可转债发行 - 公司发行可转债350.73万张，募集资金35073万元，净额34227.42万元[8] 转股价格 - 初始转股价格32.85元/股，经调整2024年6月3日为21.95元/股[9][10] 转股价格修正 - 2024年7月29日至8月9日，预计可能触发转股价格向下修正条件[6][7][13]

公司概况 - 证券代码为300645，简称为正元智慧[1] - 债券代码为123196，简称为正元转02[1] 人员事件 - 2023年11月11日副总经理周军辉因操纵证券市场被刑拘[3] - 2023年11月29日周军辉取保候审并正常履职[3] - 2024年8月1日周军辉收到终止侦查等决定书[3] 公司现状 - 公司日常经营运作正常，各项工作有序开展[3]

资金使用 - 2024年4月23日同意用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理，额度内循环用，有效期12个月[4] - 2024年在农行杭州仓前支行用3000万元闲置资金办定期存款[5][6] 资金赎回 - 2024年7月5日赎回农行5000万元存款，销户[13] - 2023年在余杭农商行多次赎回存款获收益[15] - 2024年在农行存入5000万元后赎回获收益0.61万元[15] 其他 - 现金管理议案通过审议，银行无关联[7][8] - 投资有风险，有控制措施，不影响募资项目[9][11][12]

股权质押情况 - 杭州正元本次解除质押415万股，占所持11.3139%，占总股本2.9208%[2] - 截至披露日，杭州正元持股36680617股，比例25.82%，质押后占70.5124%[5] - 李琳持股3689762股，比例2.60%，质押后数量为0[5] 到期情况与风险 - 杭州正元未来半年内到期质押股份为0[6] - 未来一年到期15418492股，占42.0344%，对应融资余额7840万[6] - 截至披露日，杭州正元未出现平仓或被强制过户情形[8]

股份质押情况 - 杭州正元本次解除质押620万股，占所持16.9027%，占总股本4.3636%[2] - 本次质押1030万股，占所持28.0802%，占总股本7.2493%[5] - 截至披露日，累计质押3001.4394万股，占所持74.3476%，占总股本21.1245%[6] 到期情况 - 未来半年到期415万股，占所持11.3139%，占总股本2.9208%，融资余额2000万[7] - 未来一年到期1956.8492万股，占所持53.3483%，占总股本13.7725%，融资余额9840万[7] 其他情况 - 质押融资未用于公司生产经营[7] - 无侵害公司利益情形，质押无实质影响，无平仓或强制过户[7]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届 届监事会第二十一次会议，审议通过了《正元智慧集团股份有限公司关于部分募 投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发 生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行 延期，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）350.73 万张， ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券350.73万张，募集资金35,073.00万元，净额34,227.42万元[1] 资金管理 - 2023年4月25日同意用不超30,000.00万元募集资金现金管理[5] - 2024年4月23日同意用不超24,000.00万元募集资金现金管理[5] - 截至核查意见出具日无募集资金现金管理[6] 项目投入 - 基础教育管理与服务一体化云平台拟投入25,073.00万元[7] - 补充营运资金项目拟投入10,000.00万元[7] - 截至2024年6月30日，云平台项目累计投入589.29万元，余额24,235.71万元[9] 资金补充 - 2023年12月26日同意用不超11,000.00万元闲置募集资金补流，已归还[8] - 拟用不超18,000.00万元闲置募集资金补流，3,000.00万元至2024年12月31日，15,000.00万元不超12个月[10] - 本次补流预计节约财务费用569.25万元[11]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届 届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元（含） 暂时补充流动资金，其中人民币 3,000 万元（含）使用期限自公司董事会审议通 过之日起至 2024 年 12 月 31 日前，人民币 15,000 万元（含）使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述资金将于到期前归还至募集资金专用 账户。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决 票数的 100%，表决通过。 正元智慧集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会 议于 2024 年 7 月 9 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 3 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘 功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经 ...

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司在不改变公司募集资金的用途和投向，以及募投项 目投资总额、投资内容、方式的前提下，将"基础教育管理与服务一体化云平台 项目"建设期延期至 2026 年 12 月 25 日。 针对上述事项，公司监事会发表了同意意见，保荐机构浙商证券股份有限公 司出具了同意的核查意见。 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以 下简称"公司"或"正元智慧"）第四届董事会第三十五次会议于 2024 年 7 月 9 日 下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 3 日以书 面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议 ...