新股发行 - 2025年7月22日，鼎佳精密（证券代码920005）以11.16元发行[1] 要约收购 - ST凯利（证券代码300326）要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动 - 广生堂（证券代码300436）、华银电力（证券代码600744）等多只股票出现严重异常波动情况[1] 可能终止或暂停上市 - *ST元成（证券代码603388）可能终止上市；*ST高鸿（证券代码000851）可能暂停上市[4][5] 可转债相关 - 利柏转债（证券代码111023）于2025年7月22日上市；多只可转债涉及转股价格调整、赎回登记日、最后转股日、回售申报期等安排[5] 债券到期与回售 - 合兴转债（证券代码128071）最后交易日为2025年8月12日；多只债券处于回售申报期[5]

新股发行 - 2025年7月21日悍高集团（证券代码001221）以15.43元价格发行[1] 要约收购 - ST凯利（证券代码300326）要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 严重异常波动 - 广生堂（证券代码300436）、华银电力（证券代码600744）等多只股票出现严重异常波动[1] 可转债上市 - 利柏转债（代码111023）将于2025年7月22日上市[6] 转股价格调整 - 三角转债（代码123114）、杭氧转债（代码127064）等多只可转债转股价格调整生效或实施日期在2025年7月[6] 可交换债换股 - 23希望E1（代码117205）换股价格调整生效日期为2025年7月25日[6] 赎回登记 - 22淮建投（代码137672）赎回登记日为2025年8月29日，泉峰转债（代码113629）赎回登记日为2025年7月29日等[6] 债券到期 - 英科转债（代码123029）最后转股日为2025年8月15日，合兴转债（代码128071）最后交易日为2025年8月12日[6] 回售申报 - 立讯转债（代码128136）回售申报期为2025年7月17日至7月23日，22润资02（代码148047）回售申报期为2025年7月18日至7月22日等[6] 可能退市 - *ST高鸿（证券代码000851）可能强制退市，*ST新元（证券代码300472）可能终止上市[4]

股东增持计划实施结果 核心观点 - 公司持股5%以上股东上海欣诚意投资有限公司和袁征先生基于对公司未来发展信心及长期投资价值的认可，于2025年1月20日至7月17日期间累计增持公司股份11,357,810股，占总股本比例从5.6556%提升至7.2396% [1][2][3][4] - 一致行动人上海仲翼投资有限公司在增持期间额外购入1,000,000股，成交总额4,319,000元 [2][3] 增持主体及一致行动人持股结构 - **欣诚意与袁征先生**：增持前合计持股5.6556%，通过集中竞价交易增持8,626,100股（占比1.2031%），增持后持股6.8587% [4] - **一致行动人**：包括王正民（持股0.0265%）、莱艾福投资（袁征控股60.89%）、仲翼投资（严航全资控股），增持后合计持股比例达7.2396% [2][4] 增持计划执行细节 - **初始计划**：2025年1月宣布6个月内增持不低于10,357,781股，实际完成11,357,810股，超额执行 [1][3] - **交易方式**：全部通过集中竞价交易实施，欣诚意与袁征累计投入未披露总金额，仲翼投资单笔投入4,319,000元 [2][3] - **时间节点**：首两日（1月20-21日）快速增持3,120,710股，触发1%持股变动披露 [1] 股权结构变动 - **增持前后对比**： - 袁征个人持股从0%增至1.2031%（8,626,100股） [4] - 一致行动人仲翼投资持股从0.4454%增至未披露具体比例（新增1,000,000股） [2][4] - 总股本占比提升1.5840个百分点至7.2396% [4] 合规性说明 - 增持行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及股份变动管理相关规定，未导致控股股东或实际控制人变更 [4][5]

股东增持计划 - 上海欣诚意投资有限公司和袁征先生计划自2025年1月20日起6个月内增持公司股份不低于1035 78万股 [1] - 增持计划于2025年7月17日实施完毕 累计增持1035 78万股 占总股本1 4446% 增持金额合计6851万元 [1] - 仲翼投资于2025年5月8日至5月9日期间增持公司股票100万股 成交总额431 9万元 [1] 增持动机 - 股东增持基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可 [1]

增持计划 - 2025年1月20日起6个月内拟增持不低于10357781股[3][6] - 截至2025年7月17日，累计增持10357810股，占总股本1.4446%，金额68509999.30元[4][12] 增持情况 - 2025年1月20 - 21日，欣诚意和袁征合计增持3120710股，一致行动人持股比例从5.6556%增至6.0908%[3] - 2025年5月8 - 9日，仲翼投资增持1000000股，成交总额4319000元[4][12] 增持后持股 - 欣诚意、袁征及其一致行动人合计持股从40551119股（5.6556%）增至51908929股（7.2396%）[14]

要约收购 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至2025年7月17日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至2025年8月15日[1] 退市相关 - 中程退、退市锦港、退市锦B距最后交易日均剩余1个交易日[1] - 东方红睿轩定开基金终止上市日为2025年7月18日[6] 异常波动 - 上纬新材出现严重异常波动[1] - 朗迪集团等公司股票有异常波动情况[3] 转股价格调整 - 三角转债等多只可转债转股价格调整生效或实施日期分布在2025年7月17 - 23日[6] 债券赎回 - 联得转债等多只债券赎回登记日分布在2025年7月 - 8月[6] 债券回售 - 立讯转债等多只债券回售申报期分布在2025年7月不同时间段[7] 可能暂停或终止上市 - 同辉信息可能暂停上市[6] - *ST新元等公司可能终止上市[4][6]

收购人信息 - 收购人涌金投资注册资本18000万元，陈金霞等5人出资[13][14][15] - 收购人持有上海涌慧100%股份、长沙涌金59.5%股份[16] - 收购人直接持有国金证券6.71%股份，实际控制人合计控制21.45%[21] 收购情况 - 本次要约收购价格5.18元/股，数量7170.1268万股，占10%[27] - 所需最高资金3.7141256824亿元，已存7428.251365万元保证金[30][55] - 要约期限30个自然日，2025年7月17日至8月15日[31] 其他情况 - 收购资金源于自有资金，未来12个月暂无调整重组计划[56][57][58] - 收购前后在五方面保持独立，避免同业竞争与关联交易[66][67][68] - 国金证券为财务顾问，收购人持有其6.71%股份[75][76]

收购人持股与要约收购情况 - 截至报告出具日，收购人持有上市公司5010万股股份，占总股本6.99%[3][16][38] - 要约价格为5.18元/股，要约收购股份数量7170.1268万股，占总股本10%[3][16][48] - 要约收购完成后，收购人最多合计持有12180.1268万股股份，约占总股本16.99%[4][16] - 本次要约收购所需最高资金总额为3.7141256824亿元[6][17] - 收购人已存入7428.251365万元作为履约保证金，不低于要约收购所需最高资金总额20%[6][17] 收购人财务与经营情况 - 2024年末收购人资产总额1258.18亿元，负债总额867.92亿元，所有者权益390.26亿元，资产负债率68.98%[41] - 2024年收购人营业收入47.85亿元，净利润20.50亿元，净资产收益率5.33%[43] - 收购人注册资本1.8亿人民币，股东陈金霞出资1.197亿元，出资比例66.50%[32][33] 收购人关联公司情况 - 收购人直接控制的上海涌慧企业管理有限公司注册资本1亿元，持股比例100%[35] - 收购人直接控制的长沙涌金（集团）有限公司注册资本9565万元，持股比例59.5%[36] - 收购人控股股东直接控制的涌金实业（集团）有限公司注册资本2亿元，持股比例50%[37] 收购相关时间与规则 - 本次要约收购期限30个自然日，起始日期2025年7月17日，截止日期2025年8月15日[53] - 预受要约或撤回预受要约申报经中登深圳分公司确认后次一交易日生效[59][71] - 本次要约期限内最后三个交易日（2025年8月13 - 15日），预受股东可撤回当日申报但不得撤回已保管的[73] 未来展望 - 未来12个月收购人暂无对上市公司主营业务调整计划[94] - 未来12个月收购人暂无对上市公司或其子公司资产和业务重组计划[95] - 收购人未来12个月内无继续增持上市公司股份计划[114] 收购性质与能力 - 收购不属于同行业或相关行业收购，属于产业性收购[114] - 财务顾问认为收购人具备收购主体资格和要约收购实力及资金支付能力[108] - 收购人具备足额支付收购款项能力并如实披露支付安排[114] 合规情况 - 收购人具有银行等相关部门出具的最近3年无违规证明[112] - 收购人及其实际控制人、高级管理人员最近5年内未被采取非行政处罚监管措施，未受过行政处罚、刑事处罚[113] - 收购人未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁[113] - 收购人及其实际控制人依法纳税，最近3年不存在重大税收违法行为[113] 财务顾问服务 - 国金证券为涌金投资控股要约收购上海凯利泰医疗科技提供上市公司并购重组财务顾问服务[124] - 国金证券财务顾问主办人为郭菲、戴昱洲[124] - 国金证券法定代表人为冉云[124]

要约收购信息 - 要约收购价格为5.18元/股[5] - 要约收购股份71701268股，占总股本10%[5] - 要约收购期限2025年7月17日至8月15日[5] 收购相关规则 - 若预受超71701268股按比例收购[19] - 支付方式为现金[4] 其他要点 - 申报代码990084 [3]

收购情况 - 截至报告书签署日，收购人持有上市公司50,100,000股股份，占总股本6.99%[5][41][102] - 要约价格为5.18元/股，要约收购股份数量71,701,268股，占总股本10%[5][56] - 要约收购完成后，收购人最多合计持有121,801,268股股份，约占总股本16.99%[6] - 本次要约收购所需最高资金总额为371,412,568.24元，收购人已存入74,282,513.65元作为履约保证金[8][60][85] - 本次要约收购期限30个自然日，起始日期2025年7月17日，截止日期2025年8月15日[22][61] 股份情况 - 截至2025年6月30日，有限售条件股份4,965,242股，占比0.69%；无限售条件股份712,061,091股，占比99.31%[11] - 本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，上市公司股份每日加权平均价格算术平均值为4.71元/股[20][58] 公司信息 - 收购人注册资本为18000万人民币[35] - 截至报告书签署日，陈金霞出资11970万元，占收购人出资比例66.50%[36] 财务数据 - 2024年12月31日，收购人资产总额为12581843.86万元[44] - 2024年12月31日，收购人负债总额为8679215.81万元[44] - 2024年12月31日，收购人所有者权益合计为3902628.05万元[44] - 2024年12月31日，收购人资产负债率为68.98%[44] - 2024年12月31日，收购人营业收入为478507.23万元[46] - 2024年12月31日，收购人净利润为205020.53万元[46] - 2024年12月31日，收购人净资产收益率为5.33%[46] 交易相关 - 2025年7月4日，收购人股东会审议通过本次要约收购事项[12][53] - 申报预受要约的申报代码为990084，申报价格为5.18元/股[64] - 股东申报预受要约股份数量上限为其账户中无权利限制的股票数量[64] - 若预受要约股份数量不高于71,701,268股，公司按约定条件购买；超此数量则按比例收购[72] 未来展望 - 截至报告签署日，公司未来12个月暂无对上市公司主营业务调整计划[89] - 本次收购完成后，公司将通过股东大会行使权利，选举新董事会成员并聘任高管[91] 过往交易 - 截至报告书签署日前24个月，收购人及其董监高与上市公司及其子公司资产交易超3000万元或达上市公司最近经审计合并报表净资产5%以上的交易未发生[100] - 截至报告书签署日前24个月，收购人及其董监高与上市公司董监高合计交易超5万元的交易未发生[100] 其他 - 收购人财务顾问为国金证券股份有限公司，法律顾问为德恒上海律师事务所[23][24] - 收购人直接持有国金证券6.71%的股份[48] - 收购人控股股东陈金霞女士合计控制国金证券21.45%的股份，系实际控制人[49] - 大信会计师事务所对公司2022、2023年度财务数据审计，出具标准无保留意见审计报告；北京兴华会计师事务所对2024年度财务数据审计，出具标准无保留意见审计报告[112] - 2024年末流动资产合计11268148.42万元，较2023年末增长约3.03%[115] - 2024年末非流动资产合计1313695.44万元，较2023年末下降约4.05%[115] - 2024年末资产总计12581843.86万元，较2023年末增长约2.24%[115] - 2024年末流动负债合计7039179.26万元，较2023年末下降约2.89%[116] - 2024年末非流动负债合计1640036.56万元，较2023年末增长约29.04%[116] - 2024年末负债合计8679215.81万元，较2023年末增长约1.88%[116] - 2024年末所有者权益合计3902628.05万元，较2023年末增长约2.95%[116] - 2024年度营业收入478507.23万元，较2023年度下降约4.05%[118] - 2024年度投资收益202721.84万元，较2023年度增长约33.68%[118] - 2024年净利润为205,020.53，2023年为183,862.49，2022年为131,269.71[119] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为63,771.03，2023年为35,802.90，2022年为28,226.22[119] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2,331,436.86万元，2023年为714,621.24万元，2022年为725,360.00万元[121] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,141,343.45万元，2023年为 - 589,774.02万元，2022年为715,323.20万元[122] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为38,206.48万元，2023年为78,657.89万元，2022年为 - 401,265.96万元[122] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为131,371.70万元，2023年为720,498.60万元，2022年为125,410.34万元[122] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1,311,078.76万元，2023年为210,248.56万元，2022年为443,774.39万元[122] - 2024年期初现金及现金等价物余额为2,977,573.49万元，2023年为2,767,324.92万元，2022年为2,323,550.54万元[122] - 2024年期末现金及现金等价物余额为4,288,652.25万元，2023年为2,977,573.49万元，2022年为2,767,324.92万元[123] - 收购人不存在负有数额较大债务到期未清偿且处于持续状态等《收购管理办法》规定的情形[128] - 上市公司为上海凯利泰医疗科技股份有限公司，股票简称ST凯利，代码300326[143] - 收购人为涌金投资控股有限公司，注册地为广东省深圳市[143] - 收购人对境内、外其他上市公司持股5%以上的家数为1家[143] - 预定收购股份数量为71701268股，比例为10%[143] - 要约类型为部分要约、主动要约、初始要约[143] - 对价支付方式为现金对价[143] - 已充分披露资金来源[144] - 已披露后续计划[144] - 已聘请财务顾问[144] - 本次收购无需取得批准[144]