证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-116 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 4 日以腾讯会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席 李延生主持，公司部分高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3.公司不存在《管理办法》《工作指引》等法律、法规和规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 4.公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授限制性 股票的情形，本次激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 5.公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》《工作指引》《激 ...

激励计划授予情况 - 2024年12月4日为首次授予日，授予293名激励对象2311.60万股，授予价2.41元/股[3][27] - 拟授予限制性股票3013.70万股，占公司股本总额2.05%[5] - 首次授予2413.70万股，占公司股本1.64%，占拟授予总数80.09%；预留授予600.00万股，占公司股本0.41%，占拟授予总数19.91%[5] - 调整后授予总量2881.60万股，占公司股本总额1.96%[28] 人员获授情况 - 总经理童琳获授87.40万股，占授予总量3.03%，占公司股本0.06%[30] - 副总经理王建江、邵德洲各获授53.50万股，占授予总量1.86%，占公司股本0.04%[30] - 总工程师韩志明获授55.30万股，占授予总量1.92%，占公司股本0.04%[30] - 财务总监庄五营获授52.60万股，占授予总量1.83%，占公司股本0.04%[32] - 董事会秘书王建强获授49.20万股，占授予总量1.71%，占公司股本0.03%[32] - 核心员工及骨干员工（287人）获授1960.10万股，占授予总量68.02%，占公司股本1.33%[32] 考核目标 - 2024 - 2026年首次授予考核，2024年净利润增长率不低于15%，净资产收益率不低于8%，研发经费投入强度不低于3.5%[15] - 2025年净利润增长率不低于25%，净资产收益率不低于9%，研发经费投入强度不低于3.5%[15] - 2026年净利润增长率不低于40%，净资产收益率不低于9%，研发经费投入强度不低于3.5%[15] - 预留部分不同授出时间有不同考核目标[16][19] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过72个月，首次授予24个月后按34%、33%、33%比例分三批归属[9] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[15] - 激励对象个人考核合格（≥60分）归属比例100%，不合格（＜60分）归属比例0%[18] - 标的股价5.51元/股，授予价格2.41元/股[33] - 有效期3.49年，历史波动率23.3050%，无风险利率1.3901%，股息率0%[33] - 首次授予预计摊销总费用7458.76万元，2024 - 2028年预计摊销费用分别为203.51万元、2703.80万元、2608.36万元、1374.06万元、569.03万元[35] - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供财务资助[36] - 激励对象不包括公司董事及持股5%以上股东[36] - 参与激励计划的高级管理人员授予日前6个月无买卖公司股票行为[36] - 293名激励对象主体资格合法有效[38] - 公司具备实施股权激励计划主体资格，激励对象获授条件已成就[38] - 公司本次激励计划首次授予事项已取得必要批准和授权，符合相关规定[40]

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 2.本激励计划的激励对象不包括董事（含独立董事）、监事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 （截至授予日） 一、 本次激励计划限制性股票分配情况表 首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 授予限制性股 | 占授予限制 | 占当前公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票数量 | 性股票总量 | 股本总额比 | | | | | （万股） | 比例 | 例 | | 1 | 童琳 | 总经理 | 87.40 | 3.03% | 0.06% | | 2 | 王建江 | 副总经理 | 53.50 | 1.86% | 0.04% | | 3 | 邵德洲 | 副总经理 | 53.50 | 1.86% | 0.04% | | 4 | 韩志明 | 总工程师 | 55.30 | 1.92% | 0.04% | | 5 | 庄五营 | 财务总监 | 52.60 | 1.83% | 0.04% | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2218 号 致：北京中科润宇环保科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中科润宇环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师以现场方式参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

会议信息 - 股东大会现场会议于2024年11月5日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 会议在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901公司会议室召开[3] 投票数据 - 通过现场和网络投票股东577人，代表股份881,101,439股，占比59.8623％[6] - 总体表决同意股数880,393,139股，比例99.9196％[9] 议案审议 - 审议通过《关于公司未来五年（2024年 - 2028年）股东分红回报规划的议案》[7] 会议合规 - 律师认为本次会议召集、召开、表决等程序均合法有效[10]

股权变动 - 国科瑞华原持股50,000,086股，占比3.40%[1] - 计划减持不超14,718,800股，占比1%[1] - 2024年10月10 - 31日减持14,718,800股，占比1%[1] - 减持后持股35,281,286股，占比2.40%[2] 减持情况 - 减持均价5.61元/股[1] - 减持符合规定，无违规及违反承诺情况[3] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更[3] - 不影响公司治理、股权结构及持续经营[3]

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文章核心观点 - "一带一路"共建国家和地区及东南亚地区目前在垃圾焚烧发电方面尚处于发展初期,填埋仍为主要的处理方式,垃圾焚烧发电厂的覆盖率较低,正处于垃圾焚烧发电快速发展的阶段,未来需求增长的空间较大[1] - 国内主流的垃圾焚烧发电企业也在积极布局海外项目[1] - 海外市场是中科环保未来的重点发展方向之一,公司主要从装备销售和投资运营两个方面拓展海外市场[1] 行业分析 - "一带一路"共建国家和地区及东南亚地区目前在垃圾焚烧发电方面尚处于发展初期,填埋仍为主要的处理方式,垃圾焚烧发电厂的覆盖率较低,正处于垃圾焚烧发电快速发展的阶段,未来需求增长的空间较大[1] - 国内主流的垃圾焚烧发电企业也在积极布局海外项目[1] 公司分析 - 海外市场是中科环保未来的重点发展方向之一,公司主要从装备销售和投资运营两个方面拓展海外市场[1]

公司业绩情况 - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润26,367.22万元，同比增长27.55% [1] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润9,988.01万元，同比增长47.15% [1] - 2023年项目建设和项目并购等投资性支出约8.76亿元，2024年预计投资支出9亿元左右 [3] - 每年经营活动现金净流入维持在4 - 5亿元之间 [3] - 截至2024年9月末，资产负债率为48.57%，主体信用评级为AA + 级 [3] - 现金分红比例由上市首年的38.16%提升至2023年度的54.58% [3] - 截至三季度末，应收账款净值约6.90亿元，占资产总额的比例低于10% [4] 业绩增长点 短期 - 依靠供热的持续增长，关注具有供热潜力的标的 [2] - 现有宁波、慈溪、石家庄三个供热项目开拓潜在热用户，扩大供热覆盖范围及密度 [2] - 未来在绵阳、三台、晋城等项目开展供热业务 [2] - 衡阳、玉溪等在建项目将供热作为重要战略举措，开展周边工业用户用热需求前期调研 [2] 长期 - 科技创新是支撑公司未来持续稳定高质量发展的基石，近四年研发投入复合增长率64.32% [2] - 推出一系列具有自主知识产权的环保技术与装备，应用于多个领域 [2][3] - 自主研发的自动燃烧控制系统（ACC）达国内领先水平，部分关键设备国际先进，所有投运焚烧线实现ACC自动化控制投入且已对外销售 [3] - 获评国家级专精特新“小巨人” [3] 项目并购 - 对基础不错且有供热潜力的项目，通过供热业务拓展、技术设备改造、精细化管控等提质增效 [2] - 以石家庄项目为例，收购后三个月内盈利大幅攀升 [2] 收入构成 - 生活类垃圾处理业务收入中，供电收入约占35% - 40%，垃圾处理费收入占比约30%，供热收入占比约25% [4] - 未来随着供热量增长，供热收入占比将继续提升 [4] 应收账款情况 - 三季度末应收账款账龄结构较年初进一步优化，一年以内的应收账款占比接近80%，两年以内的应收账款占比在90%以上 [4] - 一年以上的应收账款占比较期初下降，主要系国补电费以及垃圾处理费回款 [4] 所得税率情况 - 公司所得税率较低，通过被认定为高新技术企业（税率15%）、西部地区鼓励类产业企业（税率15%）、从事符合条件的环保节能项目享受税收减免、购置专用设备抵免税额、研发费用税前加计扣除等方式享受税收优惠 [4] 海外拓展情况 装备销售 - 今年上半年新签海外核心装备供货合同额近1亿元，包括印度尼西亚、泰国、巴西等地的供货服务 [5] 投资运营 - 与乌兹别克斯坦安集延州签订该国首个生活垃圾焚烧发电项目合作备忘录，项目一期规模1,500吨/日，正在推进落地 [5] - 持续推进越南、印度尼西亚等“一带一路”沿线市场，有望实现突破 [5]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司 - 中科环保是中国科学院下属的上市公司,是中国唯一的环保上市平台。[1] - 中科环保主要从事生活垃圾承销处理业务,包括垃圾处理、发电和供热。[1][2][3] 2. 核心观点和论据 - 2022年1-9月,中科环保营业收入10.6亿元,同比增长27.4%;规模性利润2.62亿元,同比增长27.55%。[1] - 毛利率为41.42%,总体增长2.16个百分点。经费收益率7.6%,总体增长1.3个百分点。资产负债率48.57%,较低。[1] - 自2017年以来,中科环保营业收入和规模性利润复合增长率分别接近20%和60%。[1] - 中科环保重点发展供热业务,2022年1-9月供热量123.39万吨,同比增长56.48%。未来3年供热量有望超过200万吨。[2][3][6] - 中科环保正在积极拓展海外市场,包括装备销售和项目运营。[7][8] - 中科环保未来5年每年现金分红比例不低于60%。[2] - 中科环保重视研发创新,2024-2027年研发投入强度不低于3.65%。[2] 3. 其他重要内容 - 中科环保应收账款规模较小,大部分在1年以内,回款情况较好。[4][11] - 中科环保关注地方政府化解债务的政策,预计对公司回款有积极影响。[4] - 中科环保关注并购机会,未来可能进入行业整合集中度提高的阶段。[12] - 中科环保对小吨位项目持谨慎态度,更关注中大型项目。[13]