证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-054 注：上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）均 为陈金霞控制的企业，为一致行动人。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 公司合计持股 5%以上股东上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海 聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合 伙）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"上海泓成"） 上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"上海聚澄"） 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）（下称"祥禾涌安"） | | | | | 上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）（下 ...

担保额度 - 2024年度为全资子公司担保额度预计不超5.5亿元[2] 东箭智能担保 - 解除7142万元保证责任，现实际担保余额20055万元[3][4][9] 整体担保情况 - 为子公司实际担保总余额48155万元，占净资产29.81%[10] - 无对合并报表外单位等担保异常情况[10][11]

合规情况 - 保荐代表人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 保荐代表人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[2] - 现场检查次数为0次，拟于2024年报披露前进行现场检查[2] - 保荐代表人发表专项意见次数为8次[3] - 保荐代表人向深圳证券交易所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次，拟于2024年下半年开展[3] - 公司及股东13项承诺均已履行[6][7] 项目问题及整改 - 2024年1月5日，恒逸石化可转债项目发行人上市当年亏损、营业利润下滑超50%，公司被采取警示函监管措施[8][10] - 2024年2月7日，义翘神州现金管理未及时披露，公司落实整改[8] - 2024年2月23日，星网宇达声明不符事实，公司落实整改并报送报告[8][9] - 2024年4月30日，方大智源关联交易核查不充分，公司提交报告并追责[9] - 2024年5月7日，江苏博涛智能热工核查不到位，公司加强保荐代表人管理[9] - 2024年5月8日，广东泉为科技督导履职问题，公司整改并学法规[9] 监管处分 - 2024年1月5日，保荐代表人毛宗玄、朱玮被监管谈话[10] - 2024年1月22日，思创医惠被深交所纪律处分[10] - 2024年4月30日，方大智源被深交所通报批评[11] - 2024年4月30日，保荐代表人章巍巍、胡璇被深交所通报批评[11] - 2024年5月16日，智动力及相关当事人被深交所通报批评[11] - 2024年5月9日，海顺新材被上海监管局出具警示函[10] 资金情况 - 公司募集资金专户于2023年7月注销[2]

公司概况 - 东箭科技是一家专注于汽车个性化定制、安全、健康、便捷等提升汽车驾乘体验的汽车零部件公司[3] - 公司形成了两大成熟的业务体系:汽车改装业务和主机厂前装配套业务[3] - 汽车改装业务主要为国内外汽车售后改装市场提供个性化外饰件、智能加装件、功能改装件等[3] - 主机厂前装配套业务主要为整车厂提供个性化外饰结构件产品和座舱智能开闭控制系统产品[3] 业务发展 - 公司深耕国内外汽车后市场20余年,在产品设计、研发、生产、制造等方面均有丰富的经验沉淀[2][3] - 公司在国内外汽车改装市场发展形成多个自有品牌,如北美市场的"Steelcraft"和国内市场的"锐搏"[2][3] - 随着国内SUV、越野、皮卡等车型销量增长以及二手车交易活跃,国内汽车改装市场有望迎来发展机遇[2] - 公司前装配套业务伴随着自主品牌主机厂的发展,特别是在SUV、越野等细分车型上持续增长[4][5] 经营情况 - 公司全资子公司东箭智能今年上半年实现营业收入1.24亿元,同比增长约15.42%,同比减亏约1,166.99万元[3] - 公司采取聚焦核心客户、核心品类、内部管理优化等措施,实现东箭智能大幅减亏[3] - 公司设有专门的供应链管理部门,长期关注原材料市场波动,采取适当应对措施[4] - 公司与大客户建立了长期、稳定的深度合作关系,客户群订单较为稳定[8] 发展战略 - 公司坚持"一体两翼"的中长期发展战略,聚焦汽车产业做大做强[9] - 积极推进"全球主机厂业务发展战略"和"全球汽车改装发展战略"的落地实施[9] - 公司在汽车官方定制改装领域拥有较强的一体化能力,有望成为该领域的重要参与方[6] - 公司坚持长期、稳健、聚焦主业的发展理念,努力提升经营业绩和盈利能力[11] 风险管控 - 公司高度重视内部控制和风险管理工作,建立了系统的内部控制及监督机制[7] - 公司实际控制人目前无股权质押的情况,不存在违约风险[10] - 公司在确保资金安全的前提下,开展理财产品投资,风险可控[11]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广东东箭汽车科技股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 交流内容 - 公司部分董事、高管将与投资者就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题沟通交流 [1]

市场扩张和并购 - 2024年8月公司审议通过维杰汽车吸收合并东之御议案[2] 业绩总结 - 2023年维杰汽车营收67494.08万元，净利润3851.30万元[5] - 2024年1 - 6月维杰汽车营收37195.45万元，净利润3574.34万元[5] - 2023年东之御营收2339.85万元，净利润211.30万元[8] - 2024年1 - 6月东之御营收669.54万元，净利润114.25万元[8] 数据对比 - 2023年末维杰汽车资产69886.96万元，负债42121.49万元，净资产27765.47万元[5] - 2024年中维杰汽车资产66125.64万元，负债34017.63万元，净资产32108.00万元[5] - 2023年末东之御资产11192.92万元，负债269.85万元，净资产10923.07万元[8] - 2024年中东之御资产11330.95万元，负债293.63万元，净资产11037.32万元[8] 公司持股 - 公司100%持股维杰汽车，其注册资本12900万元[4] - 公司100%持股东之御，其注册资本11000万元[6]

会议情况 - 公司第三届监事会第八次会议于2024年8月26日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要议案，表决3同意[4][5] - 审议通过全资子公司吸收合并议案，表决3同意[6][8] 合并意义 - 吸收合并利于公司整合资源、降本增效、优化结构[6]

公司基本信息 - 公司股票简称东箭科技，代码300978，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是罗军[6] - 董事会秘书是顾玲，证券事务代表是王曼婷[7] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化[8][11] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所http://www.szse.cn [9] - 公司披露半年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn ）[9] - 公司半年度报告备置地点为公司投资者关系部[9] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 公司原名佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司，2003年7月4日成立[162] - 公司股票于2021年4月26日在深圳证券交易所挂牌交易[162] - 本财务报表于2024年8月26日经公司董事会批准报出[162] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期，以人民币作为记账本位币[167] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] - 公司向全体股东派发2023年度现金股利84,540,547.80元（含税）[90] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.59亿元，上年同期8.98亿元，同比增长17.96%[12] - 归属于上市公司股东的净利润8988.53万元，上年同期8290.19万元，同比增长8.42%[12] - 经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，上年同期1.76亿元，同比下降40.08%[12] - 基本每股收益0.2126元/股，上年同期0.1961元/股，同比增长8.41%[12] - 本报告期末总资产29.80亿元，上年度末27.57亿元，同比增长8.09%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.22亿元，上年度末16.15亿元，同比增长0.39%[12] - 非经常性损益合计为 -158.07万元[15] - 2024年上半年公司实现营业收入10.59亿元，较上年同期增长17.96%[40] - 2024年上半年国内业务实现营业收入约6.49亿元，同比增长约29.60%[40] - 2024年上半年海外业务实现营业收入约4.11亿元，同比增长约3.31%[40] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润0.90亿元，较上年同期增长8.42%[40] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.91亿元，较上年同期增长15.68%[40] - 2024年上半年基本每股收益为0.2126元，较上年同期增长8.41%[40] - 公司营业收入为10.59亿元，同比增长17.96%；营业成本为7.62亿元，同比增长22.93%[48] - 销售费用为4664.53万元，同比下降11.49%；管理费用为1.00亿元，同比增长27.15%[48] - 财务费用为 - 950.42万元，同比下降22.03%；所得税费用为1349.55万元，同比下降24.66%[48] - 研发投入为4349.27万元，同比下降13.76%；经营活动现金流净额为1.05亿元，同比下降40.08%[48] - 投资活动现金流净额为 - 3.74亿元，同比下降109.81%；筹资活动现金流净额为2.91亿元，同比增长291.87%[48] - 固定资产期末余额649,687,201.42元，占比21.80%，较期初下降2.38%[52] - 短期借款期末余额451,484,606.87元，占比15.15%，较期初增加11.20%，主要系报告期银行借款增加影响[52] - 交易性金融资产期末余额343,420,480.32元，占比11.52%，较期初增加8.55%，主要系报告期理财增加影响[52] - 报告期投资额较上年同期下降50.34%，上年同期投资额93,342,984.61元，报告期投资额46,354,123.49元[55] - 以公允价值计量的金融资产期末合计50,710.63万元，较期初减少8.92万元[53] - 资产权利受限期末合计246,037,497.23元，较期初的171,223,533.92元增加[54] - 委托理财发生额合计48,199万元，未到期余额34,121.34万元，逾期未收回金额为0[60] - 衍生品投资合计损益为 - 15.2万元，占期末净资产比例为3.42%[61] - 应收款项融资期末余额83,685,838.96元，较期初的138,136,948.38元减少[52][58] - 理财期末金额343,398,715.56元，报告期内购入481,990,000.00元，售出220,238,584.44元[58] - 报告期公司衍生金融工具计入当期损益的金额为 -116.75 万元[62] - 全资子公司维杰汽车营业收入3.72亿元，同比增长31.05%，净利润0.36亿元，同比增长63.47%[69] - 全资子公司东箭智能营业收入1.24亿元，同比增长15.42%，同比减亏1166.99万元[69] - 全资子公司MKI营业收入1.07亿元，同比减少6.57%，本报告期亏损9.62万元[69] - 截至报告期末，公司应收账款6.02亿元，占期末总资产比例20.19%，占期末流动资产比例32.10%[74] - 报告期末，公司存货2.26亿元，占流动资产比例12.07%[76] - 公司流动资产合计期末余额为18.75亿元，期初余额为16.27亿元，增长约15.28%[135] - 公司非流动资产合计期末余额为11.05亿元，期初余额为11.30亿元，下降约2.20%[136] - 公司资产总计期末余额为29.80亿元，期初余额为27.57亿元，增长约8.09%[136] - 公司流动负债合计期末余额为11.24亿元，期初余额为9.34亿元，增长约20.34%[137] - 公司非流动负债合计期末余额为1.88亿元，期初余额为1.89亿元，下降约0.69%[137] - 公司负债合计期末余额为13.11亿元，期初余额为11.23亿元，增长约16.73%[137] - 公司所有者权益合计期末余额为16.69亿元，期初余额为16.34亿元，增长约2.10%[137] - 母公司流动资产合计期末余额为12.08亿元，期初余额为9.66亿元，增长约25.04%[139] - 母公司非流动资产合计期末余额为12.88亿元，期初余额为12.51亿元，增长约3.00%[139] - 母公司资产总计期末余额为24.97亿元，期初余额为22.17亿元，增长约12.63%[139] - 2024年上半年营业总收入为10.59亿元，2023年上半年为8.98亿元，同比增长18%[141][142] - 2024年上半年营业总成本为8.02亿元，2023年上半年为9.52亿元，同比下降16%[142] - 2024年上半年净利润为9717.38万元，2023年上半年为7832.02万元，同比增长24%[143] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为8988.53万元，2023年上半年为8290.19万元，同比增长9%[143] - 2024年上半年少数股东损益为728.85万元，2023年上半年为 - 458.17万元[143] - 2024年上半年综合收益总额为9717.38万元，2023年上半年为7840.14万元，同比增长24%[143] - 2024年上半年基本每股收益为0.2126元，2023年上半年为0.1961元，同比增长8%[143] - 2024年上半年稀释每股收益为0.2126元，2023年上半年为0.1961元，同比增长8%[143] - 2024年上半年流动负债合计为7.04亿元，2023年上半年为4.17亿元，同比增长69%[140] - 2024年上半年负债合计为8.02亿元，2023年上半年为5.13亿元，同比增长56%[140] - 2024年上半年营业收入615,409,506.77元，2023年同期为564,517,914.76元[145] - 2024年上半年营业成本436,030,344.22元，2023年同期为387,727,441.05元[145] - 2024年上半年销售费用29,384,200.97元，2023年同期为38,129,668.50元[145] - 2024年上半年营业利润86,363,175.58元，2023年同期为89,097,339.54元[145] - 2024年上半年净利润74,394,169.46元，2023年同期为70,699,839.18元[145] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1,130,252,998.50元，2023年同期为929,410,258.65元[147] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1,024,792,846.99元，2023年同期为753,406,024.19元[147] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额105,460,151.51元，2023年同期为176,004,234.46元[147] - 2024年上半年收回投资收到的现金208,637,791.65元，2023年同期为47,853,801.85元[147] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金1,058,304.29元，2023年同期为801,593.26元[147] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.126057247亿元，2023年同期为5089.906858万元，同比增长317.69%[148] - 2024年上半年投资活动现金流出小计5.8617983212亿元，2023年同期为2.289541878亿元，同比增长155.94%[148] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.7357410742亿元，2023年同期为 - 1.7805511922亿元，亏损扩大109.81%[148] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计5.4679147411亿元，2023年同期为2.7607287928亿元，同比增长98.06%[148] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2.5593124501亿元，2023年同期为4.2766132721亿元，同比下降40.15%[148] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.908602291亿元，2023年同期为 - 1.5158844793亿元，扭亏为盈[148] - 2024年上半年经营活动现金流入小计6.4207161226亿元，2023年同期为6.5102530875亿元，同比下降1.38%[148] - 2024年上半年经营活动现金流出小计5.0798060311亿元，2023年同期为5.0218463698亿元，同比增长1.15%[148] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.3409100915亿元，2023年同期为1.4884067177亿元，同比下降9.91%[148] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为3148.695972万元，2023年同期为 - 1.5077214581亿元，扭亏为盈[148] - 公司2024年期初余额中归属于母公司所有者权益为1562242983.78元，少数股东权益为2723470.79元，所有者权益合计为1564966454.57元[154] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益为19599795.84元，少数股东权益为1636339.90元，所有者权益合计为21236135.74元[154] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加82983122.07元，少数股东权益减少4581727.37元，所有者权益合计增加78401394.70元[154] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少63383326.23元，所有者权益合计减少63383326.23元[154] - 其他使所有者权益合计增加6218067.27元[155] - 公司20

关联资金往来 - 2024年上半年湖南梓唯期初占用2275.67万元，偿还50万元，期末2225.67万元[4] - 2024年上半年佛山猎酷期初占用101.66万元，发生50万元，偿还3.02万元，期末154.68万元[4] - 2024年上半年子公司及附属企业期初总计占用2377.33万元，发生50万元，偿还53.02万元，期末2380.35万元[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2024年8月26日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议通知于2024年8月16日发出[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》相关议案[4][5] - 审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》[6][8] 信息披露 - 《2024年半年度报告》全文和摘要同日披露[4] - 《关于全资子公司之间吸收合并的公告》同日披露[7]