财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为21.90亿元，同比增长7.10%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长6.92%[16] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1.55亿元，同比增长11.91%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.16亿元，同比增长7.06%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为9.23%，较上年增加0.37个百分点[16] - 2024年第四季度营业收入为5.73亿元，占全年收入的26.19%[18] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1516.29万元，显著低于其他季度[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长7.06%，达到315,692,663.58元[83] - 投资活动现金流入同比增长90.10%，达到1,043,736,934.25元，主要系理财产品购买增加[83] - 筹资活动现金流入同比增长33.74%，达到994,800,128.26元，主要受银行借款增加影响[83] - 现金及现金等价物净增加额同比增长106.15%，达到19,216,189.32元[83] 各条业务线表现 - 公司车侧承载装饰系统产品本报告期产量87.43万套，同比下降6.43%[36] - 公司车顶装载系统产品本报告期销量107.55万套，同比增长17.99%[36] - 公司车载智能座舱控制系统产品本报告期销量75.79万套，同比增长114.95%[36] - 公司其他系统产品本报告期销量30.79万套，同比增长141.11%[36] - 公司新能源汽车零部件销量79.39万套，销售收入234,735,806.92元[39] - 汽车改装业务营业收入12.31亿元，同比增长2.56%，汽车前装配套业务营业收入9.23亿元，同比增长15.04%[56] - 国内改装业务营业收入3.64亿元，同比增长12.80%，海外改装业务营业收入8.67亿元，同比下降1.20%[57] - 外饰结构件品类主机业务营业收入7.54亿元，同比增长13.84%[62] - 车载智能座舱控制系统产品营业收入3.44亿元，同比增长11.63%[67] - 车辆前后防护系统产品营业收入4.84亿元，同比增长4.50%[67] - 其他系统产品营业收入5.72亿元，同比增长26.72%[67] - 汽车零部件行业营业收入为2,154,473,179.18元，毛利率29.36%，同比增长7.56%[68] - 车载智能座舱控制系统产品营业收入343,516,154.39元，同比增长11.63%，但毛利率下降12.03%至21.78%[68] - 其他系统产品营业收入572,046,085.37元，同比增长26.72%，毛利率30.57%[68] 各地区表现 - 国内市场营业收入13.23亿元，同比增长13.34%，海外市场营业收入8.67亿元，同比下降1.2%[56] - 内销营业收入1,322,585,840.22元，同比增长13.34%，外销营业收入867,104,359.98元，同比下降1.20%[68] - 公司海外出口市场涵盖北美、澳洲、欧洲、中东、东南亚等众多国家和地区[115] - 公司国外ODM客户销售额约占当期主营业务收入的30%[116] 管理层讨论和指引 - 公司可能面临的风险及应对措施详见年度报告第三节管理层讨论与分析部分[4] - 公司未来发展战略聚焦汽车产业，推动前、后装市场业务循环互补，国内外市场同步发力[104] - 2025年公司汽车改装业务计划围绕渠道、品类、市场、客户等多个维度展开，提升市场份额[110] - 2025年公司汽车前装配套业务将围绕客户、技术、内部运营管理等方面开展经营策略[111] - 公司持续优化产品设计、开发、制造流程，提升组织管理效能[112] - 公司外销收入占比较高，面临汇率波动风险，已通过外汇套期业务锁定部分美元收益[113] - 公司出口美国的产品被列入加征关税清单，面临中美贸易摩擦加剧的风险[114] - 公司持续探索海外本土制造以降低关税影响[115] 成本和费用 - 销售费用同比下降28.68%至91,994,887.72元，主要受国内4S业务服务方式调整影响[75] - 财务费用同比大幅下降1,203.80%至-17,416,201.50元，主要受汇率变动影响[75] - 研发费用同比下降14.08%至91,311,500.87元[75] 研发和创新 - 报告期内公司新增国内外专利授权64项，其中国内发明专利27项，国外发明专利8项[42] - 公司累计投入数千万资金建成自主实验基地，拥有整车实验箱2个、半消音室1个，可开展超百余项测试项目[44][45] - 公司总部实验中心和东箭智能实验中心均已获得CNAS实验室资质认证，并获得比亚迪、极氪、奇瑞等多家主机厂认可[46] - 公司累计推出上万款产品，每年新增上千款新品，适配全球数百款车型改装[47] - 公司建立了国际化全球同步研发体系，国内外研发中心联动实现"接力式"产品开发[43] - 公司应用IPD模式推进研发项目，由跨功能小组实施多项目分级管理[44] - 公司拥有专业的研发团队，核心骨干具备机械、机电、电控系统集成能力[41] - 公司新增专利总数超过40项，其中海外发明专利8项，国内发明专利24项[61] - 公司2024年研发人员数量为312人，较2023年的392人减少20.41%[81] - 2024年研发投入金额为91,311,500.87元，占营业收入比例为4.17%，较2023年的5.20%下降1.03个百分点[81] - 研发人员中本科及以上学历占比下降，2024年本科142人（-22.83%），硕士2人（-50.00%）[81] - 30岁以下研发人员数量从2023年143人降至2024年94人，降幅达34.27%[81] 子公司表现 - 全资子公司维杰汽车实现营业收入7.64亿元，同比增长13.26%，净利润0.64亿元，同比增长66.12%[102] - 全资子公司东箭智能实现营业收入2.69亿元，同比增长6.84%，净利润亏损2,360.17万元[102] - 全资子公司MKI实现营业收入2.18亿元，同比下降6.13%，净利润241.97万元，同比下降69.60%[103] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3人，符合相关法律法规要求[128] - 监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1人，符合《公司章程》规定[129] - 公司建立了独立的财务体系，拥有专门财务人员和独立银行账户[138] - 公司具备完整的生产系统和独立的知识产权，包括土地、厂房、机器设备和商标专利[136] - 高级管理人员未在控股股东关联企业兼职，薪酬体系独立[137] - 公司信息披露严格遵循《信息披露管理办法》，指定《中国证券报》和巨潮资讯网为披露媒体[134] - 公司业务独立于控股股东，不存在同业竞争或不公平关联交易[140] - 公司治理状况符合《公司法》《证券法》要求，与监管规定无重大差异[134] - 控股股东未干预公司决策，不存在资金占用或违规担保行为[132] - 广东东箭汇盈投资有限公司持有公司15.48%股份，为公司控股股东[163] - 新余东恒投资合伙企业（有限合伙）持有公司0.24%股份，为员工持股平台[163] - 新余东信投资合伙企业（有限合伙）持有公司0.71%股份，为员工持股平台[163] - 新余东诚投资合伙企业（有限合伙）持有公司0.16%股份，为员工持股平台[163] 利润分配和股东回报 - 公司2024年利润分配预案为以42,270.2739万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[4] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.0元人民币，共计分配现金股利84,540,547.80元[181] - 2024年前三季度利润分配方案为每10股派发现金股利0.5元人民币，共计分配现金股利21,135,136.95元[181] - 公司2024年拟以总股本42,270.2739万股为基数，每10股派发现金股利3元人民币，共计分配现金股利126,810,821.70元[183] - 公司可分配利润为376,024,506.59元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[183] 环境和社会责任 - 公司第三分公司改扩建项目环评于2016年10月取得批准证[192] - 公司第三分公司国家排污许可证有效期限至2026年12月06日[192] - 公司二氧化硫排放浓度为1.5mg/立方米，执行标准为850mg/立方米[193] - 公司颗粒物排放浓度为20.1mg/立方米，执行标准为200mg/立方米[193] - 公司二氧化硫和颗粒物排放均未超标[193] - 广东东箭汽车科技第三分公司氮氧化物排放浓度为21.5mg/立方米，低于标准限值150mg/立方米[194] - 广东东箭汽车科技第三分公司挥发性有机物排放浓度为6.96mg/立方米，低于标准限值50mg/立方米[194] - 广东东箭汽车科技第三分公司化学需氧量排放浓度为29.63mg/L，低于标准限值100mg/L[194] - 广东东箭汽车科技第三分公司氨氮排放浓度为0.65mg/L，低于标准限值16mg/L[194] - 广东维杰汽车部件制造有限公司因总磷超标被行政处罚12.6万元[197] - 广东东箭汽车科技第三分公司废水处理设施设计处理能力为20t/h，废气处理设施设计处理能力分别为20000m³/h、16000m³/h和4000m³/h[194] - 广东维杰汽车部件制造有限公司建有废气处理设施13套，废水处理设施1套[195] - 广东东箭汽车科技第三分公司突发环境事件应急预案备案编号为440606-2023-0322-M[196] - 广东维杰汽车部件制造有限公司突发环境事件应急预案备案编号为440608-2024-0116-H[196]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-004 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东箭科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度担保 额度预计的议案》，同意公司在 2024 年度为合并报表范围内的全资子公司的授 信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5 亿元，其中，公司为最近一期 资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 2.5 亿元，公司 为最近一期资产负债率 70%以下的全资子公司提供担保的额度预计为人民币 3 亿 元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑 汇票、保函及贸易融资等业务。担保额度有效期为：自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 ...

公司战略与品牌发布 - 东箭科技在苏州GT Show上正式发布WINBO锐搏品牌并召开招商峰会 宣布进军国内C端消费市场 开启"锐搏共赢生态"计划 [1] - 公司为合作伙伴提供产品力 品牌力 供应力 营销力 服务力及资金力的全方位政策支持 [1] 研发与制造能力 - 公司布局北美和中国两大研发中心 投入超4亿元研发资金 组建500余人研发团队 [3] - 拥有超600项专利 获得国家CNAS实验室及省级工程实验室认证 累计投入超5000万元购置实验设备 [3] - 产品远销全球90多个国家和地区 每年交付超过150万套改装配套产品 [3] 市场机遇与行业背景 - 2025年中国露营经济市场规模预计达2483.2亿元 带动关联市场规模达14402.8亿元 [5] - 越野改装车市场存在万亿级规模 露营文化与户外车生活需求催生从整车型改到户外多功能拓展产品的强烈市场需求 [5][7] 新产品特性 - 泛越野平台型产品支持哈弗系列 坦克系列 方程豹 路虎 普拉多 捷途旅行者及烈马等多种车型 [9] - 整车型改产品从外观颜值 通过性能 车身防护和装载拓展四个维度提升车辆性能 以哈弗H9为例展示高颜值 高享受 高适用性和高拓展性优势 [11] - 为特斯拉CYBERTRUCK提供定制化拉花与艺术车外观改装服务 [11] 售后服务体系 - 推出业内首发的3年产品免费质保政策 [13] - "WINBO CARE随心享"体系提供折价换新服务和延长质保权益 [13] 渠道与生态建设 - 通过"锐搏共赢生态"平台实施"源头直达"运营模式 直接连接工厂与门店 [15] - 招募生态合作伙伴并提供技术共享 专业培训 推广支持 产品共创及品牌联名等创新合作模式 [15]

担保额度 - 2024年度为子公司担保额度预计不超5.5亿元，70%以上子公司2.5亿元，70%以下3亿元[2] - 为维杰汽车提供7000万元授信额度连带责任保证担保[3] 担保余额 - 为维杰汽车实际担保余额保持24500万元不变[6] - 为子公司实际担保总余额44555万元，占最近一期经审计净资产比例27.58%[7] 担保协议 - 授信本金最高限额7000万元，保证方式为连带责任保证担保，保证期间三年[8]

市场扩张和并购 - 2024年8月会议通过全资子公司吸收合并议案[2] - 维杰汽车吸收合并东之御，东之御完成工商注销[2][3] 其他新策略 - 吸收合并利于整合资源、降本增效、促主营业务发展[4] - 吸收合并在合并报表内，对生产经营和财务无重大影响[5]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-065 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5% 以上股东、董事马汇洋先生的通知，获悉马汇洋先生将所持有的公司部分股份进 行了质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 公司持股 5%以上股东、董事马汇洋先生本次股份质押基本情况： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 股份比例 | | 限售股 | | 起始日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | 押 | | 日 | | | | | | | | | | | | | 广东顺 | ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕207 号 关于对张筱采取出具警示函措施的决定 张筱： 经查，你于 2024 年 4 月 22 日起担任广东东箭汽车科技 股份有限公司（以下简称东箭科技或公司）高级管理人员。你 的配偶冯永刚通过二级市场交易"东箭科技"股票情况如下： 2024 年 9 月 26 日买入 51,700 股，成交均价 9.68 元/股，成 交金额 50.02 万元；2024 年 10 月 8 日卖出 32,800 股，成交 均价 12.89 元/股，成交金额 42.29 万元。 你作为东箭科技高级管理人员，你的配偶上述交易"东箭 科技"股票的行为违反了《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）第四十四条第一款、第二款的规定，构成短线 交易。根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定 1 对你采取出具警示函的行政监管措施。你应当引以为戒，认真 吸取教训，本人及直系亲属应切实加强对证券法律法规的学习， 严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 法规和本所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，诚实 守信，不得泄露未公开重大信息，不得进行内幕交易、短线 交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。 关于对张筱的监管函 创业板监管函〔2024〕第 183 号 张筱： 你于 2024 年 4 月 22 日起担任广东东箭汽车科技股份有 限公司（以下简称东箭科技）高级管理人员。根据广东证监 局出具的《关于对张筱采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 207 号），你配偶冯永刚于 2024 年 9 月 26 日通过二级市场买 入东箭科技股票 51,700 股，成交金额 50.02 万元，于 10 月 8 日通过二级市场卖出东箭科技股票 32,800 股，成交金额 42.29 万元。冯永刚上述买入和卖出行为间隔不足六个月， 构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。 你作为东箭科技高级管理人员，未能督促配偶合规交易 东箭科技股票，违反了本所《创业板股票上市规则（2024 年 修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权 益分派方案已获2024年11月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-064 广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者 持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率 征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。】 三、股权登记日与除权除息日 1、公司 2024 年第二次临时股 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-063 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于终止对全资子公司部分担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日披露了《关于对外担保的进展公告》（公告编号 2023-044），公司就交通银 行股份有限公司顺德分行（以下简称"交行顺德分行"）与全资子公司广东维杰 汽车部件制造有限公司（以下简称"维杰汽车"）的融资事项签署了《保证合同》 （编号：顺交银乐从 2023 年保字 0612 号），公司为交行顺德分行与维杰汽车在 2023 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 20 日期间签订的全部授信业务合同提供最高额 保证担保，担保最高债权额为人民币 3,600 万元，担保方式为连带责任保证，保 证期间三年。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事 会第二十三次会议和 2023 年 5 月 ...