| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | (二)补助的确认和计量 1 / 2 深信服科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的 部分实行即征即退政策。深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到软件产品增值税退税款人民币 40,596,207.55 元，具体情况如下： | | 获得 | | 获得补 | | | | | | 补 | 是否 与日 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 补助 | 发 ...

财务数据 - 深信服科技2023年第三季度营业收入为18.74亿元，较去年同期下降3.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7937.06万元，同比增长211%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.16亿元，同比下降78.88%[4] - 基本每股收益为0.02元，同比增长200%[4] - 总资产为139.46亿元，较上年度末增长14.47%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为48.08亿元，较上期增长0.64%[1] - 营业总成本为56.72亿元，较上期下降1.17%[1] - 营业利润为-5.61亿元，较上期改善18.08%[1] - 净利润为-5.46亿元，较上期改善21.63%[1] 资产负债 - 公司2023年第三季度流动资产总额为601.97亿元[45] - 深信服科技股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为439.58亿人民币，较上一季度增长12.52%[46] - 非流动负债合计为166.84亿人民币，较上一季度增长200.00%[46] - 公司股本为41.69亿人民币，资本公积为494.66亿人民币[46] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为21,602股，前十名股东持股情况中，何朝曦持股比例最高为20.21%[32] - 公司前十名股东中，持有无限售条件股份的股东包括何朝曦、熊武等，持有人民币普通股数量分别为21,060,000股和18,252,000股[32] - 公司解除限售股份变动情况中，何朝曦、熊武、冯毅等高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售[34] 融资活动 - 公司于2023年7月27日向不特定对象发行1,214.7560万张可转换公司债券，发行总额121,475.6000万元[37] - 公司对外提供担保总额度不超过5亿元，担保有效期为12个月[39] - 公司以自有资金参与中国电信首次公开发行A股并获配110,375,000.00股[40] 现金流量 - 现金流量表显示经营活动产生的现金流量净额为-9.16亿元，较上季度改善78.88%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.18亿元，较上季度恶化400.84%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.64亿元，较上季度增长858.40%[30] - 现金及现金等价物净增加额为3.55亿元，较上季度增长91.00%[31]

深信服科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴 证报告 2023年9月30日 目 录 页 次 | | | 二、 深信服科技股份有限公司关于2023年9月30日 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 3 - 6 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 安永华明（2023）专字第 70033240_H01 号 深信服科技股份有限公司 深信服科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深信服科技股份有限公司关于 2023 年 9 月 30 日 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告（"自筹资金预先投入募投项 目报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项 目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏是深信服科技股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号— ...

关于第三届董事会第七次会议审议事项的独立意见 经核查，我们认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已 支付发行费用的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 且履行了必要的法定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用募 集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金，不会对公司募 投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形，决策程序合法有效。 我们一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投资项目及已支付发行 费用的自筹资金。 独立董事：曾斌 叶钦华 钱镇 二〇二三年十月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、规范性文件和《公司章程》的有关规定，作为深信服科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真阅读了公司第三届董事会第七次会 议相关会议资料并听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立 场，对本次董事会审议 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向 不特定对象发行可转换公司债券所募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金合计人民币 491,833,387.03 元（以下简称"本次置换"）。具体 内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因此，全体监事一致同意 2023 年第三季度报告的内容。 具体内容详见公司 于 指定信息披露媒体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"巨潮资讯网"）上披露的《2023 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 (二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为： ...

中信建投证券股份有限公司关于 深信服科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深信服科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）创业板向不特定 对象发行可转换公司债券并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，对深信服使用募集资金 置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 100.00 元， 募集资金总额为人民币 1,214,756,000 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 全体董事审议认为，公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏。 具体内容详见公司于 指定信息披露媒体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"巨潮资讯网"）上披露的《2023 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电 子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 24 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于"信服转债"发行上市时间较短，尚未进入转股期，距离六年的存续期 届满尚远，近期公司股价受宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现波动，公 司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公 司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定 本次不向下修正"信服转债"转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六 1 / 2 个月（2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日）内，如再次触发"信服转债" 转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件 的期间从 2024 年 4 月 18 日重新起算，若再次触发"信服转债"转股价格向下修 正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使"信服转债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 10 月 17 日下午收市，深信服科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格 85%的情形，触发"信服转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2023 年 10 月 17 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于不向下修正"信服转债"转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正 "信服转债"转股价格，且自董事会审议通过次日起未来六个月内（即 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日），如再次触发"信服转债"转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 18 日 重新起算，若再次触发"信服转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将 另行召开会议决定是否行使"信服转债"转股价格的向下修正权利。 公司于 2023 年 10 月 17 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于不向下修正"信服转债"转股价格的议案》， ...