股本变动 - 公司向特定对象发行7,915,057股人民币普通股[1] - 发行前总股本200,395,122股，发行后增至208,310,179股[1] 股东持股变化 - 董事长李有明发行后持股比例降至35.2142%[1] - 董事曾燕云发行后持股比例降至0.0720%[1] - 董事张启斌发行后持股比例降至0.1033%[1] 时间信息 - 发行前数据截至2025年6月30日[1] - 公告日期为2025年7月4日[2]

发行情况 - 发行股票数量为7,915,057股，价格18.13元/股，募集资金总额143,499,983.41元，净额140,666,101.28元[5][22][35] - 新增股票上市数量7,915,057股，上市时间为2025年7月10日[5] - 发行对象认购股票自2025年7月10日起6个月内不得上市交易[6] - 发行定价基准日为2025年3月20日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%，即不低于15.77元/股[33] - 最终12家投资者获配售，湖南轻盐创业投资管理有限公司获配40,299,998.55元[29][30][41] - 财通基金管理有限公司最终获配31,499,968.50元[28][29][41] 时间节点 - 2024年1月23日，第五届董事会第二次会议审议通过多项发行相关议案[15] - 2024年4月26日，第五届董事会第三次会议审议通过发行方案及相关议案（修订稿）[15] - 2024年5月24日，2023年年度股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜[15] - 2025年1月17日，第五届董事会第八次会议审议通过发行方案及相关议案（二次修订稿）[15] - 2025年5月27日公司收到深交所受理发行股票申请文件通知，6月16日收到中国证监会同意注册批复[18] - 2025年3月19 - 24日向266名特定对象发送《认购邀请书》[19] - 2025年3月24日收到27名认购对象申购文件[20] - 2025年6月19日北京衍恒投资管理有限公司未按时缴款，取消配售资格[24] - 2025年6月23日向首轮获配投资者发送《追加认购邀请书》[25] - 2025年6月24日提前结束追加认购程序，收到3名认购对象追加认购申请[25][27] - 2025年6月27日确认保荐人指定收款账户收到认购资金144,499,983.41元[36] - 2025年6月30日确认发行人实际募集资金净额140,666,101.28元[37][38] - 2025年7月1日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理本次发行新股登记申请[40] 财务数据 - 2025年1 - 3月基本每股收益发行前后均为0.05元/股，2024年度发行前为 - 0.16元/股，发行后为 - 0.15元/股[70] - 每股净资产2025年1 - 3月发行前为3.80元/股，发行后为4.34元/股；2024年度发行前为3.75元/股，发行后为4.29元/股[71] - 2025年3月31日公司资产总计119,725.77万元，较2024年末增加2,085.82万元，增幅1.77%[73][79] - 2025年1 - 3月营业总收入10,673.26万元，净利润887.89万元[75] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额646.22万元，投资活动净额 - 828.53万元，筹资活动净额4,109.47万元[77] - 2025年3月31日流动比率1.56倍，速动比率1.36倍，资产负债率（合并）35.78%[78] - 2023年末总资产较上年末增加2,094.88万元，增幅1.68%；2024年较上年末减少8,804.15万元，降幅6.96%[79] - 报告期各期末公司负债总额分别为59,504.57万元、48,286.11万元、41,624.86万元和42,838.37万元[80] - 报告期各期末公司合并资产负债率分别为47.85%、38.19%、35.38%和35.78%[81] 其他 - 公司成立于2006年5月12日，上市于2016年8月30日，注册资本为200,395,122元[12] - 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1元[13] - 公司已开立两个募集资金监管账户，并与银行签署三方监管协议[39] - 本次发行前公司前十大股东合计持股84,995,201股，持股比例42.41%，限售股数量55,016,146股[65] - 本次发行完成后公司前十大股东合计持股86,904,537股，持股比例41.72%，限售股数量58,066,338股[67] - 本次发行新股登记完成后，公司增加7,915,057股有限售条件流通股，发行不会导致公司控制权发生变化[68] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，发行前后持股数量未发生变化[69] - 公司2022年度财务报表经天职国际会计师事务所审计，2023年度、2024年度财务报表经致同会计师事务所审计，均出具标准无保留意见审计报告，2025年一季度财务报表未经审计[72] - 保荐人和发行人律师认为本次发行过程和发行对象选择合规[59][60] - 保荐人认为公司符合相关法规，具备在深交所创业板上市条件[85] - 公司保荐人为中德证券有限责任公司，发行人律师为湖南启元律师事务所，审计和验资机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[82][83] - 2022年度非流动负债比例较高，主要系新增长期借款，2023年该借款转入一年内到期非流动负债核算，2024年偿还致总负债减少[80]

融资进展 - 公司2024年度向特定对象发行股票发行总结及文件在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] 信息披露 - 《发行情况报告书》及相关文件在巨潮资讯网披露[2]

发行流程 - 2024年1月23日，第五届董事会第二次会议审议通过发行相关议案[16] - 2024年4月26日，第五届董事会第三次会议审议通过发行方案及相关议案（修订稿）[16] - 2024年5月24日，2023年年度股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜[16] - 2025年5月27日，深交所受理公司发行申请文件[20] - 2025年5月30日，深交所向中国证监会提交注册[20] - 2025年6月16日，公司收到中国证监会同意发行注册的批复[20] - 2025年6月23 - 25日进行追加认购，24日9:45提前结束追加认购程序[40] 发行结果 - 截至2025年6月27日，公司实际向特定对象发行A股791.5057万股，募集资金总额1.4349998341亿元，净额1.4066610128亿元[22] - 本次发行最终12家投资者获配售，总获配股数7,915,057股，获配金额143,499,983.41元[44] 发行定价 - 本次发行定价基准日为2025年3月20日，最终发行价18.13元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率为91.97%[25] 股东情况 - 截至2025年3月31日，发行前公司前十名股东合计持股84,995,201股，持股比例42.41%，限售股数量55,016,146股[71] - 发行后公司前十名股东合计持股86,904,537股，持股比例41.72%，限售股数量58,066,338股[73] - 发行前李有明持股73,354,862股，持股比例36.61%；发行后持股数量不变，持股比例变为35.21%[71][72] - 发行后新增湖南轻盐创业投资管理有限公司 - 轻盐智选36号私募证券投资基金，持股2,222,835股，持股比例1.07%[72] - 发行后新增北京金泰私募基金管理有限公司 - 金泰吉祥一号私募证券投资基金，持股827,357股，持股比例0.40%[73] 其他信息 - 保荐人是中德证券有限责任公司，发行人律师是湖南启元律师事务所，发行人会计师和验资机构均是致同会计师事务所（特殊普通合伙）[67][68] - 投资者可到公司办公地（江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号）查阅备查文件，查询时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[129][130][131]

会议审议 - 2024年1月23日召开第五届董事会第二次会议及监事会第二次会议审议通过发行相关议案[7] - 2024年4月26日召开第五届董事会第三次会议审议通过发行相关议案修订稿[8] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会审议通过有关议案[8] - 2025年1月17日召开第五届董事会第八次会议审议通过发行相关议案[9] - 2025年3月27日召开第五届董事会第九次会议审议通过发行相关议案[10] - 2025年5月16日召开第五届董事会第十二次会议审议通过发行相关议案[11] - 2025年6月18日召开第五届董事会第十三次会议提请延长发行相关决议有效期和授权有效期[11] - 2025年6月30日股东大会同意将发行相关决议有效期及授权有效期延长至2025年8月31日[13] 发行流程 - 2025年5月27日公司收到深交所受理发行申请通知，5月30日提交注册，6月16日获证监会注册批复[14] 认购情况 - 2025年3月19 - 24日向266名特定对象发送首轮《认购邀请书》[15] - 2025年3月24日首轮认购收到27名认购对象申购文件[20] - 2025年6月24日9:30 - 9:45追加认购收到3名认购对象申请[23] - 北京衍恒投资未按时缴款，取消其配售资格，100万元申购保证金归公司[17] - 追加认购价格为18.13元/股，2025年6月24日9:45提前结束追加认购程序[18] 发行结果 - 本次发行价格为18.13元/股，发行股数7,915,057股，募集资金总额143,499,983.41元[25] - 本次发行对象最终确定为12家[26] - 截至2025年6月26日收款银行账户收到144,499,983.41元，含100万元保证金[31] - 截至2025年6月27日实际发行A股7,915,057股，募集资金净额140,666,101.28元[32] 合规情况 - 董卫国、李秋菊、张凌木以自有资金参与认购，无需备案及登记[36] - 轻盐智选36号等5只私募基金已完成备案及管理人登记[36] - 财通基金等4家公司的资产管理计划已备案[37][38] - 发行对象及其出资方无关联方参与认购情形[39] - 发行人本次发行已取得必要批准与授权[40] - 发行相关法律文件合法有效[40] - 发行过程符合法律法规和发行人相关决议[40] - 发行结果公平、公正[40] - 发行确定的认购对象符合规定，具备主体资格[39][40]

业绩考核与回购 - 因业绩考核不达标，拟回购31名首次授予和9名预留授予激励对象股票[2] - 因激励对象离职和身故，拟回购首次授予部分第三个解锁期股票[2] - 本次拟回购注销限制性股票共计503,658股[2] 股本与注册资本变更 - 回购注销后总股本从200,395,122股减至199,891,464股[2] - 回购注销后注册资本从200,395,122元变更为199,891,464元[2] 债权相关 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为公告之日起45日内[4] - 债权申报材料送达地点为江苏江阴青阳工业集中区华澄路18号三楼证券部[4] - 联系电话0510 - 68826620，电子邮箱gxcl@kuangshun.com[4]

广信材料NORSOK M-501标准检测认证进展 - 公司进行的NORSOK M-501标准检测认证已在第三方机构完成检测 [1] - 检测期间产品性能指标优越，未出现整改重新送样情况 [1] - 预计7月可获得检测报告 [1]

会议安排 - 2025年4月22日公司决定召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月24日公告召开股东大会通知，股权登记日为2025年6月23日[5] - 2025年6月18日收到控股股东临时提案并公告补充通知[6] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00，现场会议于同日14:30召开[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人9人，代表74,451,100股，占比37.1522%[9] - 参加网络投票股东169人，代表1,871,037股，占比0.9337％[9] - 出席表决股东及代表共178人，代表76,322,137股，占比38.0858％[9] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意票占比99.8780％[11] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意票占比99.8776％[13] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意票占比99.8724％[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意76,188,037股，占比99.8243%；中小股东同意2,119,625股，占比94.0499%[17] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意76,225,837股，占比99.8738%；中小股东同意2,157,425股，占比95.7271%[18] - 《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》同意76,189,397股，占比99.8261%；中小股东同意2,120,985股，占比94.1102%[19] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》同意2,118,985股，占比94.0215%；中小股东同意占比相同[20] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意76,220,297股，占比99.8666%；中小股东同意2,151,885股，占比95.4813%[21] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意76,158,337股，占比99.7854%；中小股东同意2,089,925股，占比92.7320%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意76,227,397股，占比99.8759%；中小股东同意2,158,985股，占比95.7963%[23] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》同意75,279,699股，占比99.8724%；中小股东同意1,774,837股，占比94.8585%[24] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》同意76,221,897股，占比99.8687%；中小股东同意2,153,485股，占比95.5523%[25] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意76,197,137股，占比99.8362%；中小股东同意2,128,725股，占比94.4536%[27] 总体表决结果 - 股东会表决同意76,221,197股，占有效表决权股份总数的99.8677％[28] - 股东会表决反对74,140股，占有效表决权股份总数的0.0971％[28] - 股东会表决弃权26,800股，占有效表决权股份总数的0.0351％[28] - 中小股东表决同意2,152,785股，占中小股东有效表决权股份总数的95.5212％[28] - 中小股东表决反对74,140股，占中小股东有效表决权股份总数的3.2897％[28] - 中小股东表决弃权26,800股，占中小股东有效表决权股份总数的1.1891％[28] 会议合规情况 - 本次股东大会表决程序和结果符合相关规定[29] - 本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席人员资格符合相关规定[29]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行A股7,915,057股，募资143,499,983.41元，净额140,666,101.28元[2] - 剩余141,203,983.41元于2025年6月27日到账[2] 资金存放与使用 - 招行无锡锡惠支行专户存100,000,000.00元用于项目[4] - 中信银行江阴周庄支行专户存41,203,983.41元用于项目[4] - 支取超2,000万元银行通知保荐机构[6] 协议相关 - 乙方每月10日前出具对账单并抄送丙方[9] - 支取超813万元乙方邮件通知丙方并提供清单[9] - 协议生效与失效条件及份数[10] 备查文件 - 《募集资金三方监管协议》《验资报告》[11]

公司基本信息 - 公司为江苏广信感光新材料股份有限公司[34] - 公司总股本为200,395,122股[3] 股东大会信息 - 现场会议于2025年6月30日14:30召开，网络投票时间为2025年6月30日[3] - 出席股东大会的股东及代理人共178人，代表股份76,322,137股，占比38.0858％[3] - 出席会议的中小投资者及代理人共172人，代表股份2,253,725股，占比1.1246％[3] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》，同意76,229,037股，占比99.8780％[6] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》，同意76,228,737股，占比99.8776％[8] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》，同意76,224,737股，占比99.8724％[10] - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》，同意76,224,737股，占比99.8724％[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意76,188,037股，占比99.8243％[15] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意76,225,837股，占比99.8738％[17] - 《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》总表决同意76,189,397股，占比99.8261%；中小股东同意2,120,985股，占比94.1102%[19] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》总表决同意2,118,985股，占比94.0215%；中小股东同意情况相同；关联股东回避表决股份总数74,068,412股[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意76,220,297股，占比99.8666%；中小股东同意2,151,885股，占比95.4813%[22] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》总表决同意76,158,337股，占比99.7854%；中小股东同意2,089,925股，占比92.7320%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决同意76,227,397股，占比99.8759%；中小股东同意2,158,985股，占比95.7963%[24] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》总表决同意75,279,699股，占比99.8724%；中小股东同意1,774,837股，占比94.8585%；关联股东回避表决股份总数563,550股[26] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》总表决同意76,221,897股，占比99.8687%；中小股东同意2,153,485股，占比95.5523%[27] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决同意76,197,137股，占比99.8362%；中小股东同意2,128,725股，占比94.4536%[29] - 《关于为控股子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》总表决同意76,221,197股，占比99.8677%；中小股东同意2,152,785股，占比95.5212%[31] 其他信息 - 律师事务所为湖南启元律师事务所，律师为谭闷然、方韬宇[33] - 律师认为2024年年度股东大会召集和召开程序等合法有效[33] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和律师事务所出具的法律意见书[34] - 公告日期为2025年6月30日[34]