深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方先丽） 尊敬的各位股东及股东代表： 方先丽，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学博 士、中欧国际工商学院 EMBA，拥有注册会计师资格与法律执业资格。历任上海 拉夏贝尔服饰股份有限公司及凯龙高科技股份有限公司董事会秘书、世富光伏宝 (上海)环保科技股份有限公司董事、深圳盈信资产管理有限公司管理合伙人、上 海嘉合明德资产管理有限公司总经理、上海汽车集团资本运营部总监助理兼并收 购负责人。2018 年 10 月至 2024 年 4 月担任天海融合防务装备技术股份有限公 司独立董事，2019 年 2 月至 2019 年 6 月担任广东拓斯达科技股份有限公司副总 裁兼董事会秘书，2019 年 8 月至 2020 年 8 月任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司副总经理兼董事会秘书，2019 年 4 月至 2023 年 11 月担任浙江晨光电缆股 份有限公司独立董事，2019 年 5 月至今担任任子行网络技术股份有限公司独立 董事，2023 年 6 月至 2024 年 5 月担任上海新时达电气股份有限公司独立董事； 现任公司独立 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 董事会认为三位独立董事能胜任职责，未任规定外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[5] - 提名与薪酬考核委员会各开1次会，独董参加2次专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年4月24日审议通过年度日常关联交易等议案[8][9] - 12月相关会议审议通过聘任审计机构事项[9] 报告披露情况 - 2024年按时编制披露定期及内控评价报告[8]

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵亮） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金百 泽"）第五届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，定期了解公司的 财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求， 现将本人报告期履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，毕业于 柏林洪堡大学法学院，法学博士，持律师资格证。2004 年至 2005 年担任德国罗 德律师事务所法律顾问；2006 年至 2010 年先后担任华晨宝马汽车有限公司、宝 马（中国）汽车贸易有限公司高级法律顾问；2010 年至 2012 年担任深圳市长方 半导体照 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为6.8266亿元，同比增长7.39%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3906.3万元，同比下降1.45%[17] - 2024年第四季度营业收入为1.8347亿元，为全年最高季度[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1764.4万元，占全年净利润的45.17%[20] - 2024年营业总收入为6.83亿元，同比增长7.39%，归属于上市公司股东的净利润为0.39亿元，同比下降1.45%[53] - 2024年营业收入为682,655,891.97元，同比增长7.39%[106] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.58%，从454,180,953.81元增至502,245,510.86元[112] - 直接材料成本占营业成本比重从59.59%上升至62.74%，金额增长16.44%至315,123,535.24元[112] - 销售费用同比增长6.49%，从38,810,424.12元增至41,327,632.71元[117] - 财务费用同比大幅增长102.17%，从-3,251,866.35元增至70,551.76元[117] 各条业务线表现 - 电子电路行业收入666,015,539.24元，占总收入97.56%，同比增长6.78%[107] - 科创平台服务收入48,282,840.65元，同比增长73.97%，毛利率提升3.66%[108] - 电子制造服务收入218,734,543.31元，同比增长12.59%，毛利率基本持平[108] - 印制电路板收入376,432,569.02元，同比下降0.65%，毛利率下降4.45%[108] - 其他业务收入16,640,352.73元，同比增长39.32%[107] - 智能硬件2024年销售收入为12,192.86万元，同比增长78.28%，物联网销售收入为2,087.33万元，同比增长434.13%[54] 各地区表现 - 内销收入531,580,993.13元，同比增长13.10%，占总收入77.87%[107] - 外销收入134,434,546.11元，同比下降12.55%，占总收入19.69%[107] 销售和生产数据 - 电子电路销售量同比增长6.99%，从605,821,697.74元增至648,149,645.83元[110] - 电子电路生产量同比增长8.29%，从603,330,010.58元增至653,372,311.42元[110] - 电子电路库存量同比大幅增长87.19%，从5,990,042.21元增至11,212,707.80元[110] - 直接销售模式收入599,373,577.68元，同比增长8.93%，占总收入87.80%[107] 研发投入和技术创新 - 2024年研发投入金额为45,786,297.66元，占营业收入比例为6.71%，较2023年下降0.64个百分点[122] - 研发人员数量从2023年的261人减少至2024年的250人，变动比例为-4.21%[121] - 研发人员数量占比从2023年的17.98%下降至2024年的16.57%，变动比例为-1.41%[121] - EDA研发部应用AI技术提升PCB设计效率30%以上[57] - 基于多模块互连的三维静态封装半挠性承载板开发已完成结题，旨在提升半挠性承载板产品技术领先优势[118] - 800G高速光模块产品开发项目结题，突破800G光模块关键技术以提升市场竞争力[118] - 应用于6G通讯的超维度天线产品开发完成结题，布局新一代通讯领域市场[118] - 热电分离凸台铜基板产品开发结题，满足更高散热要求并提升大功率产品竞争力[118] - 平面电感电路板产品开发结题，提升信号传输技术并实现产品多样化[118] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比下降54.58%至47,515,930.82元，主要因销售回款减少和采购付款增加[124][125] - 投资活动现金流量净额同比上升115.38%至26,075,008.66元，主要系理财产品赎回影响[124][125] - 筹资活动现金流量净额同比下降336.37%至-68,422,024.12元，主要因支付融资本息及回购股份[124][125] 资产和负债 - 货币资金占总资产比例上升1.25个百分点至19.97%，达176,427,751.67元[128] - 应收账款占总资产比例上升2.05个百分点至22.56%，达199,266,619.09元[128] - 交易性金融资产下降3.68个百分点至10.13%，金额为89,466,640.00元[129] - 报告期末公司应收账款账面净值19,926.66万元，占流动资产比例33.96%[153] 管理层讨论和指引 - 公司将持续专注电子互联技术，通过"1+3+1"战略布局推动组织变革升级，并与华为共建电子电路智慧云工厂新范式[157] - 公司深耕电子智能制造，专研高端特种工艺，提供高速、高密、高可靠性 PCB 及一站式电子制造服务 IEMS[158] - 公司推动工业软件与 AI 深度整合，加速产品研发创新，实现提质、降本、增效[158] - 公司构建一站式硬件研发全流程平台，提升商业交易、产能交付、订单委派等平台运营品质[159] - 公司落实"碳达峰、碳中和"战略，目标成为绿色工业发展企业践行者，为 2030 年工业领域碳达峰贡献力量[160] - 公司推动绿色制造体系建设，深化绿色工厂，利用可再生能源和工程技术升级制造能源管理[160] - 公司高度关注产品质量安全，设立质量与交付部，完善供应链全周期管理[161] - 公司加快数字化转型，构建"控、管、服"数字化管控新体制，深化 AI 应用场景落地[164] - 公司保持研发高投入，聚焦前沿技术与产业场景融合，推动技术创新与成果转化[165] - 公司布局低空经济全链条解决方案和产品研究，强化技术攻关与创新驱动[156] 未来计划和展望 - 公司计划2025年深化AI领域及通信技术、新能源汽车电子、智慧医疗等领域的布局，抓住市场需求发展[166] - 公司已成立造物工场，将加大技术及研发投入，在中试平台、服务产业和云创硬见等领域深化服务[168] - 公司2025年将扩大高端特色产品产能，并投入资金进行PCB和IPM中心工厂的技改，提升自动化和数智化能力[169] - 公司已完成空压机节能技术改造等项目，2023年入选PCB行业10家"绿色工厂"之一，2025年将持续推进节能降耗减排[170] - 公司2025年将深化数字化转型，推进CRM系统升级和订单中台重构，提升客户服务效率与质量[171] - 公司将持续加速智慧云工厂造物应龙平台建设，利用数据提升内部效率和科技创新[172] - 公司已结项"研发中心建设项目"和"智能硬件柔性制造"募投项目，将升级惠州金百泽产品结构[175] - 公司2025年4月已在新加坡投资设立全资孙公司新加坡金百泽，布局东南亚产能以拓展海外市场[176] 公司治理和股东情况 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3人[183] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[184] - 公司控股股东及实际控制人为武守坤先生[185] - 公司董事长兼总经理武守坤持有股份36,776,232股[193] - 原董事林鹭华于2024年05月14日因个人原因离任[196] - 副总经理陈春持有股份56,250股[194] - 副总经理潘权持有股份112,500股[194] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有股份4,982股[194] - 公司现任董事叶永峰自2019年12月至2024年4月担任珠海广浩捷科技股份有限公司董事[198] - 公司独立董事赵亮持有律师资格证，现任松禾资本管理有限公司合伙人、首席律师[200] - 公司董事乔元毕业于英国伦敦政治经济学院，现任金百泽电子副总经理[199] 市场环境和行业趋势 - 2024年全球PCB产业产值同比增长5.8%，预计2024-2029年复合增长率达5.20%[29] - 预计到2029年中国PCB产值将达到508.04亿美元，复合增长率为4.3%[29][31] - 全球GDP增速为3.2%，较2023年下降0.1个百分点[52] - PCB业务受原材料成本上升影响，营业毛利率有所下降，贵金属金、铜价格高位运行[54] - AI算力、机器人、无人机、新能源汽车等新兴领域市场迎来发展机遇[53] - PCB行业竞争加剧，同行上市公司处于扩产阶段，可能出现产能过剩风险[152] 风险因素 - 公司主要原材料包括覆铜板、金盐、油墨、元器件等，价格受国际市场大宗商品影响[151] - PCB行业竞争加剧，同行上市公司处于扩产阶段，可能出现产能过剩风险[152] - 人民币兑美元汇率波动对公司以美元结算的出口销售和进口采购有一定影响[154] - 公司通过组织结构与管理体系提升、数据中台系统建设等措施应对经营管理风险[155]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.52亿元，同比下降0.25%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为1.52亿元，同比下降0.25%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-242.84万元，同比下降141.66%[5] - 净利润亏损262.53万元，去年同期盈利571.99万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润亏损242.84万元，去年同期盈利582.89万元[23] - 基本每股收益为-0.02元，去年同期为0.05元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.56亿元，同比增长5.57%[22] - 研发费用为888.58万元，同比下降6.82%[22] - 销售费用为1083.57万元，同比增长22.48%[22] - 财务费用为-5.17万元，同比下降147.30%，主要受汇率波动及利息收支影响[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1534.27万元，同比大幅增长184.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15,342,727.86元，上期为5,390,289.34元，同比增长184.64%[25] - 投资活动产生的现金净流出为9177.32万元，同比扩大305.36%，主要系购买理财产品[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-91,773,219.00元，上期为-22,639,911.66元，同比扩大305.19%[25][26] - 筹资活动产生的现金净流出为1620.48万元，同比扩大1537.58%，主要系回购股份影响[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-16,204,822.03元，上期为-989,557.97元，同比扩大1537.41%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为137,302,038.70元，上期为125,387,343.45元，同比增长9.51%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为64,022,215.95元，上期为59,288,338.57元，同比增长7.98%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为50,712,837.14元，上期为48,920,894.33元，同比增长3.66%[25] - 收回投资收到的现金本期为176,743,930.00元，上期为62,778,610.00元，同比增长181.54%[25] - 投资支付的现金本期为262,229,310.00元，上期为82,054,020.00元，同比增长219.58%[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为83,128,940.09元，上期为151,638,742.25元，同比下降45.18%[26] 资产和负债变动 - 货币资金余额为8385.69万元，较期初下降52.47%，主要系购买理财产品影响[9] - 货币资金期末余额83,856,940.09元，较期初176,427,751.67元下降[19] - 交易性金融资产为1.75亿元，较期初增长95.48%，系购买理财产品所致[9] - 交易性金融资产期末余额174,889,630元，较期初89,466,640元增长[19] - 应收账款期末余额217,064,807.46元，较期初199,266,619.09元增长[19] - 存货期末余额59,840,878.44元，较期初51,233,147.98元增长[19] - 在建工程增加74.5%至783.18万元[20] - 合同负债为4752.52万元，较期初大幅增长292.41%，系预收客户款项增加[9] - 合同负债大幅增长292.5%至4752.52万元[20] - 总资产为9.27亿元，较上年度末增长4.97%[5] - 资产总计9.27亿元，较上期增长4.97%[20] 股东和股权变动 - 报告期末普通股股东总数为12,873人[13] - 第一大股东武守坤持股34.47%，数量为36,776,232股，其中有限售条件股份27,582,174股[13] - 武守永通过减持股份从持股7.7017%降至6.6185%，权益变动比例超过1%，累计减持1,146,000股[15] - 武守永进一步减持1,668,100股，持股比例降至4.9999%，不再是5%以上股东[16] - 张伟累计减持4,908,100股，持股比例降至4.9999%，不再是5%以上股东[17] - 公司累计回购股份1,280,800股，占总股本1.20%，成交总金额30,007,008元[18]

市场扩张 - 公司以香港金百泽为主体在新加坡设全资孙公司[2] - 新加坡孙公司注册资本1000新币，经营范围含多项服务[3] - 香港金百泽持100%股权并以货币资金出资[4] 未来展望 - 投资符合国际化规划，利于拓展海外市场[5] - 投资用自有资金，无重大财务经营影响[5] - 新加坡有运营风险，将完善管理和风控机制[5] 其他 - 公告日期为2025年4月7日[7]

特此公告。 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金百泽"）于近日 收到爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"）出具的关于更换持续督导保荐 代表人的书面通知函。 当前曾辉先生、丁冬梅女士担任持续督导保荐代表人，现因曾辉先生工作调整原 因不再负责金百泽的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，爱建证券 授权刘华先生（简历见附件）接替曾辉先生担任金百泽持续督导期间的保荐代表人， 继续履行持续督导职责。爱建证券作为金百泽首次公开发行股票并在创业板上市之保 荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，爱建证 券将继续履行募集资金相关的持续督导职责至募集资金使用完毕。 本次变更不影响爱建证券对公司持续督导期的保荐工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为刘华先生与丁冬梅 女士，持续督导期间至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。公司董事会对曾辉先生 ...

回购情况 - 回购资金3000 - 6000万元，价格上限28.94元/股[2][3] - 2024年4月10日首次回购44,000股[4] - 截至2025年3月7日累计回购1,280,800股，占总股本1.20%[5] - 最高成交价26.00元/股，最低18.10元/股，成交30,007,008元[5] 结果与影响 - 回购金额达标，方案实施完毕[5] - 对财务等无重大影响，控制权不变[7] - 回购后有限售条件股份占比27.22%，无限售占72.78%[11] 用途与处理 - 回购股份用于股权激励或员工持股，三年未用完注销[13]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-009 公司在 2024 年 4 月 10 日实施了首次回购，具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股 份的公告》（公告编号：2024-014）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 29.00 元/股调整至不超过 28.94 元/股，调整后的回购价格上限自 2024 年 6 月 21 日（除 权除息日）起生效。具体回购股份的数量以回购方案实施结束后实际回购的股份 数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日披露于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限 的公告》（公告编号：2024-039）。 现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1,280,800 股，占公司目前总股本的 1.20%，最高成交价 ...