证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-051 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）于股权登记日 2024 年 8 月 7 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东（《授权委托书》见附件二）； 1 8．会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号公司贵宾会议室 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： ...

证券代码：300721 证券简称：怡达股份 公告编号：2024-046 江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年七月 1 怡达股份（300721） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 24,400 万元（含本数），且不超过最近 一年末净资产百分之二十。扣除发行费用后拟全部投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 备案投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 22 万吨环氧丙（乙）烷衍生产 品技改项目 | 84,548.00 | 24,400.00 | | | 合计 | 84,548.00 | 24,400.00 | 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若 实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，募 集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-050 江苏怡达化学股份有限公司 公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供资助或补偿。 特此公告。 江苏怡达化学股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 30 日 1 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议并通过 了关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的方案及相关事项的议案。根 据相关要求，现公司就本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票中，不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

募集资金情况 - 2021年1月向14名特定对象发行6,031,267股，发行价26.86元/股，募资16,199.98万元，净额15,319.79万元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目15,319.79万元，已使用15,322.95万元，专户余额0万元[4] - 2021年1月18日，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金15,319.79万元[10] - 前次募集资金变更用途总额为0，变更用途比例为0[21] 项目投资情况 - 2022年4月12日，年产15万吨环氧丙烷项目增加投资47,491.40万元，增至150,000万元[7] - 年产15万吨环氧丙烷项目募集前后承诺和实际投资均为15,319.79万元，完工程度100%[21] 项目进展情况 - 泰兴怡达化学年产15万吨环氧丙烷项目配套双氧水装置2021年12月试生产，2022年5月提负荷运行并转固[23] - 环氧丙烷装置2022年3月试生产，2022年12月达预定可使用状态并转固[23] - 泰兴怡达化学2023年2月17日取得安全生产许可证，有效期至2026年2月16日[24] 项目效益情况 - 2024年1 - 6月年产15万吨环氧丙烷项目产能利用率不适用，2023年度72.73%，2022年度43.20%，2021年度27.86%[25] - 2024年1 - 6月该项目实际效益不适用，2023年度 - 3732.84万元，2022年度 - 11581.90万元，2021年度 - 4042.70万元[25] - 该项目截止日累计实现效益 - 19357.44万元[25]

发行相关 - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者[8][42] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[40] - 发行采用简易程序向特定对象发行股票方式[41] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][44] - 拟发行股票数量不超过3200万股（含本数）且不超发行前公司总股本的30%[11][45] - 特定对象所认购股票限售期6个月[12][47] - 发行募集资金总额不超过24400.00万元（含本数），不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[9][45] 募投项目 - 募投项目为年产22万吨环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目，备案总投资84548.00万元，拟投入募集资金24400.00万元[10][50] - 募投项目主要产品含20万吨专用醇醚及醇醚酯，其中包含5万吨湿电子化学品，2万吨三羟乙基异氰尿酸酯（赛克）产品[20][26] - 项目所得税后内部收益率（IRR）为19.59%，所得税后投资回收期为6.43年（含建设期）[84] 公司概况 - 公司成立于1996年6月20日，上市于2017年11月15日，注册资本为16484.6739万元[25] - 公司主营业务为醇醚及醇醚酯类有机化工产品研发、生产及销售[161] - 公司产能约占全国丙二醇醚系列产能的20%左右，醇醚及醇醚酯年产能共计23万吨，在国内同行业中规模处于前列[72][111] - 公司已取得41项专利证书，其中29项发明专利[75] - 公司从业28年，形成从原材料环氧丙烷到醇醚及醇醚酯系列产品的完整产业链，产品产销率长期维持在100%以上[78][81] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为145041.43万元、155430.13万元、181411.86万元及87182.91万元，归母净利润分别为13185.60万元、10957.94万元、 - 3529.19万元及1261.54万元[112] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为20.89%、16.13%、10.42%和11.58%[114] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为21237.57万元、34103.75万元、26370.21万元、27000.93万元，占资产总额比分别为8.35%、11.94%、10.00%和10.58%[115] - 截至2024年6月30日，公司合并财务报表资产负债率为51.26%[103] 利润分配 - 公司每年以现金分红分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[120] - 2023年以164846739股为基数，每10股派发现金股利1.0元，派发现金16484673.90元[126] - 2022年以85759517股为基数，每10股派1.50元现金，每10股转增9.00股[126] - 2021年以85761967股为基数，每10股派发现金股利1.00元，派发现金8576196.70元[127] - 最近三年累计现金分红3792.48万元，年均净利润6871.45万元，累计现金分红占比55.19%[128][131] 未来展望 - “十四五”规划计划到2025年将精细化工比例提升至55%[63] - 公司拟通过项目建设扩大华东地区醇醚及醇醚酯系列产品规模化生产效应，与泰兴怡达年产15万吨环氧丙烷项目深化协同生产效应[73] - 本次发行完成后，短期内公司净利润增长幅度可能低于总股本增长幅度，即期回报指标存在被摊薄风险，公司拟采取加速推进募投项目等措施防范[158][165]

股票发行 - 拟发行不超3200万股，不超发行前总股本30%[5][34] - 募集资金不超2.44亿元，不超最近一年末净资产20%[5] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元[19] - 发行对象不超35名特定对象[24] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[26] 募投项目 - 年产22万吨环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目备案投资8.4548亿元，拟投入募集资金2.44亿元[6] - 主要产品含20万吨专用醇醚及醇醚酯（含5万吨湿电子化学品）及2万吨三羟乙基异氰尿酸酯[7] - 项目拟由子公司泰兴怡达实施，位于中国精细化工（泰兴）开发园区[13] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东净利润 - 3529.19万元，扣非后 - 3471.30万元[42] - 2023年度总股本16484.67万股，2024年发行前16484.67万股，发行后19684.67万股[45] 未来展望 - 假设2024年发行于10月实施完毕[41] - 假设2024年净利润三种情况：较2023年持平、增亏20%、减亏20%[42] - 本次发行完成后即期回报指标存在被摊薄风险[46] - 拟采取措施填补发行摊薄即期回报，推进募投项目、加强资金管理等[53] 其他 - 公司深耕醇醚及醇醚酯行业超20年[12] - 泰兴怡达有年产15万吨环氧丙烷产线[13] - 华东地区对产品需求大，公司产能集中在东北及华南地区[14] - 公司近年来销量持续提升，产量无法完全满足市场需求[14] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[57] - 控股股东、实际控制人承诺不干预公司经营、履行填补回报措施[58] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等[59]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行不超3200万股A股，每股面值1元[4][6][8] - 发行价不低于定价基准日前二十日均价80%，限售期6个月[7][10] - 募集资金不超24400万元，拟投年产22万吨衍生产品技改项目[12][13] 议案表决 - 监事会各议案均3票同意通过[2][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][18] - 两议案获监事会通过，尚需股东大会审议[19][20]

监管情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[2] - 2021年8月子公司未及时披露信息收监管函[3] 关注函情况 - 深交所多次发关注函，涉及光刻胶研发等多方面[5] - 公司按要求核查并书面回复关注函问题[5] 整改措施 - 收监管函后要求人员学法规增强规范意识[4]

公司决策 - 2024年7月29日召开董事会和监事会会议[3] - 会议审议通过向特定对象发行股票预案等议案[3] 信息披露 - 发行股票预案于2024年7月30日在巨潮资讯网披露[3] 审批情况 - 预案不代表审批机关实质性判断[3] - 发行股票事项尚待审批机关批准或核准[3]

会计政策变更 - 公司于2024年7月24日通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 变更对当期财务状况等无重大影响，不追溯调整[11] 审批情况 - 审计委员会同意变更并提交董事会审议[13] - 董事会、监事会均同意变更，认为合规且无损股东利益[14][15]