业绩说明会信息 - 公司将与11家上市公司参加2023年度集体业绩说明会[2] - 业绩说明会于2024年5月31日14:30 - 17:30召开[3][4] - 会议方式为现场、视频直播和网络文字互动[4][5] 投资者参与 - 2024年5月30日16:00前可传真或邮件提问[2] - 2024年5月31日14:30 - 17:30可在线参与[6] 其他信息 - 2024年4月20日披露《2023年年度报告》[2] - 网络直播地址为上证路演中心平台[4][5] - 参加人员有董事、总经理王涛等[5] - 联系人及电话、传真、邮箱[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

公司概况 - 公司主要从事工业机器人、航天航空等领域的研发和生产 [1][2] - 子公司轩宇空间专业从事航天航空产业配套的复杂系统测试仿真及控制部组件的研发和生产 [2] - 公司在核心技术、服务质量、品牌影响、客户积累等方面具有优势 [3][4] 业务发展 - 公司在轨道交通、航天航空、核工业三大国家战略性行业领域聚焦发展 [4] - 公司通过提升技术创新能力、加强精细化管理、加大市场开拓力度等方式提升市场份额和盈利能力 [3] - 公司密切关注低空经济相关产业发展机遇 [3] 公司治理 - 公司高度重视市值管理工作,积极推进提升上市公司质量、聚焦价值创造等改革提升工作 [3] - 公司积极探索员工持股、股权激励等多种形式的员工激励措施 [3] - 公司通过规范公司运作、高质量信息披露、投资者关系管理等方式提升公司价值和资本市场形象 [3] 财务表现 - 公司通过提升经营效益、强化资本运作等手段,实现国有资产的保值与增值 [3] - 公司积极落实分红政策,让广大投资者能够从公司持续健康发展与业绩稳步增长中获取合理回报 [3]

股东大会信息 - 2024年5月15日14:00召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 26位股东代表423,674,544股，占总股份59.0267％[5] - 21位中小股东代表61,181,259股，占总股份8.5238％[5] 提案表决结果 - 提案1 - 8均获本次会议审议通过[7][10][12][14][17][19][22][24] - 提案9.00总表决同意418,967,759股，占比98.8891％[25] - 提案9.00中小股东表决同意56,474,474股，占比92.3068％[26] - 提案10.00总表决同意421,418,333股，占比99.4675％[28] - 提案10.00中小股东表决同意58,925,048股，占比96.3123％[29] - 提案11.00总表决同意421,418,333股，占比99.4675％[30] - 提案11.00中小股东表决同意58,925,048股，占比96.3123％[31] - 提案12.00总表决同意421,005,833股，占比99.3701％[33] - 提案12.00中小股东表决同意58,512,548股，占比95.6380％[34] - 提案13.00总表决同意421,005,833股，占比99.3701％[35] - 提案13.00中小股东表决同意58,512,548股，占比95.6380％[36]

北京市时代九和律师事务所 1、《公司章程》； 2、公司第五届董事会第三次会议决议及公告； 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度股东大会见证之目的，不得用作其 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必 备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。 法律意见书 致：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京 市时代九和律 ...

业绩相关 - 聚焦三大领域带动业绩增长[3] - 盈利能力保持稳定[4] 业务合作 - 与优质客户合作获合同订单[5] 技术研发 - 相关AI技术应用有研究且部分产品已应用[4] 产业布局 - 顺义航天产业园基地今年投产[5] 未来展望 - 2024年提升研发、开拓市场、加强管理提利润率[4] - 归核聚焦拓展业务，争取深空探测任务[9]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司三大业务需求持续释放,带动收入稳健增长 [2] - 期间费用率上升影响盈利能力,非经常性收益减少影响短期业绩 [2] - 经营质量不断提升,合同负债维持高位 [3] - 星地两端产品谱系丰富,三线齐驱有望带动业绩高增 [4][5] - 我国核电发展缺口明显,国家"双碳"目标驱动叠加政策指引,核工业稳定增长 [5] 财务数据总结 - 2023年营业收入14.08亿元,同比增长4.45% [1] - 2023年归母净利润0.91亿元,同比增长4.97% [1] - 2023年毛利率为20.70%,较去年同期提升0.66pcts [2] - 2023年净利率为6.43%,较去年同期提升0.03pcts [2] - 2024Q1毛利率为26.01%,较去年同期提升3.66pcts [2] - 2024Q1净利率为4.82%,较去年同期提升0.50pcts [2] - 预计2024-2026年营收分别为15.21/17.16/20.06亿元,同比增长8.0%/12.8%/17.0% [7] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.05/1.25/1.58亿元,同比增长15.5%/19.5%/26.0% [7]

业绩展望 - 公司预测2023年营业收入将从1,408.03百万元增长至2,173.01百万元[6][6] - 公司预测2023年净利润将从90.59百万元增长至144.81百万元[6][6] - 公司预测2023年资产总计将从3,278.29百万元增长至4,585.84百万元[6][6]

募集资金情况 - 2019年向5位特定投资者非公开发行82,047,870股，发行价7.52元/股，募资净额596,596,239.52元[2] - 截至2022年末，募资累计投入531,032,493.95元，未使用74,267,815.78元[4] - 2023年募资直接投入67,289,814.84元[4] - 截至2023年末，募资累计投入598,322,308.79元，余额7,212,067.64元[4] - 2023年利息收入236,022.30元，扣除手续费3,611.91元[9] - 2023年报告期及累计变更用途募资总额为0，比例0%[19] 项目投资进度 - 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目投资进度100%[19] - 顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地子项目投资进度100%[19] - 智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目投资进度93.59%[19] - 新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目投入进度22.44%[20] - 智能微系统模块研发及能力建设项目投入进度100%[20] - 特种机器人研发及能力建设项目投入进度77.31%[20] - 支付本次交易现金对价投入进度100%[20] - 补充标的公司流动资金和偿还债务投入进度100%[20] - 承诺投资项目小计承诺投资8.0082亿美元，累计投入5.965962亿美元[20] 项目调整与延期 - 2023年“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”和“特种机器人研发及能力建设项目”预计达可使用状态日期延至2024年12月31日[20] - 2020年“特种机器人研发及能力建设项目”建设地点调至顺义航天产业园[21] - 2022年“特种机器人研发及能力建设项目”实施地点调至浙江省杭州市[21] 其他事项 - 致同会计师事务所认为公司募集资金报告符合规定，独立财务顾问对2023年募资情况无异议[14][17] - 公司以5990.18万元募资置换已预先投入募投项目的自筹资金[21]

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及《独立 董事年报工作规程》等法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的董事会和股东大会，认真审议各项 会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，参与公司的重要决策工 作，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，较好的发 挥了独立董事的监督作用。 2023 年，公司董事会进行了换届选举，本人于 2023 年 9 月 26 日 被选举为公司独立董事，任期三年。现就本人在 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 基本情况 欧阳应根先生，1964 年生，大学本科，研究员，中共党员。现任 中国原子能科学研究院研究员，兼任西安稀有金属研究院特聘专家。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...

一、公司总体经营情况 2023 年，公司董事会充分发挥"定战略、做决策、防风险"的作 用，团结和带领经营管理层及全体员工，紧密围绕整体战略目标，统 筹精益管理和降本增效，深耕主业，积极把握市场增长机会，深入推 进产业结构布局优化，在市场拓展、技术研发、重大项目实施等方面 均取得了较好的成绩。实现营业收入 140,802.84 万元，较上年同期 增长 4.45%，实现净利润 9,059.09 万元，较上年同期增长 4.97%。 二、2023 年度董事会重点工作总结 （一）全面落实高质量发展 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门 的相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董 事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极 开展董事会各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将公司董 事会 2023 年度工 ...