与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-015 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024年4月12日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数3人， 实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持会议，董事会秘 书列席了本次会议。 监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告全文》 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-033 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交股东大会审 议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事宜，授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将 有关情况公告如下： 一、本次发行的具体内容 1、发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300978，中文简称为东箭科技，法定代表人为马永涛[16] - 公司注册地址和办公地址均为佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号，邮政编码为528315[16] - 董事会秘书为顾玲，证券事务代表为王曼婷，联系电话均为0757 - 2808 2476，传真均为0757 - 2808 2243，电子信箱均为touziguanxi@dongjiancorp.com[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司投资者关系部[18] - 公司聘请的会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座6 - 9楼，签字会计师为徐继宏、区伟杰[19] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入20.45亿元，较2022年增长15.70%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，较2022年增长64.52%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，较2022年增长21.07%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.95亿元，较2022年增长13.35%[20] - 2023年末资产总额27.57亿元，较2022年末增长1.33%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.15亿元，较2022年末增长3.40%[20] - 2023年非经常性损益合计197.01万元，2022年为 - 2906.76万元，2021年为3520.10万元[27] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.05亿、4.93亿、5.43亿、6.03亿元[22] - 2023年公司营业收入突破20亿元，达到20.45亿元，较上年同期增长15.7%[56] - 2023年国内市场实现营业收入11.67亿元，同比增长24.77%[56] - 2023年海外市场实现营业收入8.78亿元，同比增长5.49%[56] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，较上年同期增长64.52%[56] - 2023年基本每股收益为0.33元，较上年同期增长65%[56] - 2023年营业收入合计20.45亿元，同比增长15.70%，2022年为17.67亿元[71] - 汽车零部件业务2023年营收20.03亿元，占比97.97%，同比增长15.39%；其他业务营收4151.50万元，占比2.03%，同比增长32.46%[71] - 内销2023年营收11.67亿元，占比57.07%，同比增长24.77%；外销营收8.78亿元，占比42.93%，同比增长5.49%[71] - 直销2023年营收17.85亿元，占比87.29%，同比增长13.83%；代销营收1.58亿元，占比7.72%，同比增长74.41%；经销营收6054.63万元，占比2.96%，同比下降21.87%[71] - 汽车零部件2023年销售量289.14万套，同比增长15.34%；生产量285.84万套，同比增长25.13%；库存量38.36万套，同比增长34.93%[75] - 汽车零部件营业成本2023年为13.77亿元，占比97.63%，同比增长8.22%；其他业务营业成本3348.63万元，占比2.37%，同比增长55.86%[76] - 2023年销售费用为128,991,991.30元，较2022年的120,471,580.18元同比增长7.07%[80] - 2023年管理费用为198,426,447.73元，较2022年的167,808,214.46元同比增长18.25%[80] - 2023年财务费用为 - 1,335,799.13元，较2022年的 - 71,655,403.33元同比增长98.14%[80] - 2023年研发费用为106,274,628.33元，较2022年的94,389,453.86元同比增长12.59%[80] - 2023年经营活动现金流入小计2,039,508,596.55元，较2022年的1,855,841,509.44元增长9.90%[86] - 2023年经营活动现金流出小计1,744,645,905.61元，较2022年的1,595,710,944.85元增长9.33%[86] - 2023年经营活动产生的现金流量净额294,862,690.94元，较2022年的260,130,564.59元增长13.35%[86] - 2023年投资活动现金流入小计549,056,351.81元，较2022年的1,146,607,372.68元减少52.11%[86] - 2023年投资活动现金流出小计812,941,295.81元，较2022年的1,355,700,423.04元减少40.04%[86] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -263,884,944.00元，较2022年的 -209,093,050.36元减少26.20%[86] - 2023年筹资活动现金流入小计743,840,759.04元，较2022年的857,887,431.07元减少13.29%[86] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -312,584,367.85元，较2022年的3,410,315.70元减少9,265.85%[86] - 投资收益为 -485.52 万元，占利润总额比例 -3.03%；公允价值变动损益为 1174.52 万元，占比 7.32%；资产减值为 -2269.77 万元，占比 -14.15%等[88] - 2023 年末货币资金 49111.19 万元，占总资产 17.81%，较年初比重降 11.08%；应收账款 57865.77 万元，占比 20.99%，比重升 5.00%等[90] - 2023 年末短期借款 10896.90 万元，占比 3.95%，较年初比重降 11.17%；长期借款 11281.41 万元，占比 4.09%，比重升 2.62%[91] - 以公允价值计量的金融资产期初数 8006.58 万元，本期公允价值变动损益 4.52 万元，期末数 8011.10 万元；金融负债期末为 0[92] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额 5724.84 万元，应收款项融资 10212.35 万元，应收账款 1185.17 万元，合计 17122.35 万元[93][94] - 报告期投资额 23422.16 万元，上年同期 41623.35 万元，变动幅度 -43.73%[95] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初 6.58 万元，本期公允价值变动 -1.98 万元，期末 4.60 万元；衍生金融资产期初 0，本期变动 6.50 万元，期末 6.50 万元[92] - 其他应收款项期初 11439.26 万元，本期购买 13813.69 万元，出售 11439.26 万元，期末 13813.69 万元[92] - 金融负债初始投资金额和期初金额均为1134.35，本期公允价值变动损益为 - 1134.35，报告期内购入和售出金额均为743.64，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[102] - 2023年度公司衍生金融工具计入当期损益的金额为390.71万元[103] - 2023年公司合并范围有变动，新增东莞市万旭精密五金有限公司、SGP WINBO INTERNATIONAL PTE. LTD.，注销多家公司[77] - 前五名客户合计销售金额7.28亿元，占年度销售总额比例36.34%，关联方销售额占比0%[78] - 前五名供应商合计采购金额1.54亿元，占年度采购总额比例14.96%，关联方采购额占比0%[78] - 2023年研发人员数量392人，较2022年的414人减少5.31%，占比11.95%，较2022年的13.21%降低1.26%[84] - 2023年研发投入金额106,274,628.33元，占营业收入比例5.20%，2022年投入94,389,453.86元，占比5.34%，2021年投入65,967,075.93元，占比4.03%[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 车侧承载装饰系统产品本报告期产量93.44万套，同比增22.96%，销售量98.81万套，同比增12.87%[37] - 车顶装载系统产品本报告期产量91.17万套，同比增35.91%，销售量91.15万套，同比增23.65%[37] - 车辆前后防护系统产品本报告期产量46.59万套，同比降4.35%，销售量51.15万套，同比降5.19%[37] - 车载智能座舱控制系统产品本报告期产量35.67万套，同比增84.63%，销售量35.26万套，同比增86.36%[37] - 其他系统产品本报告期产量18.96万套，同比增9.41%，销售量12.77万套，同比降22.79%[37] - 新能源汽车零部件本报告期产量42.3万套，销量43.07万套，销售收入162,176,696.31元[40] - 2023年公司汽车改装业务营业收入约12.20亿元，同比增长4.34%，其中海外业务约8.78亿元，同比增长5.49%，国内业务约3.42亿元，同比增长1.49%[58] - 2023年公司海外改装业务毛利率同比提升约11个百分点，欧洲市场部分主要客户收入同比增长超70%[59] - 2023年公司国内改装业务明星品类新增后市场经销商68家[61] - 2023年公司汽车前装配套业务总营业收入约7.83亿元，同比增长38.22%，外饰结构件品类主机业务约6.75亿元，同比增长37.04%[65] - 车侧承载装饰系统产品2023年营收5.06亿元，占比24.77%，同比增长6.03%；车辆前后防护系统产品营收4.63亿元，占比22.66%，同比增长0.53%[71] 公司业务相关信息 - 公司主要从事车侧承载装饰等系统产品的工业设计、研发、生产和销售，产品应用于汽车后市场改装和汽车前装整车配套[34] - 公司累计投入数千万资金建成自主实验基地[43] - 公司拥有整车实验箱3个、半消音室1个，可开展超百余项测试项目[44] - 公司后市场改装业务订单量少至几套、大至数千套，累计推出上万款型号产品，每年推出上千款新品[45] - 公司与全国数千家4S店开展合作业务[52] - 公司员工持股平台覆盖中高层核心骨干超过100名[54] 研发项目进展 - 符合人体工程学易装卸车载承重装置（行李架）研发项目完成，有望增加公司产品类别[81] - 带多功能拓展平台的前后防护装置（泵把）研发项目完成，可提升公司产品竞争力[81] - 带导航指示与安全警示功能的汽车踏板（普通踏板）研发项目完成，能提高公司产品竞争力[81] - 户外露营承载系统防翻架（防翻）研发项目完成，将拓宽公司产品线[81] - 集成式带储物功能的前后防护杠等7个研发项目取得阶段性成果[82] - 旋转式的电动踏板研发项目完成，可提升上下车便利性[82] - 可变内阻的电动侧开门装置研发项目完成，能适应更平顺开关门效果[82] - 低风噪高承载带多功能拓展车顶平台能保持原厂整车风噪或风噪指标不超出10%[82] - 车载大户外休闲平台将开发及量产1款以上大户外休闲平台[82] 公司股权与收购信息 - 公司收购新余东瀚汽车零部件研发有限公司 25.00%股权，交易金额 10430.00 万元，完成后持有 100%股权[99] - 2023年10月公司收购东箭智能少数股权，推进两大主机业务板块运营管理深度融合[66] 公司衍生品投资信息 - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[103] - 公司外汇衍生品交易业务存在市场、内部控制、客户违约、回款预测等风险[103] - 公司采取锁定成本、制定制度、审查合约、跟踪评估、内审监督等风险控制措施[103] - 2023年4月20日披露衍生品投资审批董事会公告[103] - 2023年5月15日为衍生品投资审批相关日期[103] - 独立董事同意公司开展外汇衍生品交易业务[104] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[105] 募集资金使用情况 - 公司2021年首次公开发行新股4250.00万股，每股发行价8

广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东东箭汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

业务计划 - 拟开展最高2.5亿美元或等值外币外汇衍生品交易，额度12个月循环使用[3] - 交易产品含远期、互换、期权等，场所为合规金融机构[2] 业务目的 - 规避外汇风险，提高资金效率，降低费用，锁定成本[1] 风险与措施 - 存在市场、内控等风险[5] - 采取禁止投机、制定制度等风控措施[6][7] 业务基础 - 国际业务占比高，有外汇套期业务经验[9]

业绩总结 - 2023年末募集资金按规定用途使用完毕，专户完成注销[10] - 审计报告为标准无保留意见，财务状况良好[5] 未来展望 - 2024年监事会加强学习，完善机制与监督[11][12] 其他新策略 - 2023年召开7次监事会会议[2] - 报告期内决策、财务、关联交易、内控合规有效[4][5][6][7]

市场扩张和并购 - 2021年11月15日公司19080万元收购维杰汽车100%股权[1] - 2021年12月1日维杰汽车成公司全资子公司[2] 业绩总结 - 维杰汽车原股东承诺2021 - 2023年净利润分别不低于1800万、2400万、3000万元[3] - 2023年维杰汽车实际净利润3583.40万元，完成率119.45%[7]

业绩影响 - 2023年计提信用和资产减值损失3141.77万元，利润总额减少同额[11] - 2023年核销坏账和减值1665.35万元，对利润总额无影响[11] 坏账准备 - 应收账款坏账准备期初5979.60万元，本期计提812.33万元，期末6450.36万元[2] - 应收票据坏账准备期初8.82万元，本期减少2.02万元，期末6.80万元[2] - 其他应收款坏账准备期初247.17万元，本期计提61.69万元，期末300.51万元[2] 其他减值 - 存货跌价准备本期计提1894.94万元，库存商品约1810.93万元[6] - 固定资产减值准备本期计提0万元，核销3.70万元[9] - 商誉减值准备本期计提374.83万元，核销78.48万元[10] 综合情况 - 本期计提坏账准备872万元，核销坏账准备346.58万元[4] - 2024年4月22日公司审议通过计提减值及核销坏账议案[1]

业务开展 - 2023年开展不超2.5亿美元外汇衍生品交易业务，额度12个月可循环[2] - 2023年开展不超2000万元商品套期保值业务，期限12个月资金可循环[3] 额度使用 - 远期结售汇获批2.5亿美元，2023.5.15 - 2024.5.14未超额度[5] - 期货买卖获批2000万元，2023.4.20 - 2024.4.19期末余额73.98万元未超额度[5] 业务风险 - 外汇衍生品交易有市场、内控等风险[6] - 商品套期保值有市场、资金等风险[7][8] 应对措施 - 外汇衍生品交易采取锁定目的等措施应对风险[9] - 商品套期保值采取匹配经营等措施应对风险[9][10][11] 合规认定 - 2024年独立董事认为业务有益且合规[12] - 保荐机构认为业务合法合规[13]

业绩总结 - 2023年华兴事务所收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，收费10,395.46万元，同行业上市公司审计客户64家[2][3] 其他新策略 - 2023年4、5月通过续聘华兴事务所为2023年度审计机构议案[4] - 2024年1月、4月分别召开审计计划和意见沟通会[5] - 年审期间审计委员会与会计师保持沟通督促进度[5] - 审计委员会认为华兴事务所2023年年报审计表现良好[7]