独立财务顾问 签署日期：二〇二四年八月 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 上市地：深圳证券交易所 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 交易事项 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 徐锁璋 | | | 姚伟芳 | | | 徐艺萌 | | | 丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过三十五名符合条件特定投资者 | 骏成科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平 地披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合 理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证 ...

关于江苏骏成电子科技股份有限公司 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请审核问询函的 有关财务会计问题的专项说明 发行股份购买资产并募集配套资金申请审核问询函的 有关财务会计问题的专项说明 中天运[2024]审字第 90154 号附 1 号 深圳证券交易所上市审核中心： 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "骏成科技"）于 2024 年 4 月 15 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（审核函〔2024〕030004 号）（以下简称"审核问询函"）， 公司及相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求 在《江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中 进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2021 年、2022 年及 2023 年；除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告 书中"释义"所定 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-041 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事 会召开 3 日前发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长应发 祥先生主持，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于批准本次交易相关加期<审计报告>、<备考审阅报告> 的议案》； 公司拟通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、 徐艺萌和丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技 股份有限公司 3,375.0000 万股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）（以下简 称"本次交易"）。 鉴于本次交易相关的《审计报告》、《备考审阅报告》有效期届满，根据证券 监管的要求，本次交易涉及的审计基准日加期至 2023 年 12 月 31 日，本次交易 的审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙） ...

上海市金茂律师事务所 关于 江苏骏成电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格及数量调整、部分限制性股票作废 相关事项 Jin Mao Law Firm 茂 律 師 事 彩 40th Floor Bund Center 222 East Van An Road Shanghai 200002 PR China 中国上海延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621)62496040 Fax/传真:(8621)6248 2266 Website/网址:www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于江苏骏成电子科技股份有限公司 之 法律意见书 二〇二四年八月 | | | | 日 求 | | --- | | 第一节 释 义 | | 第二节 引 言 | | 第三节 正 文 | | 一、 关于本次激励计划的批准与授权 | | 二、 关于本次调整的具体内容 . | | 三、 关于本次作废的具体情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金并募集配套资金的方式购买徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌和丹阳精易至诚科技 合伙企业（有限合伙）合计所持江苏新通达电子科技股份有限公司 3,375.0000 万 股股份（占该公司截至目前总股本的 75%）（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 3 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于受理江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请文件的通知》（深证上审〔2024〕64 号）。深交所对公司报送的发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定 予以受理。 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-048 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年8月16日 2024 年 6 月 30 日，公司收到深交所通知，因公司本次交易申请文件中记载 的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-044 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 24 日完成 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金，同 时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。因此需相应调整公司 2023 年限 制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格及数量。 江苏骏成电子科技股份有限公司 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二 十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制 性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格及数量的议案》，鉴于公司已 完成 2023 年年度权益分派，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简 称"2023 年激励计划"、"本激励计划"或"本次激励计划"），同意公司调整 2023 年限制性股票激励计划的第二类限制性 ...

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-047 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"骏成科技"） 拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）发行 股份及支付现金购买其合计所持有的江苏新通达电子科技股份有限公司（以下 简称"标的公司"）75%股份，即徐锁璋将其持有的 2.50%标的公司股份转让给 骏成科技，姚伟芳将其持有的 10.00%标的公司股份转让给骏成科技，徐艺萌将 其持有的 59.82%标的公司股份转让给骏成科技，丹阳精易至诚科技合伙企业 （有限合伙）将其持有的 2.68%标的公司股份转让给骏成科技，并同步募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 4 月 15日收到深圳证券交易所出具的《关于江苏骏成电子科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核 函〔2024〕030004 号）（ ...

江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 证券代码：301106 证券简称：骏成科技 上市地：深圳证券交易所 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 发行股份及支付现金购买资产 | 姚伟芳 | | --- | --- | | | 徐艺萌 | | | 丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | | | | 不超过三十五名符合条件特定投资者 | 签署日期：二〇二四年八月 交易事项 交易对方名称 徐锁璋 独立财务顾问 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平 地披露信息，保证本摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证本摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所 提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏骏成电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年八月 骏成科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具有 相同含义。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"骏成科技"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 ...

中联资产评估集团（浙江）有限公司 关于深圳证券交易所 《关于江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函》资产评 估相关问题回复 之核查意见 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年八月 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2024 年 4 月 15 日下发的《关于江苏骏成电子科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2024〕030004 号）（以下简称"审核问询函"），上市公司对问询问题进行了回 复及补充披露。评估机构与本次重组相关中介机构就审核问询函所提问题进行 了认真讨论分析与核查，并对上市公司相关问题回复发表核查意见。 如无特别说明，本问询函回复核查意见所述的词语或简称与重组报告书中 "释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本问询函回复核查意见中，若 合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 4-1 问题五、申请文件显示：（1）本次交易对标的资产采用收益法评估结果作 为定价依据，其全部股东权益价值为 33,159.00 万元，评估增值 17,487.29 万元， 增值率为 111.59%。（2）收 ...