主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.66元，较2023年的0.77元减少14.29%，2022年为0.96元 [1] - 2024年每股净资产7.19元，较2023年的10.01元减少28.17%，2022年为16.54元 [1] - 2024年每股公积金3.8元，较2023年的5.53元减少31.28%，2022年为10.43元 [1] - 2024年每股未分配利润2.32元，较2023年的3.20元减少27.5%，2022年为4.59元 [1] - 2024年营业收入13.48亿元，较2023年的10.62亿元增长26.93%，2022年为8.63亿元 [1] - 2024年净利润2.18亿元，较2023年的2.56亿元减少14.84%，2022年为2.27亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.23%，较2023年的11.24%减少17.88%，2022年为10.90% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有624.91万股，累计占流通股比7.28%，较上期减少207.96万股 [2] - 戢华俊、银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A、柴长茂、李惠忠、毛应东、王丽丽为新进前十大股东 [3] - 工银中小盘混合持股减少35.46万股，香港中央结算有限公司持股减少64.24万股 [3] - 苏锡宝、陈晗持股不变 [3] - 华安安康灵活配置混合A、华商智能生活灵活配置混合A、华商新兴活力混合等多只基金退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转2股派3.3元(含税) [4]

会议与报告 - 2024年独立董事参加11次董事会、列席6次股东大会[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事全出席[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议，审计委员会召开4次会议[7] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过2023年度日常关联交易确认和2024年度预计议案[12] - 2024年10月30日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年4月18日审议通过2023年度内部控制自我评价报告[14] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多期报告[13] 审计与激励 - 2024年4月18日续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 报告期内审议通过多项限制性股票激励计划相关议案[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事按规定履职维护股东权益[18] - 独立董事袁亚男于2025年4月18日提交报告[20]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程志勇） 本人作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》 《江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人程志勇，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、高级会计师。2004 年 7 月至 2010 年 9 月，任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计部高级经理；2010 年 10 月至 2017 年 3 月，任浙江开尔新 材料股份有限公司副 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、6次股东大会[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2024年4月18日审议通过2023年度日常关联交易确认和2024年度预计议案[12] - 2024年10月30日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月18日审议通过2023年度内部控制自我评价报告[15] - 2024年4月18日审议通过续聘中汇会计师事务所为2024年审计机构的议案[16] 激励计划情况 - 报告期内审议通过2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案[17] - 报告期内审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[18] - 报告期内审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案[18] 履职情况 - 2024年公司配合支持独立董事履职[19] - 2024年度独立董事按法规和制度履职[19]

公司基本信息 - 公司股票简称泽宇智能，代码301179[12] - 2024年9月20日，公司注册地址由“南通市崇川区中环路279号1 - 4幢”变更为“南通市崇川区古港路168号”[12] - 董事会秘书为杨天晨，证券事务代表为丁龙霞[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn [14] - 公司披露年度报告的媒体为证券时报（http://www.cninfo.com.cn）[14] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[15] - 签字会计师为刘炼、周永辉[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入13.48亿元，较2023年增长26.98%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，较2023年下降14.78%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.59亿元，较2023年下降29.24%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3855.73万元，较2023年下降61.88%[16] - 2024年末资产总额33.66亿元，较2023年末增长5.46%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.11亿元，较2023年末增长1.57%[16] - 2024年非经常性损益合计5908.55万元，2023年为3113.68万元，2022年为3859.95万元[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.41亿元、3.96亿元、1.76亿元、6.35亿元[18] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2279.24万元、8125.90万元、2753.38万元、8684.85万元[18] - 2024年度公司实现营业收入134,809.23万元，同比上升26.98%[85] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润21,843.36万元，同比下降14.78%[85] - 2024年营业收入合计13.48亿元，同比增长26.98%，电力行业占比100% [87] - 2024年营业成本9.37亿元，同比增长44.71%，电力行业占比100% [90][92] - 2024年销售费用60,911,131.85元，同比增长56.12%；管理费用76,499,718.94元，同比下降2.77%；财务费用243,301.25元，同比增长100.58%；研发费用70,202,969.92元，同比增长41.44%；费用合计207,857,121.96元，同比增长66.10%[100] - 2024年研发人员数量78人，较2023年减少7.14%，占比8.75%，较2023年下降3.57%[102] - 2024年研发投入金额70,202,969.92元，占营业收入比例5.21%，2023年分别为49,635,191.92元、4.68%，2022年分别为32,963,568.63元、3.82%[102] - 2024年经营活动现金流入小计1,020,850,278.13元，同比增长32.81%；现金流出小计982,292,994.85元，同比增长47.16%；现金流量净额38,557,283.28元，同比下降61.88%[106] - 2024年投资活动现金流入小计9,022,518,298.64元，同比增长16.76%；现金流出小计8,955,057,810.18元，同比增长2.95%；现金流量净额67,460,488.46元，同比增长106.95%[106] - 2024年筹资活动现金流入小计456,161,668.15元，同比下降15.46%；现金流出小计746,067,718.56元，同比增长82.83%；现金流量净额 -289,906,050.41元，同比下降320.47%[106] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -183,888,317.30元，同比增长75.10%[106] - 投资收益为44,965,475.19元，占比18.34%，主要是资金现金管理收益[110] - 公允价值变动损益为19,446,985.88元，占比7.93%，因交易性金融资产公允价值变动增加[110] - 2024年末货币资金131,237,340.37元，占总资产3.90%，较年初占比降5.94%，因回购库存股及股利分红[111] - 2024年末应收账款341,532,445.02元，占总资产10.15%，较年初占比升1.53%，因销售规模增加[111] - 2024年末固定资产231,585,637.93元，占总资产6.88%，较年初占比升5.72%，因在建工程转固增加[111] - 交易性金融资产期初2,027,183,142.34元，期末1,927,659,337.32元，本期公允价值变动19,446,985.88元[113] - 应收款项融资期初8,245,721.50元，期末52,969,704.17元，本期计提减值1,500元，净增加44,725,482.67元[113] - 报告期投资额8,955,057,810.18元，上年同期8,698,292,094.58元，变动幅度2.95%[116] - 货币资金受限账面余额7,186,151.48元，应收票据受限账面余额30,491,074.00元，合计37,677,225.48元[115] - 信用减值损失为 -17,849,346.18元，占比 -7.28%，因期末应收款项余额增加致预期信用损失[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 系统集成产品2024年营收10.35亿元，同比增长48.75%，占比76.80% [87] - 施工及运维产品2024年营收2.41亿元，同比下降21.63%，占比17.85% [87] - 安徽省地区2024年营收3.22亿元，同比增长77.01%，占比23.88% [87] - 上海市地区2024年营收0.90亿元，同比增长1256.90%，占比6.67% [87] 电网行业环境 - 2024年电网工程投资完成6083亿元，同比增加15.3%，2025年国家电网全年电网投资有望超6500亿元，南方电网固定资产投资安排1750亿元，较2024年的1730亿元继续增长[31] - 电网产业2024年投资超6000亿元，国家电网智能电网投资占比从初期的6.2%增至第三阶段的12.5%[32] - 国家能源局提出电网侧“三步走”目标：当前至2030年分布式智能电网起步，2030 - 2045年大电网与分布式智能电网融合发展，2060年电力与能源输送深度耦合协同[32] - 南方电网“十四五”规划总投资6700亿元，其中3200亿元用于建设配电网，国家电网配电网投资比例约占60%，两网配电网投资总计达1.5万亿元[34] - 2020年配电自动化覆盖率达到90%[34] 公司业务技术与研发 - 公司致力于前沿电力信息化科学技术创新和应用，积累大量技术和经验，获多项专业资质及荣誉[45] - 公司通信系统集成技术和产品能满足电力系统各通信环节需求，应用于智能电网各领域[46] - 公司通信系统集成方案采用三级网络构架，由多种设备部署构成，特点多样[46] - 公司积累了丰富高可靠性产品设计和系统集成经验[46] - 公司在原有4G CPE无线终端研发基础上，开发4G/5G融合通信终端，提升配电网相关水平[46] - 公司根据各类场景开发融合AI计算分析能力的边缘智能网关，完善电力物联网产品体系[46] - 公司调度数据技术向二次安防延伸，开发数据加密、隔离技术，网络安全监测装置通过国网首批检测[47] - 公司开发变电站远程在线智能巡视系统，提升变电站智能巡检等水平，将加大该领域研发投入[47] - 公司在新能源管理控制领域实时监控发电用电，建立功率预测系统，提升管理控制水平[48] - 公司开发配网一二次融合成套产品和二次智能终端产品，通过国网检测，开拓配网侧新市场[48] - 公司微电网能量管理系统实现能源高效利用和精细化管理，建立安全防护体系[49] - 公司基于地基云台气象装置延伸功率预测算法研发，将加大该领域研发投入[49] - 公司在人工智能和机器人领域提升算法可靠性和准确性，聚拢高端人才向相关领域发展[50] - 公司在蓄电池远程在线核容领域实现直流蓄电池组无忧运行，开拓新市场[50][51] - 公司在数字化电厂领域构建“云 - 边 - 端”协同体系，推动电厂数字化转型[51] - 公司研发模式分为前瞻性预研和定制性研发两种[66] - 公司服务模式包括项目挖掘、设计、实施及售后服务，提供一站式综合服务[70] - 公司原材料采购分“直接采购”和“定制化采购”，以“直接采购”为主[71] - 公司服务采购针对部分辅助性工作，需综合评审确定合作对象[72] - 公司销售模式为高效直通营销，含精准市场洞察、需求挖掘等步骤[73] - 公司构建全方位、高效率直销体系服务电力行业客户[74] - 公司在多个电力信息化领域投入研发力量，主营产品具技术优势和竞争力[77] - 公司算法团队从超100个变电站收集超百万数据优化算法模型[83] - 公司建成江苏区域超一半地市的电力信息化通信网络[81] - 公司基于地基云台气象装置延伸功率预测算法研发，构建SVM预测模型[136] - 公司研制新一代变电站安全通信网络系统，融合POL和WAPI技术[137] - 公司升级研发变电站在线智能巡视系统，构建多维立体智能巡检体系[137] - 公司研发新一代变电站四足巡检机器人，提高巡检运维能力[138] - 公司提升人工智能巡检算法，构建自监督学习多模态大模型等[138] - 公司研发低压工商业分布式光伏数据采集控制棒，提升电网保供消纳能力[139] - 公司研究负荷聚合调控技术，实现电网负荷优化分配[140] - 公司开发微电网能量管理系统，涵盖智能预测等多方面[141] - 公司研发基于数字孪生系统的光配机器人，可提高光纤网络管理效率[142] - 公司研发4/5G公专合一的电力无线路由器，提升电力系统智能化水平[142] - 公司研发配网一二次融合成套产品，提升配电网故障处置等能力[144] - 公司研发变电站智能辅控系统，减少人员现场巡视次数[144] - 公司研发数字电厂平台，推动电厂数字化转型进程[145] 公司组织架构与子公司情况 - 公司全资子公司泽宇设计拥有多项乙级资质，主营电网和配电网咨询设计业务，分别服务220kV及以下和20kV及以下电压等级项目[55][56] - 子公司泽宇工程有通信、电力等工程施工总承包贰级及承装（修、试）四级资质[64] - 电力工程施工可承接单机容量10万千瓦及以下发电工程、35kV及以下送电线路和相同电压等级变电站工程[65] - 2024年5月出资设立泽宇香港公司，注册资本港币5000万元，占比100% [95] - 2024年6月子公司出资设立泽宇宁夏公司，注册资本人民币1500万元，占比100% [96] - 2024年解散天津乾合元建筑工程有限公司，1月25日办妥注销手续 [96] - 江苏泽宇电力设计有限公司注册资本3000万元，总资产11334.56万元，净资产8608.08万元，营业收入6867.42万元，营业利润1596.01万元，净利润1400.46万元[131] - 江苏泽宇电力工程有限公司注册资本5000万元，总资产30425.68万元，净资产9854.67万元，营业收入26829.30万元，营业利润2745.11万元，净利润1846.85万元[131] - 江苏泽宇新森智能设备有限公司注册资本1000万元，总资产93.92万元，净资产93.92万元，营业收入0万元，营业利润 - 0.21万元，净利润 - 0.20万元[131] - 江苏泽宇智能新能源有限公司注册资本20000万元，总资产18932.02万元，净资产18732.26万元，营业收入204.39万元，营业利润273.33万元，净利润227.04万元[131] - 泽宇智能新能源公司注册资本5000万元，总资产620.57万元，净资产613.79万元，营业收入127.45万元，营业利润16.31万元，净利润15.13万元[131] - 泽宇智能（如皋）新能源有限公司相关数据：金额300.00，数值97.22、15.69、20.46、16.68、15.85[132] - 泽宇智能（福建）电力有限责任公司相关数据：金额5000.00，数值968.44、968.43、0.00、 - 0.18、 - 0.18[132] - 泽宇智能（福州）电力有限责任公司相关数据：金额3000.00，数值10115.11、4383.88、4989.38、1565.05、1165.88[132] - 广东泽宇数字新能源有限公司相关数据：金额5000.00，数值4156.16、456.35、162.48、 - 670.44、 - 649.04[132] - 广东阳江泽宇新能源有限公司相关数据

文章核心观点 - 泽宇智能研发的智能巡检项目成果获行业专家认可，未来将深化创新并推动技术成果规模化应用 [1] 分组1：行业专家到访交流 - 中国工程院院士刘吉臻、中国能源研究会理事长史玉波等行业专家受邀到访泽宇智能，围绕智能巡检技术开展深度交流 [1] 分组2：项目成果评审 - 评审委员会认为泽宇智能“基于多模态融合的智能巡检模型算法研究及应用”项目实现变电站智能巡检技术重大创新，整体技术达国际先进水平，全票通过验收 [1] 分组3：公司未来规划 - 泽宇智能表示未来将持续深化“巡检算法 - 平台 - 服务”全链条创新，加速技术成果在全国电力系统的规模化应用，为新型电力系统建设注入科技动能 [1]

限制性股票归属情况 - 本次归属人数为1人，归属股票数量23436股，占公司股本总额0.007%[3] - 归属的限制性股票上市流通日为2025年3月12日，上市流通数量23436股，归属后无禁售期[3][26] - 管理人员及核心技术（业务）人员获授7.8120万股，本次可归属2.3436万股，占比30%[25] 限制性股票调整情况 - 2023年4月24日，授予价格由25.10元/股调整为13.656元/股，首次授予数量调整为399.24万股，预留授予数量调整为99.81万股[16] - 2024年7月16日，授予价格由13.656元/股调整为9.3614元/股，首次授予数量调整为558.936万股，预留授予数量调整为139.734万股[18] - 2024年10月8日，授予价格由9.3614元/股调整为9.2114元/股[18] 业绩指标 - 以2021年业绩为基数，2022年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于20%[7] - 以2021年业绩为基数，2023年营业收入增长率不低于44%或净利润增长率不低于44%[7] - 2023年度公司合并报表营业收入10.62亿元，增长率为50.95%，达业绩指标考核要求[22] 其他 - 2022 - 2024年多次因激励对象离职、考核、权益分派等调整限制性股票数量和价格[16][17][18][19] - 2024年10月8日审议通过首次授予部分第二个归属期归属条件成就议案[20] - 截至2025年2月24日，收到1名激励对象出资款215,878.37元，变更后注册资本和股本为335,482,901元[27] - 本次归属后募集资金用于补充公司流动资金[28] - 本次变动前后限售与无限售条件股份占比有微小变化，总股本增加，对财务等无重大影响[30][31] - 律师认为本次归属符合相关规定[32]

公司治理 - 2025年1月20日召开第三届董事会第一次会议，7名董事到会[2] - 选举张剑女士为董事长，任期三年[3] - 设立四个专门委员会，各由三名董事组成，任期三年[4][5] 人员聘任 - 聘任夏耿耿先生为总经理等多人任职，任期三年[7] - 聘任丁龙霞女士为证券事务代表，任期三年[8] 项目决策 - 同意“信息化管理系统建设项目”结项，节余资金补充流动资金并销户[9]