公司2024年全年实现营业总收入31.57亿元 同比增长12.14% 实现归母净利润7.22亿元 同比增长19.13% 实现扣非归母净利润6.81亿元 同比增长19.55% [1] 公司2024年第四季度实现营业总收入8.57亿元 同比增长29.18% 环比增长7.05% 实现归母净利润2.22亿元 同比增长42.95% 环比增长22.75% 实现扣非归母净利润2.06亿元 同比增长44.53% 环比增长25.32% [1] 润滑油添加剂业务表现 - 2024年润滑油添加剂销量15.89万吨 同比增长16.5% 销售均价1.93万元/吨 同比下降3.3% 销售毛利率35.9% 同比提升0.7个百分点 [2] - 2024年我国润滑油添加剂出口25.7万吨 同比增长23.4% 出口均价2.0万元/吨 同比下降12.1% 其中河南地区出口10.2万吨 同比下降0.3% 出口均价2.0万元/吨 同比下降10.3% [2] 市场地位与客户拓展 - 公司以国际头部客户和主流润滑油公司为平台背书 持续推进下游客户准入和转型 [3] - 公司在新加坡、迪拜、比利时等地设立海外仓储基地 覆盖区域客户供给需求 有利于形成良好品牌效应 [3] - 公司产品已进入下游润滑油领先企业壳牌、美孚、道达尔、中石化、中石油供应链 [5] 技术认证与产品升级 - 公司自主掌握CF-4级、CH-4级、CI-4级、CK-4级柴油机油复合剂及SL级、SM级、SN级、SP级汽油机油复合剂配方工艺 [4] - CI-4、CK-4、SN、SP级别复合剂已通过国外权威第三方台架测试 并取得多个产品的OEM认证 [4] - API认证是进入下游大客户供应链的前提条件 更高级别复合剂拥有更高产品附加值 [4] 未来增长前景 - 润滑油添加剂行业正处于国际供应链体系重建和国内进口替代加速的关键阶段 [3] - 随着下游客户覆盖度提升和客户质量升级 公司市场份额有望持续提升 [3] - 随着复合剂产品持续突破和产能快速扩张 公司产品有望实现量价齐升 [4] - 预计公司2025-2027年分别实现归母净利润8.5亿元、10.4亿元、12.7亿元 [5]

募集资金情况 - 2020年公开发行3750.00万股A股，发行价30.26元/股，募集资金总额113475.00万元，净额104183.36万元[1] - 超募资金总额为70183.36万元[13] - 2020 - 2024年分别使用募集资金22462.39万元、1508.54万元、22380.73万元、12021.37万元、9279.03万元，截至2024年末结余43966.66万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额439666634.27元，专户余额103666634.27元，现金管理余额336000000.00元[5] 资金使用情况 - 2020年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1114.27万元[9] - 2024年使用承兑汇票置换募投项目资金3713.87万元，自有外汇置换19.98万元，累计分别为12765.92万元、19.98万元[10] - 2020年使用超募资金13000.00万元建设科研中心项目、3500.00万元建设技改项目、21000.00万元永久补充流动资金[14] - 2021年使用超募资金20000.00万元投入年产15万吨添加剂项目[14] - 2022年使用超募资金14215.98万元永久补充流动资金[14] 现金管理情况 - 2020 - 2021年可使用不超8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16][17] - 2022 - 2023年公司及子公司可使用不超6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[18][19] - 2024年公司及子公司可使用不超5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[20] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金在广发银行存2.46亿元、中信银行存7000万元、购买国融证券收益凭证2000万元[20] 项目投资情况 - 募集资金规划用于五个项目，含年产46万吨、1.52万吨、15万吨润滑油添加剂系列产品项目等[21] - “润滑油添加剂产业研究院项目”总投资额5亿元，拟投入“润滑油添加剂科研中心”账户余额[26] - “润滑油添加剂产业研究院项目”用地约2.76万平方米，新建建筑面积约3.39万平方米[26] - “润滑油添加剂产业研究院项目”募集资金承诺投资1.08521亿元，截至2024年12月31日累计投入673.46万元[28] - 年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目累计投入1,812.73万元，投资进度100.00%[32] - 年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目本期投入3,290.51万元，累计投入5,514.76万元，投资进度17.13%[32] - 润滑油添加剂科研中心项目累计投入3,340.02万元，投资进度100.00%[33] - 年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目累计投入3,603.67万元，投资进度102.96%[33] - 年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目本期投入4,035.57万元，累计投入17,491.43万元，投资进度87.46%[33] - 补充流动资金累计投入35,215.98万元，投资进度104.55%[33] - 润滑油添加剂产业研究院项目本期投入673.46万元，累计投入673.46万元，投资进度6.97%[33] - 承诺投资项目和超募资金投向累计投入67,652.05万元[33] 项目变更情况 - 拟终止沧州募投项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”，剩余募集资金投资于“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”[36] - 终止原超募资金项目“润滑油添加剂科研中心项目”，将原项目剩余资金投资于“润滑油添加剂产业研究院项目”[36][37]

独立董事评估 - 公司对6位独立董事独立性情况进行评估[1] - 6位独立董事能胜任职责，无利害关系[1] - 6位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

人员数据 - 2024年末中汇所合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[1] 业绩数据 - 2023年度中汇所收入总额108,764万元，审计业务97,289万元，证券业务54,159万元[1] - 2023年中汇所上市公司审计客户180家，收费15,494万元[2] - 公司同行业上市公司中，中汇所审计客户9家[2] 合作相关 - 公司续聘中汇所为2024年度外部审计机构，费用不超70万元[2] - 2024年3月26日审计委员会同意续聘，11月15日召开审前会[5] - 2025年3月18日审计委员会通过2024年报告并同意提交[6] - 审计委员会认为中汇所按时完成2024年报审计，报告客观完整[8]

投资决策 - 2023年10月23日和2024年10月22日公司及子公司获同意用不超5亿自有资金进行证券及衍生品交易，有效期12个月[1][2] 投资数据 - 2024年度证券投资最高额未超5亿，债券投资本期购买1001.19万美元，损益37.1651万美元，期末账面价值1038.3583万美元[3] - 外汇期权获批额度5亿人民币，报告期单日最高累计余额800万美元，期末占用0美元[4] 风险与策略 - 金融市场、投资产品、业务操作存在风险[5][6][7] - 公司遵循原则审慎投资，制定制度控制风险[8] 合规情况 - 2024年度证券及衍生品交易无违规情形[10]

会议信息 - 公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议[2] - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[3]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超15亿信贷授信业务[1] - 授信业务品种含贸易融资等[1] - 担保方式包括信用、自有资产抵押等[1] 业务办理 - 授权法定代表人或指定代理人办理[2] - 额度内单笔融资一般无需上报审议[2] - 涉及外部担保需按规定审议[2] 其他 - 授信有效期12个月，额度可循环使用[3] - 本事项无须提交股东大会审议[4] - 备查文件为会议决议[5]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入315,747.41万元，较上年同期上升12.14%[2] - 2024年公司实现归属于上市公司股东净利润72,248.70万元，较上年同期增长19.13%[2] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,059.67万元，较上年同期增长19.55%[2] - 公司复合剂收入占比超过60%[2] 未来展望 - 2025年公司将加大研发投入，提升科研装备水平，加快研发中心建设[24] - 2025年公司要以复合剂需求带动单剂研发，拿到更多复合剂国际第三方检测机构报告[24] - 2025年公司要实现汽机油等产品取得更高级别、更多品类认证，进行整车厂或船公司OEM认证[24] - 2025年公司要凭借一体化产品解决方案和优质服务，保持销量持续快速增长[24] - 2025年公司要推进单剂向复合剂转型，以国际头部客户和主流润滑油公司引领国际化成长[24] - 2025年公司要加强海外核心区域布局，打造海外重点销售区域根据地[24] - 2025年公司要优化营销模式，设立技术与销售委员会，完善铁三角作战方式[25] - 2025年公司要加快改扩建项目建设，依托新乡基地优势提升产能，扩大产销规模[26] 新产品和新技术研发 - 公司投资新建润滑油添加剂产业研究院，提升产品检测与研发能力[22] 市场扩张和并购 - 公司业务从中小型客户向主流核心客户转型，形成国内外市场并进格局[21] 其他新策略 - 公司要实施人才强企战略，打造干部队伍及后备人才梯队，引进精英人才[26] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[9] - 2024年度公司董事会共召开了12次董事会[10] - 2024年度公司董事会提请召开6次股东大会[14] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议[17]

2024年情况 - 监事会召开11次会议[2] - 监事会成员列席或出席11次董事会和6次股东大会会议[5] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[7] - 关联交易价格参照市场定价协商制定[8] - 募集资金使用管理无违规[9] 2025年展望 - 监事会以财务监督为核心开展工作[15] - 监事会以规范监督为目标履行职责[16]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 内部控制评价工作由董事会及其下设审计委员会领导，多部门参与[4] - 评价程序包括成立小组、制定方案、现场检查等[4] - 评价方法综合运用个别访谈、调查问卷等多种方法[5] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 董事会审计委员会下设审计监察部，配备内部审计员4名[17] 人员情况 - 公司共有1458名员工，其中高级职称10人，中级职称25人，初级职称92人[18] - 公司员工中博士4人，硕士研究生100人，本科生263人，大中专生818人，高中及以下273人[18] - 截止2024年12月31日，公司拥有研发人员197人，高级工程师4名，工程师9名，助理工程师81名[18] 制度标准 - 公司依据相关法规制定信息披露管理制度等[13] - 公司每年至少组织一次全面的固定资产盘点[24] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[39][40] 评价结论 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[42] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[42] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[42] 业务制度 - 公司制定《客户信用期限和信用额度管理制度》等规范销售与收款业务[28] - 公司制定《工程装备部物资采购管理办法》等强化工程建设全过程监控[29] - 公司制定《实验与安全管理办法》等规范研发业务关键环节[30][31] - 公司制定《公司章程》等规范对外投资管理[32] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易范围、决策流程和信息披露[33] 公司愿景 - 公司以“成为全球重要的润滑油添加剂供应商”为愿景[12]