市场扩张 - 公司拟于2025年在新加坡、泰国设境外子公司[1] - 肇民（新加坡）工业有限公司注册资本1000美元，公司持股100%[3][4] - 肇民（泰国）有限公司注册资本500万泰铢，新材公司持股99%，工业公司持股1%[5] 其他事项 - 投资不构成关联交易，在董事会审批权限内[1][2] - 资金为自有或自筹，无重大不利影响[8] - 投资有审核、当地环境等风险[9]

资金募集 - 公司拟发行可转债募集资金不超59000万元[3] - 年产八亿套新能源汽车部件等项目拟投入募集资金32000万元[5] - 泰国项目一期拟投入募集资金11000万元[5][28] - 补充流动资金项目拟投入募集资金16000万元[5][31] 项目投资 - 年产八亿套新能源汽车部件等项目投资总额137291万元[5] - 泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地项目一期计划总投资额为21700万元[19] 市场数据 - 2025年1 - 6月汽车产销分别为1562.1万辆和1565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%[8] - 2025年1 - 6月新能源汽车产销分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%，市场占有率达44.3%[8] - 2025年1 - 6月纯电动汽车销量同比增长46.2%至441.5万辆[8] 未来展望 - 2030年全球新能源汽车预计达4700万辆[14] 合作研发 - 公司在汽车零部件领域与三花智控、安美世等多家国际知名企业建立合作关系[27] - 公司拥有“圆度、平面度逆向修正技术”等注塑模具相关技术[25] 项目影响 - 项目达产后预计将形成年产1.1亿套高精度注塑零部件的生产能力[19] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率降低[35] - 项目完成后将增强公司在工程塑料领域的综合竞争实力[34] - 本次募集资金投资项目符合公司及全体股东的利益[36]

募集资金情况 - 2021年5月公司公开发行1333.35万股，发行价64.31元/股，募集资金总额857,477,385元，实际募集资金净额782,236,154.13元[2] - 募集资金于2021年5月25日到账[3] - 截至2025年9月30日，募集资金初始存放金额78,223.62万元，余额73万元，未包含现金管理的11,000万元[6] - 截至2025年9月30日，公司实际募集资金净额7.822362亿元，已使用7.096766亿元，未使用1.1073亿元，占比14.16%[17] - 前次募集资金变更用途总额2.623247亿元，变更比例30.59%[26] - 2021 - 2025年1 - 9月各年度使用募集资金分别为2.662405亿元、1.234222亿元、1.001578亿元、1.456561亿元、0.742亿元[26] 资金使用决策 - 2021年公司用募集资金置换先期投入6,598.65万元，含募投项目4,632.65万元和发行费用1,966万元[11] - 2021 - 2023年每年公司同意用8,340万元超募资金永久补充流动资金[12][13][14] - 2024年公司将“汽车精密注塑件等项目”和“研发中心建设项目”节余27,996.46万元变更用于新项目[8] - 2024年公司同意用不超32,000万元闲置募集资金和不超40,000万元自有资金现金管理[15] - 2024年7月公司同意将3787.08万元超募资金永久补充流动资金[16] - 2025年5月公司同意使用不超2亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[16] 项目情况 - “汽车精密注塑件等生产基地建设项目”“研发中心建设项目”于2024年7月提前终止，无法单独核算效益[20] - 补充流动资金项目用于公司整体运营，无法单独核算效益[20] - 截至2025年9月30日，年产八亿套新能源汽车部件新建项目尚处建设阶段，未产生效益[20] - 截至2025年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含）以上情况[21] 项目效益预期与实际 - 汽车精密注塑件等生产基地建设项目稳定期预计实现营业收入40200万元，平均息税后净利润5098.97万元，税后内部收益率17.12%，税后投资回收期6.41年[28] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目稳定期预计新增营业收入4000万元，新增净利润1277.42万元，税后内部收益率15.84%，税后投资回收期5.72年[29] - 年产八亿套新能源汽车部件等新建项目达产后拟实现年销售收入27.71亿元，达纲年限5年[29] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目2022 - 2025年9月累计实现净利润9324.21万元，达到预计效益[29] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目2022年实现效益227.79万元[29] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目2023年实现效益2646.84万元[29] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目2024年实现效益3694.20万元[29] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目2025年1 - 9月实现效益2755.38万元[29] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目达到预定可使用状态时间为2022年12月[29] - 2025年1 - 9月募集资金投资项目实现效益情况未经审计[30]

合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 2022年12月2日深交所向公司出具《监管函》[2] - 公司向员工提供借款行为违反规定[2] 整改举措 - 深交所要求公司整改，公司自查并加强规范运作和信息披露[3] - 除上述事项，公司近五年无其他被采取监管措施情况[3]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过5.9亿元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于指定的投资项目 [1] 资金投向 - 资金将投资于年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目 [1] - 资金将用于泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目(一期) [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年12月8日召开[1] - 现场会议时间为12月8日下午15:00，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2025年12月1日[3] 提案信息 - 提案2.00需逐项表决的子议案数为21项[3] - 提案1.00 - 10.00属特别决议事项，需三分之二以上表决通过[5] 投票信息 - 投票代码为351000，投票简称为肇民投票[12] - 深交所交易系统投票时间为12月8日多时段[13] - 互联网投票系统投票时间为12月8日9:15至15:00[14] 审议议案 - 股东会审议总议案及多项非累积投票提案[19][20] - 《发行可转换公司债券发行方案》有21项子议案[19] - 审议《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[20]

可转债发行 - 董事会审议通过向不特定对象发行可转债议案，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[3][4] - 发行总额不超过59,000.00万元，每张面值100元按面值发行[8][10] - 期限六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12][15] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前相关均价[23] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[27] - 有条件赎回和回售的具体情形[34][37] - 不提供担保，将聘请资信评级机构出具评级报告[55][57][59] - 方案有效期十二个月[64] - 公司就可转债对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[81] 资金使用与管理 - 年产八亿套新能源汽车部件等项目投资总额174,991万元，拟投入募集资金59,000万元[61] - 已制定《募集资金使用管理办法》，资金存于专项账户[62] - 天职国际对前次募集资金使用情况出具鉴证报告[78] 股东相关 - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》待2025年第二次临时股东会审议[94][95] 市场扩张 - 拟以自有或自筹资金在新加坡、泰国投资设立子公司，投资总额不超过21700万元人民币或等值外币[97][99] 其他事项 - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》待2025年第二次临时股东会审议[101][102] - 提议于2025年12月8日15时以现场和网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东会[104]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过5.9亿元(含) [1] 资金投向 - 募集资金将投资于年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目 [1] - 募集资金将投资于泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目(一期) [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

投资计划概述 - 公司拟开展境外投资 投资总额不超过2.17亿元人民币或等值外币 [1] - 投资事项围绕公司主业进行 [1] 投资项目细节 - 公司拟通过下属全资子公司于泰国春武里府投资新建生产基地 [1] - 新建基地为汽车零部件及高端精密零部件生产基地 [1] 投资目的与战略意义 - 投资旨在优化公司产能和全球化布局 [1] - 投资为匹配下游新能源汽车领域客户的海外属地化供应链诉求 [1] - 投资为匹配下游具身智能机器人等领域客户的海外属地化供应链诉求 [1]

股东减持计划及实施情况 - 公司股东宁波百肇和宁波华肇的减持计划时间已届满，两者在2025年7月25日时分别持有公司总股本的6.49%和5.49% [1] - 宁波百肇原计划通过集中竞价方式减持不超过121.19万股（占总股本0.5%），通过大宗交易方式减持不超过242.395万股（占总股本1%）[1] - 宁波华肇原计划通过集中竞价方式减持不超过121.19万股（占总股本0.5%），通过大宗交易方式减持不超过242.395万股（占总股本1%）[1] - 截至公告披露日，宁波百肇实际通过集中竞价减持121.19万股（均价54.08元/股，占比0.4990%），通过大宗交易减持177.14万股（均价39.18元/股，占比0.7293%），合计减持298.33万股，占总股本1.2283% [2] - 宁波华肇实际通过集中竞价减持121.19万股（均价53.47元/股，占比0.4990%），通过大宗交易减持168.60万股（均价39.38元/股，占比0.6942%），合计减持289.79万股，占总股本1.1932% [2] - 本次减持宁波百肇和宁波华肇合计套现约2.66亿元 [3] 历史股东减持情况 - 根据2025年6月16日公告，在2025年3月18日至4月29日期间，宁波百肇通过集中竞价减持121.07万股（均价42.43元），套现约5137万元 [4] - 2025年6月5日至6月16日，宁波百肇通过大宗交易减持121.079万股（均价38.66元），套现约4680.91万元 [4] - 2025年3月19日至4月29日，宁波华肇通过集中竞价减持121.07万股（均价43.54元），套现约5271.39万元 [5] - 2025年5月26日至6月16日，宁波华肇通过大宗交易减持363.237万股（均价39.06元），套现约1.42亿元 [5] - 据此计算，宁波百肇和宁波华肇在3个月内套现约2.93亿元 [6] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年5月28日在深交所创业板上市，公开发行股票1333.35万股，发行价格为64.31元/股 [6] - 本次IPO募集资金总额为8.57亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.82亿元，比原计划多2.78亿元 [6] - 原计划募集资金投资金额为5.04亿元，用于汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目、研发中心建设项目、上海生产基地生产及检测设备替换项目及补充流动资金 [6] - 发行费用总额为7524.12万元，其中保荐机构海通证券获得承销及保荐费用5558.12万元 [6] 公司历史分红方案 - 2022年6月9日公告分红方案，每10股派息15元（税前）并转增8股，除权除息日为2022年6月16日 [6] - 2023年6月15日公告分红方案，每10股派息8元（税前）并转增8股，除权除息日为2023年6月26日 [6] - 2024年6月20日公告分红方案，每10股派息4.5元（税前）并转增4股，除权除息日为2024年6月28日 [7]