容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1010 号 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称博俊科技）董事 会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博俊科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博俊科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和 有效实施内部控制，并评价其有效性是博俊科技董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博俊科技财务报告内部控制的有效 性独立地提出鉴证结 ...

四、确保预算完成的主要措施 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公 司 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环 境、市场状况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！ 一、预算编制说明 根据江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标，综 合宏观环境、行业趋势及 2023 年度经营计划，生产管理计划、研发计划、投资计划、 筹资计划等，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2023 年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 三、2024年度主要预算指标 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化； （三）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化； （五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 （一）营业收入：预计同比增长 50% - 80%。 （二）净利润：预计同比增长 40% - 70%。 （ ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-015 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨 公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28日 召开第五届董事会第三次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了关于 《公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提 供担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司及子公司本次拟申请授信额度及担保情况 为满足生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（下同）拟向 部分银行申请综合授信总额最高不超过人民币900,000万元，有效期自本事项审 议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信额度在上述期限内可循环 使用。同时公司将根据各金融机构要求，在上述额度内为子公司重庆博俊工业科 技有限公司（以下简称"重庆博俊"）、成都博俊科技有限公司（以下简称"成都博 俊"）、常州博俊科技 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作 为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市、2022 年度非公开发行股票、公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司实际控制人及董事、监事、 高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 3 月 22 日，东方投行保荐代表人陈华明对公司实际控制人及董事、 监事、高级管理人员进行了培训。 二、参加本次培训的人员 公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员。 三、本次培训的内容 本次培训的内容主要包括：上市公司再融资新规、上市公司股份减持规则和 上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范。 四、本次培训的成果 陈华明 郑 睿 东方证券承销保荐有限公司 年 月 日 保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 | 相关规定 | | | | --- | --- | --- | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 | 是 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、关联交易决策制度；（2）查阅董事会、监事会、股东大会、独立董事的 | | | | 相关决策程序及信息披露文件 | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公 | 是 | | | 司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资 | 是 | | | 金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | 是 | | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | 不适用 | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形 | ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-007 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行的股票，数量为22,989,420股，占公司总股本的比例约为8.2450%。 2、本次申请解除股份限售的股东户数共计 1 户，本次解除限售股份的上市流通 日为2024年3月28日（星期四）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1591号）同意，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）12,771,900 股，每股面值1元，发行价格为每股人民币15.74元， 募集资金总额为201,029,706.00元，扣除各项发行费用人民币（不含税）3,729,787.49 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1591号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）12,771,900 股，每股面值1元，发行价格为每股人 民币15.74元，募集资金总额为201,029,706.00元，扣除各项发行费用人民币（不 含税）3,729,787.49元后，募集资金净额为197,299,918.51元。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2022年9月9日对向特定对象发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0253号）。 本次向特定对象发行股票新增股份于2022年9月28日在深圳证券交易所上市， 限售期为上市之日起18个月。本次发行后，公司总股本由142,133,400股变更为 154,905,300股。 （二）本次解除限售股份发行上市后公司股本变动情况 东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为江苏博俊工业科技股份有限 ...

公司业务及产品 - 公司产品从小件往总成件延伸，包含转向、门框、动力、天窗系统等零部件以及上/下车身、仪表台骨架等总成类车身结构件[1] - 公司深耕冲压行业十余年，全国产能布局完善，业务覆盖四大领域，拓展车身模块化业务向一级供应商转变[4] - 公司主要客户为头部主机厂客户，拓展总成类产品带来量价齐升，预计2023-2025年归母净利润有望达3/4.3/6.0亿元[1] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入预计为2872.82百万元，增长率为106.54%，归属母公司净利润预计为303.35百万元，增长率为105.09%[3] - 公司2024年预计市盈率为17.05，市净率为3.79，市销率为1.88，EV/EBITDA为10.81，具有投资潜力[3] - 公司营业收入、归母净利润呈现快速增长，2019-2022年公司营业收入CAGR为38.6%，归母净利润CAGR为32.2%[17] 公司发展展望 - 公司2023-2025年归母净利润有望达到3/4.3/6.0亿元，展望良好，作为国内冲压行业重要公司，有望受益于行业发展，给予买入评级[55] - 公司2025年预计营业收入将达到5,262.81百万元，净利润将达到601.22百万元，ROE预计将达到24.35%，具有投资潜力[63] 公司风险提示 - 公司面临原材料价格波动、客户相对集中、产品价格波动、技术风险等多方面风险挑战，投资者应谨慎对待[2] 公司生产技术及发展趋势 - 未来冲压件市场趋势将朝向模块化、集成化方向发展，有利于提高零部件通用率和整车装配效率[26][27] - 技术创新重心将转移到零部件领域，要求零部件生产企业具备超前设计系统模块的能力[28]

业绩总结 - 公司在2022年/2023年前三季度实现了营收和净利润的快速增长，23Q3单季度营收达到6.79亿元，同比增长83.74%，环比增长11.67%[22][23] - 公司2022年新增大客户销售额达到5.93亿元，较2021年增长198%[33] - 公司2022年重庆博俊实现营收5.15亿元，净利润0.41亿元，净利率为8%[36] - 公司2022年常州博俊实现营收2.76亿元，净利润0.43亿元，净利率为16%[36] 白车身业务 - 公司深耕汽车冲压业务多年，转型白车身总成驱动业绩高增[1] - 博俊科技的白车身业务在2022年实现了5.40亿元的营收，毛利达到1.10亿元，营收占比由2021年的37.90%提升至47.12%，毛利占比由2021年的21.40%提升至49.16%[19] - 白车身业务中，车身模块化和其他冲压件的营收和毛利均有大幅提升，其中车身模块化营收从2021年的3.86亿元增长至2022年的5.40亿元，毛利从0.79亿元增长至1.10亿元[20] 市场展望 - 预计2025年乘用车冲压件市场规模为2407亿元，行业空间较为稳定，市场需求相对稳定，随着新车型的引进和旧车型的更替，乘用车冲压件市场空间不断增大[26] - 公司2023-2025年在手订单达到71亿元，订单充足[33] 技术研发 - 汽车轻量化可以提升燃油效率和降低能耗，根据欧洲汽车工业协会的研究，汽车质量每下降100公斤，百公里油耗可下降0.4L，碳排放大约可以减少1公斤[38] - 热冲压技术可以提升车身防撞性能，使高强度金属实现复杂形状零件的冲压成形加工，抗拉强度可达1500Mpa[39] - 一体化压铸技术可以帮助汽车减重10%，使用超大型压铸机一次压铸成型，降低制造成本，提高生产效率[46]

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 1 / 9 1、证券代码：300926 证券简称：博俊科技 2、债券代码：123222 债券简称：博俊转债 3、转股价格：人民币 24.37 元/股 4、转股期限：2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日 5、转股股份来源：新增股份 （二）可转换公司债券上市情况 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于博俊转债开始转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、可转换公司债券情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意 注册，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行 5,000,000 张可转换公 ...