（颜廷礼） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履 行独立董事的职责和义务，积极参加董事会会议，对公司治理机制的不断完善 起到了良好的促进作用。2024 年 3 月 28 日，山东朗进科技股份有限公司召开 2024 年第二次临时股东大会，完成董事会的换届选举工作，本人不再担任公司 独立董事。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 山东朗进科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 | 本人任期内董事会召开次数 | | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席会议 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会议 | 是否连续两次 | | 姓名 | 次数 会议次数 | 会议次数 | 次数 | 未出席会议 | | 颜廷礼 | 1 | 1 0 | 0 | 否 | 任期内，本人始终本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会 议议案及其他 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 山东朗进科技股份有限公司 董事会 2025年4月22日 1 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，就公司独立董事崔言民 先生、王琪先生、高科先生、颜廷礼先生（已离任）的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事崔言民先生、王琪先生、高科先生、颜廷礼先生（已离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 山东朗进科技股份有限公司 ...

山东朗进科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （崔言民） 各位股东及股东代表： 本人作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法 律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董 事作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔言民，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1987年 7月至 1994年 12月，任山东泰安第一职业中专学校会计教研室 教师；1995年 1月至 2002年 12月，任泰安市财政局会计师事务所主任会计师、 事务所所长；2003 年 1 月至 2007 年 8 月，任青岛金王应用化学股份有限公司财 务部财务总监；2007 年 9 月至 2012 年 4 月任青岛金王应用化学股份有限公司总 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次[5] - 2024年独立董事出席3次独立董事专门会议[5] - 审计委员会应出席4次会议，独立董事实际出席4次[6] - 提名委员会应出席2次会议，独立董事实际出席2次[6] 报告披露与审议 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] - 《2023年年度报告》经2024年股东大会审议通过[12] 审计机构续聘 - 2024年8月、9月会议审议通过续聘审计机构议案[15] 激励计划与股票事项 - 2024年8月会议审议通过调整激励计划回购价格议案[16] - 2024年10月会议审议通过终止发行A股股票事项议案[17] 其他情况 - 2024年度无提议召开董事会等情况[18]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅恶化，2024年为-0.83元，较2023年的-0.03元下降2666.67% [1] - 每股净资产下降9.24%，从2023年的10.07元降至2024年的9.14元 [1] - 每股未分配利润大幅下降47.69%，从2023年的1.95元降至2024年的1.02元 [1] - 营业收入小幅下降2.33%，从2023年的9.02亿元降至2024年的8.81亿元 [1] - 净利润显著恶化，从2023年的-0.03亿元降至2024年的-0.76亿元，降幅达2433.33% [1] - 净资产收益率大幅下降2374.29%，从2023年的-0.35%降至2024年的-8.66% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股4047.63万股，占流通股比例44.48%，较上期增加61.14万股 [2] - 主要股东持股稳定，青岛朗进集团(20.92%)、浙江经济建设投资(13.19%)、莱芜创业投资(4.45%)持股未变 [3] - 郭俊桃减持40万股至92.5万股(1.02%)，张志龙(0.57%)、王论春(0.42%)、元沣顺赢1号(0.42%)新进前十大 [3] - 叶明(0.59%)、红荔湾丰升水起3号(0.54%)等5位股东退出前十大 [3] - 外资机构BARCLAYS BANK PLC(0.42%)和MORGAN STANLEY(0.38%)退出股东名单 [4] 分红情况 - 公司2024年未提出分红送配方案 [5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入102,815,137.19元，较上年同期减少18.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,341,250.00元，较上年同期增长38.77%[5] - 本报告期末总资产2,000,860,020.86元，较上年度末减少1.39%[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助为110,959.50元[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -56,909,654.59元，较上年同期增长29.32%，主要系收到的销售回款较多所致[5][9] - 期末资产总计20.01亿元，较期初20.29亿元下降1.4%[17] - 期末流动资产合计16.56亿元，较期初16.84亿元下降1.7%[17] - 期末非流动资产合计3.45亿元，较期初3.45亿元基本持平[17] - 期末负债合计11.75亿元，较期初11.91亿元下降1.3%[18] - 期末所有者权益合计8.25亿元，较期初8.38亿元下降1.5%[18] - 本期营业总收入1.03亿元，较上期1.26亿元下降18.7%[19] - 本期营业总成本1.18亿元，较上期1.54亿元下降23.8%[19] - 本期营业利润亏损1212.38万元，较上期亏损2506.81万元减亏51.6%[19] - 本期利润总额亏损1208.43万元，较上期亏损2501.51万元减亏51.7%[19] - 公司本期净利润为-13,393,705.20元，上期为-21,621,936.60元[20] - 本期归属于母公司所有者的净利润为-13,341,250.00元，上期为-21,789,156.53元[20] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.15元，上期均为-0.24元[20] 特定期间财务指标变化 - 2025年3月31日货币资金53,867,380.23元，较2024年12月31日减少68.45%，主要系新增资金拆借所致[9] - 2025年1 - 3月税金及附加291,412.92元，较2024年1 - 3月减少59.89%，主要系缴纳增值税减少所致[9] - 2025年1 - 3月其他收益983,332.18元，较2024年1 - 3月增长56.73%，主要系稳岗补贴和个税返还增加所致[9] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 -107,732,274.00元，较2024年1 - 3月减少4040.14%，主要系关联资金拆借金额增加所致[10] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为47,136,835.30元，较2024年1 - 3月减少47.86%，主要系短期借款减少所致[10] 现金流量相关指标变化 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为100,531,479.08元，上期为72,475,284.37元[22] - 本期经营活动现金流入小计为102,688,676.28元，上期为75,447,190.46元[23] - 本期经营活动现金流出小计为159,598,330.87元，上期为155,962,666.49元[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-56,909,654.59元，上期为-80,515,476.03元[23] - 本期投资活动现金流出小计为107,732,274.00元，上期为2,602,139.32元[23] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为47,136,835.30元，上期为90,405,514.97元[24] - 本期现金及现金等价物净增加额为-117,324,869.65元，上期为7,346,563.12元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10,924，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 青岛朗进集团有限公司持股比例20.72%，持股数量19,035,000股，其中质押11,600,000股，冻结2,700,000股[11] - 浙江省经济建设投资有限公司持股比例13.06%，持股数量12,000,000股[11] - 莱芜创业投资有限公司持股比例4.41%，持股数量4,050,000股[11] - 项翔持股比例1.50%，持股数量1,380,000股[11] - 崔学东持股比例1.04%，持股数量960,000股[11] - 公司第一大股东青岛朗进集团有限公司实际控制人之一李敬茂担任莱芜创业投资有限公司董事[11] - 唐俊彪、张志龙、元沣（深圳）资产管理有限公司－元沣顺赢1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户分别持有公司股份569,000股、3,400股、51,900股[11][12] 限售股份相关信息 - 限售股份期初总数为875,325股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0，期末总数仍为875,325股[14] - 李敬茂等高管的限售股为高管锁定股，任期内按每年25%解除锁定[14] 应付票据指标变化 - 应付票据期末余额1530万元，较期初140万元增长992.9%[18]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司经营净利润为负，各项减值准备共计3436.37万元[5] - 2024年营业收入8.81亿元，较2023年减少2.35%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -7640.60万元，较2023年减少2309.28%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8053.03万元，较2023年减少1370.42%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1.02亿元，较2023年减少33.00%[18] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.83元/股，较2023年减少2666.67%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为 -8.66%，较2023年减少8.31%[18] - 2024年末资产总额20.29亿元，较2023年末增加10.74%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8.40亿元，较2023年末减少9.19%[18] - 2024年营业收入扣除金额551.80万元，扣除后金额8.75亿元[18] - 报告期内公司实现营业收入88,097.13万元，同比减少2.35%[91] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为 -7,640.60万元，同比减少2,309.30%[91] - 2024年营业收入合计880,971,281.46元，同比减少2.35%[114] - 2024年销售费用105,998,151.61元，同比增长29.25%；管理费用55,757,930.08元，同比增长42.00%；财务费用16,269,892.63元，同比增长41.53%；研发费用61,231,973.64元，同比增长5.62%[126] - 2024年研发人员数量214人，较2023年增长3.38%，占比21.04%，较2023年增加0.52%[127] - 2024年研发投入金额61,231,973.64元，占营业收入比例6.95%；研发支出资本化金额为0[128] - 2024年经营活动现金流入小计480,710,606.24元，同比增长17.86%；现金流出小计582,437,744.74元，同比增长20.25%；现金流量净额-101,727,138.50元，同比下降33.00%[129] - 2024年投资活动现金流入小计184,000,000.00元，同比增长13,629,529.63%；现金流出小计147,270,418.91元，同比增长651.56%；现金流量净额36,729,581.09元，同比增长287.45%[129] - 2024年筹资活动现金流入小计558,579,134.59元，同比增长44.40%；现金流出小计414,925,261.45元，同比增长11.30%；现金流量净额143,653,873.14元，同比增长923.83%[129] - 2024年末货币资金170,715,831.53元，占总资产比例8.41%；应收账款1,087,739,414.14元，占比53.61%；存货224,742,456.41元，占比11.08%[131] - 截至报告期末，受限资产合计369,111,857.31元，包括货币资金、应收款项融资、应收账款、固定资产和无形资产[134] - 报告期投资额4,000,000.00元，较上年同期变动幅度100.00%[135] 公司各季度财务数据 - 2024年各季度营业收入分别为1.26亿、2.55亿、2.01亿、2.98亿元[20] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-2178.92万、-2.57万、-2146.92万、-3312.20万元[20] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为412.43万、230.54万、727.37万元[24][25] 行业宏观数据 - 2024年1 - 11月全国铁路完成固定资产投资7117亿元，同比增长11.1%[29] - 截至2024年12月31日，中国内地累计有58个城市投运城轨交通线路362条，线路长度累计12168.77公里[30] - 2024年新增城轨交通运营线路953.04公里，核减运营线路8.81公里[30] - 2024年末城轨交通运营线路中，地铁制式占比76.27%，同比增加0.16个百分点[30] - 2024年末城轨交通运营线路中，市域快轨制式占比13.37%，同比增加0.41个百分点[30] - 截至2024年12月31日，中国内地全自动运行城轨交通线路总长度1486.01公里，占已投运城轨交通线路总里程的12.21%[30] - 1486.01公里的全自动运行线路中，按照GoA4级运行的线路1348.92公里，占比90.77%[30] - 2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车年产销首次突破1000万辆，销量占比超40%[33] - 2023年新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，产销量占全球比重超60%，出口120.3万辆，同比增长77.2%[34] - 2023年国内新能源汽车销量占全部汽车销售量比重达31.6%，较2022年提升6个百分点；保有量为2041万辆，占汽车保有量比重为6.1%，较2022年底提升2个百分点[34] - 截至2023年底，我国累计建成充电设施859.6万台，数量居全球第一[34] - 到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降低5%[37] - 2020 - 2022年，河南省27903座烟叶连片燃煤烤房完成电代煤改造，新建电烤房5000座[38] - 2022 - 2024年1月，云南省生态环境厅累计安排中央大气污染防治资金1.1028亿元，支持5082座燃煤烤房“煤改电”[40] 公司业务布局与产品介绍 - 公司是从事轨道交通车辆空调及其控制系统研发等业务的高新技术企业，提供多领域产品及解决方案[47] - 公司轨道交通车辆空调产品包括地铁、有轨电车等多种类型，适用于不同车辆[48][49][50][51][52][53][54] - 有轨电车空调适用于国内外70%、1400%有轨电车，具有变频等特点[48][49] - 公司紧跟政策和行业趋势，在数据中心、储能电站温控领域全面布局[46] - 公司依托核心技术和经验积淀，加大产业研发和市场投入，拓展细分领域市场[46] - 公司致力于成为数据中心、储能电站温控产品领域优秀供应商，助力“双碳”目标[46] - 公司为新能源汽车领域提供空调系统及智能热管理解决方案[47] - 公司为储能系统等领域提供节能温控产品及解决方案[47] - 公司为工农业产品烘干领域提供空气能热泵烘干节能解决方案及产品[47] - 公司主要产品及服务为轨道交通车辆空调及维修维护等[47] - 动车高铁空调适用于200km及以上速度动车高铁车辆[56] - 新能源客车空调（低温热泵）适用于m - 8m纯电动公路客车、新能源公交车，-15度以上热泵正常制热[61] - 新能源客车空调（超低温热泵）适用于m - 8m纯电动公路客车、新能源公交车，-25度以上超低温热泵正常制热[63] - 数字能源智能环控产品采用高铁空调可靠性设计标准，可365天*24小时连续不间断运行[74] - 市域城际空调适用于市域城际列车，具有变频、热泵制热等特点[55] - 普速客车空调适用于干线铁路普速客车，具有变频热泵、优化风场等特点[57] - 机车空调适用于干线铁路机车、城轨工程车，具有变频、热泵制热等特点[58] - 新能源客车空调（轻量化）适用于m - 8m纯电动公路客车、新能源公交车，具有直流变频压缩机等特点[58] - 传统（混动）客车空调适用于m - 8m传统燃油、混合动力巴士和公交车，具有轻量化、噪音低等特点[67] - 电动双层巴士变频空调适用于纯电动城市观光双层巴士客车，具有节能、轻量化等特点[68] - 大型储能液冷机组能效比高出20%[75] - 纯电动车辆空调控制器能效比高达3.0[76] - 公司变频热泵节能技术平均综合节能能力达30%[76] 公司荣誉与资质 - 公司拥有专业研发人员200余人[81] - 公司获2024年度济南市制造业创新中心培育企业称号[81] - 公司获山东省2024年度第一批创新型中小企业称号[81] - 公司获山东省“专精特新”企业称号[81] - 公司获国家“专精特新”小巨人企业称号[81] - 公司获国家制造业单项冠军示范企业称号[81] - 公司获“2024年度创新引领企业20强”证书[81] - 截至2024年12月31日，公司及子公司拥有326项授权有效专利、82项软件著作权、151项有效国内商标和26项国际商标[82] - 2024年公司荣获济南市第六批市级绿色工厂称号，轨道空调总装线入选济南市数字化车间名单[82][83] - 2024年1月，公司获得能源管理体系认证证书[83] - 公司被认定为国家级第四批专精特新“小巨人”企业，入选第七批“制造业单项冠军示范企业”[83] - 2024年3月10日，公司荣获“数字化转型优秀企业”荣誉称号[85] 公司业务经营成果 - 公司轨道车辆空调业务主要直接客户为中国中车下属整车制造企业，产品已出口到多个国家[86] - 公司新培育业务板块客户大多为央企、国企、上市公司等优质客户[86] - 公司产品销售及售后服务团队形成完整网络，遍及全国各铁路局、整车厂及各地铁运营所在地城市[88] - 公司轨道交通车辆变频空调已在国内49个城市投入运营，在线运营空调总数达30000台，每年可为轨道交通行业节电37500万度，年减排二氧化碳37.5万吨[93] - 2024年公司成功斩获全国12个重点城市的轨道交通维保服务订单[95] - 公司在河南、贵州、云南烟草热泵烘干市场已累计签单金额超过2亿元[98] - 报告期内公司朗进科技5MWh平台配套交付量处于行业领先水平[99] - 公司行业领先的6MWh + 高密度大容量储能系统液冷产品已开始批量交付[100] - 报告期内公司累计出货突破35GWh[100] - 公司成功中标上海地铁13号线东延等一系列重要轨道车辆空调项目[92] - 公司新中标意大利罗马项目等国际轨道交通空调项目[94] - 公司中标陕汽集团质子汽车基于热泵的整车综合热管理项目并完成装车验证[97] - 公司先后中标中车电动等车厂2024年度空调标配项目[98] 公司专利与知识产权情况 - 公司及子公司申请专利共80项，其中发明专利12项、实用新型专利59项、外观设计专利9项，软件著作权11项；授权专利共44项，其中发明专利12项（11项境内，1项国际发明）、实用新型专利30项、外观设计专利2项，软件著作权11项[107] - 截至2024年12月31日，公司及子公司拥有326项授权有效专利，其中发明专利29项（28项境内，1项国际发明）、实用新型专利240项、外观设计专利57项，软件著作权82项；有效国内商标151项，国际商标26项[107] - 2024年12月，公司获得尼日利亚国际发明专利《CONTROL METHOD FOR RAIL VEHICLEVENTILATION SYSTEM, RAIL VENICLE VENTILATION SYSTEM AND RAIL.》授权证书[107] 公司研发生产情况 - 智能化关键装备的数控化率达到95%，实现智能研发生产全过程可知、可视和可控，缩短产品研发周期、降低不良率和运营成本，提高生产效率[109] - 公司在轨道车辆空调方面完成二十余条国内轨道车辆线路空调及热管理项目设计开发工作[103] - 公司在储能温控空调领域完成60kW一体变频系列化液冷机组升级迭代，开展定制化50kW液冷机组、新一代地铁飞轮储能系统冷却机组、5kW抽屉一体式冷水机组、55kW + 50kW分体式储能冷水机组等新产品开发[105] - 公司在新能源汽车领域开展DC车载300kW隔离电源项目、双层巴士空调项目等多个项目开发研制工作[104] - 公司在热泵及烘干领域开展烟草开式/开闭式一体机、20HP单压缩机多联模块机组等产品开发工作[104] - 公司在低空飞行器领域与国内头部厂家合作开展eVTOL和空调热管理系统新产品开发工作[104] 公司各业务线收入与销售数据 - 轨道交通车辆空调及服务收入583,954,682.71元，同比增长14.18%，占比66.29%[114] - 新能源及智能热管理产品收入182,183,292.75元，同比下降33.88%，占比20.68%[114] - 东北区域收入116,308,669.70元，同比增长50.88%，占比13.20%[114] - 轨道交通车辆空调及服务销售量4,248台，同比增长18.59%[117] - 新能源及智能热管理产品销售量6,575台，同比下降38.06%[117] 公司成本、客户与供应商数据 - 交通运输设备直接材料成本622,478,978.45元，占比88.78%，同比减少0.01%[120] - 前五名客户合计销售金额563,882,841.36元，

股份转让 - 2023年11月7日披露股东拟公开征集转让股份提示性公告[3] - 2023年12月10日披露公开征集受让方公告[3] - 浙江经建投拟转让不超1200万股，占总股本13.06%[3] - 转让已获浙江省国资部门审批通过[3] 征集情况 - 上一轮征集期为2025年3月27日至4月10日[3] - 4月10日多家意向受让方表达受让意向[4] - 第三十三个征集期为4月11日至4月24日[4] - 符合条件受让方可于4月24日16:00前提交资料[4] 不确定性 - 股份转让是否最终完成存在不确定性[5]

文章核心观点 截至2025年4月3日收盘朗进科技股价上涨 当日主力资金净流入 公司股份回购计划尚未实施将继续推进 [1][3] 交易信息汇总 - 截至2025年4月3日收盘 朗进科技报收于16.53元 上涨0.24% 换手率2.26% 成交量2.06万手 成交额3404.81万元 [1] - 当日主力资金净流入623.36万元 占总成交额18.31%；游资资金净流出279.54万元 占总成交额8.21%；散户资金净流出343.82万元 占总成交额10.1% [1] 公司公告汇总 - 公司于2024年11月5日审议通过回购股份方案 计划用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励 资金总额不低于5000万元 不超过10000万元 回购价格上限不超过25.41元/股 实施期限自董事会审议通过最终方案之日起不超过十二个月 [1] - 截至2025年3月31日 公司尚未实施本次股份回购 将根据市场情况在回购期限内继续实施 并及时履行信息披露义务 [1][3]

股份回购计划 - 公司于2024年11月5日通过董事会和监事会决议，计划使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额范围为人民币5,000万元至10,000万元，回购价格上限为25.41元/股 [1] - 回购实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 回购进展 - 截至2025年3月31日，公司尚未实施股份回购，后续将根据市场情况推进计划 [1] 信息披露 - 公司承诺按月披露回购进展，并依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》履行信息披露义务 [1][2]