募资情况 - 公司向特定对象发行股票22,792,104股，发行价29.55元/股，募资总额673,506,673.20元，净额658,657,373.25元[2] 项目投资 - 滁州女包项目拟投入11,711.54万元，截至2024年5月31日未投入，剩余11,711.54万元，收益523.05万元[5][10] - 信息化项目拟投入4,996.16万元，截至2024年5月31日已投入452.62万元，剩余4,543.54万元，收益181.05万元[6][15] - 滁州女包项目投资总额15,196.47万元，所得税后IRR为10.39%，预计2024年12月31日可使用[9] - 信息化项目投资总额4,996.16万元，建成后提升经营效率，预计2024年12月31日可使用[13] - 滁州女包项目建筑工程投资9,730.00万元，占比64.03%；机器设备5,434.92万元，占比35.76%[12] - 信息化项目软件费2,262.60万元，占比45.29%；实施费1,784.30万元，占比35.71%；服务器费949.26万元，占比19.00%[15] 市场数据 - 2023年中国手提包市场规模约972.68亿元，三年复合年均增长率从2019年的11.0%降至2023年的4.7%[17] 收购情况 - 拟将16,255.08万元剩余募集资金及收益用于收购上海嘉乐15.9040%股份，变更金额占2020年募资净额的24.68%[3][4] - 收购前滁州米润已持有上海嘉乐35.9440%股份，收购后将持有51.8480%股份[20] - 滁州米润拟以13739.01万元收购安徽省泰合持有的上海嘉乐10.9040%股份[23] - 滁州米润拟以6300.00万元收购淮安玖安持有的上海嘉乐5.0000%股份[24] - 上海嘉乐2024年3月31日资产总额1,060,568,494.33元，负债总额603,091,210.85元，应收账款258,787,001.86元，净资产457,477,283.48元[32] - 上海嘉乐2024年1 - 3月营业收入322,526,019.72元，营业利润13,835,240.47元，净利润11,052,269.22元[33] - 收益法评估嘉乐股份股东全部权益价值为126,000.00万元，增值率175.42%[37] - 市场法评估嘉乐股份股东全部权益价值为132,300.00万元，增值率189.19%[38] - 市场法测算结果比收益法高6,300.00万元，差异率5.00%[39] - 本次交易上海嘉乐全部股权整体价值为126,000.00万元，安徽省泰合10.9040%股份作价13,739.01万元，淮安玖安5.0000%股份作价6,300.00万元[42] - 公司需支付交易总金额20,039.01万元，拟变更募集资金支付，不足用自有资金[43] 公司业绩 - 2023年公司实现服装收入47,189.49万元，同比增长70.91%[68] 决策进展 - 2024年6月5日，公司第四届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过变更募集资金用途议案并提交董事会[79] - 2024年6月5日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过变更募集资金用途议案，尚需提交股东大会审议[79] - 2024年6月5日，公司第四届监事会第十一会议审议通过变更募集资金用途议案[80] - 保荐机构认为公司变更募集资金用途履行必要审批程序，符合相关规定，无异议[81][82]

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 1、根据公司战略发展需要，围绕"成为受尊敬的世界级出行消费品公司" 的企业愿景，为进一步推动公司业务规模增长，拓展市场空间更大的新品类、新 赛道，公司全资子公司滁州米润拟以募集资金人民币13,739.01万元收购安徽泰合 合伙企业持有的上海嘉乐10.9040%股份；拟以自有资金和募集资金人民币 6,300.00万元收购玖安投资持有的上海嘉乐5.0000%股份。本次交易完成后，滁州 米润将持有上海嘉乐51.8480%股份，上海嘉乐将成为公司控股子公司，纳入公司 合并报表范围，公司主营业务将全面进入纺织服装及面料生产制造领域，对提升 公司发展质量及投资价值起到促进作用。 2024年6月5日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一 次会议，审议通过《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司15.9040%股份的 议案》《关于变更募集资金用途的议案》。 关于全资子公司 收购上海嘉乐股份有限公司 15 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2024 年 6 月 5 日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与 会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份 的议案》 根据公司战略发展需要，围绕"成为受尊敬的世界级出行消费品公司"的企 业愿景，为进一步推动公司业务规模增长，拓展市场空间更大的新品类、新赛道， 公司全资子公司滁州米润科技有限 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次变更募集资金用途情况 根据相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的规定， 本次变更募集资金用途的事项需提交股东大会审议。具体情况如下： 根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司 拟使用"滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目"和"安徽开润股份有限公司 信息化建设项目"尚未投入的募集资金 16,255.08 万元及其利息收入、理财收益 （具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用于收购上海嘉乐 15.9040% 股份（以下简称"本次收购""本次交易"）。本次变更募集资金的金额占公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金净额的 24.68%，具体调整如下： 1、调整前募投项目 单位：万元 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募 ...

债券代码：123039；债券简称：开润转债 恢复转股时间：自 2024 年 6 月 5 日起恢复转股 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公开发行可转换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人 民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00 元，期限为自发行之日起六 年。"开润转债"自 2020 年 7 月 2 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 因实施公司 2023 年度权益分派，根据《安徽开润股份有限公司创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，自 2024 年 5 月 23 日起至本次权 益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：开润转债；债券代码： 123039）暂停转股。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于实施权益分派期间"开润转债"暂停转股的公告》（公告编号：2024-061）。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-0 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"）用于股权激励或员工持 股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过 10,000 万元（含本数）；回购价格不超过人民币 20.85 元/股（含本数），按照回购金额 下限 5,000 万元、回购价格上限 20.85 元/股进行测算，预计可回购股份总额为 2,398,081 股，约占公司总股本的 1.0001%。按照回购金额上限 10,000 万元、回 购价格上限 20.85 元/ ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 2、因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，按照公司总股本（含 回购股份）折算的每 10 股现金红利以及本次权益分派实施后的除权除息价格的 计算公式如下： 按照公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红额÷ 总股本（含回购股份）×10 股=22,391,855.24 元÷239,792,531 股×10 股= 0.933801 元，即按照公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利为 0.0933801 元 本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按照公司总股本 （含回购股份）折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0933801 元/股 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《2023 年 度利润分配预案》，2023 年度利润分配方案为：公司以截至 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张。 根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、 增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加 的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数 点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1= P0/（ ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于实施权益分派期间"开润转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123039 债券简称：开润转债 转股起止时间：2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日 暂停转股时间：2024 年 5 月 23 日起至 2023 年度权益分派股权登记日止 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2023 年度权益分派，根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募 集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定（详见附件），自 2024 年 5 月 23 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券 简称：开润转债；债券代码：123039）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后 的第一个 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构合作投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 13 日，宁波浦润与上海云沐签署了《深圳云沐投资合伙企业（有 限合伙）之认购协议书》，在 2023 年 3 月 1 日签署的《深圳云沐投资合伙企业 （有限合伙）之认购协议书》基础上，使用自有资金 100 万元追加认购深圳云沐 合伙企业的合伙份额，追加认购后宁波浦润合计认购 300 万元深圳云沐合伙企业 的合伙份额，其中 200 万元已于 2023 年 3 月 9 日实缴完成。同日，宁波浦润与 上海云沐、叶天云、范曾、孟凡迪、谭舟宇、陈遂佰、吴殿波、陆晨、刘强、马 浩、叶伟强、刘海霞、李剑峰签署了《深圳云沐投资合伙企业（有限合伙）合伙 协议》，其中上海云沐为深圳云沐合伙企业的普通合伙人，叶天云、范曾为特别 有限合伙人，宁波浦润及其他人员为有 ...