公司概况 - 证券代码为300738，证券简称为奥飞数据[1] - 债券代码为123131，债券简称为奥飞转债[1] 公司动态 - 公司拟实施向特定对象发行股票事项[3] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[3] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[4]

业绩数据 - 2023年度归母净利润14,132.80万元，扣非净利润12,690.23万元[3] - 假设2024年度净利润及扣非净利润与2023年度持平[3] - 假设2025年净利润及扣非净利润增长率分20%、30%、40%三种情形[3] - 2024年末总股本97,753.48万股，2025年发行前总股本98,152.21万股，发行后总股本117,782.65万股[5] 发行情况 - 公司拟发行股票数量上限为196,304,416股，预计募集资金总额175,000.00万元[3] - 本次发行后总股本和净资产将大幅增加，短期内每股收益和净资产收益率可能下降[7] 项目投资 - 募集资金主要投资廊坊固安项目，建成后将部署6375个机柜，还用于补充流动资金及偿还银行贷款[9] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司在多地拥有13个自建自营数据中心，可用机柜超39000个[13] 未来策略 - 制定《募集资金管理制度》规范资金使用，降低摊薄即期回报风险[16] - 加快募投项目建设进度，争取早日达产实现预期效益[17] - 拓展业务提高盈利能力[18] - 完善现金分红政策强化投资者回报[19] 相关承诺 - 控股股东和实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[20] - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等，履行填补回报措施[22]

公司信息 - 公司证券代码为300738，简称为奥飞数据，债券代码为123131，简称为奥飞转债[1] 融资动态 - 2025年3月6日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 发行预案及文件已在指定平台披露[3] - 发行需股东大会、深交所、证监会审核通过[3]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件[4] - 发行A股，每股面值1元[6] - 发行对象不超35名，现金认购[8] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[9] - 预计发行总数不超196,304,416股，不超发行前总股本20%[11] - 认购股份6个月内不得上市交易[12] - 募集资金不超175,000.00万元，用于产业园和补流[16] - 发行决议有效期12个月[20] 其他事项 - 拟定2025年度发行预案等文件，需股东大会批准[21][22][24][25][26][28][33] - 编制截至2024年9月30日前次募资使用报告[26] - 制定未来三年股东分红回报规划[28] - 提请授权董事会办理发行相关事宜，授权12个月有效[29][33]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过17.5亿元[3] - 拟使用募集资金12.9亿元投资新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安F栋、G栋、H栋）项目[3] - 拟使用募集资金4.6亿元补充流动资金及偿还银行贷款[3] 项目情况 - 廊坊固安项目计划总投资12.9亿元，机房建设投资占比97.94%[20] - 项目建设期18个月，建成后新增三栋数据中心，部署6375个8.8KW机柜[18] - 项目曾于2022年3月办理备案手续，现正办理备案信息变更手续[21] 市场数据 - 2023 - 2028年中国智能算力规模年复合增长率达46.2%，2025年将达1037.3 EFLOPS，2028年将达2781.9 EFLOPS[6][24] - 2023 - 2028年中国通用算力规模年复合增长率为18.8%[24] - 2023年移动互联网累计流量达3015亿GB，从2017年至今增长超百倍[8] - 到2025年，每万人拥有5G基站数达26个，5G用户普及率达56%[12] - 中国IDC行业市场规模由2019年的1568.10亿元增长至2023年的5078.30亿元[13] - 到2025年底国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上[17] - 2023年河北省数据中心在营标准机柜达95万架，算力约20EFlops，2025年机柜达165万架，算力约35EFlops[31] 公司业绩 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为120495.08万元、109743.46万元、133479.45万元和158118.74万元[42] - 2023年12月末公司资产负债率（合并）为64.08%，2024年9月末为70.51%[42] 公司现状 - 截至2024年6月30日，公司在多地拥有13个自建自营数据中心，可用机柜超39000个[34] - 公司核心管理团队有多年行业从业经验，建立完整管理体系，打造高素质团队[35] - 公司与百度、快手、金山云等知名企业保持长期合作[37] - 公司在数据中心能耗精细化管理进步，节省能耗成本，降低运营PUE[35] 未来影响 - 本次发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率及财务风险降低[45] - 发行后总股本增加可能致使公司每股收益被摊薄，但长远看将对财务指标产生积极影响[46] - 发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，投资和筹资活动现金流出也将增加[47] - 募集资金投资项目完成并产生效益后，公司经营活动现金流入将相应增加[47] 项目意义 - 项目实施受当地政府配套政策支持，有助于扩大公司业务规模[32] - 本次向特定对象发行股票募集资金用途合理、可行，符合国家产业政策和公司战略规划[48] - 募集资金投资项目实施将扩大公司业务规模，优化资本结构，增强竞争力[48] - 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目具有良好的可行性[50]

募集资金情况 - 2019年度创业板向特定对象发行A股，募集资金总额479999963.52元，净额470049747.19元[15] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额6.35亿元，净额6.2698391233亿元[24] - 2022年向特定对象发行A股股票，募集资金总额12.2615705849亿元，净额12.1149082765亿元[30] - 截至2024年9月30日，2019、2021、2022年度募集资金账户余额均为0元[21][29][34] 项目建设情况 - 2019年度“廊坊讯云数据中心二期项目”建设完毕并投入使用，已结项[23] - 2021年度“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”建设完毕并投入使用，已结项[30] - 2022年度向特定对象发行A股股票募投的两个项目建设完毕并投入使用，已结项[35] 项目变更情况 - 2019年度“廊坊讯云数据中心二期项目”机柜建设计划变更，需追加约4000万投资[37][38] - 2019年度“廊坊讯云数据中心二期项目”实施主体由廊坊讯云变更为奥飞数据[38] - 2021年度“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”两次延期，最终完工时间延至2023年6月[39][41] 资金投入情况 - 2019年度项目承诺投入4.8亿元，实际投入4.700497亿元，差额995.03万元为发行费用[42] - 2021年度项目承诺投入6.35亿元，实际投入6.271992亿元，差额含利息、发行费用和手续费[43][44] - 2022年度项目调整后拟投入121149.08万元，实际投入121164.04万元，差额14.96万元为利息投入[46] 资金置换情况 - 截至2020年10月26日，廊坊讯云预先投入“廊坊讯云数据中心二期项目”2734213.08元[47] - 截至2021年11月30日，拟置换“新一代云计算和人工智能产业园(A栋)项目”等自筹资金427551304.23元[48] - 截至2023年4月10日，使用募集资金置换“新一代云计算和人工智能产业园(廊坊固安B栋和C栋）”等项目自筹资金834744273.32元[49] 项目效益情况 - 2019年度廊坊讯云数据中心二期项目2021 - 2024年1 - 9月实现效益分别为4411.56万元、4762.55万元、4303.18万元、3108.15万元[77] - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目2024年1 - 9月实现效益4512.83万元，年化效益6017.0万元略低于承诺效益[80] - 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目2024年1 - 9月实现效益2442.25万元，年化效益3256.33万元低于承诺效益[82] - 数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目2024年1 - 9月实现效益2992.59万元，年化效益3990.12万元低于承诺效益[82][83] 项目产能利用率 - 2019年度廊坊讯云数据中心二期项目截止日累计产能利用率95.74%[77] - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目累计产能利用率87.10%[80] - 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目累计产能利用率47.05%[82] - 数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目累计产能利用率80.71%[82][83]

发行相关 - 公司符合创业板向特定对象发行股票条件和资格[2] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案符合规定[2] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》保障股东利益[3] 报告情况 - 发行必要性和可行性经论证[3] - 募资投向具备必要性和可行性[3] - 前次募集资金使用情况报告内容真实准确完整[4] 股东回报 - 对发行摊薄即期回报分析并提出填补措施[4] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》保障股东利益[4] 授权事宜 - 提请股东大会授权办理发行相关事宜利于推进发行[5]

公司信息 - 证券代码为300738，简称为奥飞数据[1] - 债券代码为123131，简称为奥飞转债[1] 会议决策 - 2025年3月6日召开第四届董事会第十六次会议[2] - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向发行对象作保底保收益等承诺情形[2] - 不存在向认购投资者提供财务资助等协议安排情形[2]

募集资金情况 - 2019年度创业板向特定对象发行A股股票，募集资金总额479,999,963.52元，净额470,049,747.19元[3] - 2021年度向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额635,000,000.00元，净额626,983,912.33元[10] - 2022年度向特定对象发行A股股票，发行1.04亿股，发行价11.83元/股，募集资金总额12.26亿元，净额12.11亿元[17] 资金账户余额 - 截至2024年9月30日，2019年发行股票募集资金账户余额合计0元[8] - 2024年9月30日，2021年度和2022年度募集资金账户余额均为0，相关专户已注销[18][25] 项目结项与资金使用 - 2021年度可转债募投“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”已结项，节余资金用于生产经营[16] - 2022年度A股募投“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目”“数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目”已结项，节余资金用于生产经营[26] 项目变更 - 2019年度创业板向特定对象发行A股股票，“廊坊讯云数据中心二期项目”变更实施方式，追加约4000万元投资[28][29] - 2019年度创业板向特定对象发行A股股票，“廊坊讯云数据中心二期项目”变更实施主体为奥飞数据[30] 项目延期 - “新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”因特殊时期和定制化升级改造，计划完工时间先后延期至2023年3月和2023年6月[31][33] 资金投入与差额 - 2019年度承诺投入4.8亿元，实际投入4.700497亿元，差额995.03万元为发行费用[35] - 2021年度承诺投入6.35亿元，实际投入6.271992亿元，差额780.08万元含利息投入和发行费用等[37] - 2022年度调整后拟投入12.114908亿元，实际投入12.116404亿元，差额14.96万元为利息投入[39][40] 自筹资金置换 - 2019年度截至2020年10月26日自筹资金预先投入273.421308万元，后用募集资金置换并再次投入项目[41][42] - 2021年度截至2021年11月30日拟用募集资金置换4.2755130423亿元自筹资金[43] - 2022年度截至2023年4月10日拟用募集资金置换8.3474427332亿元自筹资金[45] 资金使用情况 - 截至公告披露日，2019、2021、2022年度募集资金已使用完毕，无闲置情况[49] - 2019年度募集资金总额47,004.97万元，已累计使用47,004.97万元，2020年使用47,004.97万元[62] - 2021年度募集资金总额62,698.39万元，已累计使用62,719.92万元，2021 - 2023年分别使用48,053.45万元、13,545.60万元、1,120.87万元[65] 项目投资与效益 - 廊坊讯云数据中心二期项目截止日累计产能利用率为95.74%，承诺效益4,674.40万元/年，截止日累计实现效益16,869.51万元[71] - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目截止日累计产能利用率为87.10%，承诺效益6,893.56万元，截止日累计实现效益6,841.20万元[73] - 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目截止日累计产能利用率为47.05%，承诺效益6,454.19万元，截止日累计实现效益5,405.50万元[77] - 数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目截止日累计产能利用率为80.71%，承诺效益4,128.06万元，截止日累计实现效益4,130.06万元[77]

股价表现 - 公司股票2025年2月19 - 21日连续三日收盘价涨幅偏离值累计达30%，两日累计偏离41.12%[4] 业务范围 - 主营业务覆盖IDC服务、其他互联网综合服务、算力相关业务等[5] - 通过控股子公司开展分布式光伏投资运营业务[5] 业绩情况 - 2024年度财务核算进行中，无需发布业绩预告[8] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[8]