活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位人员共17人，包括长城基金周诗博、南土资产陈韫中等 [2] - 活动时间为2016年12月23日，地点在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书程疆，财务负责人许树良，证券事务代表刘炳华 [2] 问答环节要点 业绩相关 - 1500万元政府补助不包含在之前公布的2016年业绩预告中，业绩预告无需修正 [3] 人员与研发 - 目前研发和销售团队人员稳定，未来将加大研发技术人才和管理人才引进 [3] - 研发方向聚焦主业，包括模组检测系统、面板检测系统、OLED检测系统、AOI光学检测系统、Touch Panel检测系统和平板显示自动化设备，还会进行相关技术储备 [3][4] 产品对比 - 公司的AOI检测系统是图像及异物检测，检测对象需通电，为动态检测，与国内其他后端模组企业提供的静态检测不同 [4] 制程领域 - 公司从Module进入面板检测设备领域，通过研发积累和购买专利技术向上端渗透，Cell段已初具竞争力，Array段开始涉足 [4] - Array、Cell段制程及相关检测设备主要由日韩企业生产，公司未来希望深入Cell、Array制程 [5] 活动合规情况 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已签署调研《承诺书》 [5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位人员共 27 人，包括广发证券、平安证券等多家机构人员 [2] - 活动时间为 2017 年 5 月 25 日 - 2017 年 5 月 26 日 [2][5] - 活动地点在武汉市洪山区南湖大道 53 号洪山创业中心四楼公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事沈亚非，副总经理、董事会秘书程疆，证券事务代表刘炳华 [3] 公司研发与发展方向 - 公司坚持自主创新战略，已建立完善技术研发体系和多层次知识产权保护体系 [3] - 2017 年研发持续高投入，提升研发创新能力以应对平板显示行业需求 [3] - 2016 年研发人员占公司员工总数超 48%，涵盖多个专业 [3] - 2017 年提升产品品质，加强光、机、电、算、软资源整合，加快专利数据库建设 [3] OLED 业务情况 - 大陆区行业对 OLED 发展由观望变追捧，公司可能获更多产品需求 [4] - 公司重视 OLED，模组和 cell 段检测技术部分已实现产品化，未来积极参与竞争 [4] 收入确认方法 - 负责安装、调试的产品销售，以产品发运至客户现场、安装调试完毕，经客户确认验收作为风险报酬转移时点并确认收入 [4] - 不需安装的产品销售，以客户收到产品作为风险报酬转移时点并确认收入 [4]

行业情况 - 平板显示检测行业进入壁垒高、发展历程短，有较强竞争力的企业较少，主要来自日本、韩国、台湾地区和中国大陆，市场竞争缓和 [3] - 全球 LCD 产能向中国大陆转移，新增高世代产线基本都在中国大陆，未来几年将稳定增长；OLED 未来可能爆发式增长，消费需求增加会带动产线和设备投资；AOI 是行业无人化先导，原有产线设备升级迭代和新增产线中，LCD 和 OLED 领域都有巨大空间 [3] 公司销售模式 - 公司销售模式为直销，客户多为知名平板显示厂商，100 万以上订单通常公开招标 [3] - 公司获采购需求或招标邀请后，由市场管理部组织多部门人员拟定产品技术方案、制作投标文件，中标后签署供货合同，大部分产品需现场安装调试 [4] 公司业务与研发 - 模组检测收入 16 年上半年变化由下游客户投资节奏与阶段导致，从市场规模和下游新增投资看，未来几年业务能保持稳定 [4] - 公司 15 年研发费用 8800 万元，研发费用率 20% 左右，研发人员占比超 45%，因行业新产品新技术更新快，未来预计仍保持较高研发费用占比 [4] - 公司是研发驱动型高新技术企业，研发方向聚焦主业，包括模组、面板、OLED、AOI 光学、Touch Panel 检测系统和平板显示自动化设备，也有未来业务预判与横向技术储备 [5]

活动基本信息 - 活动时间为2017年3月29日 [3] - 活动地点在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室 [3] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书程疆先生和证券事务代表刘炳华先生 [3] - 参与单位及人员共30人，包括坤易投资张祖良、中泰证券吴吉森等 [2] 公司经营情况 - 2016年公司产品结构优化，盈利渠道拓宽，传统优势的模组检测系统收入22,806.35万元，占2016年度主营业务收入44.14% [3] - 2016年AOI光学检测系统大幅增长，销售收入21,443.82万元，较上年同期增长154.77%，占2016年度主营业务收入41.50% [3] 行业趋势与产品布局 - 大陆区市场对OLED发展由观望变追捧，公司在OLED的模组和cell段检测技术已部分实现产品化，未来将积极参与竞争 [4] 收入确认方法 - 负责安装、调试的产品销售，以产品发运至客户现场、安装调试完毕，经客户确认验收作为风险报酬转移时点并确认收入 - 不需安装的产品销售，以客户收到产品作为风险报酬转移时点并确认收入 [4] 研发情况 - 2016年度研发投入8,739.09万元，占营业收入16.68% - 截至2016年末，取得202项专利（35项发明专利、64项实用新型专利）、76项软件著作权、43项软件产品登记证书 [5] 竞争优势 - 在Module制程检测技术成熟，能生成多种信号源检测液晶模组性能，技术水平行业前列 - 通过技术收购与自主研发，在AOI与自动化领域技术日趋完善，形成光、机、电一体化能力和全面解决方案能力 - 2016年度技术研发完善信号协议及电气指标测试能力，优化PG产品型号系列，加强光学测试能力，在多项技术上有阶段性突破，推出自动化平板测试系统 [5]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2017年9月18日 [2] - 活动地点在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括国信证券梁佳等5人 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书程疆先生 [2] 分组2：LCD升级OLED相关情况 - LCD升级为OLED后大部分设备需更迭，检测设备整体需求增加，Cell制程段检测设备增加，Module段逐步减少 [3] - 由LCD检测设备转做OLED检测设备技术壁垒不明显，但短期内韩国OLED检测设备厂商有先发优势 [3] - 公司在Array、Cell、Module三个制程有技术储备，Cell、Module制程已实现产品化，已向部分客户OLED产线提供样机，2017年争取全面进入OLED产线 [3] 分组3：AOI成长前景 - AOI是行业无人化先导，原有产线设备升级换代空间大，新建高世代线对AOI及自动化需求增加，面板行业对AOI设备投入将大幅增长 [4] - 公司会持续增加在AOI的投入，争取提高AOI产品渗透率 [4]