转债市场表现 - 中证转债指数7月30日收跌0 08% 报460 63点 [1] - 奇正转债涨幅居前 上涨12 40% [1] - 设研转债表现强劲 上涨8 14% [1] - 濮耐转债涨幅显著 上涨6 03% [1] - 通光转债跌幅最大 下跌8 82% [1] - 皓元转债表现疲弱 下跌7 28% [1] - 博俊转债跌幅明显 下跌6 04% [1]

博俊转债市场表现 - 7月29日盘中上涨2.02%报187.47元/张，成交额4718.85万元，转股溢价率14.87% [1] - 信用级别为"A+"，债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.2%至第六年2.5%）[1] - 对应正股为博俊科技，转股开始日为2024年3月14日，转股价16.68元 [1] 可转债产品特征 - 可转债兼具债权和股权特征，可按约定价格转换为普通股或持有至到期 [1] - 持有人可选择转股、持有到期或在二级市场出售 [1] 博俊科技公司概况 - 成立于2011年，主营汽车模具及零部件制造，覆盖车身、转向系统等九大核心领域 [2] - 拥有多项自主研发专利，获江苏省高新技术企业等称号 [2] 财务数据 - 2025年Q1营业收入10.997亿元（同比+37.78%），归属净利润1.493亿元（同比+47.98%）[2] - 扣非净利润1.491亿元（同比+54.32%）[2] 股权结构 - 十大股东持股合计76.24%，十大流通股东持股64.8% [2] - 股东人数1.457万户，人均流通股1.943万股，人均持股金额57.08万元 [2]

博俊转债市场表现 - 7月8日盘中上涨2.24%报175.588元/张，成交额4846.47万元，转股溢价率10.77% [1] - 信用级别为"A+"，债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.2%至第六年2.5%）[1] - 对应正股为博俊科技，转股开始日2024年3月14日，转股价16.68元 [1] 博俊科技公司概况 - 成立于2011年，主营汽车模具及零部件制造，覆盖车身、转向系统、动力系统等九大核心领域 [2] - 拥有多项自主研发专利，获江苏省高新技术企业等称号 [2] - 2025年Q1营业收入10.997亿元（同比+37.78%），归属净利润1.493亿元（同比+47.98%），扣非净利润1.491亿元（同比+54.32%）[2] 股权结构 - 截至2025年3月，十大股东持股合计76.24%，十大流通股东持股合计64.8% [2] - 股东人数1.457万户，人均流通股1.943万股，人均持股金额57.08万元 [2] 可转债产品特性 - 可转换为正股股票，兼具债权与股权特征，持有人可选择转股或持有至到期 [1]

博俊转债市场表现 - 7月2日盘中下跌2.06%报169.282元/张，成交额3043.39万元，转股溢价率8.73% [1] - 信用级别为"A+"，债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.2%至第六年2.5%）[1] - 转股开始日为2024年3月14日，转股价16.68元，对应正股为博俊科技 [1] 公司基本情况 - 成立于2011年，是集研发、生产、销售为一体的大型汽车模具和汽车零部件制造企业 [2] - 主营业务涵盖车身、仪表台骨架、门系统、转向系统等九大汽车冲焊零部件领域 [2] - 拥有多项自主研发专利，获江苏省高新技术企业等多项资质认证 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入10.997亿元，同比增长37.78% [2] - 归属净利润1.493亿元，同比增长47.98%；扣非净利润1.491亿元，同比增长54.32% [2] 股权结构 - 十大股东持股合计76.24%，十大流通股东持股合计64.8% [2] - 股东人数1.457万户，人均流通股1.943万股，人均持股金额57.08万元 [2]

转债市场表现 - 中证转债指数高开0 04% [1] - 开能转债和博俊转债涨幅超过3% [1] - 金陵转债和百洋转债涨幅超过2% [1] - 东时转债跌幅超过3% [1] - 锦鸡转债和盟升转债跌幅超过1% [1]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 04% [1] - 博俊转债上涨近4% [1] - 博瑞转债上涨超3% [1] - 欧通转债和洁美转债均上涨超2% [1] - 红墙转债和景23转债均下跌近2% [1]

核心观点 - 公司决定不提前赎回"博俊转债"，且在未来六个月内如再次触发有条件赎回条款时均不行使提前赎回权利 [2][8] 可转债基本情况 - 公司于2023年9月8日向不特定对象发行了5,000,000张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币50,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币49,273.24万元 [3] - 可转债于2023年9月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"博俊转债"，债券代码"123222" [4] - 可转债转股期限自2024年3月14日起至2029年9月7日止 [5] - 初始转股价格为24.37元/股，经过两次调整后，截至公告披露日转股价格为16.55元/股 [6][7] 有条件赎回条款成就情况 - 自2025年4月28日至2025年5月21日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即21.52元/股），触发有条件赎回条款 [2][7] - 截至2025年5月21日收盘，公司股票价格为25.44元/股 [10] 不提前赎回决定 - 公司董事会决定本次不行使"博俊转债"的提前赎回权利，且在未来六个月内（2025年5月22日至2025年11月21日）如再次触发有条件赎回条款时均不行使提前赎回权利 [8] - 自2025年11月21日后首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利 [8] 相关方交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"博俊转债"情况 [8] - 截至公告披露日，公司未收到上述主体在未来六个月内减持"博俊转债"的计划 [9] 保荐机构意见 - 保荐机构东方证券认为公司本次不行使提前赎回权已经履行必要决策程序，符合相关法律法规要求及《募集说明书》约定 [10]

关于"博俊转债"转股价格调整的相关规定 - 公司于2023年9月8日向不特定对象发行500万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5亿元[1] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等[1] - 转股价格调整公式根据不同类型情况分别设定，保留小数点后两位[1] 本次"博俊转债"转股价格调整及结果 - 公司向特定对象发行A股14,684,287股，每股发行价格20.43元[2] - 调整前转股价格为16.55元/股，调整后转股价格为16.68元/股[2] - 计算采用公式P1=(P0+A1×k1)/(1+k1)，其中P0=16.55元/股，A1=20.43元/股，k1=14,684,287/419,432,601[2] - 调整依据为中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》，登记日2025年5月14日公司总股本419,432,601股[3] - 调整后的转股价格自2025年5月22日起生效[4]