公司融资进展 - 金沃股份于2025年7月16日收到深交所出具的《关于受理向特定对象发行股票申请文件的通知》[1] - 深交所核对后认为申请文件齐备并决定受理[1] - 本次发行尚需通过深交所审核及中国证监会注册程序[1] 后续流程说明 - 公司需根据审核进展及时履行信息披露义务[1] - 最终能否通过审核及具体时间存在不确定性[1]

业绩相关 - 2024年公司对前五大客户销售收入占比89.49%[17] - 2024年境外销售收入占主营业务收入比例40.71%[20] - 2023年全国轴承行业营收2582亿，产量275亿套[92] - 2023年公司轴承套圈销量6.53亿件，市占率1.19%[92] - 2024年1 - 3月轴承套圈产量18654.16万件，销量19693.92万件，产销率105.57%[130] - 2024年钢管采购金额29399.37万元，占比37.38%；锻件采购金额32800.00万元，占比41.70%[132] - 2025年1 - 3月电力采购量1798.14万千瓦时，采购额1061.89万元，均价0.59元/千瓦时[135] - 2025年1 - 3月水采购量2.61万吨，采购额5.01万元，均价1.92元/吨[135] - 2025年1 - 3月钢管采购量7280吨，采购额6214.67万元，均价8536.64元/吨[136] - 2025年1 - 3月锻件采购量7999吨，采购额7787.01万元，均价9734.98元/吨[136] 用户数据 - 公司已成为舍弗勒、斯凯孚等全球大型轴承企业供应商并建立长期合作[91] - 产品出口至欧洲、北美洲、南美洲与亚洲等地[91] 未来展望 - 未来3 - 5年保持轴承套圈行业领先，国内推进新装备研发和技改，国外推进海外设厂和深化国际合作[149] - 加大丝杠业务投入，推进绝缘轴承套圈测试验证和批量化生产[150] - 完善技术研发创新体系，开发高品质产品[151] - 重视人才引进和培养，提升管理水平[152][153] 新产品和新技术研发 - 2024年开展螺母、滚柱等丝杠零部件开发生产及绝缘轴承套圈研发送样[105] 市场扩张和并购 - 墨西哥生产基地建设项目可拓展北美市场，深化国际合作，完善海外布局[172] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票募资不超95000.00万元，用于四个项目[11][14] - 发行对象不超35名，发行数量不超发行前总股本30%[9][10] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价80%[10] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[12] - 募投项目新增产能若不能消化，公司存在市场风险[21] - 募投项目建成后新增折旧可能影响盈利[22] - 募集资金涉及境外投资项目，实施可能受当地政策影响[23] - 2025年5月，杨伟受让同沃投资1.5798%合伙份额，郑小军受让1.7553%合伙份额[37] - 2025年5月，公司以87549002股为基数，每10股转增4股，总股本增至123268602股[37] - 公司控股股东和实际控制人为郑立成等五人，合计控制公司53.47%股份[39] - 截至2025年3月31日，前十名股东合计持股52324464股，持股比例59.29%[33][34] - 截至2025年3月31日，郑立成持股11485080股，持股比例13.01%[33] - 截至2025年3月31日，杨伟持股9023991股，持股比例10.23%[33] - 截至2025年3月31日，赵国权持股8613810股，持股比例9.76%[33] - 截至2025年3月31日，郑小军持股7793446股，持股比例8.83%[33] - 截至2025年3月31日，衢州同沃投资管理合伙企业持股4557571股，持股比例5.16%[33] - 截至2025年3月31日，叶建阳持股4101814股，持股比例4.65%[34] - 截至2025年3月31日，黄泽丰持股2375900股，持股比例2.69%[34] - 截至2025年3月31日，衢州成伟企业管理有限公司持股1502496股，持股比例1.70%[34] - 截至2025年3月31日，上海涌耀私募投资基金合伙企业持股1443582股，持股比例1.64%[34] - 截至2025年3月31日，上海祥禾涌原股权投资合伙企业持股1426774股，持股比例1.62%[34] - 截至2025年3月31日，郑立成直接和间接持有公司股份1296.64万股，占比14.69%[46] - 郑立成累计质押公司股份300万股，占其直接和间接持股总数23.14%，占公司股份总数3.40%[46] - 截至2025年3月31日，房屋建筑物账面原值29941.14万元，账面价值26377.90万元，成新率88.10%[138] - 截至2025年3月31日，机器设备账面原值52934.63万元，账面价值38767.69万元，成新率73.24%[138] - 截至募集说明书签署日，公司及子公司拥有多项不动产权[137][139] - 截至2025年3月31日，公司拥有7项对主要业务有重大影响的商标[142] - 截至2025年3月31日，公司共拥有79项已授权专利，其中发明专利3项，实用新型专利74项，外观设计专利2项[142]

公司资本与股权结构 - 公司注册资本为12326.8602万元[13] - 截至2025年3月31日，有限售条件流通股占比34.86%，无限售条件流通股占比65.14%[14][15] - 截至2025年3月31日，前十名股东持股合计占比59.29%[15] - 截至2025年4月2日，广发证券自营账户持有30,641股发行人股票[21] - 截至发行保荐书签署日，五人合计控制公司53.47%的股份[60] 筹资与派现情况 - 2021年6月IPO筹资净额为31758.27万元[17] - 2022年10月可转债筹资净额为30284.92万元[17] - 首发后累计派现金额为10232.78万元[17] 财务数据 - 2025年1 - 3月营业收入29,599.69万元，2024年度为114,645.91万元[19] - 2025年1 - 3月净利润1,231.09万元，2024年度为2,613.59万元[19] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额1,245.18万元，2024年度为5,096.25万元[19] - 2025年3月31日资产总额143,066.33万元，负债总额41,464.37万元[20] - 2025年3月31日流动比率1.68，资产负债率28.98%，基本每股收益0.14元[24] 发行相关 - 2025年6月26日内核会议通过公司证券发行上市[34] - 2025年4 - 5月，董事会、股东会审议通过向特定对象发行A股股票议案[39][40] - 本次发行已获内部批准授权，尚需深交所审核和证监会注册[42] - 本次发行股票为A股，溢价发行，发行对象不超过35名[44][45][55] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%，股份6个月内不得转让[57][59] - 本次发行股票数量不超发行前总股本30%，募集资金不超95000万元[64][67] - 募集资金用于“轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目”等，27000万元补充流动资金[53][67] 经营风险与市场情况 - 原材料价格波动、客户集中、存货占比高、境外销售占比40.71%等存在风险[68][69][70][73] - 预计2024 - 2030年我国轴承市场规模年复合增长率10.8%[82] - 募投项目存在产能消化、折旧、实施、募资不足、回报摊薄等风险[75][76][77][79][81] 服务机构与保荐人 - 聘请广发证券等作为本次发行相关服务机构[85] - 广发证券杨玉国和李姝负责保荐工作，江懿涵为协办人[88] - 杨玉国和李姝符合保荐业务相关要求[88][89]

融资进展 - 公司2025年7月16日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 发行股票需通过深交所审核并获中国证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

公司基本情况 - 公司注册资本为12326.8602万元[7] 业绩数据 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为1245.18万元，2024年为5096.25万元，2023年为13857.75万元，2022年为7071.93万元[10] - 2025年3月31日资产总额为143066.33万元，2024年为139158.66万元，2023年为129002.56万元，2022年为124587.24万元[11] - 2025年1 - 3月营业收入为29599.69万元，2024年为114645.91万元，2023年为98847.57万元，2022年为104436.40万元[11] - 2025年3月31日流动比率为1.68，2024年为1.74，2023年为2.25，2022年为2.67[12] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为28.98%，2024年为34.64%，2023年为45.62%，2022年为45.49%[12] - 2024年公司对前五大客户销售收入占比为89.49%[14] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为27151.96万元，占当期总资产比例为19.51%[15] - 2025年1 - 3月净利润为1231.09万元，2024年为2613.59万元，2023年为3770.78万元，2022年为4528.31万元[11] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为1.26%，2024年为3.74%，2023年为5.43%，2022年为6.91%[12] - 2024年公司境外销售收入占当期主营业务收入的比例为40.71%[17] 特定对象发行股票情况 - 发行对象不超过35名（含本数）[31][69] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[32][71] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%[34][78] - 募集资金总额不超过95,000.00万元（含本数）[35][81] - 认购股份限售期为发行结束之日起六个月[37][73] - 发行相关决议有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月[40] - 已获内部批准及授权，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[56] - 每股面值为1元，发行条件和价格相同，同股同权[58] 风险提示 - 主营业务毛利率处于较低水平，存在进一步下降风险[16] - 境外市场销售占比高，若实施贸易保护政策，境外销售收入和经营业绩可能下滑[17] - 募投项目新增产能可能无法充分消化，新增折旧可能影响公司业绩，境外项目实施存在风险[20][21][22] - 本次发行需经深交所审核和证监会注册，存在审批和发行风险[24][25] - 发行后短期内公司每股收益等财务指标可能下降，股东即期回报存在被摊薄风险[27] 其他 - 截至2025年4月2日，广发证券股权衍生品业务部自营账户持有30,641股发行人股票[44] - 2025年4月18日，发行人第三届董事会第三次会议审议通过本次发行相关议案[53] - 2025年5月7日，发行人2025年第二次临时股东会审议通过本次发行相关议案[54] - 截至2025年3月31日，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资的情形[76] - 前次募集资金到位时点为2022年10月，本次发行董事会决议日为2025年4月，间隔超18个月[80] - 募集资金用于补充流动资金的金额为2.7亿元，占比28.42%[81] - 保荐机构将在本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[83] - 公司及控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益等重大违法行为，本次发行符合相关规定[77] - 发行人本次发行符合《证券期货法律适用意见第18号》相关规定[80][81] - 截至上市保荐书签署日，郑立成等五人合计控制公司53.47%的股份，本次发行不会导致公司控制权发生变化[74] - 公司最近一年财务报表编制和披露符合规定，财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[65]

发行计划 - 2025年度向特定对象发行A股股票[2] - 2025年第二次临时股东会5月7日召开，同意向不超35名特定投资者发行股票，募资不超9.5亿元[20] - 发行股东会决议有效期自审议通过之日起十二个月，无自动延期条款[20] - 股东会授权董事会全权办理发行相关事宜，授权有效期12个月，若获批有效期延至发行完成日[20][21] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，每股发行条件和价格相同，权利同等[25] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[28] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[28] 公司概况 - 公司注册资本为1.23268602亿元，股票简称为“金沃股份”，代码为“300984”[24] - 公司系由金沃有限整体变更设立的股份有限公司[30] - 公司具有独立完整的供应、生产、销售及研发系统，业务、资产等方面独立于关联方[31] 其他情况 - 截至报告期末，实际控制人之一郑立成持有的发行人300万股股票存在质押[34] - 截至法律意见书出具日，发行人与关联方关联交易公平合规，不存在同业竞争[37][38] - 除部分未取得权属证书房产外，发行人及其控股子公司主要财产权属完备，使用无限制[40] - 发行人及其控股子公司重大合同内容和形式合法有效，履行无重大法律障碍或风险[43] - 发行人设立至今增资扩股程序、内容合规，未发生合并、分立、减资等行为[44] - 发行人章程制定和修改履行法定程序，现行章程符合规定[46] - 发行人具有健全组织机构，股东会、董事会议事规则合规[47] - 发行人现任董事、高管任职资格符合规定，董监高变化合规[50] - 发行人及其控股子公司主要税种、税率符合要求，税收优惠和财政补贴合法[51] - 发行人生产经营和募投项目符合环保要求，报告期无环保、质量处罚[53] - 发行人本次募集资金投资项目获董事会、股东会批准，符合产业政策[54] - 发行人业务发展目标与主营业务一致，符合法律法规无潜在法律风险[57] - 截至法律意见书出具日，发行人及其相关主体无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[58]

财务审计与报表 - 审计认为公司2024年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 财务报表经董事会于2025年4月11日决议批准报出[38] 资产负债情况 - 2024年末资产总计13.92亿元，较2023年增长7.87%[1] - 2024年末负债合计4.82亿元，较2023年减少18.08%[17] - 2024年末所有者权益合计9.09亿元，较2023年增长29.67%[17] 收入利润数据 - 2024年主营业务收入为109,447.37万元[4] - 2024年营业收入为11.46亿元，同比增长16%[19] - 2024年净利润为2613.59万元，同比下降31%[19] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流量净额为5096.25万元，同比下降63%[20] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 1.02亿元，亏损扩大[20] - 2024年筹资活动现金流量净额为3438.55万元，由负转正[20] 具体资产变动 - 2024年货币资金为3449.82万元，较2023年减少32.58%[1] - 2024年应收账款为2.74亿元，较2023年增长18.81%[1] - 2024年固定资产为6.47亿元，较2023年增长37.38%[1] 会计政策与核算 - 公司以持续经营为基础编制2024年财务报表[40] - 公司以人民币为记账本位币[46] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[105] 税费相关 - 公司增值税税率为13%，企业所得税税率有15%、25%、23.2%等[125] - 2024年各项税费合计发生额6,586,966.76元，上期为5,285,355.99元[185] 股份与权益变动 - 股份总数期初76,800,362股，期末84,770,615股[172] - 资本公积中股本溢价期末638,200,121.45元，较期初增加[175] - 未分配利润期末168,524,841.85元[180]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券310万张，募资3.1亿元，净额3.0284924529亿元[2] 项目资金 - “高速锻件智能制造项目”节余2979.42万元投入“锻件产能提升项目”[3] - 截至2025年7月14日，轴承套圈热处理生产线项目专户余额425.03万元[6][8] - 截至2025年7月14日，锻件产能提升项目专户余额0.00万元[7][8] 资金使用 - 截至2025年7月14日，公司用闲置募集资金补充流动资金3500万元[7] - 专户支取超5000万元或净额20%（孰低）应通知保荐机构[10]

股东股份质押情况 - 公司实际控制人郑立成质押300万股股份，占其所持股份比例18.66%，占公司总股本比例2.43% [3] - 质押用途为个人资金需求，质押起始日为2025年7月15日，质权人为中原信托有限公司 [3] - 本次质押股份为非限售股且非补充质押 [3] 股东累计质押情况 - 郑立成质押后累计质押股份占其所持股份比例44.78%，占公司总股本比例5.84% [3] - 郑立成未质押股份占其所持股份比例55.22%，其中未质押股份无冻结或标记情况 [3] - 其他主要股东（杨伟、赵国权、郑小军等）未披露质押信息 [3][4] 公司股权结构 - 郑立成持股比例13.04%，为公司实际控制人之一 [3] - 前五大股东合计持股比例53.47%（郑立成13.04%、杨伟10.25%、赵国权9.78%、郑小军8.85%、叶建阳4.66%） [3][4] - 衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）持股5.18%，衢州成伟企业管理有限公司持股1.71% [4] 其他说明 - 郑立成持有的首发前限售股已于2024年6月28日解除限售 [5] - 2025年5月15日公司实施2024年年度权益分派，郑立成原质押股份数量因资本公积金转增由300万股增至420万股 [5] - 本次质押不会导致公司实际控制权变更，对经营管理和公司治理无重大影响 [5]

股权结构 - 郑立成持股16,079,112股，比例13.04%[2] - 杨伟持股12,633,587股，比例10.25%[4] - 赵国权持股12,059,334股，比例9.78%[4] - 郑小军持股10,910,824股，比例8.85%[4] - 叶建阳持股5,742,540股，比例4.66%[4] - 衢州同沃投资持股6,380,599股，比例5.18%[4] - 公司合计持股65,909,490股，占比53.47%[4] 股份质押 - 本次质押前郑立成质押4,200,000股，后为7,200,000股[2] - 本次质押后郑立成质押股份占其所持比例44.78%，占总股本5.84%[2] - 郑立成本次质押3,000,000股，占其所持18.66%，占总股本2.43%[3]