板块整体表现 - 12月1日计算机设备板块整体上涨1.28%，领涨股为中威电子，涨幅达14.27% [1] - 当日上证指数上涨0.65%，报收于3914.01点，深证成指上涨1.25%，报收于13146.72点 [1] - 板块内个股表现分化，资金流向显示主力资金净流出4.58亿元，而游资和散户资金分别净流入2.99亿元和1.59亿元 [2] 领涨个股详情 - 中威电子收盘价为13.45元，成交量50.79万手，成交额6.53亿元，主力净流入2961.55万元，占比4.53% [1][3] - 富神科技上涨6.02%，收盘价27.48元，成交量5.48万手，成交额1.49亿元 [1] - 熙菱信息上涨4.92%，收盘价32.40元，成交量19.59万手，成交额6.33亿元 [1] 领跌个股详情 - 思维列控跌幅最大，下跌10.01%，收盘价27.88元，成交量24.11万手，成交额6.79亿元 [2] - 天迈科技下跌4.77%，收盘价45.70元，成交量3.03万手，成交额1.40亿元 [2] - 唐源电气下跌4.01%，收盘价24.20元，成交量3.53万手，成交额8586.85万元 [2] 个股资金流向 - 航天智装主力净流入最高，达1.06亿元，主力净占比5.78% [3] - 大华股份主力净流入7583.84万元，主力净占比9.77% [3] - 同方股份主力净流入6242.86万元，主力净占比6.94%，但散户资金净流出7436.68万元 [3] - 新开普在上涨3.80%的同时，获得主力净流入4108.17万元，主力净占比11.14% [1][3]

市场表现 - A股股指震荡调整，软件开发板块表现相对强势 [1] - 创业板软件ETF华夏（159256）盘中逆势上涨0.20% [1] - 持仓股航天智装大涨5.05%，中科创达、彩讯股份、国投智能等股纷纷上涨 [1] 行业观点与趋势 - 金山办公首席执行官章庆元判断，在AI时代，协同办公软件会变成"知识的容器"、"数字员工的载体"以及"能力、服务的提供方" [1] - 协同办公软件中的"企业大脑"需有大模型引擎及执行任务的"手脚"（MCP或API） [1] - 对企业而言，除世界知识训练的大模型外，还需企业自身的私域知识 [1] AI产业链中的软件行业定位 - 软件行业在AI产业链中主要处于中游技术层和下游应用层 [1] - 中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，是AI应用开发的基础 [1] - 下游应用层通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地 [1] 机构分析与展望 - 国泰君安证券认为AI技术为软件行业打开新的市场空间，具备完整"AI应用平台"能力的企业将在2025年迎来重要发展机遇 [2] - Stifel展望报告指出，随着人工智能商业化路径清晰及美联储降息，微软、ServiceNow及Datadog等拥有成熟AI平台体系的软件公司有望实现强劲增长 [2] - 软件行业正通过AI与数据融合，推动构建更加智能、全面的业务运营系统 [2]

存储芯片行业市场表现 - 11月28日A股市场存储芯片股整体拉升，多只个股涨幅显著[1] - 雷科防务涨停，涨幅达10.06%[1][2] - 汇成股份上涨超过9%，涨幅为9.16%[1][2] - 京仪装备上涨超过8%，涨幅为8.93%[1][2] - 上海新阳、华海清科、晶升股份分别上涨超过5%、4%和4%[1] 相关公司股价及市值数据 - 雷科防务总市值为101亿人民币，年初至今涨幅为75.69%[2] - 江波龙总市值达1034亿人民币，为列表中市值最高公司，年初至今涨幅高达186.81%[2] - 科翔股份年初至今涨幅为110.14%，诚邦股份年初至今涨幅达223.19%[2] - 京仪装备总市值161亿人民币，年初至今涨幅95.82%[2] - 佰维存储总市值494亿人民币，年初至今涨幅70.91%[2]

存储芯片股市场表现 - A股市场存储芯片板块整体拉升，多只个股出现显著上涨[1] - 雷科防务股价涨停，涨幅达到10%[1] - 汇成股份涨幅超过9%，京仪装备涨幅超过8%[1] - 上海新阳涨幅超过5%，华海清科与晶升股份涨幅均超过4%[1] - 航天智装、科翔股份、振华风光、江波龙、诚邦股份、佰维存储等公司涨幅均超过3%[1]

公司股价及交易表现 - 11月27日公司股价上涨5.36%，报收25.16元/股 [1] - 当日成交金额达11.91亿元，换手率为7.01% [1] - 公司总市值为180.59亿元 [1] 公司基本信息与主营业务 - 公司全称为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司，成立于2007年9月4日，于2015年5月15日上市 [1] - 主营业务涵盖铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业及特殊环境自动化装备 [1] - 核工业及特殊环境智能装备系统是公司最大收入来源，占比51.56%，智能测试仿真系统和微系统与控制部组件占比30.33%，铁路车辆运行安全检测及检修系统占比22.84% [1] 主要机构投资者动态 - 易方达基金旗下易方达国证机器人产业ETF（159530）于三季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有公司股票1141.52万股，占流通股比例为1.61% [2] - 根据测算，该基金在11月27日因股价上涨浮盈约1461.14万元 [2] 相关基金产品表现 - 易方达国证机器人产业ETF（159530）成立于2024年1月10日，最新规模为133.15亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为21.63%，近一年收益率为26.92%，成立以来收益率为41.1% [2] - 该基金由李树建和李栩共同管理，李树建现任基金资产总规模199.31亿元，李栩现任基金资产总规模268.41亿元 [2]

商业航天板块市场表现 - 商业航天板块整体走弱，出现普跌行情 [1] - 久之洋股价跌幅超过10% [1] - 航天发展股价触及跌停板 [1] - 上海港湾、航天环宇、航天智装等公司股价跟随下跌 [1]

A股市场整体表现 - 11月26日早间A股三大指数集体低开，上证指数跌0.06%，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.49% [1] - 化学制药、工程机械、能源金属等板块表现活跃 [1] - 中船系板块领跌，Sora概念、游戏板块走弱 [1] 卫星互联网概念板块 - 卫星互联网概念开盘活跃，雷科防务实现3连板 [2] - 达华智能、航天智装、创远信科、天银机电等多股高开 [2] - 板块活跃受工业和信息化部发布关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知消息影响 [2] 抗流感概念板块 - 抗流感概念继续走强，广济药业实现3连板，北大医药实现2连板 [2] - 海南海药、粤万年青、尔康制药、特一药业等个股跟涨 [2]

卫星互联网与物联网 - 卫星互联网概念开盘表现活跃，雷科防务连续三天涨停，达华智能和特发信息股价上涨超过7%，航天智装、创远信科、天银机电等多只股票跟随上涨 [2] - 行业活跃度提升主要受工业和信息化部发布关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知这一消息推动 [2] A股市场开盘情况 - 三大指数集体低开，沪指开盘于3867.43点，下跌2.59点，跌幅0.07%，深证成指开盘于12769.93点，下跌7.39点，跌幅0.06%，创业板指开盘于2976.70点，下跌4.23点，跌幅0.14% [3] - 盘面上能源金属、工程机械、有机硅概念板块表现活跃，而中船系板块领跌市场，Sora概念和游戏板块跌幅居前 [3] 港股市场开盘情况 - 恒生指数高开0.59%，恒生科技指数上涨0.67% [4] - 锂电池产业链个股企稳，宁德时代股价高开超过2%，医药股表现回暖，信达生物股价上涨超过3% [4] - 科技网络股出现分化，蔚来和阿里巴巴在财报发布后股价双双低开，而美团股价上涨4% [4] 游戏行业 - 游戏板块在开盘初期走弱，富川股份股价下跌超过4%，汤姆猫、星辉娱乐、盛天网络、掌趣科技等股票跟随下跌 [2]

政策支持 - 国家航天局发布行动计划，明确扩大政府采购商业航天服务，包括商业运载火箭、商业卫星、商业发射场和商业测运控设施等[1] - 鼓励各级政府部门扩大商业航天服务采购[1] 行业趋势 - 商业航天产业进入新一轮高速发展期，中国商业航天企业数量已超过600家[1] - 商业航天发射工位合计25个，其中在运营18个，在建7个[1] - 国家卫星星座组网发射明显提速，可回收火箭技术即将进入关键验证阶段[1] - 太空算力建设是大势所趋，商业航天产业拐点已现[1] 相关上市公司 - 航天智装的子公司轩宇空间可为卫星、火箭生产制造产业链提供芯片、部组件及地面仿真测试服务[1] - 北化股份的全资子公司防化装备研究院的产品可用于航空航天，包括航天员用防毒面具、防护面罩净化装置和专用防护服[1]

行业政策与监管动态 - 国家国防科技工业局新设商业航天司并招聘航天监管岗 显示商业航天监管体系正在建立 [1] - 商业航天司的设立旨在整合分散职能 有望提升卫星产业工作的统筹协调及发射审批、牌照发放等关键环节的效率 [1] 卫星产业市场表现 - 11月25日卫星板块活跃 卫星产业ETF(159218)上涨2% 光库科技涨停 新雷能涨超11% [1] - 卫星产业ETF(159218)今年以来份额增长超371% [2] 火箭发射技术进展 - 蓝箭航天可回收火箭"朱雀三号"计划于11月中下旬首飞 [1] - 民营火箭公司已完成液体火箭首飞 固体火箭研发全球领先 在小规模发射和星座补网具备优势 [1] - 下一阶段有望研发出对标猎鹰9号的可回收中型运载火箭 参与中国星网、千帆星座及算力卫星发射服务 或将突破火箭运力和发射成本瓶颈 [1] 卫星产业ETF产品概况 - 卫星产业ETF(159218)是全市场首只跟踪中证卫星产业指数的标的 覆盖卫星制造、发射、导航通信应用等全产业链环节 [2] - 其成分股包括中国卫星、中国卫通、臻镭科技等龙头企业 行业分布为国防军工(51.7%)、计算机(14.0%)、电子(12.7%) [2]