项目投资与规模 - 项目暂估总投资132,635.88万元[7] - 项目公司注册资本10,000万元[10] - 项目资本金比例为总投资20%[18] 项目建设内容 - 新建4座水质净化厂，可处理污水量15.5万m³/d[13] - 新建3座污水提升泵站，规模分别为5000m³/d、2万m³/d、2500m³/d[13] - 配套管网新建污水管长度分别为4.82、8.0、4.3、7.8公里[14] 项目周期与费用 - 特许经营期35年，建设期2年[16] - 污水处理服务费初始单价2.67元/立方米[22] - 政府向居民收费部分为1.14元/m³[21] 违约责任 - 甲方迟延支付资金按同业拆借中心同期贷款利率担责[23] - 项目融资未到位乙方每日支付1万元违约金[24] - 乙方违约金总额不超项目预算总投资额5%[26] 合同影响与风险 - 合同履行对公司财务和经营有积极影响[30] - 合同助公司在水环境治理领域发展[30] - 合同存在不能正常履行或收款风险[31]

担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 关于孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及 1、武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，并于2025年4月7日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合 授信额度及担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司（含公司各级全资子公 司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）向银行等金融 机构申请不超过人民币60亿元（含）的综合授信额度。额度期限自公司2024年年 度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日止。 2、为建设"第七师胡杨河市兵地融合 2GW 光伏（新疆兴起航新能源有限公 司 1GW）项目"（以下简称"项目"），公司为 ...

可转换公司债券发行及配售情况 - 公司于2023年7月28日向不特定对象发行10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额100,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为98,174.08万元 [1] - 可转换公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天源转债"，债券代码"123213" [1] - 控股股东天源集团、实际控制人及其一致行动人通过原股东优先配售认购3,931,834张，占本次债券发行总量的39.32% [3] 前次可转债变动情况 - 自2024年10月8日至2025年2月17日期间，控股股东及其一致行动人通过集中竞价方式累计转让1,003,294张，占可转债发行总量的10.03% [3] 本次可转债变动情况 - 自2025年2月18日至2025年5月14日期间，控股股东天源集团因偿还银行贷款需求，通过集中竞价方式累计转让1,083,690张，占可转债发行总量的10.84% [3] - 本次变动后，天源集团持有"天源转债"数量从2,928,540张减少至1,844,850张，占发行总量比例从29.29%降至18.45% [3]

信用评级 - 公司主体长期信用等级和“天源转债”信用等级均维持为AA -，评级展望稳定[5][91] 业绩数据 - 2024年营业总收入19.85亿元，同比增长1.96%，利润总额3.91亿元，同比增长17.25%[16][29] - 2025年1 - 3月营业总收入3.11亿元，同比增长28.05%，利润总额0.57亿元，同比增长80.70%[29][72] 技术研发 - 截至2024年底自主研发20余项核心技术，拥有144项有效专利[16][40] - 截至2025年3月底内设16个部门，拥有研发人员144人，占比29.09%[43] 项目情况 - 截至2024年底环保整体解决方案存续项目26个，合同金额96.36亿元[16] - 2024年新增环保整体解决方案及委托运营项目23个，合同金额41.32亿元[49] - 截至2024年底运营板块项目存续53个[16] 财务指标 - 截至2025年3月底全部债务26.30亿元，较2023年底提升38.02%[16] - 截至2025年3月底全部债务资本化比率44.07%，较之前提升2.16个百分点[16] - 2024 - 2025年3月合并口径营业利润率分别为32.16%、37.58%[18] 业务板块收入 - 2023 - 2025年1 - 3月高端环保装备制造收入分别为15661.36万元、3033.82万元、4891.52万元[45] - 2023 - 2025年1 - 3月环保整体解决方案收入分别为156780.84万元、170027.00万元、19097.83万元[47] - 2023 - 2025年1 - 3月运营服务收入分别为22144.55万元、25144.99万元、7065.72万元[47] 资产负债 - 截至2024年底资产规模较上年底增长26.98%，非流动资产比重提升12.37个百分点[63] - 截至2024年底负债规模较2023年底增长29.24%，有息债务占比57.11%[69] - 2025年3月底资产负债率54.54%[69] 子公司变动 - 2024年合并范围新增8家子公司，注销3家，2025年1 - 3月新增4家[62] 收购情况 - 2024年收购塔城宝润环保电力有限公司，未形成企业合并[66] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额净流出2.84亿元，投资活动净流出6.73亿元[77] - 2025年1 - 3月经营和投资活动分别净流出1.34亿元和4.13亿元，筹资净流入3.25亿元，现金净减少2.21亿元[75][77] 其他 - 2024年公司获得“2024武汉民营制造业企业50强”等多个奖项称号[40] - 2024年5月子公司安阳永兴源污水净化被罚款8800元[89]

融资情况 - 2023年7月28日公司发行1000万张可转换公司债券，募资100000.00万元，净额98174.08万元[3] 股东认购与转让 - 控股股东等认购“天源转债”3931834张，占比39.32%[4] - 2024年10月8日至2025年2月17日转让1003294张，占比10.03%[6] - 2025年2月18日至5月14日天源集团转让1083690张，占比10.84%[7] - 天源集团变动前后分别持有29.29%、18.45%[7]

公司基本信息 - 公司法定名称为武汉天源集团股份有限公司 证券简称武汉天源 证券代码301127 债券简称天源转债 债券代码123213 [1] - 公司注册资本为64,715.8771万元 截至2025年5月9日总股本为648,239,805股 [8][9] - 公司经营范围涵盖垃圾渗滤液治理 固体废弃物处置 工业及市政污水处理 环保设备制造销售 机电设备设计安装及氢能装备制造等业务 [9] 可转换债券发行概况 - 公司于2023年7月28日发行1,000万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额10亿元 净募集资金98,174.08万元 [3] - 债券期限为6年 自2023年7月28日至2029年7月27日 票面利率逐年递增从0.3%至2.5% [4][7] - 债券于2023年8月16日在深交所挂牌交易 转股期自2024年2月5日起至债券到期日止 [3][7] 转股价格调整 - 初始转股价格为10.30元/股 经2023年度权益分派调整后于2024年7月5日变为7.26元/股 [21] - 因公司回购注销5,146,970股股份 转股价格于2024年9月25日进一步调整为7.14元/股 [7][22] 2024年度经营业绩 - 公司2024年营业收入198,531.85万元 较上年调整后数据增长1.96% [9] - 归属于上市公司股东的净利润33,324.28万元 同比增长17.87% 扣非净利润32,549.43万元 增长18.30% [9] - 总资产724,631.35万元 较上年末增长26.98% 经营活动现金流量净额为-28,426.58万元 [9] 募集资金使用情况 - 截至2024年末募集资金余额15,641.69万元 存放于专项账户 累计投入募集资金83,441.93万元 [11][12] - 2024年度投入募集资金34,687.51万元 变更募集资金用途42,520.66万元 占募集资金总额43.31% [12][15] - 部分募投项目延期至2025年 包括建水县自来水厂项目 长葛市污水处理厂项目及获嘉县垃圾发电项目 [12][13] 信用评级与付息情况 - 联合资信评估给予公司主体及债券AA-信用评级 评级展望稳定 [7][17] - 2024年7月29日完成第一期付息 票面利率0.3% 每张债券付息0.30元 [17] 重大事项披露 - 2024年发生董事 监事及高级管理人员变动 [20] - 控股子公司签署氢能装备基地及光伏发电项目投资协议 [20] - 可转换债券转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10% [20]

授信额度 - 公司及子公司可向金融机构申请不超60亿元综合授信额度，期限至2025年年度股东会召开日[4] - 天源能源向浦发银行武汉分行申请4亿元综合授信额度，敞口额度3亿元由公司担保[5] 天源能源情况 - 天源能源注册资本19010万元，公司持股69.7002%，认缴出资13250万元[8][9] - 2024年末资产9064.34万元，负债604.93万元；2025年3月末资产9239.90万元，负债807.08万元[12] - 2024年净利润 -11.41万元，2025年1 - 3月净利润 -26.61万元[13] 担保情况 - 公司为天源能源担保最高额度不超3.0亿元，保证方式为连带责任保证[14] - 公司及子公司担保额度总金额600000.00万元[15] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总余额169309.89万元，占最近一期经审计净资产比例52.16%[15] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为0万元，占最近一期经审计净资产的0%[15]

债券发行 - 2023年7月28日公司发行1000.00万张可转换公司债券，募集资金总额100000.00万元，净募集资金98174.08万元[11] - 可转换公司债券期限为2023年7月28日至2029年7月27日[15] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[15] - 可转换公司债券转股期自2024年2月5日起至2029年7月27日止[19] - 可转换公司债券初始转股价格为10.30元/股，现转股价格为7.14元/股[19] - 本期债券主体信用评级为AA -，债券信用评级为AA -，评级展望为稳定[20] - 100000.00万元可转换公司债券于2023年8月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“天源转债”，代码“123213”[11] 公司运营 - 2024年公司总股本为648,239,805股，注册资本为64,715.8771万元[26] - 2024年公司业务涉及水环境治理、固废处置及资源化等领域，在江苏扬州建设氢能装备产业基地、新疆乌苏市建设1GW光伏发电项目[27][28] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入198,531.85万元，较上年同期增长1.96%[29] - 2024年归属上市公司股东的净利润33,324.28万元，较上年同期增长17.87%[29] - 2024年扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润32,549.43万元，较上年同期增长18.81%[29] - 2024年末归属上市公司股东的净资产324,581.16万元，较上年末增长24.82%[29] - 2024年末总资产724,631.35万元，较上年末增长26.98%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -28,426.58万元，较上年同期减少172.90%[30] 募集资金 - 截至2024年12月31日，公司募集资金使用后净额为15,641.69万元，均存放于专户[36] - 2024年度募集资金总额为98,174.08万元，本年度投入募集资金总额为34,687.51万元[41] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为42,520.66万元，累计变更用途的募集资金总额比例为43.31%[41] - 2024年8月24日公司完成募集资金置换预先投入的自筹资金共计20,734.37万元[43] 项目投资 - 建水县第二自来水厂及配套管网工程项目承诺投资8,000.00万元，截至期末累计投入3,600.55万元，投资进度45.01%[41] - 长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目承诺投资5,000.00万元，截至期末累计投入4,740.94万元，投资进度94.82%[41] - 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目承诺投资5,000.00万元，截至期末累计投入5,000.67万元，投资进度100.01%[41] - 补充流动资金承诺投资25,240.42万元，截至期末累计投入1,538.51万元，投资进度100.26%[42] - 孟州市污泥与固体废物资源化利用项目承诺投资30,000.00万元，调整后投资11,130.74万元，投资进度100.00%[42] - 获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目承诺投资25,000.00万元，调整后投资2,035.35万元，投资进度100.00%[42] - 怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目承诺投资5,024.57万元，截至期末累计投入2,001.21万元，投资进度39.83%[42] - 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目截至2024年12月31日累计实现毛利5,965.71万元[44] - 师宗县生活垃圾城乡一体化及转运服务项目截至2024年12月31日累计投资进度为83.49%[44] - 变更募集资金投资项目拟投入总额42,520.66万元，截至期末实际累计投入31,693.26万元[47] - 师宗县生活垃圾城乡一体化及转运服务项目拟投入6,387.00万元，截至期末实际累计投入5,332.72万元，投资进度83.49%[47] - 怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目拟投入5,024.57万元，截至期末实际累计投入2,001.21万元，投资进度39.83%[47] - 文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目拟投入31,109.09万元，截至期末实际累计投入24,359.33万元，投资进度78.30%[47] 重要事件 - 2024年公司召开1次债券持有人会议，审议通过变更部分募集资金用途议案[50] - 2024年7月29日公司按面值支付本次债券第一年利息，票面利率为0.30%（含税）[52] - 2024年5月28日公司公告董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人[56] - 2024年6月28日公司公告2023年年度权益分派调整可转债转股价格[56] - 2024年8月20日公司公告签署氢能装备研发制造项目、光伏项目投资合作协议及变更部分募集资金用途[57] - 2024年9月25日公司公告回购股份注销完成暨调整可转债转股价格[57] - 2024年11月4日公司公告“天源转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%[57] - 2024年12月31日公司公告部分募集资金投资项目延期[57] - 2024年7月5日“天源转债”转股价格由10.30元/股调整为7.26元/股[60] - 2024年公司注销5,146,970股股份[61] - 2024年9月25日“天源转债”转股价格由7.26元/股调整为7.24元/股[61]

证券代码：301127 证券简称：武汉天源 债券代码：123213 债券简称：天源转债 中天国富证券有限公司 关于 武汉天源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年第四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二零二五年五月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《武汉天源环保股份有限公司与中 天国富证券有限公司关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）、《武汉天源环保股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 及其他相关信息披露文件等，由本次债券受托管理人中天国富证券有限公司（以 下简称"中天国富证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所 作的承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得用作其他 任何用途。 2 一、核准文件和核准规模 （二） 债券名称：武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券。 （三） 债券代码：123213。 （四） ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》。 公司于近日收到南宁市地下管网和水务中心发来的《中标通知书》，确定公司 成为"沙井厂、二坑溪厂、九曲湾厂、吴圩二期厂等4个水质净化厂及配套管网 特许经营项目"的中标单位。中标通知书的主要内容如下： 一、本次中标项目的主要内容 （一）招标人：南宁市地下管网和水务中心 （二）招标代理机构：南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 （三）中标单位：武汉天源环保股份有限公司（现已更名为"武汉天源集 团股份有限公司"） （四）中标项目名称：沙井厂、二坑溪厂、九曲湾厂、吴圩二期厂等4个水 质净化厂及配套管网特许经营项目 （五）中标范 ...