国泰君安证券股份有限公司 关于中密控股股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：中密控股股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周丽涛 | 联系电话：021-38674297 | | 保荐代表人姓名：薛波 | 联系电话：021-38674297 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，公司已有效执行相关规章制度 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-053 中密控股股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第五届 董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2023年9月19日（星期二）14:30召开公司2023年第一次临时股东大会，具 体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议，决定召 开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月19日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2023年9月19日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月19 日9:15-9 ...

中密控股股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部 门规章、规范性文件及中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工 作制度》的相关要求，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实 事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者认真负责的态度，就公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 （以下无正文） 经审阅我们认为，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》 等部门规章、规范性文件和公司《募集资金管理制 度》的有关要求，对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露的原则， 不存在违规存放和使 ...

中密控股股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况、 公司对外担保事项的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部 门规章、规范性文件及中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工 作制度》的相关要求，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实 事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者认真负责的态度，就 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保事项发表如下 专项说明和独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和 独立意见 经核查我们认为，2023 年半年度公司控股股东及其他关联方不存在违规占 用公司资金的情形，也不存在以前年度延续至 2023 年 6 月 30 日的违规占用公司 资金的情况。 二、关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见 经核查我们认为，2023 年半年度公司不存在对外担保情形，也不存在以前 年度延续至 2023 年 6 月 30 日的对外担保事 ...

| | 四 川 省 川 机 工 程 技 | 实际控制人 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 术 有 限 公 | 的全资子公 司 | 其他应收款 | - | 5.00 | - | - | 5.00暂付款 | 经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 四 川 振 兴 | 其他与上市 | | | | | | | | | | 融 创 企 业 | 公司有特殊 | 其他应收款 | - | 3.00 | - | 1.19 | 1.81暂付款 | 经营性往来 | | | 管 理 有 限 | 关系的关联 | | | | | | | | | | 公司 | 方 | | | | | | | | | | 小计 | | | | 8.00 | - | 1.19 | 6.81 | | | | 四 川 日 机 密 封 件 有 限 责 任 公 | | | | | - | 581.00 | 销 售 商 2,50 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-050 中密控股股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，中密 控股股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）11,494,252 股，发行价格 40.02 元/股，募集资金总额 4 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通 知及相关资料已于2023年8月17日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体 董事，并于2023年8月28日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其 中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持， 全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下 决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会董事认为，公司《2023年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地 反映公司2023年上半年度的经营管理情况，公司的董事、监事和高级 ...

一、监事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议通 知及相关资料已于 2023 年 8 月 17 日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全 体监事，并于 2023 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会 秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-047 中密控股股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会监事认为，公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》及公司制定的《未来 三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》的有关规定，符合公司和股东的利益并 有利于公司持续稳定发展。具体内容 ...

行业相关 - 行业最大壁垒是客户认可，密封产品价值量在项目总投资额中占比低但对装置安全运行作用大，客户看重品质和可靠性，选用依赖过往工程应用业绩，难以短时间突破 [1] 业务统计口径 - 报表里海外地区业务收入指公司和海外业主直接签合同业务，部分是子公司优泰科海外业务；通常说的国际业务还包括给国内主机厂配套但最终客户是海外业主的业务，该统计口径利于绩效考核和未来存量业务评估 [1][2] 生产能力 - 公司现有信息化建设和部分自动化生产设备保障产品品质，但产品单件、小批量、定制化，生产能力依赖人力，生产效率有提升空间；公司投入资源打造智能制造体系，引入自动化设备提高效率、降低质量波动性、减少人力成本 [2] 毛利率水平 - 公司判断未来几年毛利率会稳步提升，原因包括前期增量业务转化为存量业务，存量业务稳定增长且毛利率高；国际业务进入收获期，增长重要且毛利率高于国内业务；未来3 - 4年核电领域市占率大概率快速提升，核电领域毛利率高于石化领域；新拓展的造纸、制药、水处理等领域目前体量小，虽毛利率略低于石化领域，但对整体毛利率影响不大 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为2023年7月19日和20日，地点在公司四楼会议室 [1] - 参与单位及人员包括汇华理财陆达之、中信证券Amurdi Boc、陶波、曹鸿生，中银国际证券相关人员，上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监陈虹 [1] 产品交货期 - 增量业务中，泵用机械密封一般6 - 8个月交付，压缩机干气密封一般10 - 12个月交付；存量业务一般2 - 3个月交付 [1] 国际市场发展 - 国际化战略是重要战略，国际业务主要是石化领域增量市场业务，集中在发展中国家，早期拓展欧美市场困难后调整策略紧跟“一带一路”国家新建项目 [1] - 国际业务模式变化，从主要为国内主机厂国际订单配套到可与国外终端用户直接深入交流，进入部分终端客户区域合格供应商名录，与国际著名主机厂有合作 [2] - 通过积累业绩、参加活动提升国际品牌知名度与影响力，国际业务团队成长，获取订单能力增强 [2] - 国际业务收入连续几年保持50%以上增速，在手订单为持续增长奠定基础 [2] 在手订单情况 - 公司目前在手订单量保持高位并创新高，增量业务占比更高 [2] 股权激励 - 前段时间回购完成的股份为新一轮股权激励做准备，用于股权激励或员工持股计划 [2] - 公司认为人才是核心竞争力，股权激励是激励和凝聚人才的重要手段，将其作为长效激励机制提升员工效率和成果，绑定员工与企业价值 [2][3]