博韩伟业业务情况 - 专注企业级移动信息化产业移动运营管理及服务，提供基于运营泛终端增值服务，助多行业提升运营效率 [2] - 定价模型与客户共建，提供软硬件并按月收服务费 [3] - 与电信合作为医疗机构提供定制化解决方案，移动护士站系统可优化医疗流程、提升效率 [3] - 客户涵盖电商物流、移动医疗等多行业，欲深挖现有客户提供更全面服务 [3] - 2015年7月并入公司，6.30报表未体现 [4] 公司收购与业务布局 - 收购苏州赛富科技，布局一体化供应链生态圈公共融资平台，升级深化供应链金融服务，帮助中小企业增信获贷，定位全供应链管理解决方案提供商，建设大物流平台 [4] 公司最新业务拓展 - 与每日优鲜合作，进行生鲜水果最后一公里配送并提供仓储服务 [4]

博韩伟业情况 - 专注企业级移动信息化、移动计算及移动终端综合运营服务，为客户提供各行业企业级移动信息化解决方案和运营服务 [1][2] - 具备扎实企业级移动信息化综合运营实力，核心能力及战略布局契合公司战略延伸需求，利于打造一体化供应链生态圈 [2] 博韩伟业合作与项目 - 与EMS合作，为其提供PDA设备、终端技术支持及运营维护服务，按每台设备每月收费 [2] - 与四川电信合作开发移动医疗市场，推出移动护士站管理系统，2014年3月在四川推广，截至2015年4月与近20家医院签署运营服务合约 [2][3] 博韩伟业盈利与拓展 - 主要收入来源为技术服务业务，收费模式为按月收取运营服务费 [3] - 凭借快递物流行业经验，将业务拓展到快速消费品、医疗卫生等行业，构建企业级移动信息化应用平台并提供运营及增值服务 [3] 公司业务拓展 - 以市场需求为导向，综合物流服务业务从电子信息产业向建筑家具、家用电器等领域拓展 [3][4] 公司未来战略 - 着力打造“大物流”战略，建设基于互联网信息技术的大物流平台，实现物流、信息流和资金流三流合一，构建一体化供应链生态圈 [4] - 保持综合物流服务稳步发展，通过并购等资本手段加大外延式扩张力度，推进信息化系统建设，推动商业模式整合，提升核心价值 [4]

参会信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2015年2月3日，地点在深圳市福田区金田路4018号安联大厦15A03 - 04会议室 [2][3] - 参与单位及人员包括北京鸿道投资管理、中信建投资产管理部等多家机构的研究员、基金经理等 [2][3] - 接待人员有华鹏飞董事长、总经理张京豫，副总经理、董事会秘书李黎明等 [3] 公司情况介绍 - 华鹏飞副总经理、董事会秘书李黎明介绍公司发展历程、收购背景等；董事长、总经理张京豫介绍主营业务、发展战略及收购背景 [3] - 博韩伟业执行总经理张广顺介绍基本情况、服务内容等；总经理李长军介绍平台、终端、商业模式等 [3][4] - 赛富科技董事长、总经理高胜涛介绍互联网供应链金融行业发展、公司基本情况等 [4] 互动交流问题及解答 华鹏飞收购博韩伟业整合问题 - 物流行业变化要求华鹏飞业务随之改变，现有客户对企业级移动信息化潜在需求大，合作带来业务创新契机 [4] - 通过三流合一并产品化，融合经验与解决方案，巩固电子信息行业地位，拓展专业物流服务 [4] - 依托博韩伟业经验，整合产业链，打造全供应链管理解决方案提供商，实现持续健康发展 [4] - 借鉴经验建设大物流平台，打造一体化供应链生态圈，创造互补协作商业价值 [4][5] 博韩伟业终端业务及发展方向问题 - 博韩伟业通过企业级移动信息化平台服务大规模应用智能终端的客户，业务拓展到多行业 [5] - 制定三步走战略，第一阶段提供解决方案和运营服务；第二阶段增加金融支付功能；最终阶段开发新业务增加盈利点 [5][6] 华鹏飞传统主业经营及展望问题 - 主营业务为综合物流服务、供应链商品销售服务等，收入呈增长态势，业务拓展至其他行业 [6] - 与博韩伟业合作利于抓住契机，发展现代化大物流，建立供应链一体化生态圈，优化业务流程，降低成本，实现效益最大化 [6] 博韩伟业业务差异化问题 - 业务核心是提供移动信息化解决方案和运营服务，根据客户需求定制方案并提供全生命周期运营服务 [6] - 具有创新商业模式，构建综合运营平台提供终端设备全生命周期运营服务并收费 [6][7] - 贴近客户挖掘需求，进行流程再造，提升客户盈利能力，实现价值创造和共赢 [7] 博韩伟业客户依赖及业务拓展问题 - 通过创新服务提升用户体验，增强客户粘性，帮助客户改造和扩展业务流程 [7] - 积极布局企业级移动信息化运营服务体系，在多行业储备运营和解决方案实施能力，抓住各行业发展契机 [7]

收购目的 - 参股赛富科技布局公共融资平台，升级深化供应链金融服务，帮助中小企业增信贷款 [2] - 收购博韩伟业，依托其经验和赛富科技经验，定位为全供应链管理解决方案提供商，建设大物流平台，实现一体化供应链生态圈 [2] 博韩伟业移动医疗项目 - 推出“移动护士站系统”，解决医疗行业挑战，优化医疗流程，提升医护效率和准确度 [3] - 截至2015年4月，与近20家医院签署运营服务合约，提升信息传递效率，有增值业务想象空间 [3] - 未来分析医患信息，提供精准医疗服务，衍生移动医生等后续项目 [3] 企业级移动信息化业务优势 - 现代物流业与企业级移动信息化结合协同，综合物流与博韩伟业服务无缝结合，提供全方位增值服务 [3] - 博韩伟业运营模式独特，抓住先机，业务与公司战略结合，共享资源客户，有市场竞争力 [4] 博韩伟业整合规划 - 博韩伟业主营业务、经营战略和管理团队保持不变 [4] - 华鹏飞和博韩伟业在财务管理、客户管理等方面优化整合 [4] 赛富科技运营模式 - 专注大数据分销链闭环风控服务的互联网金融平台，构建风险管控平台，帮助中小企业增信贷款，衍生分销增值服务 [4] 公司未来发展方向 - 着力打造“大物流”战略，把握客户需求，建设大物流平台，实现三流合一，构建一体化供应链生态圈 [5]

公司调研基本信息 - 调研时间为2015年5月29日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位及人员包括南方基金邹寅隆、广发基金刘健维 [1] - 接待人员有副总经理、董事会秘书李黎明和证券事务专员程渝淇 [1] 业务情况介绍 苏州赛富科技 - 核心业务为供应链金融服务，业务模式是解决中小企业融资难问题的创新方式 [1] - 基于渠道、服务、数据三大能力构建数据分销链金融风险管控平台，帮助中小企业增信获贷并衍生分销增值服务 [2] 综合物流服务业务 - 以市场需求为导向横向延伸，从电子信息产业向其他专业化物流领域拓展“一体化、一站式、个性化”服务 [2] - 业务逐渐拓展至其他行业，推进平台化、品牌化的物流服务能力提升和运营模式探索 [2] - 根据市场需求拓宽物流覆盖网络、提升服务水平，发展区域物流中心 [2] 物流仓储业务 - 为国内电子信息产业领域客户提供专业物流服务，涵盖方案设计、运输、仓储等各项服务及增值物流服务 [3] 博韩伟业业务及与EMS合作 - 为各行业企业级客户提供移动信息化解决方案和全生命周期运营服务 [3] - 为EMS提供PDA设备、终端技术支持及运营维护服务，按每台设备每月收费 [3][4] - 通过创新为EMS提供高附加值服务，帮助其实现业务流程改造和扩展，增强客户黏性 [3][4] 未来发展方向 - 保持综合物流服务稳步发展，把握客户需求变化 [4] - 打造融合现代物流产业基础及运营服务、多产业协同发展的“大物流”战略 [4] - 建设基于互联网信息技术的大物流平台，实现物流、信息流和资金流三流合一，构建一体化供应链生态圈 [4]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括大成基金、前海开源基金等多家机构 [2] - 时间为2016年5月，地点在博韩伟业六楼大会议室 [2] - 接待人员有博韩伟业执行总经理张广顺等 [2] 华鹏飞经营情况 2015年经营情况 - 实现营业收入7.77亿元，同比增加14.32% [3] - 归属于上市公司股东的净利润8532.64万元，同比增加176.84% [3] - 经营性现金流入净额从2014年3334.25万升至2015年1.92亿元 [3] - 总资产从7.90亿上升到21.41亿元，同比增加171.04% [3] - 主要业务包括移动信息化综合运营、综合物流及供应链金融服务 [3] 2016年一季度经营情况 - 实现营业收入1.47亿元，同比下降12.90% [3] - 实现净利润1910.57万元，同比增加237.81% [3] - 扣非后净利润1890.35万元，同比增加273.64% [3] - 经营性现金净流入1.33亿元，去年同期为负 [3] 博韩伟业基本情况 2016年战略与经营 - 战略为“新博韩，新价值”，确保原有项目稳定发展，多元化开拓市场 [4] - 经营总则是精准、极致，采用横向营销+应用反哺等策略 [4] - 经营思路包括多元化、聚焦布局、集成开发、并购与合作 [4] 业务拓展相关问答 - 未来两年重点布局横向物流信息化、推进移动医疗，多行业布局发展 [4] - 在快递运营方面有至少2 - 3年先发优势，擅长发掘客户需求，有大规模作业成功案例 [4] - 物流行业顶尖企业核心系统多自建，大物流商趋向外包非核心业务，2015、2016年是整合、上市年 [4] - 外场指揽投物件与C端打交道，内场指分拨中心 [4] - 业务拓展风险主要考虑客户业务可持续性和支付能力 [5] - 行业壁垒在于了解行业至少耗时1 - 2年 [5] - 泛在终端除PDA外，开发了APP等手机软件，已在天津等地使用 [5] - 目前在物流等行业有优势，已在市政等行业布局，新行业布局期约1 - 2年 [5]

公司基本情况 - 华鹏飞成立于2000年，从事供应链商品销售及综合物流服务，客户涵盖电子信息、机械制造、食品等行业，2014 - 2015年收购博韩伟业，参股赛富科技和鹏金所，未来打造“大物流”平台，实现三流合一，构建供应链生态圈 [2] - 博韩伟业专注企业级移动信息化产业移动运营管理及服务，与华鹏飞战略结合，能资源及客户共享，为物流企业和不同行业客户提供信息化服务和解决方案 [3] - 赛富科技基于消费品供应链基础能力构建大数据供应链金融风控平台—1号链，提供增信贷款及分销增值服务 [3][4] 提问及解答 市场份额相关 - 截止2015年9月30日，公司前五大客户合计销售金额占销售总额比例约30% [4] - 公司主要为电子信息产业客户提供物流服务，也向家具家电、商贸物流及食品等行业拓展 [4] 赛富科技相关 - 赛富科技控股股东是自然人，其余股东有自然人股东和国有投资机构 [5] - 公司客户有中小企业存在资金和增信需求，收购赛富科技是依托其平台整合产业链，打造“大物流”战略 [5] 业务情况及展望 - 2015年公司综合物流服务业务稳步发展，未来综合物流业务是“大物流”战略重要板块，公司及子公司将构建“大物流”平台 [6] 配送业务 - 公司在重点客户业务区域开展区域配送服务，为每日优鲜深圳周边区域开展最后一公里配送服务 [6] 人员安置 - 博韩伟业董事长进入上市公司董事会任职董事，博韩伟业仍由原经营管理层主持生产经营管理工作 [7]

公司战略与业务板块 - 上市后主营第三方综合物流服务，适时调整战略，打造“大物流”，拓展移动物联和供应链金融板块 [2] - 围绕移动物联板块寻求合适并购标的 [2] 并购相关 - 博韩伟业收购沈阳测绘公司（宏图创展），有助于打开物联网等方向发展空间，提升业务服务维度和核心竞争力 [2][3] 核心竞争力 - 移动物联板块通过自主研发平台和技术创新，以“运营方式”服务客户，提供多层面运营服务，提升用户服务能力和生产效率 [3] 供应链金融业务 - 旗下供应链公司为分销端服务，因需把控行业风险和客户违约风险增强，主动收缩部分业务以降低风险 [3][4] 博韩伟业业务拓展 - 巩固 EMS 业务，积极拓展其他快递公司业务 [4] 财务数据 - 截止 2016 年 6 月，综合物流服务毛利率为 21.49% [4] 公司运营策略 - 以轻资产运营提供物流服务，建设大量仓储设备与发展战略不符 [4] 人才激励 - 上市公司尚未实施股权激励，未来将适时推行以激励管理层及员工 [4]

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公司基本情况 - 华鹏飞以第三方物流起家，确立“大物流”发展战略布局，期望以物流信息化运营为基础，结合科技与物联网，延伸到金融层面，实现四流合一 [1][3] - 博韩伟业是基于平台思维的物联网综合运营服务公司，通过建设企业级移动信息化物联网平台，以“运营方式”为客户提供服务 [3] 问答环节 博韩伟业收费商业模式 - 根据客户需求定制行业应用软件及设备管理平台或采购，按月或年收取运营服务费，为需求大、要求高的客户提供解决方案和全生命周期运营服务 [4] 收购博韩伟业目的 - 依托博韩伟业行业整合和平台搭建经验，建设基于移动信息技术的大物流平台，实现“大物流”发展战略 [4] 公司与博韩伟业整合情况 - 博韩伟业主营业务、战略及管理团队保持不变，华鹏飞和博韩伟业在财务管理、客户管理等方面逐步优化整合 [5] 博韩伟业收购宏图创展相关 - 宏图创展是测绘地理信息技术企业，有助于博韩伟业拓展发展空间、提升业务服务维度和核心竞争力 [5] - 博韩伟业收购其51%股权，业绩承诺期间为2016年起3个完整会计年度，2016 - 2018年标的公司税后净利润分别不低于6000万元、7200万元和8640万元 [5]