可转债发行 - 公司发行635.00万张可转换公司债券，募集资金总额6.35亿元，净额6.2698391233亿元[8][52] - 可转债存续期限为2021年12月3日至2027年12月2日[11] - 可转债票面利率第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为2.5%、第六年为2.8%[14] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入133,479.45万元，同比增加21.63%[48] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为14,132.80万元，同比减少14.70%[48] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,690.23万元，同比增加16.66%[48] - 2023年EBITDA为61,121.48万元，同比增加43.82%[48] - 2023年基本每股收益为0.1524元，同比减少24.03%[48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额65,508.69万元，同比增加99.10%[48] - 2023年末资产总额为8,588,621,586.84元，同比增加23.25%[50] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,065,038,769.07元，同比增加75.73%[50] - 2023年资产负债率为64.08%，较2022年的74.87%下降10.79%[50] 募集资金使用 - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目拟投入募集资金46000万元，补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金17500万元[38] - 截至2023年12月31日，所有募集资金专户均已注销，余额为0 [58][59] - 累计投入募集资金6.2719922259亿元，其中2023年度投入1120.865403万元[61] - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目投资进度100.05%，补充流动资金及偿还银行贷款投资进度100.00% [64] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为22.02元/股，最新转股价格为10.09元/股[84] - 2021年度转增后股本调整，转股价格由22.02元/股调整为12.21元/股[84] - 2022年限制性股票登记完成后，转股价格由12.21元/股调整为12.17元/股[86] - 2023年向特定对象发行A股后，转股价格由12.17元/股调整为12.13元/股[86] - 2022年度权益分派后，转股价格由12.13元/股调整为10.09元/股[87] 其他 - 2022年为127名激励对象办理归属限制性股票401.0068万股，授予价格（调整后）为5.78元/股[85] - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目计划完工时间延期至2023年6月[69] - 截至报告出具日，公司已完成2次可转债付息[76] - 2024年6月26日，公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为A+[79]

信用评级 - 公司主体信用等级和奥飞转债评级均为A+，评级展望稳定[7] - 公司个体信用状况为a+，偿还债务能力较强，违约风险较低[18] 财务数据 - 2024年3月总资产91.86亿元，2023年为85.89亿元[9] - 2023年营业收入13.35亿元，净利润1.45亿元[9] - 2023年总债务50.35亿元，较2022年增长6.75%[9][16] - 2023年公司资产负债率64.08%，总债务/总资本62.01%[9] - 2024年3月货币资金3.20亿元，2023年为4.36亿元[89] - 2024年3月营业收入3.81亿元，2023年为13.35亿元[89] - 2024年3月净利润0.49亿元，2023年为1.45亿元[89] - 2024年3月销售毛利率31.08%，2023年为27.23%[89] - 2024年3月资产负债率64.92%，2023年为64.08%[89] - 2024年3月速动比率0.61，2023年为0.54[90] - 2024年3月现金短期债务比0.26，2023年为0.37[90] 业务数据 - 2023年末自建机柜数超3.5万个，同比增长近60%[16][44] - 2023年IDC业务服务收入同比增长15.53%[16][49] - 2023年IDC服务业务收入111,692.35万元，占比83.68%，毛利率27.57%[41] - 2023年公司55.19%的营收由华北区域贡献，25.33%营收由华南区域贡献[41] - 2023年公司系统集成业务实现收入0.22亿元，毛利率为9.58%[55] - 截至2023年末，奥飞新能源共实现并网发电145个项目，同比新增102个[56] - 2023年分布式光伏节能收入大幅增长380.83%至0.43亿元[56] - 2023年分布式光伏节能服务毛利率达69.52%[56] - 截至2024年3月末公司已签约304个光伏项目，签约容量合计约442MW[57] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司股本为9.65亿元；第一大股东昊盟科技持有公司28.18%股份，其中已质押1.08亿股，占所持股份的39.77%；实际控制人冯康间接持有公司25.36%股份[23] 子公司情况 - 2023年公司合并报表范围新设子公司13家，对外收购子公司4家，注销子公司1家，截至2023年末，纳入合并范围的一级子公司共20家[23] - 公司对广州市昊盈计算机科技有限公司等多家子公司持股比例为100.00%[94] - 公司对云南呈云科技有限公司持股比例为60.00%[94] - 公司对深圳市金禾信科技有限公司持股比例为67.00%[94] - 公司对广东奥飞新能源有限公司持股比例为51.00%[94] - 公司对奥恒世纪科技(成都)有限公司持股比例为80.00%[94] - 公司对北京华夏雅库网络科技有限公司持股比例为51.00%[94] - 公司对深圳市宏盛云数据有限公司持股比例为99.00%[94] 市场扩张与并购 - 公司规划在怀来县建设15000个机柜的大型数据中心，在深圳建设第二个数据中心，成都数据中心项目一期已于2023年交付使用[24] - 2023年公司收购深圳市宏盛云数据有限公司99%股权，成本1元；收购北京华夏雅库网络科技有限公司51%股权，成本0.51亿元，商誉0.44亿元；收购成都奥飞智算科技有限责任公司100%股权，成本3.04亿元[25] - 2024年3月，公司出资1.17亿元收购四川华拓70%股权，4月已完成交割，控股股东昊盟科技为四川华拓0.40亿元借款本金及利息提供连带责任担保[25][26] 其他 - 2023年公司向特定对象发行A股股票10364.81万股，募集资金总额12.26亿元[25] - 2023年公司经营活动现金流净流入增幅大，因收回银行承兑汇票保证金，但未覆盖资本支出，自由现金流为负[75] - 2024年3月经营活动现金流净额 - 0.19亿元，2023年为6.55亿元，2022年为3.29亿元[76] - 截至2024年3月末，银行授信总额54.29亿元，未使用额度5.23亿元[77] - 2024年4月公告2023年员工持股计划草案，拟参与人员82人[83]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利0.21元（含税），送红股和转增均为0股[3] - 扣税后，深股通等每10股派0.189元，不同持股时长补缴税款不同[6] - 权益登记日2024年7月1日，除权除息日7月2日[7] 股份变动 - 2024年5月22日5090000股从回购账户过户至员工持股计划账户[4] 转股价格调整 - “奥飞转债”转股价格2024年7月2日起由10.09元/股调为10.07元/股[12]

可转债发行与转股价格调整 - 公司发行635.00万张可转换公司债券，总额6.35亿元，初始转股价22.02元/股[4] - 2022 - 2024年多次调整“奥飞转债”转股价格，最低至10.07元/股[5][7][9][10][13] 股本变动与分红 - 2021年度以381,644,654股为基数，每10股派现0.45元、转增8股，股本增至686,960,377股[7] - 2022年为127名激励对象办理归属限制性股票401.0068万股，总股本增至690,972,847股[8] - 2023年向特定对象发行A股103,648,103股，总股本增至794,635,462股[10] - 2023年度以股权登记日总股本为基数，每10股派现金0.21元[14]

公司基本信息 - 公司全称广东奥飞数据科技股份有限公司[2] - 证券代码300738，简称为奥飞数据[1] - 债券代码123131，简称为奥飞转债[1] 注册资本信息 - 已完成注册资本变更工商登记[2] - 变更后注册资本为964,836,006元[2]

股权结构 - 截至2024年5月23日公司总股本为964,838,186股[2] - 昊盟科技持股27,192.5507万股，持股比例28.18%[5] 股份质押 - 本次质押645.5999万股，占其所持2.37%，占总股本0.67%[4] - 部分股份质押延期后仍为10,815.0996万股[5] - 已质押股份占其所持39.77%，占总股本11.21%[5] - 质押起始2023年5月25日，原到期2024年5月24日，延期至2025年5月24日[4] - 质权人为中泰证券，用途为对外投资[4] - 昊盟科技质押股份无平仓风险[6] 限售冻结 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0万股[5]

股份回购 - 拟用5000万至10000万元自有资金回购股份，价格不超15.09元/股[3] - 截至2024年5月16日，累计回购5090000股，占总股本0.53%，成交50038717.47元[4] 员工持股计划 - 计划份额不超10000万份，资金规模不超10000万元，实际认购4876.22万元[7] - 2024年5月22日，5090000股以9.58元/股非交易过户至专用账户[8] - 存续期36个月，锁定期12个月，锁定期届满后100%解锁[9] - 部分董监高（8人）持有计划份额[10]

股份回购 - 拟用5000万 - 10000万元自有资金回购，价不超15.09元/股[3] - 2024年2月5日首次回购1224900股，均价7.01元/股，金额8586208.75元[4][5] - 截至2024年5月16日累计回购5090000股，金额50038717.47元[5] 股本变化 - 回购前限售股10416708股占1.09%，后5368964股占0.56%[11] - 回购前无限售股943149050股占98.91%，后959469222股占99.44%[11] - 回购前总股本953565758股，后964838186股[11] 其他情况 - 回购资金等与方案无差异，达下限未超上限[6] - 回购对财务等无重大影响，不影响控制权和上市地位[7] - 回购期间董监高无买卖股票情况[8] - 回购股份用于激励或持股计划，未用部分注销[13]

会议时间 - [2024年4月18日召开第四届董事会第七次会议][6] - [2024年4月22日公告召开股东大会通知及提案内容][6] - [2024年4月23日召开第四届董事会第八次会议][6][7] - [2024年4月24日公告增加临时提案后的股东大会通知及提案内容][7] - [2024年5月13日15时召开股东大会现场会议，网络投票时间为当天][8] 参会情况 - [现场及网络出席股东和股东代表29人，代表股份290,476,653股，占总股本30.1063%][13] - [现场出席4人，代表股份4,690,864股，占总股份0.4862%][13] - [网络投票25人，代表股份285,785,789股，占总股份29.6201％][15] - [出席会议中小股东和股东代表24人，代表股份18,179,194股，占总股份1.8842%][16] 议案情况 - [本次股东大会审议14项提案，5、7项为特别决议议案，12 - 14项为回避表决议案][21][22] - [《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意290,203,353股，占比99.9059％，中小股东同意17,905,894股，占比98.4966％][24][25] - [《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》总表决同意290,128,886股，占比99.8803％，中小股东同意17,831,427股，占比98.0870％][38][39] - [《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意290,181,353股，占比99.8983％，中小股东同意17,883,894股，占比98.3756％][41][42] - [《关于修订股东大会议事规则的议案》总表决同意286,817,862股，占比98.7404％，中小股东同意14,520,403股，占比79.8737％][47][48] - [《关于修订董事会议事规则的议案》总表决同意286,817,862股，占比98.7404％，中小股东同意14,520,403股，占比79.8737％][51][52] - [《关于修订独立董事工作细则的议案》总表决同意286,817,862股，占比98.7404％，中小股东同意14,520,403股，占比79.8737％][54][55] - [《关于修订利润分配管理制度的议案》总表决同意286,795,862股，占比98.7328％，中小股东同意14,498,403股，占比79.7527％][58][59] - [《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》总表决同意286,398,910股，占比98.7226％，反对3,705,791股，占比1.2774％][60] - [《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》总表决同意286,398,910股，占比98.7226％，反对3,705,791股，占比1.2774％][64] - [《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》中小股东表决同意14,473,403股，占比79.6152％，反对3,705,791股，占比20.3848％][65] - [《关于提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》总表决同意286,398,910股，占比98.7226％，反对3,705,791股，占比1.2774％][67] - [《关于提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》中小股东表决同意14,473,403股，占比79.6152％，反对3,705,791股，占比20.3848％][68] 表决结果 - [上述议案表决结果均为通过][27][30][33][37][40][43][46][50][53][56][60] - [《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》等两个议案关联股东回避表决，结果通过][63][67][70] 律师意见 - [律师认为本次股东大会表决事项与通知事项一致，表决程序符合规定，结果合法有效][70] - [律师认为本次股东大会召集与召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序和结果均合法有效][71]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于5月13日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 出席会议股东及代理人29人，代表股份290,476,653股，占比30.1063%[8] - 出席会议中小股东及代理人24人，代表股份18,179,194股，占比1.8842%[8] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意290,203,353股，占比99.9059%[9] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》中小股东表决同意17,905,894股，占比98.4966%[11] - 《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》总表决同意290,128,886股，占比99.8803%[14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东表决同意17,883,894股，占比98.3756%[16] - 《关于修改公司章程的议案》总表决反对145,167股，占比0.0500%[17] - 《关于修订股东大会议事规则的议案》总表决同意286,817,862股，占比98.7404%[18] - 《关于修订股东大会议事规则的议案》中小股东表决反对3,456,191股，占比19.0118%[19] - 《关于修订董事会议事规则的议案》总表决同意286,817,862股，占比98.7404%；中小股东同意14,520,403股，占比79.8737%[20] - 《关于修订独立董事工作细则的议案》总表决同意286,817,862股，占比98.7404%；中小股东同意14,520,403股，占比79.8737%[21] - 《关于修订利润分配管理制度的议案》总表决同意286,795,862股，占比98.7328%；中小股东同意14,498,403股，占比79.7527%[22] - 《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》总表决同意286,398,910股，占比98.7226%；中小股东同意14,473,403股，占比79.6152%[22] - 《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》总表决同意286,398,910股，占比98.7226%；中小股东同意14,473,403股，占比79.6152%[23] - 《关于提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》总表决同意286,398,910股，占比98.7226%；中小股东同意14,473,403股，占比79.6152%[25] 其他 - 议案五、七为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[25] - 律师事务所为北京大成（广州）律师事务所，律师为曾斯、陈振[26] - 律师认为本次股东大会表决事项与通知一致，程序合规，结果合法有效[26] - 备查文件有《广东奥飞数据科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》和《法律意见书》[27]