业绩总结 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-1600至-3200万元，扣非后为-1450至-2900万元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2400万元，2025年未考虑和考虑发行时均为3655万元[7] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-2175万元，2025年未考虑和考虑发行时均为3846.25万元[7] 财务数据 - 本次发行募集资金总额为14350万元[4] - 本次发行股票数量为7915057股[4] - 发行前总股本为200395122股[5] - 2024年末总股本为20039.51万股，考虑发行后2025年末为20831.02万股[6] 亏损原因 - 2024年度亏损主要因部分资产科目减值6700万元、新增固定资产折旧约1000万元、诉讼赔偿400至480万元[4] 未来展望 - 假设2025年度净利润与计算结果持平、增长15%、减少15%[4] - 情形（1）2025年归属于上市公司股东的净利润为4300万元，扣非后为4525万元[6] - 情形（2）2025年归属于上市公司股东的净利润较假设计算结果增长15%为4945万元，扣非后增长15%为5203.75万元[6] - 情形（1）基本每股收益为0.20元/股，情形（2）为0.23元/股[6] - 2024年扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为-0.11元/股，2025年未考虑发行时为0.26元/股，考虑发行时为0.24元/股[7] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润及扣非后净利润较假设计算结果减少15%[7] 募投项目 - 本次发行募集资金拟全部用于江西广臻年产5万吨电子感光材料及配套材料项目[11][12] - 项目完全达产后可实现年产2000吨光刻胶及5000吨配套材料、1.2万吨自制树脂、1.6万吨PCB光刻胶及1.5万吨专用涂料的生产能力[15] 研发与技术 - 公司建立产品研发三级梯队战略，确保现有技术水平满足未来3到5年发展需要[18] - 公司拥有多种油墨、涂料等产品的核心配方[18] - 公司牵头制订6项行业重要标准[21] - 公司液态感光固化阻焊油墨分辨率达50微米以内[24] 荣誉与合作 - 江苏宏泰在“2023中国涂料工业专业细分市场竞争力排行榜”获“3C涂料类”第四名[25] - “深层加色高性能紫外光固化涂料体系的关键技术及应用”获“全国商业科技进步奖二等奖”[25] - 公司与江西科技师范大学、江南大学开展合作[20][21] - 公司主打产品阻焊油墨系列获美国UL安全认证[21] - 江苏宏泰打破外资企业对高性能专用涂料的垄断[21] 市场与客户 - 公司显示光刻胶、光伏绝缘胶等产品实现批量销售并成主要供应商[22] - 江阴广庆金属包装涂料产品应用于中粮等知名产品包装[21][27] - 公司在PCB光刻胶领域积累了兴森快捷等一批稳定客户，多数客户供货超5年[28] - 公司在手机制造领域与HUAWEI等终端品牌及深圳比亚迪等一级代工厂建立合作，在汽车制造领域获比亚迪等知名品牌信赖[30] 项目进展 - 截至公告披露日，江西广臻“9000t/a外层油墨”已进入试生产阶段，正进行一、二号甲类车间试生产准备[35] 新策略 - 公司拟加快募投项目投资进度，降低发行对股东即期回报摊薄风险[37] - 公司将加强募集资金管理，存放于专项账户，合理使用并控制成本[38] - 公司将严格执行分红政策，规范募集资金使用，提高使用效率[39] - 公司将优化投资回报机制，强化投资者回报机制[40] - 公司将严格执行《公司章程》现金分红政策，完善利润分配制度及现金分红政策[41] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，不输送利益、约束职务消费等[42] - 若实施股权激励，董事、高级管理人员承诺促使行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[43] - 自承诺出具日至发行完毕，若有新监管规定，董事、高级管理人员将按最新规定作出承诺[43] - 公司控股股东、实际控制人李有明承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[43] - 自承诺出具日至发行实施完毕前，若有新规定，李有明将按最新规定出具补充承诺[44] - 李有明承诺切实履行填补回报措施及相关承诺，否则承担法律责任[45]

发行方案进展 - 2024年多次会议审议通过发行股票方案及修订议案[2] - 2025年会议通过发行股票预案二次、三次修订稿[2] 预案修订内容 - 根据发行竞价结果更新发行对象等内容[3][4] - 完善主营业务表述，更新实控人持股比例测算[3][4] - 新增《附条件生效的股份认购协议摘要》内容[4] 后续安排 - 发行事项尚需获深交所审核及证监会注册[5] - 公司将及时履行信息披露义务[5]

发行情况 - 本次发行拟募集资金14350.00万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[10][50][76][181] - 发行价格18.13元/股，定价基准日为2025年3月20日[12][46] - 发行股票数量7915057股，未超发行前公司总股本30%[12][45][47][181] - 发行对象13家，均以现金相同价格认购[10] - 发行股票自发行结束日起六个月内不得转让[13][49][70] 募投项目 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目总投资52538.00万元，前次已投入9598.50万元，本次拟投入14350.00万元[11][36][77] - 项目计划建设周期2年，预定可使用状态日期调至2025年12月31日[80][105] - 项目建成后产品包括光刻胶及配套材料等，光伏新材料产品也在此生产[79][80] - 项目完全达产后预计年均营业收入144676.14万元，利润总额17003.61万元，净利润12752.71万元，内部收益率（税后）18.20%，投资回收期（税后）7.63年[103][137] 市场数据 - 2022年中国PCB市场规模3078.16亿元，预计2023年增至3096.63亿元，2024年增至3300.71亿元[90][91] - 我国光刻胶市场规模2017 - 2022年年均复合增长率10.9%，预计2023年达109.2亿元[91] - 预计消费电子涂料市场规模达133 - 230亿元[93] - 全球光刻胶市场2019 - 2026年复合年增长率有望达6.3%，2023年突破100亿美元，2026年超120亿美元[96] 公司业绩 - 2021 - 2022年公司亏损，2023年扭亏为盈，净利润分别为 - 41056.22万元、 - 3198.87万元、689.72万元[160] - 预计2024年度净利润 - 1600至 - 3200万元，扣非后 - 1450至 - 2900万元[181] 未来展望 - 将江西广臻打造成华南主要生产基地，优化升级产能，完善业务布局[38] - 募投项目可延伸上游产业链，实现部分核心原材料自产，提高销售毛利率[39] 新产品与技术研发 - 开发光伏绝缘胶、感光胶、封装胶、抗蚀刻保护胶，绝缘胶已放量销售成主要供应商[102][200] - 最新型浸涂型液体感光蚀刻PCB光刻胶、LDI专用内层涂布PCB光刻胶已实现销售[195] 市场扩张与并购 - 收购江苏宏泰、湖南阳光产生商誉价值分别为53380.24万元和13688.56万元[132] 其他新策略 - 制定《股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》，尚需股东大会审议通过[162] - 优先现金分红，比例不低于20%，不同发展阶段有不同最低比例[148][164][165][167]

公司决策 - 2025年3月27日召开第五届董事会、监事会第九次会议[2] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）等议案[2] 信息披露 - 发行股票预案及相关文件已在巨潮资讯网披露[2] 后续流程 - 发行股票事项需获深交所审核和证监会注册批复[2]

股票发行 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，配售股数7,915,057股，金额143,499,983.41元[2][3] - 多家机构和个人参与配售，如湖南轻盐创业投资管理有限公司等[2] 议案审议 - 多项发行相关报告及分析经董事会表决通过，均为9票同意[10][12][13][14] - 以上议案通过第五届董事会第三次独立董事专门会议等审议[14] 备查文件 - 包含第五届董事会等多个会议决议[15][16]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-015 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第九次 会议于2025年3月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席谭 彩云女士召集和主持。经沟通确认，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通 知时限的要求，会议通知于2025年3月25日以邮件方式向全体监事送达，会议应出席 监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，依据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 2025 ...

融资计划 - 公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金14350万元[5] - 本次发行股票种类为境内上市A股，每股面值1.00元[19] - 发行对象不超过35名，发行价格18.13元/股，定价基准日为2025年3月20日[25][27] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 本次拟发行股票数量不超本次发行前公司总股本的30%，募集资金非资本性支出未超30%[35] 项目投资 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目投资总额52538万元，前次已投入9598.5万元，本次拟投入14350万元[6] - 前次募投项目存在较大资金缺口，需再融资推进项目建设投产[14] 业绩情况 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1600至 - 3200万元，扣非后为 - 1450至 - 2900万元[41] - 2024年度亏损主因部分资产科目减值6700万元、新增固定资产折旧约1000万元、诉讼赔偿400至480万元[41] - 加回减值金额后，2024年归属于上市公司股东的净利润为4300万元，扣非后为4525万元[41] 未来展望 - 假设2025年度净利润与计算结果持平、增长15%、减少15%[41] - 本次发行完成后，归属于母公司股东的净利润增长，基本每股收益无摊薄情形[45] 公司策略 - 公司将规范募集资金使用，防范使用风险，提高使用效率[49] - 公司将严格执行现金分红政策，完善利润分配制度和现金分红政策[50] - 公司全体董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促使薪酬制度等与填补回报措施执行情况挂钩[52] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[53]

融资相关 - 本次发行拟募集资金总额为14350万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[5] - 前次募集资金投资项目有资金缺口，需本次再融资推进建设[15] 项目情况 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目总投资52538万元，前次已投入9598.5万元，本次拟投入14350万元[6] - 项目计划建设周期为2年，预定可使用状态日期从2024年12月31日调整为2025年12月31日[20][21] - 项目建筑工程支出、设备购置及安装、铺底流动资金等投入金额和占比有调整[23][24][25] - 项目完全达产后可年产多种产品，有望实现年均营收、利润等目标[43] 市场数据 - 2022年中国PCB市场规模达3078.16亿元，预计2023年增至3096.63亿元，2024年增至3300.71亿元[33] - 2023年中国光刻胶市场规模预计可达109.2亿元，产量有望达23.8万吨[34][37][38] - 2023年预计消费电子涂料市场规模133 - 230亿元，部分产品需求量有增速[35] - 全球光刻胶市场预计2019 - 2026年复合年增长率6.3%，2023年突破100亿美元，2026年超120亿美元[37] 产品进展 - 公司光伏绝缘胶已销售并快速增长，封装胶、感光胶等推进测试[30][31] - PCB外层油墨9000t/a 2024年3月获批复试生产，2025年2月获批复生产[48] - PCB内层油墨7000t/a预计2025年4月取得试生产批复[48] - UV涂料8000t/a预计2025年下半年试生产[48] - 显示及半导体光刻胶2000t/a预计2025年下半年申请试生产[48] 项目意义 - 项目可优化升级产能，完善业务布局，切入新领域，提高毛利率[16][17][18] - 项目可缓解公司外部融资压力，优化财务结构，提高抗风险能力[19] - 项目在江西新建基地可服务华南客户，提高区域市场份额[20] 发行影响 - 本次发行完成后公司资产总额、净资产增加，资产负债率降低[51] - 本次发行后公司流动比率、速动比率升高，降低财务风险[51] - 本次发行能为公司扩大经营、提升盈利能力提供支持[51] - 本次募集资金使用符合公司战略，具备必要性和可行性[52]

该标准的发布填补了光伏组件用绝缘胶材料领域的行业空白，为产品的生产、检测和应用提供了科学依 据，标志着光伏行业在材料标准化方面迈出了重要一步。 人民财讯3月19日电，3月13日，中国光伏行业协会发布多项行业团体标准，其中T/CPIA0111—2025 《光伏组件用双组分热固化绝缘胶》由江苏广信感光新材料股份有限公司（简称"广信材料"）参与起草 制定。 ...

公司业务板块情况 PCB光刻胶业务 - 2024年上半年PCB光刻胶占公司整体收入52.56%，是公司发展基本盘，未来随PCB行业需求增长有新市场空间 [2] - 积累了广合科技、胜宏科技等一批稳定PCB企业优秀客户 [2] - PCB光刻胶国产化率虽最高，但仍有六成以上被日资占领，有很大替代空间 [2] - 公司策略是作为基本盘，增长略高于行业，但短期内不采用激进策略 [2] - 产品由江阴基地及新增龙南基地生产，龙南基地2024年试生产，优化产能和资产，提升经营水平 [2] 光刻胶及配套材料板块 - 以PCB光刻胶等传统光刻胶为基本盘，顺应电子信息行业发展稳健增长，近年营收保持3亿左右 [3] - 近期重点突破光伏新技术用胶，开发光伏BC电池绝缘胶等新应用领域 [3] - 光伏BC电池绝缘胶年营收约5000万，稳居行业领先，2025年光伏BC电池销量或翻三倍以上，公司产品将优先受益 [4] 涂料板块 产品规划 - 专注开发UV光固化涂料、无溶剂高固含涂料、水性涂料等环境友好型涂料，提供ESG双重实质性可持续高性能涂层解决方案 [5] 不同领域情况 - 3C消费电子涂料和汽车涂料领域，是国内较早开发适用于3C的UV光固化涂料企业之一，定位企稳并随下游复苏稳健发展，拓展汽车涂料 [6] - 包装涂料领域，丰富产品应用领域，开发金属食品包装用环保型无溶剂UV光固化涂料，2023年营收约5000万，2024年前三季度营收6000万左右，未来将快速增长 [7] - 船舶及海工防护涂料等重防腐涂料领域，开发高性能环保型石墨烯水性涂料等产品，实现对传统跨国品牌市场的国产替代 [7][8] 海洋领域涂料应用 - 高性能环保型石墨烯重防腐涂料系列已在部分场景小批量应用，预计2025年在海洋领域大型企业规模化应用 [8] 经营水平提升原因 - 优化资产，调整生产运营基地，处置老旧小基地，降低运维和运输成本 [8] - 运营和人员优化，整合运营降低费用，强化总部职能，合并业务及子公司，人员从700多人降至500多人，提高人效比 [9] - 产品结构优化，削减低毛利产品，加快产能整合集中生产，依托集中生产优势扩大销售 [9] - 加大研发力量，升级改造研发中心并投入使用，为新产品开发奠定基础 [9]