议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》表决同意9票[2] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》表决同意9票，需提交2024年年度股东大会审议[2][5] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》表决同意9票，需提交2024年年度股东大会审议[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决同意9票，需提交2024年年度股东大会审议[11] - 2024年度利润分配预案表决同意9票，需提交2024年年度股东大会审议[13][15] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》表决同意9票[19] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决同意9票[19] - 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》关联董事回避表决[20][21] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》表决同意4票[22] - 《关于公司2025年度申请不超过9亿元综合用信额度的议案》表决同意9票[24] - 《关于公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》表决同意4票[27] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[30] - 《关于适时召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意9票[31] 业绩相关 - 2024年度以总股本246,790,497股为基数，每10股派发现金股利0.90元，合计派发现金股利22,211,144.73元[13][15] 未来展望 - 2025年度公司拟申请不超过9亿元综合用信额度[24] 市场扩张和并购 - 公司拟与天瑞公司签年产800吨硅基电子特气制备充装项目压力容器合同，金额698万元[27] 其他新策略 - 公司拟为董监高及相关责任人员购买责任险[28] - 董事会授权董事长择机确定2024年年度股东大会召开时间等事项[30] 审计评估 - 董事会审计委员会认为希格玛会计师事务所2024年度履职表现良好[22]

公司基本信息 - 公司股票简称宝色股份，代码300402[12] - 公司法定代表人为薛凯[12] - 公司注册地址为南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号，2009年11月23日变更至此[12] - 公司董事会秘书为刘义忠，证券事务代表为李萍[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn [14] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》http://www.stcn.com/chinext/nb/和《上海证券报》https://www.cnstock.com/ [14] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 公司实际控制人为陕西有色金属控股集团有限责任公司，控股股东为宝钛集团有限公司[10] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[10] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以246,790,497股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为17.0567459738亿元，与2023年基本持平，同比增长0.00%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6839.84648万元，同比增长6.67%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5806.816867万元，同比增长15.91%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.0286523307亿元，同比增长1190.53%[16] - 2024年末资产总额为24.0725956878亿元，同比下降7.01%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为14.6165089134亿元，同比增长3.21%[16] - 2024年非经常性损益合计为1033.029613万元[20] - 公司2024年营业总收入17.06亿元，较上年略有增长；营业利润7096.88万元，同比增长10.41%；利润总额7078.36万元，同比增长9.48%；归属于上市公司股东的净利润6839.85万元，同比增长6.67%[87] - 2024年公司营业收入合计17.06亿元，与2023年基本持平，化工行业收入同比增长91.78%，舰船及海洋工程收入同比增长1055.00%，新能源收入同比下降72.90%[108] - 2024年压力容器产品营业收入15.86亿元，同比下降2.82%，管道、管件产品营业收入8346.72万元，同比增长52.96%[108] - 2024年国内市场营业收入15.99亿元，同比下降3.80%，国外市场营业收入1.07亿元，同比增长143.67%[108] - 化工行业营业成本10.96亿元，同比增长94.19%，新能源营业成本2.18亿元，同比下降73.60%[109] - 压力容器销售量20921.94吨，同比增长10.98%，生产量20883.94吨，同比增长10.75%[110] - 管道管件销售量299.03吨，同比下降9.93%，生产量299.03吨，同比下降9.93%[110] - 压力容器材料费2024年为994,418,810.66元，占营业成本比重76.91%，同比减少8.17%[112] - 管道管件材料费2024年为61,574,269.90元，占营业成本比重79.61%，同比增加3.54%[112] - 前五名客户合计销售金额为881,825,747.81元，占年度销售总额比例51.69%[113] - 前五名供应商合计采购金额为408,107,247.21元，占年度采购总额比例55.49%[113] - 销售费用2024年为21,730,335.93元，同比增长8.81%，主要因职工薪酬增长[115] - 管理费用2024年为103,353,851.01元，同比增长2.04%，主要因职工薪酬增长[115] - 财务费用2024年为1,635,270.83元，同比减少83.70%，因利息支出减少及募集资金利息收入增加[115] - 研发费用2024年为71,805,781.38元，同比增长0.41%[115] - 2024年研发人员数量155人，较2023年的160人减少3.13%，占比22.79%，较2023年增加0.19%[117] - 2024年本科研发人员79人，较2023年的89人减少11.24%；硕士14人，与2023年持平[118] - 2024年30岁以下研发人员20人，较2023年的26人减少23.08%；30 - 40岁60人，较2023年的77人减少14.29%[118] - 2024年研发投入金额71,805,781.38元，占营业收入比例4.21%，研发支出资本化金额为0[118] - 2024年经营活动现金流入小计851,048,385.52元，较2023年减少33.61%；现金流出小计548,183,152.45元，较2023年减少56.44%[120] - 2024年经营活动产生的现金流量净额302,865,233.07元，较2023年增加1190.53%，主要因信用结算方式购买商品、接受劳务结算增加[120][121] - 2024年投资活动现金流入小计25,000元，较2023年增加100%；现金流出小计5,800,183.90元，较2023年减少46.82%[120] - 2024年筹资活动现金流入小计203,051,751.83元，较2023年减少81.26%；现金流出小计421,223,146.15元，较2023年减少18.39%[120] - 2024年现金及现金等价物净增加额77,499,139.08元，较2023年减少86.68%[120] - 投资收益140,971元，占利润总额比例0.20%；公允价值变动损益 -354,385.49元，占比 -0.50%；资产减值 -2,384,533.17元，占比 -3.37%；营业外收入393,038.73元，占比0.56%；营业外支出578,233.67元，占比0.82%；信用减值 -28,599,021.12元，占比 -40.40%[124] - 2024年末货币资金801,625,630.51元，占总资产33.30%，较年初比重增加5.05%；应收账款659,476,028.68元，占比27.40%，比重增加13.23%；存货260,514,391.74元，占比10.82%，比重减少18.20%[126] - 2024年末固定资产342,102,745.33元，占总资产14.21%，比重增加0.49%；在建工程年初有5,762,637.96元，占比0.22%，年末无，比重减少0.22%；短期借款年初160,132,547.04元，占比6.19%，年末无，比重减少6.19%[126] - 2024年末合同负债150,644,662.85元，占总资产6.26%，比重减少10.38%；长期借款180,000,000元，占比7.48%，比重增加3.07%；租赁负债645,033.35元，占比0.03%，比重增加0.03%[126] - 2024年末预付款项24,080,514.94元，占总资产1.00%，比重减少3.13%；其他应收款5,569,508.75元，占比0.23%，比重减少0.12%；应付账款333,944,460元，占比13.87%，比重增加3.60%[126] - 2024年末一年内到期的非流动负债24,415,284.65元，占总资产1.01%，比重减少3.39%[126] - 货币资金期末受限账面价值12,777,233.33元，受限原因是保证金、ETC业务冻结[128] - 报告期投资额5,087,155.96元，上年同期投资额6,499,600元，变动幅度 -21.73%[129] 行业发展情况 - 公司所处行业为特材非标装备制造业，是国家高端装备制造业重要细分领域[23] - 我国特材非标压力容器制造业自2010年至今步入快速发展阶段，产业集中度逐步提高[25] - 与发达国家相比，我国特材非标压力容器制造业整体水平存在一定差距[26] - 特材非标压力容器制造业竞争格局受多种因素影响，大型国有及国有控股企业占高端领域，民营企业在中低端竞争，外资企业市场份额有限[148] - 华东、华北和华南地区是特材非标压力容器制造业产业集中且竞争激烈区域，中西部地区是新兴市场[149] - 我国特材非标压力容器制造行业发展态势向好但不均衡，中低端产能过剩、高端产能相对不足[150] - 未来行业将呈现“强者越强、弱者越弱”格局，产品向大型化、高效节能等方向发展[151] - 2023 - 2028年中国特材压力容器装备市场规模将从685亿元增加到1063亿元[152] - 截至2024年底中国PTA产能为6630万吨，国内PTA行业市场规模达2437.3亿元，预计2022 - 2027年我国PTA行业市场规模年复合增长率为5.3%，到2027年将达3320亿元[155] - 2023年全球醋酸市场规模为1387.28亿元，预计将以5.69%的复合年增长率增长，到2029年将达2049.66亿元[157] - 截至2023年底中国已有36套PDH装置，总产能达1844.5万吨/年，预计到2028年底国内PDH产能将达3512.5万吨，在丙烯总产能中占比约37% [158] - 2023年全球化工新材料产量超1.1亿吨，产值约4700亿美元，预计到2025年市场规模达4800亿美元[160] - 我国精细化工产业2021年总产值突破5.5万亿元，预计2027年超11万亿元[161] - 美国、欧盟及日本精细化工率接近或超过60%，我国计划到2025年将精细化工率提高到55% [162] - 2024年中国煤化工市场规模达5.9万亿元，同比增长8.8%，预计2025年突破6.5万亿元，复合增长率超7%，现代煤化工产能利用率超85%，进口替代率达60%[163] - 截至2024年底，我国光热发电累计装机容量838.2MW，全球占比升至10.6%，在建项目总装机3300MW，规划项目约4800MW[165] - 2025年全球光伏新增装机同比增幅可达10%，我国光伏新增装机215 - 255GW，全球占比超40%[167] - 2024年全球多晶硅市场规模86亿美元，预计2029年增长至120亿美元[168] - 2024年我国新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占比40.9%，较2023年提高9.3个百分点，2025年预计销量1600万辆，同比增长24.4%[169] - 2025年我国汽车产业总销量预计达3290万辆，同比增长4.7%[169] - 2030年当年新增新能源、清洁能源动力交通工具比例达40%左右[169] - “十四五”期间全国光热发电每年新增开工规模达300万千瓦左右[164] - 自2025年1月1日起实施的《中华人民共和国能源法》提出积极发展光热发电[164] - 国务院《2030年前碳达峰行动方案》指出要大力推广新能源汽车等[169] 公司业务优势 - 公司是国内特材非标装备制造领域头部企业，有30年技术深耕和市场拓展历史[30] - 公司在特材化工装备制造领域占据稳固市场地位，多项大型特材化工核心装备属国内首制[31] - 公司在新能源装备制造领域跨越式发展，是国内少数具备新能源汽车动力电池原材料和光伏多晶硅核心生产装置生产能力的专业制造商之一[31] - 公司在高端大型、重型特材装备制造方面，市场占有率和综合竞争实力居行业第一梯队[31] - 公司舰船装备板块业务为国家深海事业提供技术支撑，丰富产品结构，增强抗风险和市场竞争力[32] - 公司主营业务为有色金属及其合金等特种材料非标压力容器装备的研发等，产品面向有特殊性能要求的行业[37] - 主要产品为高端特材非标设备，用于化工、能源等众多行业，承担关键生产工艺过程[38] - 公司采用“订单式生产”经营模式，根据客户订单要求进行设计、采购、制造和交付[51] - 销售采用直接销售模式，销售结算一般采用“预收款、进度款、发货款、质保金”方式[51] - 定价采用成本加成法，核算产品成本后附加合理利润确定最终价格[52] - 采购采用“以销订购”模式，由物流中心统筹，向合格供应商采购[53][54] - 设计模式有公司自行设计和客户提供外来设计图纸的原图审查设计两种[55] - 公司与国内外知名企业构建良好合作机制，销售区域覆盖国内大部分地区且打入国际市场[

业绩总结 - 2024年度上市公司股东净利润68,398,464.80元，母公司净利润68,391,963.07元[1] - 2024年末母公司累计可供分配利润258,845,622.59元，合并报表为258,919,993.40元[1] 利润分配 - 按10%提取盈余公积金6,839,196.31元[1] - 每10股派0.9元，派现22,211,144.73元[2] - 不进行转增股本和送红股[2] 决策流程 - 审计、董事、监事会审议通过预案，待股东大会审议[5][6][8]

股本与注册资本 - 公司总股本由243,618,497股增加至246,790,497股[2] - 公司注册资本由243,618,497元增加至246,790,497元[2] 会议与登记 - 2025年3月17日董事会通过变更注册资本及修订章程议案[2] - 公司完成工商变更登记备案，取得换发营业执照[2] - 变更后公司注册资本为24679.0497万元整[2]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表231人，代表股份133,100,900股，占比53.9327%[4] - 现场参会股东及代表3人，代表股份132,030,000股，占比53.4988%[4] - 网络投票股东228人，代表股份1,070,900股，占比0.4339%[4] - 中小股东及代表229人，代表股份1,120,900股，占比0.4542%[4] 议案表决情况 - 《关于与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》总表决同意16,758,200股，占比99.1557％[5] - 该议案中小股东表决同意978,200股，占比87.2692％[5] - 《关于确认公司2024及2025年度日常关联交易的议案》总表决同意16,758,800股，占比99.1592％[7] - 该议案中小股东表决同意978,800股，占比87.3227％[7] 其他 - 关联股东宝钛集团有限公司持股116,200,000股，审议相关议案不计入有效表决权[5][7] - 现场会议于2025年3月26日13:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月26日召开[4][6] - 现场会议于3月26日下午13:30召开，网络投票时间为3月26日上午9:15至下午15:00 [6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股份132,030,000股，占比53.4988% [8] - 通过网络表决股东228人，代表股份1,070,900股，占比0.4339% [9][10] 议案表决情况 - 《关于与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》，非关联股东同意占比99.1557%，中小股东同意占比87.2692% [13][14] - 《关于确认公司2024年度及2025年度日常关联交易预计的议案》，非关联股东同意占比99.1592%，中小股东同意占比87.3227% [14][15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-007 南京宝色股份公司 第六届董事会第九次会议决议公告 鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司拟 对《公司章程》相关条款进行相应修订。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权 董事会办理公司 2024 年限制性股票激励相关事项的议案》，公司股东大会授权董事 会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需 1 的全部事宜，包括且不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出 授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公 司注册资本的变更登记。本次变更注册资本及修改《公司章程》的事项无需再次提交 公司股东大会审议。公司董事会同意由公司管理层全权办理与本次变更注册资本及 修订《公司章程》有关的工商变更备案登记相关事宜。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（ww ...

公司基本信息 - 公司于2014年9月15日首次发行人民币普通股5100万股[7] - 公司于2014年10月10日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币24,679.0497万元[6] - 公司股份总数为24,679.0497万股，均为普通股[16] 股东信息 - 宝钛集团有限公司认购12080万股，占股本总额的80%[16] - 山西华鑫海贸易有限公司认购3020万股，占股本总额的20%[16] 股份转让与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[24] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[24] - 董事、监事等人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[24] - 公司收购股份用于员工持股等情形合计持有的股份数不得超已发行股份总额的10%[21] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可特定情形下为公司利益诉讼[34][35] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项[38] - 交易涉及多项指标超一定比例应提交股东大会审议[38][39] - 公司购买、出售资产交易累计金额达最近一期经审计总资产30%需股东大会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[42][47][48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[50] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 股东大会选举二名及以上董事、非职工代表监事时实行累积投票制[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[80] - 应由董事会批准的交易事项涉及多项指标超一定比例[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[88] 管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[96] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[107] 财务与报告 - 公司需在规定时间内报送年报、半年报、季报[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[111] 其他 - 公司党委设书记1名，副书记1名，纪委书记1名[28]

股份变动 - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予登记，定向发行317.2万股A股普通股[1] - 新增股份于2025年2月19日在深交所上市[1] - 总股本由24361.8497万股增至24679.0497万股[2] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订[3] - 修订后的章程于2025年3月17日刊登在巨潮资讯网[5] 资本变更 - 注册资本由24361.8497万元增至24679.0497万元[2] - 《公司章程》中公司注册资本和股份总数条款相应修改[4] - 本次变更无需再次提交股东大会审议，董事会同意管理层办理工商变更备案[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年3月26日13:30[1] - 网络投票时间为2025年3月26日9:15 - 15:00[1][19] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 股权登记日为2025年3月20日[3] - 现场登记时间为2025年3月25日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[9] 会议相关 - 审议多项关联交易议案[5] - 议案须经出席非关联股东有效表决权二分之一以上通过[7] - 现场登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[8] - 网络投票代码为“350402”，简称“宝色投票”[17] - 会期半天，股东费用自理[12] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[24] - 参会股东登记表应于2025年3月25日16:30前送达并电话确认[25]