东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对百洋医药使用部分闲置自有资金委托理财事项进行了 核查，核查具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，在保证日常经营资 金需求和风险可控的前提下，百洋医药及控股子公司（以下统称"公司"）拟使 用部分闲置自有资金委托理财。本次委托理财公司资金使用安排合理，不会影响 公司主营业务的发展。 （二）投资金额 本次理财期间最高余额不超过人民币 5 亿元，在决议有效期内，投资金额可 以循环使用，任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额） 不超过上述投资额度。 （三）投资 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 青岛百洋医药股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 青岛百洋医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合青岛百洋医药股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 ...

2 | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 | √ | | --- | --- | | 形 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 | √ | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 | | | 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者 | √ | | 偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | √，公司部 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效 分募投项目 | | | 投入进度缓 益是否与招股说明书等相符 | | | 慢，详见注 | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段：查阅公司定期报告披露的业绩情况，查阅同行业公司业绩情况并进行对比分 | | | 析，访谈相关高级管理人员等。 | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 √ | | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | （七）公司及股东承 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 若上述授信额度使用过程中存在需公司或者公司下属公司提供担保的情形， 公司将按照相关规定针对担保事项履行审批程序及披露义务。 二、本次申请银行授信的必要性及合理性 本次向银行申请综合授信是为满足公司在 2024 年对流动资金的需求，保障 公司日常业务的正常开展，增强公司经营实力，符合公司长远发展需求，对公司 不存在不利影响。 三、备查文件 第三届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。相关情况如下： 为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 2、投资金额：期间最高余额不超过人民币5亿元。 3、特别风险提示：本次委托理财所购买标的为安全性高、流动性好的银行 理财产品或券商理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济因素影响较大，不 排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，在保证日常经营资 金需求和风险可控的前提下，青岛百洋医药股份有限公司及控股子公司（以下统 称"公司"）拟使用部分闲置自有资金委托理财。本次委托理财公司资金使用安 排合理，不会影响公司主营业务的发展。 2、投资金额 青岛百洋医药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品或券商理财产品等。 本次理财期间最高余额不超过人民币5亿元，在决议 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定的要求，对百洋医药相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况 报告如下： 一、本次培训基本情况 2024 年 4 月 19 日，东兴证券保荐代表人余前昌在百洋医药会议室通过现场 与视频相结合的培训方式对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券 部相关人员进行了沟通及培训。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告》之签字盖章页） 保荐代表人：________________ ________________ 二、本次培训内容 保荐代表人向被培训人员展示了培训课件，就资本市场监管动态、创业板上 市公司规范运作、董监高合规履职、董 ...

关于青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11263 号 关于青岛百洋医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11263号 一、董事会的责任 百洋医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制募集 资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制 相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于百洋转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百洋转债"（债券代码：123194）将于 2024 年 4 月 15 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"百洋转债"（面值 1,000 元）利息为人民币 3.00 元（含税）。 2、付息债权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五） 3、除息日：2024 年 4 月 15 日（星期一） 4、付息日：2024 年 4 月 15 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，票面利率为 0.30%。 6、"百洋转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 12 日，截至 2024 年 4 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分 ...

可转债转股情况 - 2024年第一季度499张“百洋转债”转股，票面4.99万元，转成1,854股[3] - 截至2024年一季度末，138,038张“百洋转债”转股，票面1,380.38万元，转成513,491股[3] 可转债剩余情况 - 截至2024年一季度末，剩余可转债8,461,962张，票面84,619.62万元[3] 可转债发行情况 - 2023年4月14日，发行可转债8,600,000张，募资86,000.00万元，净额85,221.15万元[4] - 2023年5月5日，8.60亿元可转债在深交所上市[5] 转股期限与价格 - “百洋转债”转股期限为2023年10月20日至2029年4月13日[3] - 初始转股价格27.64元/股，2023年5月25日调整为26.88元/股[5][6] 股本情况 - 2024年一季度前，限售股406,725,000股占77.38%，无限售股118,886,637股占22.62%，总股本525,611,637股[8] - 2024年一季度后，限售股406,725,000股占77.38%，无限售股118,888,491股占22.62%，总股本525,613,491股[8]

报告投资评级 - 给予报告研究的具体公司买入评级[2] 报告核心观点 - CSO行业发展迅速，报告研究的具体公司进入成长快车道，以其三季度经营数据为例，23Q3公司归母净利润1.9亿(+49.2%)，扣非归母净利润1.9亿(+32.9%)，实现品牌运营业务收入30.9亿元(+16.8%)，还原两票制后收入39.5亿元(+15.5%)，两大单品保持较好内生增长[1] - 报告研究的具体公司商业化进程加速，布局核药与高端器械，23年11月与相关企业签署战略合作协议，拓展在创新药及高端医疗器械领域的产品矩阵，践行“药械合一”战略[1] - 报告研究的具体公司设立产业基金、构建生态圈，拟与多方共同出资设立投资基金，引入具备深厚产业背景的合作伙伴，试图打造医药产业生态圈，使公司商业化能力实现杠杆效应[1] 财务相关总结 - 由于院外CSO行业景气度超预期以及公司产品内生外延情况均较为乐观，预测报告研究的具体公司23 - 25年EPS分别为1.24/1.65/2.15元（原23 - 24预测为1.21/1.53元），根据可比公司，给予2024年PE估值21X，对应目标价34.65元[2] - 报告研究的具体公司主要财务信息方面，2021 - 2025年营业收入分别为7,052百万元、7,510百万元、8,297百万元、9,668百万元、10,608百万元，同比增长分别为19.9%、6.5%、10.5%、16.5%、9.7%；营业利润分别为561百万元、674百万元、871百万元、1,167百万元、1,521百万元，同比增长分别为52.6%、20.1%、29.2%、34.0%、30.2%；归属母公司净利润分别为422百万元、502百万元、650百万元、865百万元、1,132百万元，同比增长分别为54.6%、19.1%、29.4%、33.1%、30.9%；每股收益分别为0.80元、0.96元、1.24元、1.65元、2.15元；毛利率分别为25.1%、27.8%、29.8%、30.7%、33.3%；净利率分别为6.0%、6.7%、7.8%、8.9%、10.7%；净资产收益率分别为23.2%、22.5%、26.8%、30.0%、31.0%[3] - 报告研究的具体公司在资产负债表、利润表、现金流量表等方面的各项数据预测及比率分析，如2021 - 2025年货币资金、应收票据等各项资产负债表项目数据，以及营业收入、营业成本等各项利润表项目数据，还有净利润、折旧摊销等各项现金流量表项目数据，同时包含成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等各项比率[8]