广州山水比德设计股份有限公司 关于使用自有资金收购股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-031 3．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关规定，本次交易不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4．本次交易的风险及应对措施详见正文"七、本次交易的风险及应对措 施"。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次交易概述 为加快构建新设计产业体系，增强市场竞争优势，进一步提升项目全过程咨 询服务能力，促进长期战略目标的实现，公司拟使用自有资金 1,122 万元收购钱 秉真持有的雅思设计 51%的股权。本次交易完成后，公司将持有雅思设计 51%的 股权，雅思设计将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 本次交易标的公司股权交易价格按评估机构银信资产评估有限公司以 2023 年 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-029 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于使用自有资金收购股权的议案》 为加快构建新设计产业体系，增强市场竞争优势，进一步提升项目全过程咨询服务 能力，促进长期战略目标的实现，公司拟与广州诺维实业控股有限公司共同出资 2,200 万元人民币收购上海雅思建筑规划设计有限公司（以下简称"雅思设计"）100%股权， 其中公司拟以 1,122 万元人民币的对价收购雅思设计 51%的股权，本次收购完成后，雅 思设计将成为公司的控股子公司。经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意上述事项。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》的相关规定， 本次交易事项属于董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事 项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 表决结果：9 票 ...

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-036 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）15：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 根据公司第三届董事会第十一次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山 水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广州山水比德设计 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：20 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-028 广州山水比德设计股份有限公司 关于公司部分监事减持股份的预披露公告 公司监事梅卫平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事梅卫平先 生持有本公司股份 540,000 股，占公司总股本比例 0.8354%，其计划自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内（自 2024 年 7 月 6 日起至 2024 年 10 月 5 日止），以集中 竞价交易方式拟减持公司股份不超过 135,000 股（含），占公司总股本比例为 0.2088%。 公司于近日收到监事梅卫平先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体 情况公告如下： 一、计划减持股东的基本情况 | | | | 占 公 司 总 股 | 其中 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 本比例（%） | 无 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 广州山水比德设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2023 年度业绩说明会的全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 2024 | 年 5 月 15 日(周三)下午 15:00~17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 1．董事长兼总经理 蔡彬女士 | | | 2．董事、副总经理兼董事会秘书 秦鹏先生 | | 上市公司接待 | 3．独立董事 王荣昌先生 | | 人员姓名 | 4．财务总监 杨祥云先生 | | | 5．持续督导保荐代表人 骆玉伟先生 | | | 1．行业未来的增长点在哪里？公司有没有相应的战略布 | | 局？ | | | | 答:尊敬的投资者，您好！随着社会的政治、经济、文化和 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-025 广州山水比德设计股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）前访问网址 https://eseb.cn/1e4asg9j6AU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 ...

广州山水比德设计股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广州山水比德设计股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 我们审计了广州山水比德设计股份有限公司（以下简称山水比德） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了山水比德 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于山水比德，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本 ...

公司基本信息 - 公司股票简称山水比德，代码300844[19] - 公司法定代表人是蔡彬[19] - 公司注册地址在广州市海珠区新港东路相关房间，邮编510330[19] - 公司办公地址在广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔2 - 4F，邮编510330[19] - 公司网址为http://www.gz - spi.com，电子信箱为spi@gz - spi.com[19] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为33,318.85万元，较上年同期增长0.78%[7] - 2023年归属母公司所有者的净利润为 - 10,833.68万元，较上年同期增长11.55%[7] - 2023年需计提的信用减值损失为7,584.25万元，影响报告期内净利润[7] - 2023年营业收入333,188,548.34元，较2022年调整后增长0.78%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 108,336,783.33元，较2022年调整后增长11.55%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 133,027,402.85元，较2022年调整后增长7.11%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7,874,243.22元，较2022年调整后增长107.94%[22] - 2023年末资产总额879,541,603.46元，较2022年末调整后减少15.11%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产739,309,370.11元，较2022年末调整后减少12.72%[22] - 2023年营业收入扣除金额1,808,434.26元，2022年为734,423.76元[24] - 2023年第一至四季度营业收入分别为63,494,550.01元、86,089,042.95元、63,792,697.16元、119,812,258.22元[26] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 9,044,838.05元、 - 11,592,116.97元、 - 14,921,469.55元、 - 72,778,358.76元[26] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 15,709,213.28元、 - 15,290,628.90元、 - 16,406,987.16元、 - 85,620,573.51元[26] - 2023年非流动性资产处置损益为258.60万元，2022年为92.55万元，2021年为4.52万元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助为100.17万元，2022年为104.83万元，2021年为433.06万元[30] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1204.17万元，2022年为450.63万元，2021年为605.87万元[30] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为455.93万元，2022年为296.23万元，2021年为24.32万元[30] - 2023年债务重组损益为437.82万元，2022年为217.36万元，2021年为45.42万元[30] - 2023年非经常性损益合计为2469.06万元，2022年为2072.91万元，2021年为1186.48万元[31] - 2023年实现营业收入33318.85万元，同比增长0.78%；归属于上市公司股东的净利润 - 10833.68万元，同比增长11.55%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 - 13302.74万元，同比增长7.11%[92] - 报告期内需计提的信用减值损失为7584.25万元，直接影响报告期内净利润[93] - 2023年营业收入333,188,548.34元，同比增长0.78%[103] - 设计服务收入331,380,114.08元，占比99.46%，同比增长0.40%[103] - 华东地区收入84,455,161.43元，占比25.35%，同比下降26.29%[104] - 华南地区收入89,909,954.09元，占比26.98%，同比增长11.33%[104] - 直接委托收入195,806,707.67元，占比58.77%，同比下降0.63%[104] - 2023年专业技术服务业人工成本137,795,979.13元，占营业成本比重64.68%，同比减少31.68%[110] - 2023年前五名客户合计销售金额47,388,968.65元，占年度销售总额比例14.30%[111] - 2023年前五名供应商合计采购金额95,058,856.55元，占年度采购总额比例52.70%[111] - 2023年销售费用32,528,763.61元，同比增加7.21%，主要系加大市场推广及销售人员出差增加所致[113] - 2023年管理费用80,192,866.86元，同比增加2.59%，主要系咨询顾问服务费增加所致[113] - 2023年财务费用 -417,265.45元，同比减少118.18%，主要系本期租赁负债利息费用减少、利息收入增加所致[113] - 2023年研发费用32,927,190.12元，同比减少6.88%，主要系公司研发人员薪酬减少所致[113] - 2023年专业技术服务业设计制作成本4,725,262.93元，占营业成本比重2.22%，同比减少11.27%[110] - 2023年专业技术服务业技术协作费42,227,292.58元，占营业成本比重19.82%，同比减少5.03%[110] - 2023年研发人员数量为128人，较2022年的122人增加4.92%，占比从10.56%提升至12.93% [118] - 2023年研发投入金额为32,927,190.12元，占营业收入比例为9.88%，2022年分别为35,359,814.84元、10.70%，2021年分别为47,416,293.62元、8.04% [118][119] - 2023年经营活动现金流量净额为7,874,243.22元，较2022年的 - 99,139,639.55元增加107.94%，主要因降本增效支出减少 [119][120] - 2023年投资活动现金流量净额为228,102,656.78元，较2022年的150,512,119.40元增加51.55%，主要因赎回理财产品 [119][120] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 42,717,007.02元，较2022年的6,110,840.93元减少799.04%，主要因偿还银行短期借款 [119][120] - 2023年现金及现金等价物净增加额为193,259,892.97元，较2022年的57,483,320.79元增加236.20%，受经营、投资、筹资活动共同影响 [119][121] - 2023年投资收益为13,886,837.70元，占利润总额 - 14.34%，主要是理财产品收益 [124] - 2023年信用减值损失为 - 75,842,468.08元，占利润总额78.32%，主要因应收款项减值准备计提 [124] - 2023年末货币资金为359,451,170.70元，占总资产40.87%，较年初比重增加24.90%，主要因赎回理财产品 [126] - 2023年末应收账款为218,058,360.00元，占总资产24.79%，较年初比重减少3.67%，主要因计提信用减值损失 [126] - 固定资产为68,388,365.20元，占比7.78%，较上期增加6.53%，主要因购买上海、深圳房产[127] - 短期借款为2,026,785.40元，占比0.23%，较上期减少2.73%，银行借款均已归还[127] - 交易性金融资产期初数为404,458,731.33元，本期公允价值变动损益为 - 1,953,791.42元，本期购买金额为190,500,000.00元，本期出售金额为460,452,404.14元，期末数为132,552,535.77元[129] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为125,400,000.00元，变动幅度为 - 100.00%[132] - 2021年公开发行股票募集资金总额为81,032.30万元，净额为69,131.09万元，本期已使用14,217.97万元，累计使用23,950.00万元，尚未使用45,181.09万元[135][136] - 设计服务网络建设项目承诺投资21,507.46万元，截至期末累计投入9,475.38万元，投资进度44.06%[138] - 总部运营中心建设项目承诺投资19,972.84万元，截至期末累计投入2.29万元，投资进度0.01%[138] - 技术研发中心升级建设项目承诺投资5,411.57万元，截至期末累计投入2,207.16万元，投资进度40.79%[138] - 信息化管理平台建设项目承诺投资4,067.33万元，截至期末累计投入2,265.17万元，投资进度55.69%[138] - 超募资金永久补充流动资金承诺投资10,000万元，截至期末累计投入10,000.00万元，投资进度100.00%[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021 - 2023年社区景观类设计业务占比分别为82.23%、75.13%、73.34%，文化旅游、商业空间、市政公共类业务占比逐年上调[92] - 社区景观收入244,348,842.14元，占比73.34%，同比下降1.63%[103] - 商业空间收入19,799,100.53元，占比5.94%，同比增长59.03%[103] 公司业务相关信息 - 公司主要从事园林景观设计业务，所处细分行业为工程设计活动，归属于专业技术服务业[35] - 景观设计行业发展受宏观经济周期波动影响，地产类业务有周期性与波动性，且有区域性[37] - 公司在全国13个城市成立16家分公司，设计师达700+，在100+城市落地3500+精品项目[52] - 公司2021 - 2023年连续三年蝉联中国民营工程设计企业专业榜首[53] - 公司主要从事园林景观设计业务，主营业务收入全来源于此[55] - 公司主营业务分为社区景观、文化旅游、商业空间和市政公共四类产品[55] - 社区景观是公司最主要业务类型，合作客户含保利、万科等知名地产集团[55] - 公司形成“1个元宇宙平台、3大产品服务、5套行业解决方案”业务矩阵，推出“山水志”数字世界元宇宙平台及多个元宇宙整体解决方案[61] - 公司加大国产智能化及AI软件研发投入，形成“山水智境2.0”景观设计全流程数智软件产品体系[62] - 2022年12月公司中标海南省定安县龙湖镇全域土地综合整治试点项目，总投资约1.95亿元[63][64] - 公司业务包括文化旅游、商业空间、市政公共类园林景观设计[56][57][59] - 公司将开拓数字科技、“设计+”综合、投资业务[60] - 公司盈利模式是以整体性解决方案为核心提供设计服务，收取设计服务费，主要成本为员工薪酬[66] - 公司销售模式有客户直接委托和招投标模式[67] - 客户直接委托有完成概念性设计方案获认可、客户考察项目后选择、集团客户委托三种方式[68] - 招投标模式包括市场公开渠道竞标和获邀标邀请投标[69] - 公司采购内容主要为房租、装修、办公设备及部分服务[71] - 公司在16个城市设立分支机构，搭建覆盖全国的设计服务网络[91] - 公司与保利、万科等国内地产龙头企业建立稳固业务合作关系[88] - 报告期内公司获得2023华润高品质设计大奖等一系列客户授予荣誉[88] - 公司在业内首先提出“新山水”方法论[89] - 公司自主研发智慧山水平台和“山水志”数字世界元宇宙平台[90][96] - 公司围绕“转型年”主题年活动，推动业务转型，销售网络向四五线城市下沉[96] - 公司细分业务涵盖市政绿地、城市更新等领域，并屡次中标国内标杆性项目[85] 研发项目情况 - 文旅4.0时代山水总体剧场营建技术研究已完成，预期成果包括总体解决方案1份、设计导则1份、宣传手册1份[114] - 海绵城市技术的景观项目研究与实践已完成，将为海绵城市项目提供技术保障[114] - 碳中和目标下风景园林项目气候适应性营建体系及相关

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-020 广州山水比德设计股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对"设计服务网络建 设项目""技术研发中心升级建设项目""信息化管理平台建设项目"的内部投 资结构进行调整。本次调整未改变募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的实施主体、实施方式和投资总额，亦未涉及募集资金用途变更的情形，本次调 整部分募投项目内部投资结构事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 三、本次调整部分募投项目内部投资结构的具体情况及原因 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次 ...

2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： 广州山水比德设计股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年度期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企 业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年度期 末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控 ...