广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及 《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）094号 华鹏飞股份有限公司 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年 11月13日上午9：15至2023年11月13日下午15：00 的任意时间。 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上城（南区）T2栋4308会议室。 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：30； 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票 ...

活动信息 - 活动名称：2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023年11月15日（周三）14:00-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司参与 - 参与公司：华鹏飞股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展 [1] 公告信息 - 公告编码：（2023）093号 [1] - 公告日期：2023年11月10日 [1] - 公告发布：华鹏飞股份有限公司董事会 [1]

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为110,534,037.58元，同比下降28.96%[4] - 公司2023年年初至报告期末营业收入为306,746,979.95元，同比下降9.35%[4] - 2023年第三季度营业收入为306,746,979.95元，同比下降9.3%[48] 净利润 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为135,211,786.85元，同比增长1,580.92%[4] - 公司2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为122,341,802.58元，同比增长1,149.66%[4] - 净利润为113,596,957.57元，去年同期亏损20,444,303.16元[49] - 归属于母公司股东的净利润为122,341,802.58元，去年同期亏损11,655,417.03元[49] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.2404元，同比增长1,581.09%[4] - 公司2023年年初至报告期末基本每股收益为0.2174元，同比增长1,150.24%[4] - 基本每股收益为0.2174元，去年同期为-0.0207元[50] 扣除非经常性损益的净利润 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,045,759.16元，同比下降235.68%[4] - 公司2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,866,490.89元，同比下降73.03%[4] 现金流量 - 公司2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-79,064,044.05元，同比下降331.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,064,044.05元，较上年同期减少331.09%[22] - 投资活动所产生的现金流量净额为26,258,257.34元，较上年同期增加265.15%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,259,903.07元，较上年同期增加238.20%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-26,607,577.28元，较上年同期增加50.16%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,064,044.05元，去年同期为-18,340,537.38元[51] - 投资活动现金流入小计为463,743,911.24元，去年同期为558,480,371.67元[51] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12,485,653.90元，去年同期为11,258,563.83元[51] - 投资活动现金流出小计为437,485,653.90元，同比增加574,379,825.65元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为26,258,257.34元，同比减少15,899,453.98元[52] - 筹资活动现金流入小计为131,310,860.23元，同比增加143,824,760.85元[52] - 筹资活动现金流出小计为105,050,957.16元，同比增加162,826,214.56元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,259,903.07元，同比减少19,001,453.71元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-61,693.64元，同比减少147,461.66元[52] - 现金及现金等价物净增加额为-26,607,577.28元，同比减少53,388,906.73元[52] - 期初现金及现金等价物余额为78,492,593.19元，同比增加317,434,822.53元[52] - 期末现金及现金等价物余额为51,885,015.91元，同比增加264,045,915.80元[52] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,642，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 张京豫持股比例为15.71%，持股数量为88,364,325股，其中66,273,244股为有限售条件股份[25] - 张倩持股比例为3.86%，持股数量为21,704,016股，其中16,278,012股为有限售条件股份[25] - 郑志钱持股比例为3.74%，持股数量为21,020,000股，无有限售条件股份[25] - 吴建克持股比例为1.78%，持股数量为10,017,955股，无有限售条件股份[25] - 齐昌凤持股比例为1.32%，持股数量为7,449,975股，其中5,587,481股为有限售条件股份[26] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度末总资产为1,177,024,031.82元，同比下降31.43%[4] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为616,390,503.62元，非流动资产合计为560,633,528.20元[46] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为249,424,543.66元，非流动负债合计为3,258,807.04元[47] - 所有者权益合计为924,340,681.12元，去年同期为866,870,093.61元[48] 营业成本 - 营业总成本为336,509,980.93元，同比下降7.2%[48] 营业利润 - 营业利润为107,618,482.99元，去年同期亏损19,735,789.84元[49] 投资与筹资活动 - 公司持有的苏州赛富科技有限公司16.43%股权赎回对价为5,400万元，年收益为1,080万元，共计6,480万元[44] - 公司累计收到股权回购款及相应收益4,706.07万元，执行法院裁定终结本次执行程序[44] - 公司累计收到业绩补偿款600.83万元，涉及仲裁金额约为54,147万元[44] - 公司放弃控股子公司华合碳科技有限公司股权转让的优先受让权，转让完成后公司仍持股61%[44] - 公司以自有资金人民币200万元在深圳市坪山区投资设立全资子公司深圳市华鹏飞物流有限公司，持股100%[44] - 公司二级子公司华鹏飞智能科技（上海）有限公司拟以自有资金人民币25万元与广州海盈供应链有限公司成立合资公司，持股5%[44] - 公司使用募集资金进行现金管理，产品金额为13,000万元，预期年化收益率为2.70%至2.90%[44] - 公司使用自有资金进行现金管理，产品金额为7,500万元，预期年化收益率为2.70%至2.90%[45] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[52]

公司基本信息 - 证券代码 300350，证券简称华鹏飞 [1] - 2023 年 9 月 26 日 15:00 - 17:00 举办线上 2023 年半年度业绩说明会，地点为“价值在线”（https://www.ir-online.cn ） [2] - 接待人员包括董事长张京豫、总经理张倩、独立董事徐川、董事会秘书程渝淇、财务负责人徐丽华 [2] 公司发展战略与前景 - 以“成为中国智慧物流生态链服务的领导企业”为发展目标，围绕“聚焦大物流主业”战略，加强物流业务协同性，提升客户服务水平和经营效益 [2][3] - 定位“大数据下的智慧服务商”，聚焦产业链优质资源，为客户提供综合物流及供应链服务 [5] 经营业绩相关 - 2023 年上半年营业收入 1.96 亿元，同比增长 7.36%，归母净利润亏损减少 34.67%，主要得益于综合物流及供应链业务增长 [5][7][8] - 第三季度经营业绩情况需关注 2023 年 10 月 28 日披露的第三季度报告 [3] 项目进展情况 - 截止 2023 年 6 月 30 日，“智慧社区运营管理项目”累计投入 214.37 万元，投资进度 1.57%，因市场竞争、建设成本等因素，项目开发实施难度增加 [3] - 2021 年 11 月 17 日在深圳投资设立控股子公司深圳市华源鸿国际物流有限公司，持股 51%，从事国际物流业务 [4] - 2023 年 5 月在香港注册成立全资子公司，暂未开展相关业务，设立目的是为客户提供高效服务并拓展业务布局 [6] 股权交易相关 - 拟 834.68 万元出售二级子公司宏图创展 2%股权，剥离地理信息数据服务业务，有利于改善业务结构和经营状况 [4] - 处置宏图创展 2%股权确认投资收益约 510.67 万元，剩余 49%股权转为权益法核算确认投资收益约 12,511.52 万元，合计影响上市公司合并净利润约 13,022.19 万元 [8] - 出售宏图创展 2%股权事宜已获股东大会审议通过，相关协议 9 月 22 日生效，工商变更登记生效后宏图创展将不再纳入合并报表范围，核算方式由成本法转为权益法 [9] 股价与股东相关 - 二级市场股价受宏观经济政策、行业政策、金融政策、市场情绪、市场供求关系等多重因素影响，公司暂无回购计划，如有将及时披露 [4][5][6][7][8][9] - 股东减持系根据自身资金需求自行安排，公司大股东、董监高等人持股变动严格遵守相关法律法规，目前经营正常，不存在应披露未披露重大事项 [5][6][7][10] - 2023 年 6 月 30 日报告期末普通股股东总数为 31,794 户 [8] 其他事项 - 截至目前收到杨阳方部分业绩补偿款共计 6,008,336.00 元，持续跟进业绩补偿进展并及时披露 [8] - 管理层会持续关注东方财富华鹏飞的论坛相关信息 [10]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 财务数据概述 - 营业收入为196,212,942.37元，较上年同期增长7.36%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,869,984.27元，较上年同期增长34.67%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -39,856,437.14元，较上年同期增长16.96%[12] - 基本每股收益为 -0.02元/股，较上年同期增长50.00%[12] - 稀释每股收益为 -0.02元/股，较上年同期增长50.00%[12] - 加权平均净资产收益率为 -1.62%，较上年同期增长0.68%[12] - 总资产为1,571,713,717.83元，较上年度末减少8.43%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为789,497,995.92元，较上年度末减少1.49%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入19,621.29万元，同比增长7.36%；归母净利润-1,287.00万元，亏损较上年同期减少34.67%；经营活动现金流入22,881.76万元，同比下降7.11%，其中销售商品、提供劳务收到现金20,691.69万元，同比增长1.07%[18] - 公司上半年营业收入196,212,942.37元，同比增长7.36%；营业成本152,255,825.08元，同比增长12.30%[25] - 销售费用4,076,942.09元，同比减少28.64%；管理费用39,985,546.35元，同比增长2.31%[25][26] - 财务费用3,200,288.22元，同比增长54.45%；所得税费用1,706,750.32元，同比增长153.97%[26][27] - 研发投入1746.92万元，同比下降22.84%[28] - 经营活动现金流量净额-4799.77万元，同比增长16.96%[28] - 投资活动现金流量净额2.35亿元，同比增长4275.89%[28] - 筹资活动现金流量净额1773.01万元，同比增长305.78%[28] - 物流服务营业收入1.13亿元，同比增长31.46%；测绘及数据产品营业收入7305.09万元，同比增长26.21%[31] - 物流服务业营业收入1.22亿元，同比增长27.71%；信息服务业营业收入7387.25万元，同比增长26.86%[31] - 服务成本1.06亿元，占营业成本比重69.62%，同比增长11.85%[32] - 货币资金2.96亿元，占总资产比例18.86%，较上年末增加14.09%[32] - 应收账款5.22亿元，占总资产比例33.20%，较上年末减少3.14%[33] - 报告期投资额2.28亿元，上年同期投资额3.77亿元，变动幅度-39.61%[34] - 2023年6月30日公司合并资产总计15.72亿元，较2023年1月1日的17.16亿元有所下降[137] - 2023年半年度公司合并营业总收入1.96亿元，较2022年半年度的1.83亿元增长7.35%[140] - 2023年半年度公司合并营业总成本2.15亿元，较2022年半年度的2.02亿元增长6.56%[140] - 2023年6月30日公司合并货币资金2.96亿元，较2023年1月1日的0.82亿元大幅增加[136] - 2023年6月30日公司合并应收账款5.22亿元，较2023年1月1日的6.24亿元有所减少[136] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计6.70亿元，较2023年1月1日的7.95亿元有所下降[138] - 2023年6月30日母公司资产总计10.22亿元，较2023年1月1日的10.31亿元略有下降[139] - 2023年6月30日母公司货币资金1.57亿元，较2023年1月1日的0.02亿元大幅增加[138] - 2023年6月30日母公司应收账款8187.54万元，较2023年1月1日的9196.04万元有所减少[138] - 2023年6月30日母公司流动负债合计2.29亿元，较2023年1月1日的2.30亿元略有下降[139] - 2023年上半年公司营业收入6.26亿元，2022年同期为4.68亿元[143] - 2023年上半年公司净利润亏损1973.44万元，2022年同期亏损2924.95万元[141] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损1286.99万元，2022年同期亏损1969.93万元[142] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.02元，2022年同期均为 -0.04元[142] - 2023年上半年母公司营业收入6258.85万元，2022年同期为4679.49万元[143] - 2023年上半年母公司净利润亏损644.04万元，2022年同期亏损1289.15万元[144] - 2023年上半年销售费用407.69万元，2022年同期为571.33万元[141] - 2023年上半年研发费用1347.84万元，2022年同期为1746.92万元[141] - 2023年上半年投资收益355.94万元，2022年同期为33.22万元[141] - 2023年上半年信用减值损失 -670.81万元，2022年同期为 -1599.21万元[141] - 2023年上半年综合收益总额为 -644.04万元，2022年同期为 -1289.15万元[145] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.29亿元，现金流出小计2.69亿元，现金流量净额为 -3985.64万元；2022年同期流入2.46亿元，流出2.94亿元，净额为 -4799.77万元[145] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4.63亿元，现金流出小计2.28亿元，现金流量净额为2.35亿元；2022年同期流入3.72亿元，流出3.77亿元，净额为 -563.06万元[145][146] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计9302.01万元，现金流出小计7528.99万元，现金流量净额为1773.01万元；2022年同期流入6827.48万元，流出7689.09万元，净额为 -861.62万元[146] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为2.13亿元，期初余额7849.26万元，期末余额2.92亿元；2022年同期净增加额为 -6227.58万元，期初余额3.17亿元，期末余额2.55亿元[146] - 母公司2023年上半年经营活动现金流量净额为 -1052.51万元，2022年同期为423.97万元[146] - 母公司2023年上半年投资活动现金流量净额为6.14万元，2022年同期为90.52万元[146] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流量净额为1.65亿元，2022年同期为 -411.84万元[147] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.55亿元，期初余额217.79万元，期末余额1.57亿元；2022年同期净增加额为102.66万元，期初余额1.22亿元，期末余额1.23亿元[147] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，未分配利润减少811.05万元，少数股东权益增加379.30万元[148] - 2023年上半年综合收益总额为19,699,310.64元[153] - 2023年上半年所有者投入和减少资本涉及金额，其中股份支付计入所有者权益的金额为1,345,914.15元[154][155] - 2023年专项储备本期提取和使用金额均为765,898.54元[151][158] - 2023年期初股本为562,012,279.00元，期末股本为562,863,279.00元[152][156][157] - 2023年期初资本公积为1,012,587,521.11元，期末资本公积为1,016,163,055.26元[152][156] - 2023年期初未分配利润为867,776,699.07元，期末未分配利润为849,423,302.58元[152][156] - 2023年母公司综合收益总额为 - 6,440,403.73元[157] - 2023年母公司所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为966,454.72元[157] - 2023年母公司专项储备本期提取和使用金额均为765,898.54元[158] - 2023年母公司期初所有者权益合计为831,173,294.80元，期末所有者权益合计为837,613,698.53元[157][158] - 2023年期初股本为562,012,279.00元，期末为562,863,279.00元；期初资本公积为1,016,509,105.07元，期末为1,020,084,639.20元；期初未分配利润为803,753,656.99元，期末为816,645,157.10元[159][160] - 2023年上半年综合收益总额为12,891,500.18元[159] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-599,154.50元，计入当期损益的政府补助为4,375,009.60元，委托他人投资或管理资产的损益为2,899,519.44元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回738,330.68元，其他营业外收入和为489,846.89元[14] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，也不存在将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[15][16] 公司战略与业务 - 公司构建“一体两翼”战略发展框架，形成大物流+数智基建两大事业群，业务覆盖国际/国内综合物流、供应链管理、物联网和地理信息数据服务[17] - 大物流业务中，物流服务创新国内公共仓托管出租服务模式，开发跨境拼车产品，引入优质客户业务；供应链业务因消费电子需求下降订单减少，拓展新能源等行业客户[18][19] - 数智基建业务中，社区移动物联与企业合作开展老旧社区智慧化建设；地理信息数据业务向军民融合等业务转型，降低调查类项目占比[19] 公司核心能力 - 公司凭借多领域运营经验等形成资源整合核心能力，为客户提供线上解决方案[23] - 公司依托研发经验积累多项专业信息化产品和解决方案，获多项资质证书[23] - 公司具备大件运输等资格，构建国内仓储网络和配送体系，提供综合物流解决方案[23] - 公司积累丰富服务经验和优质客户资源，树立良好品牌口碑[23] 行业发展情况 - 2023年上半年新型基础设施建设投资同比增长16.2%，其中信息类增长13.1%，融合类增长34.1%[21] - 上半年电信业务总量同比增长17.1%，电信业务收入增长6.2%；1 - 5月规模以上互联网企业业务收入5310亿元，利润同比增长43%[21] - 上半年物流业总收入6.3万亿元，同比增长5.3%；重点物流企业物流业务收入增速为10.0%[21] 募集资金管理 - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为137,612,293.11元，资金来源包括自有资金和募集资金[35] - 募集资金总额为38,953.58万元，报告期投入4.73万元，累计投入12,434.87万元，累计变更用途的募集资金总额为13,588.59万元，占比34.88%[35] - 共享云仓项目和车货配物流信息平台项目已终止，分别结余募集资金7,545.92万元和6,042.67万元及利息用于永久补充流动资金[36][38][39][41] - 智慧社区运营管理项目承诺投资13,678.91万元，报告期投入214.37万元，投资进度1.57%，预计2024年6月22日达到预定可使用状态[36] - 补充流动资金项目承诺投资11,686.08万元，累计投入12,220.5万元，投资进度104.57%[36] - 智慧社区运营管理项目未达进度因市场竞争激烈、项目资源获取难、部分社区施工延迟或终止[37] - 共享云仓项目终止是因原规划无法满足市场需求，与轻资产战略不符[38] - 车货配物流信息平台项目终止是因未形成成熟盈利模式，市场竞争加剧，公司实施轻资产战略[41] - 智慧社区运营管理项目在募集资金到位前，自筹资金先行投入2,143,677.98元，公司决定用募集资金置换[42] - 公司本次发行股票发行费用合计11,091,999.96元（含税），自筹资金支付1,790,000.00元（含税），用募集资金置换该

公司基本信息 - 证券代码 300350，证券简称华鹏飞 [1] - 以构建“大数据下的智慧服务商”为战略发展目标，以“服务社会、创造价值、实现共赢”为经营理念，搭建“一体双翼”业务布局，构建一体化供应链生态圈 [2] 营收与利润情况 - 2022 年营业收入下降，原因一是子公司博韩伟业与中邮速递诉讼纠纷致业务下降及智慧社区新项目开展不达预期，二是宏图创展调查类项目完工收尾，新项目无法弥补收入减少 [3] - 2022 年净利润亏损，因对收购宏图创展形成的商誉相关资产组减值测试计提 1357.12 万元商誉减值准备，且测绘及数据产品业务完工验收确认收入减少、已完工项目应收账款未回款坏账准备计提金额增加 [3] - 2022 年综合物流毛利率 12.33%，国内物流毛利率 17.24%，国际物流毛利率 0.49%，国际物流业务尚在培育期，成本投入高 [3] 业务模式相关 - 国际物流业务以国际货运代理为主，提供揽货、订舱等综合服务，收入和利润来自运输价差、服务费及操作收入等 [3] - 智慧社区业务针对老旧社区改造，采购硬件、软件及工程建设实施服务后销售给客户，客户一次性或按进度支付费用，主要大客户有北京房地置业发展有限公司等 [4] 仓库情况 - 自有仓库位于东莞清溪、深圳坂田、苏州相城，部分自用，部分对外出租 [4] - 国际物流业务起步阶段，轻资产运营，暂无自建海外仓库投资计划，可临时租赁仓库 [4] 业务领域情况 - 目前暂未涉及冷链仓储和运输业务，但管理层密切关注该细分领域发展 [4] 公司战略 - 2021 年确定“一体两翼”战略发展框架，围绕“大物流”和“数智基建”两大业务板块开展业务，突出传统主业优势 [4] - 2022 年调整客户结构，拓展新能源光伏等行业优质客户 [4] 其他情况 - 目前经营稳定，无控制权转让计划 [4] - 2023 年与上海汉得信息技术股份有限公司合作，对内部业务、财务等系统升级改造，还将在数智化产业链深度融通与协同扩展 [5] - “智慧社区运营管理”募投项目截止 2022 年末投入 214.37 万元；“补充流动资金”募投项目截止 2022 年末已实施完毕；“共享云仓项目”和“车货配物流信息化平台项目”于 2023 年 4 月终止并将募集资金永久补充流动资金 [5]

财务业绩指标 - 本报告期营业收入9674.95万元，同比增长17.51%；归属上市公司股东净利润-102.47万元，同比下降225.66%[2] - 2023年第一季度营业总收入9674.95万元，较上期的8233.08万元增长17.51%[40] - 2023年第一季度营业总成本1.09亿元，较上期的8753.75万元增长23.99%[40] - 2023年第一季度营业利润128.34万元，较上期的227.04万元下降43.47%[40][41] - 2023年第一季度净利润16.24万元，较上期的185.72万元下降91.25%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 102.47万元，上期为81.54万元[41] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为1,187,103.98元，上期为1,041,779.04元[42] - 基本每股收益本期为 -0.0018，上期为0.0015；稀释每股收益本期为 -0.0018，上期为0.0015[42] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.65亿元，较上年度末下降3.02%；归属上市公司股东的所有者权益8.01亿元，较上年度末下降0.07%[2] - 2023年3月31日公司资产总计16.65亿元，较年初的17.16亿元有所下降[38][39] - 2023年3月31日流动资产合计11.80亿元，较年初的12.24亿元有所减少[38] - 2023年3月31日非流动资产合计4.84亿元，较年初的4.92亿元略有下降[39] - 2023年3月31日流动负债合计7.44亿元，较年初的7.95亿元有所降低[39] - 2023年3月31日非流动负债合计5330.16万元，较年初的5467.53万元有所减少[39] 资产项目变动原因 - 货币资金较期初增加40.30%，主要系报告期公司向银行借款增加所致；应收款项融资较期初增加135.20%，主要系供应链业务收到银行承兑汇票增加所致[5] 成本与费用变动原因 - 营业成本较上期增加37.25%，主要系国际物流业务及测绘业务项目成本投入增加所致；销售费用较上期减少34.91%，主要系子公司博韩伟业销售费用减少所致[7][8] - 财务费用较上期增加353.33%，主要系上年同期母公司收到贷款贴息所致；其他收益较上期增加845.59%，主要系二级子公司辽宁宏图收到政府补助增加所致[9][10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上期减少47.56%，主要系本报告期国际物流业务回款减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上期增加315.15%，主要系赎回银行理财产品所致[12][13] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加220.57%，主要系本报告期公司银行借款增加所致[14] - 经营活动现金流入小计本期为126,291,057.53元，上期为140,495,252.80元；经营活动现金流出小计本期为144,282,797.34元，上期为152,688,259.36元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -17,991,739.81元，上期为 -12,193,006.56元[43] - 投资活动现金流入小计本期为240,688,838.60元，上期为183,425,750.00元；投资活动现金流出小计本期为227,726,568.11元，上期为189,450,587.46元；投资活动产生的现金流量净额本期为12,962,270.49元，上期为 -6,024,837.46元[43][44] - 筹资活动现金流入小计本期为56,700,000.00元，上期为14,021,638.35元；筹资活动现金流出小计本期为21,277,689.29元，上期为43,400,830.81元；筹资活动产生的现金流量净额本期为35,422,310.71元，上期为 -29,379,192.46元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -10,394.04元，上期为 -1,526.86元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为30,382,447.35元，上期为 -47,598,563.34元；期初现金及现金等价物余额本期为78,492,593.19元，上期为317,434,822.53元；期末现金及现金等价物余额本期为108,875,040.54元，上期为269,836,259.19元[44] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数31269人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] - 前十大股东中，张京豫持股比例15.70%，质押股份3820万股；杨阳持股比例0.57%，冻结股份315.31万股[15][16] - 股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女[16] - 股东夏昱、郑志钱、李长皓分别合计持有253.98万股、2102万股、263万股[19][20][21] - 张京豫、张倩等多位股东存在限售股，合计期初限售股数9559.1523万股，本期解除限售128.4587万股，期末限售股数9433.5961万股[22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] 诉讼与仲裁事项 - 公司诉讼要求高胜涛等回购股权及支付收益共6480万元，已累计收到4706.073925万元，执行程序终结待恢复[34] - 李长军、杨阳仲裁申请撤销业绩承诺，涉及金额约54147万元，仲裁裁决未执行[35] 公司业务变动 - 公司以60万元在杭州设控股子公司，持股60%；拟在香港设公司，注册资本100万港币；二级子公司华泰鸿拟终止业务并注销[35] 股票回购注销 - 公司对李道已授予但未解除限售的11.50万股限制性股票进行回购注销[33][36] 募集资金现金管理 - 公司使用募集资金进行现金管理，涉及多笔业务，金额从50万元到10000万元不等，预期年化收益率在1.30% - 3.00%之间[36][37]

公司基本信息 - 公司股票简称华鹏飞，代码300350[10] - 公司法定代表人是张京豫[10] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308[10] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，网址为巨潮资讯网[10] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[10] 财务数据 - 2022年公司营业收入为51454.17万元，较去年同期下降4.81%[2] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为 - 6782.49万元，较去年同期下降238.97%[2] - 2022年营业收入5.15亿元，较上年减少4.81%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 6782.49万元，较上年减少238.97%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1676.34万元，较上年减少109.49%[11] - 2022年末资产总额17.16亿元，较上年末减少10.73%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产8.01亿元，较上年末减少7.65%[11] - 2022年第一至四季度营业收入分别为8233.08万元、1.00亿元、1.56亿元、1.76亿元[12] - 2022年非流动资产处置损益为 - 871.63万元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为577.56万元[14] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为523.36万元[14] - 2022年非经常性损益合计1031.23万元[16] - 2022年公司实现营业收入51454.17万元，同比下降4.81%；净利润-6782.49万元，同比下降238.97%；经营活动现金流入54014.91万元，同比下降27.05%，销售商品、提供劳务收到现金47063.96万元，同比下降28.78%[25] - 2022年供应链业务新增客户194家，同比下降37%；订单总量约9000单，同比下降9%；报关进口3.2亿美元，同比增长14.2%；进口运输车次约270次，同比下降14.6%[27] - 2022年营业收入5.15亿元，同比降4.81%，物流服务业收入2.50亿元增33.87%，信息服务业收入2.64亿元降25.23%[29] - 分产品看，物流服务收入2.29亿元增38.80%，测绘及数据产品收入2.53亿元降25.90%[29] - 分地区看，华南收入1.72亿元增57.69%，东北收入0.39亿元降63.98%，西北收入0.16亿元增898.72%[29] - 物流服务业毛利率19.53%，同比降8.09%；信息服务业毛利率16.67%，同比降7.44%[30] - 服务成本占营业成本60.81%，同比增35.65%；人工成本占12.15%，同比降34.15%[30] - 2022年销售费用1161.66万元，同比增19.41%；研发费用3798.45万元，同比降7.10%[33] - 2022年研发人员数量为165人，较2021年的134人增长23.13%，占比从14.84%提升至18.03% [37] - 2022年研发投入金额为37,984,459.73元，占营业收入比例为7.38% [37][38] - 2022年经营活动现金流入小计540,149,050.03元，同比减少27.05%，现金流量净额为 -16,763,355.36元，同比减少109.49% [38] - 2022年投资活动现金流入小计752,372,537.67元，同比增长3,551.09%，现金流量净额为 -62,431,210.89元，同比增加82.27% [38] - 2022年筹资活动现金流入小计143,824,760.85元，同比减少79.23%，现金流量净额为 -159,747,663.09元，同比减少137.60% [38] - 2022年应收账款为623,818,957.01元，占总资产比例36.34%，较年初增长6.55%，主要因供应链业务投入增加 [45] - 2022年短期借款为62,486,696.59元，占总资产比例3.64%，较年初下降4.17%，因归还银行借款 [46] - 2022年报告期投资额为814,803,748.56元，较上年同期的372,709,702.88元增长118.62% [48] - 2022年投资收益4,011,127.16元，占利润总额 -3.80%；资产减值 -16,906,308.88元，占比16.03%；信用减值损失 -50,520,330.62元，占比47.92% [41][43] - 截至2022年末，受限资产合计78,622,953.23元，包括货币资金、应收票据、固定资产等 [48] - 截至2022年12月31日，公司已累计投入项目使用的募集资金总额为1.2430143586亿元，尚未使用的募集资金余额为2707.854万元[54] - 共享云仓项目、车货配物流信息平台项目截至期末投资进度为0%，智慧社区运营管理项目投资进度为1.57%，补充流动资金项目投资进度为104.53%[55] - 募集资金投资项目中的智慧社区运营管理项目在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金先行投入214.367798万元[56] - 公司本次发行股票发行费用合计为1109.199996万元（含税），以自筹资金支付179万元（含税），使用募集资金置换179万元（含税）[57] - 2022年公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末，使用金额为1000万元[59][60] - 博韩伟业（北京）科技有限公司总资产9.033047亿元，净资产2.772939亿元，营业收入2.63767亿元，净利润 - 919.008万元[65] - 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司总资产6.34525亿元，净资产1.348971亿元，营业收入2.537927亿元，净利润 - 784.847万元[65] - 报告期内宏图创展实现营业收入25379.27万元，公司持有的宏图创展51%股权实现净利润为 - 4002.72万元[67] - 报告期末公司应收账款账面价值为62381.90万元，主要因地理信息测绘业务建造合同及供应链业务量增加所致[69] - 2021年度实现归属于母公司所有者的净利润48805151.01元，当年可供股东分配的利润为 - 751390477.78元[109] - 期末资本公积金额为1012587521.11元[109] - 2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-6782.49万元，可供股东分配的利润为-81921.53万元，不派现、不送股、不转增[111] 亏损原因与业绩改善 - 2022年度公司亏损主因是经济环境下行、市场竞争加剧，客户订单增长乏力[3] - 公司将提升核心竞争力，调整战略改善业绩[3] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 公司业务 - 公司构建“一体两翼”战略框架，形成大物流+数智基建两大事业群，业务覆盖国内综合物流、国际物流、供应链管理、物联网和地理信息数据服务[22] - 综合物流业务可提供国内干线合同物流和跨境卡车物流全链路精益陆运货运服务，还能整合社会物流资源降低成本[22] - 供应链管理为核心客户提供核心电子元器件或医疗器械通关、仓储、物流等服务，帮助客户打通供应链上下游[22] - 公司社区移动物联业务为老旧社区提供智慧化建设项目上线及方案梳理，利用物联网和互联网技术实现多场景智能化管理[27] - 公司地理信息数据业务为多领域提供测绘数据和技术服务，子公司宏图创展获多项荣誉，“高精地图数据获取关键技术研究项目”入围沈阳市关键技术攻关“揭榜挂帅”项目[27][28] 行业环境 - 2022年全国社会物流总额347.6万亿元，同比增长3.4%，工业物流需求贡献率超70%，工业品物流总额超300万亿元，增长3.6%[18] - 2022年高技术制造业物流总额同比增长7.4%，装备制造业物流总额同比增长5.6%，进口物流总额同比下降4.6%[19] - 2022年四季度进口物流量同比增速由负转正，小幅增长0.3%，单位与居民物品物流总额同比增长3.4%，实物商品网上物流额增速超6%[20] - 2022年再生资源物流总额同比增长超18%[20] - 国务院印发意见，提出到2025年数字政府体系框架基本形成，到2035年基本建成数字政府[21] - 住建部等部门发布通知，推进智能化服务，建设智慧物业管理服务平台等[21] - 地理空间数据与其他信息数据融合形成时空信息数据，测绘技术与新一代信息技术融合加快测绘智能化进程[21] 公司优势 - 公司在物流、物联网及地理信息测绘领域有资源整合优势，能提供线上线下解决方案[24] - 公司依托研发经验和对行业需求的理解，积累多项专业信息化产品和整体解决方案，有行业技术优势[24] - 公司具备大件运输和无船承运人资格，有国内仓储网络和干支线配送体系，能提供定制化物流解决方案[24] - 公司在长期业务发展中积累优质客户资源，满足客户标准化与个性化需求，有良好品牌口碑[24] 业务发展举措 - 2022年公司参与多家行业客户物流业务招投标，引入多家优质大客户的物流运输服务业务[26] - 公司将仓储物业转变服务模式对外出租，提供增值服务，增加仓储租赁收入并提高客户满意度[26] 未来发展规划 - 2023年公司以“成为中国智慧物流生态链服务的领导企业”为发展目标[68] - 公司将加强客户开拓，深化与战略客户及核心客户合作，开发新行业、新客户[68] - 公司会加强内部管控，完善法人治理结构，调整组织架构，管控业务流程[69] - 公司将加强信息化建设，创新和研发智慧物流等新技术，形成数字化解决方案[69] 公司风险 - 公司面临宏观经济波动、国际政治关系、技术革新、经营管理、汇率、应收账款坏账损失等风险[69] - 公司地理信息测绘业务客户主要面向政府职能部门等，资信好但收款周期长且有季节性[69] - 公司供应链管理服务业务为核心客户提供多种服务，存在客户经营不善致账款无法收回风险[70] 应收账款管理 - 公司将加强应收账款催收管理，针对长账龄应收账款建立长效管理机制，为大客户制定清收计划[71] 业绩补偿 - 杨阳、李长军需对公司进行现金补偿5.41亿元，2022年12月仲裁委裁决其支付2018年度补偿款6803.05万元，2019年度无需支付，裁决尚未履行[71] 公司调研与活动 - 2022年公司接待多批次调研，涉及业绩说明会、实地调研、网上集体接待日活动等[72][73] 公司治理结构 - 公司董事会有7名董事，其中独立董事3名，下设四个专门委员会[74] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[74] - 公司严格按规定聘任高级管理人员，总经理和副总经理参加监管部门培训[74] - 公司指定董事会秘书为信息披露负责人，指定多家报纸和网站进行信息披露[75] - 公司指定专人负责投资者关系管理，设多种沟通渠道[75] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[76] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[77][78] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.29%，召开日期为2022年03月17日[79] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为21.21%，召开日期为2022年04月15日[79] - 2021年度股东大会投资者参与比例为21.71%，召开日期为2022年05月18日[79] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为21.36%，召开日期为2022年06月20日[79] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为21.13%，召开日期为2022年07月11日[79] - 2022年第五次临时股东大会投资者参与比例为21.39%，召开日期为2022年09月16日[79] - 2022年第六次临时股东大会投资者参与比例为21.18%，召开日期为2022年10月13日[80] - 2022年第七次临时股东大会投资者参与比例为21.16%，召开日期为2022年12月26日[80] 人员变动与任职 - 2022年公司董事、高级管理人员变动，徐传生等3人因任期届满离任，张倩等3人因换届选举当选董事，李道、詹娟因个人原因离职[82][83] - 公司现任董事长张京豫自2000年至今任董事长，为控股股东及实际控制人[83] - 张倩2022年9月至今任公司董事、总经理[84] - 徐丽华2023年2月至今任公司董事、财务总监[86] - 童炜琨2019年9月至今任公司监事、总经办总监[90] - 张倩2021年8月至今任公司总经理，2022年9月至今任公司董事、总经理[93] - 程渝淇2017年8月至今任公司副总经理、董事会秘书，分管董事会办公室、法务部[94] - 徐丽华2023年2月至今任公司董事、财务总监[95] - 詹娟2023年2月至今任公司战略市场部负责人、副总经理[97] - 张京豫在深圳市麦迪科咨询服务有限公司、深圳市育禾

分组1：活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括中信证券、华夏财富创新投资等多家公司人员 [1][2] - 活动时间为2015年06月30日，地点在北京中国人寿中心金融大讲堂1 - 2厅 [2] - 接待人员有华鹏飞董事长、总经理张京豫等 [2] 分组2：公司基本情况 - 华鹏飞主要业务含综合物流服务及供应链商品销售业务，客户主要是电子信息产业类，也拓展了消费品行业客户 [4] - 博韩伟业是专注企业级移动信息化产业移动运营管理及服务的高新技术企业，客户涵盖电商物流、快速消费品等行业 [4] 分组3：公司战略定位 - 华鹏飞未来着力打造“大物流”发展战略，建设大物流平台，实现三流合一，构建一体化供应链生态圈 [4][5] - 博韩伟业专注“提供企业级移动信息化服务”，提供完整终端设备解决方案，以“运营方式”服务客户 [5] 分组4：问答环节 博韩伟业业务相关 - 业绩增长依靠物流领域业务稳定增长、与电信的无线医疗业务大面积推广、基于企业级移动信息化的索道业务运营模式 [5] - 商业模式核心是向企业提供移动信息化解决方案和运营服务，根据客户需求定制或采购，按月或年收取运营服务费 [6] - 未来重点发展物流电商版块、与电信的无线医疗业务，尝试渗透旅游、农业等领域 [7] 协同效应与合作情况 - 华鹏飞与博韩伟业合作能拉长业务格局，拓展上下游客户，实现协同创新 [7] - 博韩伟业与四川电信合作开发移动医疗市场，提供定制化解决方案，未来将扩大推广 [7] 运营服务相关 - 博韩伟业有建模体系，综合多方面因素定价，与客户共同建立定价模型，收费按月或年，一般签3至5年合约 [8] - 博韩伟业和客户合作采取运营模式，3至5年运营周期较合理，通过与上市公司合作做大做强 [8]