公司信息 - 证券代码300644，简称为南京聚隆；债券代码123209，简称为聚隆转债[1] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人张延冬离职，乔莹莹接替继续履行督导工作[3] - 更换后持续督导保荐代表人为胡耿骅、乔莹莹[3] - 持续督导期至2025年12月31日[3] 新保荐代表人信息 - 乔莹莹为硕士，有保荐代表人、注册会计师资格[5] - 曾参与南京聚隆2023年度可转债项目[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月4日[3]

可转债发行 - 2023年7月26日发行218.5万张可转换公司债券，募集资金2.185亿元，净额2.1175431606亿元[7] - 可转债期限2023年7月26日至2029年7月25日，票面利率逐年递增[13][14] - 初始转股价格18.27元/股，当前18.02元/股，2024年7月8日调整[24][25] 可转债条款 - 转股期自2024年2月1日起至2029年7月25日，仅新增股份转股[22][23] - 有条件赎回和回售条款触发情形明确[34][36] - 转股数量、应计利息计算公式公布[32][35] 项目投资 - 年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线项目拟投12225万元[50] - 年产30吨碳纤维复合材料生产线项目拟投9625万元[50] 利润分配 - 2025年审议通过2024年度利润分配预案，拟每10股派2.5元[52] - 预计派发现金股利26754905.50元[52] 其他 - 公司主体和可转债信用等级均为“A+”[49] - 债券受托管理人为长城证券[51]

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京聚隆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：南京聚隆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会，并就本次年度股东大 会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等 事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次年度股东大会的召集和召开程序 1.本次年度股东大会的召集 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十一次会议，决议于 2025 年 5 月 22 日以现场结合网络投票的方式召开 2024 年年 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-056 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 一、会议召开和出席情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日（星 期四）13:30 在南京江北新区聚龙路 8 号二楼会议室召开 2024 年年度股东大会。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘曙阳先生主持，并采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《南京聚隆科技股份有 限公司章程》及《南京聚隆科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。 通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 45,315,652 股，占公司有表决 权股份总数的 41.8136%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 45,179,297 股，占公司有表决权股份总数的 41.6878%。通过网络投票的股东 43 人，代表股 份 136,355 股，占公司有表决权股份总数的 0.1258%。中小股东出席的总体情况： 通过现场 ...

股东减持计划 - 特定股东张金诚计划在2025年5月26日至2025年8月25日期间减持公司股份42.03万股，占公司总股本的0.38% [1] - 股东刘兆宁计划在相同期间内减持公司股份22.26万股，占公司总股本的0.20% [1] - 减持方式均为集中竞价，减持价格将根据市场价格确定 [1] - 减持原因系个人资金需求 [1]

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露公告 公司特定股东张金诚、刘兆宁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份 42.0285 万股（占本公司总股本比例 0.38%）的特定股东 张金诚，计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内（2025 年 5 月 26 日 —2025 年 8 月 25 日）以集中竞价方式减持本公司股份 42.0285 万股（占本公司 总股本比例 0.38%）。 2、持有本公司股份 22.2645 万股（占本公司总股本比例 0.20%）的特定股东 刘兆宁，计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内（2025 年 5 月 26 日 —2025 年 8 月 25 日）以集中竞价方式减持本公司股份 22.2645 万股（占本公司 总股本比例 0 ...

股东户数总体变化情况 - 截至5月10日，共有519家公司公布了最新股东户数，相比上一期（4月30日），股东户数下降的个股有191只[1][3] - 股东户数降幅超过一成的个股有8只[3] - 在更早的监测周期，以往3期分别有589家、967家、922家公司在互动平台透露了股东户数[1] 筹码集中股的历史市场表现 - 对上一期（4月30日）筹码集中股的监测显示，这些股票自4月21日以来平均上涨6.90%，同期沪指上涨2.77%，66%的筹码集中股跑赢大盘[2] - 上一期股东户数降幅超过一成的个股中，*ST和科涨幅最高，自4月21日以来累计上涨51.40%[2] 最新一期（截至5月10日）筹码集中股的市场表现 - 最新一期筹码集中股（5月1日以来）平均上涨4.97%[3] - 涨幅居前的个股包括*ST和科（上涨42.91%）、*ST兰黄（上涨22.15%）、亨迪药业（上涨18.35%）[3] 股东户数降幅最大的个股详情 - *ST声迅股东户数降幅最大，最新户数为7949户，较4月30日下降28.37%，筹码集中以来股价累计下跌4.86%，期间主力资金净流入1.16亿元，累计换手率为61.49%[3] - 南京聚隆股东户数较上期下降16.46%，最新户数为14795户，筹码集中以来股价上涨6.69%，期间主力资金净流出8741.80万元，累计换手率为97.32%[3] - 永安药业股东户数较上期下降15.72%，最新户数为39822户，筹码集中以来股价上涨8.52%[3] 筹码集中股的行业分布 - 从行业分布看，医药生物、电力设备、机械设备行业的筹码集中股数量最多，分别有17只、17只、16只个股上榜[3] - 基础化工行业也有多只个股上榜，例如南京聚隆、肯特股份、华峰超纤等[3] 部分其他筹码集中股表现摘要 - 金杨股份股东户数下降14.97%，筹码集中以来股价上涨5.28%[3] - 恒勃股份股东户数下降12.74%，筹码集中以来股价上涨7.82%[3] - 新时达股东户数下降12.12%，筹码集中以来股价上涨11.37%[3] - 肯特股份股东户数下降11.35%，筹码集中以来股价上涨2.16%[3] - 华峰超纤股东户数下降10.62%，最新户数为101000户，筹码集中以来股价上涨2.62%[3]

本期债券基本情况 - 公司于2023年7月26日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额2.185亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2.1175亿元，债券于2023年8月17日在深交所挂牌交易，简称"聚隆转债"，代码"123209" [1] - 债券期限为6年，自2023年7月26日至2029年7月25日，票面利率采用阶梯式结构，第一年至第六年分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、2.5%、3.0%，每年付息一次 [1] - 初始转股价格为18.27元/股，后因2023年度权益分派调整至18.02元/股，转股期自2024年2月1日起至债券到期日止 [2][3] 债券核心条款 - 转股价格调整机制明确，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况时，将按公式对转股价格进行相应调整 [3] - 设有向下修正条款，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决 [4][5] - 赎回条款包括到期赎回和有条件赎回，有条件赎回触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元 [6][7] - 回售条款规定，在债券最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，债券持有人有权按面值加当期应计利息回售给公司 [7][8] 募集资金使用情况 - 募集资金净额2.1175亿元全部用于承诺投资项目，包括年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目和年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目 [12][15] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金8244.67万元，投资进度为38.94%，其中特种工程塑料项目投入7957.80万元，进度67.17%，碳纤维项目投入286.87万元，进度3.08% [15] - 公司已决定将两个募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日，主要因项目投资进度不及预期 [15][19] 公司经营与财务状况 - 2024年公司实现营业收入23.87亿元，较上年同期增长30.53%，归属于上市公司股东的净利润8433.97万元，较上年同期增长16.25% [13] - 若扣除股份支付影响，公司净利润为9987.63万元，较上年同期扣除股份支付影响后的净利润增长37.60%，营业收入首次突破20亿元规模 [13] - 总资产为23.83亿元，归属于上市公司股东的净资产为12.49亿元，经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元 [13][15] 债券存续期重要事项 - 2024年2月，因一致行动协议到期，公司实际控制人由刘曙阳、刘越、吴劲松、严渝荫四人变更为刘曙阳、刘越、吴劲松三人，但合并计算持有并控制的公司股份数量未发生变化 [19] - 2024年2月29日，公司股票价格触发转股价格向下修正条款，但董事会决定不向下修正转股价格，并约定未来三个月内若再次触发亦不提出修正方案 [19][20] - 2024年7月，因实施2023年度权益分派，转股价格由18.27元/股调整至18.02元/股 [19][20] - 2024年12月12日和2025年4月2日，公司股票价格均触发提前赎回条款，但董事会均决定不行使提前赎回权利，并约定未来三个月内若再次触发亦不行使 [19][22][23] 债券转股与付息情况 - "聚隆转债"于2024年2月1日进入转股期，截至2025年第一季度末，累计转股减少35.25万张，转换成公司股票195.61万股，剩余可转换公司债券179.68万张，票面总金额1.7968亿元 [21] - 发行人已于2024年7月26日支付第一年利息，计息期间为2023年7月26日至2024年7月25日，票面利率0.3%，每张债券派发利息3.00元（含税） [17] 跟踪评级与受托管理 - 中证鹏元于2024年6月27日出具跟踪评级报告，维持公司主体信用等级为A+，维持"聚隆转债"信用等级为A+，评级展望为稳定 [17] - 长城证券作为债券受托管理人，持续跟踪和监督公司经营情况、财务情况、资信状况及偿债保障措施实施情况，切实维护债券持有人利益 [13]

长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：南京聚隆 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡耿骅 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：张延冬 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券于 2023 年 8 月 17 日在深圳证券交易所上市，保荐人自 2023 年 8 月 17 日起开始履行持续督导职责，本报告内容覆盖期间自 2024 年 1 月 1 日起至本报 告出具之日止。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《《管理办法》"）《南京 聚隆科技股份有限公司（发行人）与长城证券股份有限公司（债券受托管理人） 关于南京聚隆科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之债 券受托管理协议》（以下简称"《《受托管理协议》"）《南京聚隆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《《募集说明书》"） 《南京聚隆科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人长城证券股份有限公 司（以下简称"长城证券"）编制。长城证券对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投 ...