融资进展 - 2025年4月23日公司收到深交所受理以简易程序向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册后方可实施[2] - 公告于2025年4月24日发布[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入42.27亿元，较2023年度增长约62.55%[25] - 2024年度营业成本34.50亿元，较2023年度增长约59.55%[25] - 2024年度营业利润6.72亿元，较2023年度增长约79.27%[25] - 2024年度利润总额6.73亿元，较2023年度增长约79.43%[25] - 2024年度净利润6.13亿元，较2023年度增长约98.74%[25] - 2024年12月31日资产总计70.47亿元，较2023年增长约42.46%[19] - 2024年12月31日应收账款14.55亿元，较2023年增长约45.65%[19] - 2024年12月31日存货11.20亿元，较2023年增长约23.56%[19] - 2024年度信用减值损失 -5044.13万元，较2023年度下降约145.58%[25] - 2024年度资产减值损失 -6259.89万元，较2023年度下降约29.68%[25] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金28.44亿元，2023年为16.04亿元[29] - 2024年经营活动现金流量净额29.63亿元，2023年为14.68亿元[29] - 2024年投资活动现金流量净额 -7.19亿元，2023年为 -5.29亿元[29] - 2024年筹资活动现金流量净额7.23亿元，2023年为4.24亿元[29] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 公司认为自报告起12个月内持续经营能力不存在重大不确定性[52] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2024年纳入合并范围的子公司共12户，2022年为6户[50] 其他新策略 - 无相关内容

总股本 - 截至公告披露日公司总股本为419,432,541股[3] - 2024年12月31日至2025年4月29日新增转股15,898股，总股本增至419,432,541股[3][5] 权益分派 - 2024年度以419,416,643股为基数，每10股派现金股利1.50元，共62,912,496.45元[3][4] - 调整后每10股现金红利（含税）约1.499943元，每股0.1499943元[3][5][14] - 扣税后，深股通等投资者每10股派1.349949元[9] - 权益分派股权登记日为2025年4月29日，除权除息日为2025年4月30日[9] 转股价格 - 博俊转债转股价格将由16.70元/股调整为16.55元/股，4月30日生效[14] 方案情况 - 2024年度权益分派方案获2025年4月21日股东会审议通过[4] - 本次实施权益分派方案距股东会审议通过未超两个月[7] 除权除息参考价 - 本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日股票收盘价-0.1499943[14]

江苏博俊工业科技股份有限公司 关于"博俊转债"调整转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： | 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | 1、债券代码：123222 债券简称：博俊转债。 2、本次调整前转股价格：16.70 元/股 3、本次调整后转股价格：16.55 元/股 4、本次调整转股价格生效日期：2025 年 4 月 30 日 一、关于"博俊转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意 注册，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额 为人民币 50,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同 ...

保荐人履职情况 - 列席股东大会1次、董事会2次[3] - 现场检查1次且报告按规报送，未发现问题[3][4] - 发表独立意见5次，无发表非同意意见情况[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月18日[4] 公司合规情况 - 信息披露、内部制度等方面未发现问题[6] - 公司及股东履行股份回购、减持等承诺事项[8] 资金与监管情况 - 保荐代表人无变更，无监管措施事项[9] - 每月查询募集资金专户，项目进展与披露一致[3] - 及时审阅信息披露文件，督导建立并执行规章制度[3]

保荐项目 - 东方证券为博俊科技首次公开发行股票等项目的保荐机构[1] 培训情况 - 2025年4月18日公司实际控制人及董监高参加培训[1][2] - 培训内容含上市公司信息披露、合规交易等规则要求[3] - 培训提升公司规范运作和信息披露水平[4][5]

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏博俊 工业科技股份有限公司（简称"博俊科技"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对 《江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核 查，具体情况如下： （此页无正文，为《东方证券股份有限公司关于江苏博俊工业科技股份有限 公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签名： 陈华明 郑 睿 东方证券通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式，对博俊科技内部控制制度的制定、运行情况和《江 苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查。 经核查，东方证券认为：博俊科技建立了较为完善的法人治理结构，制定了 完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2024 年度，博俊科技内部控 制制度执行情况良好， ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额5亿元，净额4.93亿元于2023年9月14日到位[1] - 2024年度直接投入募集资金项目1.90亿元，累计投入4.93亿元[2] - 募集资金专户利息收入24.90万元、手续费0.20万元，结转0.25万元补充营运资金[2][3] 项目投资情况 - 常州博俊科技有限公司项目承诺投资18,455.82万元，本年度投入4,668.19万元，累计投入18,460.72万元，进度100.03%，效益22,262.82万元[28] - 汽车零部件产品扩建项目承诺投资23,817.42万元，本年度投入14,307.77万元，累计投入23,836.97万元，进度100.08%，效益7,191.84万元[28] - 补充流动资金项目承诺投资7,000.00万元，累计投入7,000.00万元，进度100.00%[28] 其他情况 - 公司2023 - 2024年将各银行账户余额转入一般账户补充营运资金，涉及金额分别为0.23万元、0.02万元、0.01万元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目实施地点、方式未变更，无尚未使用资金[10][19] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[26]

| 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：博俊科技 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈华明 | 联系电话：021-2315 3684 | | | | | 保荐代表人姓名：郑睿 联系电话：021-2315 3548 | | | | | | 现场检查人员姓名：陈华明 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 18 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 是 | | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | | 是 | | | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 | | 是 | | | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | | | 4.股东会、董事会会议决议是 ...

东方证券股份有限公司 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 东方证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | | 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | | 法定代表人 | 龚德雄 | | 保荐代表人 | 陈华明、任文渊 | 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市及 2022 年向特定对象发行股 票之保荐总结报告书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏 博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"或"公司"）首次公开发行 股票、2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，截至 2024 年 12 月 31 日，持续 督导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关 ...