| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"家联转债"（债券代码：123236）转股期为 2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日；最新转股价格为 18.49 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 10 张"家联转债"完成转股（票面金额共计 1,000.00 元人民币），合计转成 54 股"家联科技"股票（股票代码：301193）。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 7,499,990 张，剩余可转债票面总金额为 749,999,000.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波家联科技股份有 ...

回购计划 - 拟用1000万 - 2000万元自有资金回购股份，价格不超26.88元/股[3] - 回购期限自2024年5月14日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，回购527,500股，占总股本0.2747%[4] - 最高成交价17.50元/股，最低15.90元/股，成交8,739,662.45元[4] 权益分派 - 2023年度每10股派现金股利2元，合计38,400,000元[6] - 权益分派后回购价格上限调至不超26.68元/股[6] 后续安排 - 公司回购符合规定，将继续实施并履行披露义务[7][9]

公司股权与担保 - 公司持有广西家得宝75%股权[4] - 浙江家得宝为广西家得宝2000万元借款提供连带责任担保[2] - 担保最高限额2000万元，债务履行期1年，保证责任期3年[8][10][11] 财务数据 - 2024年3月31日广西家得宝资产1.14亿，负债0.55亿，净资产0.58亿，资产负债率48.71%[6] - 2024年1 - 3月广西家得宝营收1710万，利润总额和净利润均为 - 115万[6] 担保情况 - 截至披露日，公司及其控股子公司获批担保额度13.8亿，占净资产81.73%[12] - 截至披露日，公司及其控股子公司担保余额3.95亿，占净资产23.39%[12] - 截至披露日，公司及子公司无逾期对外担保等不良担保情形[12]

债券发行 - 2023年12月22日发行750万张可转换公司债券，募集资金总额7.5亿元，净额7.4385611321亿元[2] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[10] - 期限为6年，即2023年12月22日至2029年12月21日[9] 交易与转股 - 2024年1月18日起在深交所挂牌交易[5] - 转股价格为18.49元/股，转股期限为2024年6月28日至2029年12月21日[3] - 初始转股价格18.69元/股，经2023年度权益分派调整后为18.49元/股，2024年5月23日起生效[29][31] 利率与付息 - 债券利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2023年12月22日[13][27] 权益分派 - 2023年度以总股本192,000,000股为基数，每10股派送现金股利2元，合计派送38,400,000元[30] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内，以票面面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[38] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[39] - 最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售[41] - 募集资金用途重大变化时持有人有一次回售权利，可按面值加当期应计利息回售[42] 转股价格修正 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[35] - 修正后的转股价格有相关限制条件[35]

回购计划 - 拟用1000万至2000万元自有资金回购股份，回购价不超26.88元/股[3] - 2024年6月14日首次回购122,000股，占总股本0.0635%[4] - 首次回购最高成交价17.50元/股，最低成交价17.38元/股，成交2131994元[4] - 权益分派使回购价格上限调至不超26.68元/股[5] - 将在回购期限内继续实施回购计划[8] 分红情况 - 2023年度以192000000股为基数，每10股派现金股利2元，共派38400000元[5] 交易规则 - 以集中竞价交易回购股份，委托价格不为当日涨幅限制价格[7] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托回购股份[7] 信息披露 - 未在重大事项影响交易价格至披露日期间回购股份[6] - 将在回购期间按规定履行信息披露义务[9]

会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2024年6月3日上午10:00召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 市场扩张 - 公司拟以自有资金对泰国子公司增加投资5000万美元[3] 表决结果 - 增加投资表决情况为7票赞成，0票弃权，0票反对[4]

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金对泰国子公司增资5000万美元[2][10] - 泰国子公司2023年6月15日成立，注册资本1429921600泰铢[3] 决策流程 - 2024年5月29日独董会、6月3日董事会通过增资议案[2][8] 影响评估 - 增资不构成关联交易等，对当期财务无重大影响[2][7] 决策依据 - 独董、董事会认为增资符合规划，可增强实力[8][10]

股份回购 - 公司拟用1000万 - 2000万元自有资金回购股份[3] - 原回购价上限不超26.88元/股[3] - 调整后回购价上限不超26.68元/股，5月23日生效[2][7] - 截至目前股份回购未实施[4] 现金分红 - 2023年度以19200万股为基数，每10股派现金2元，共派3840万元[6] - 股权登记日为2024年5月22日，除权除息日为5月23日[6] - 按总股本折算每股现金红利为0.2元/股[7]

回购计划 - 拟回购资金总额1000 - 2000万元[3] - 回购价格不超26.88元/股[3] - 预计回购股份372,024 - 744,047股，占总股本0.19% - 0.39%[3] - 回购实施期限为股东大会通过日起12个月内[3] - 回购方式为集中竞价交易[9] - 资金来源为自有资金[11] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产411,447.38万元，所有者权益168,840.58万元，流动资产178,376.77万元[17] - 拟回购资金上限占总资产、所有者权益、流动资产的0.49%、1.18%、1.12%[17][18] 股份结构 - 回购前有限售条件股份95,760,000股，占比49.88%；无限售条件股份96,240,000股，占比50.12%[17] - 按上限回购后，有限售条件股份96,504,047股，占比50.26%；无限售条件股份95,495,953股，占比49.74%[17] - 按下限回购后，有限售条件股份96,132,024股，占比50.07%；无限售条件股份95,867,976股，占比49.93%[17] 进展与风险 - 2024年4月22日董事会、5月14日股东大会审议通过回购议案[25] - 已开立回购专用证券账户[4][26] - 相关主体暂无明确增减持计划[4] - 回购存在股价超上限等风险[30]

公司业绩 - 公司发布年报，23年实现营业收入17.2亿元，同减12.9%，归母净利润0.5亿元，同减74.7%[1] - 23年综合毛利率为19.2%，同减3.0pct，期间费用率为15.2%，同增3.2pct[3] - 2024年预测营业收入为2083百万元，同比增长21.0%，净利润为179百万元，同比增长295.7%[8] - 塑料制品销售收入占比逐年下降，生物全降解制品销售收入占比逐年增加[9] - 家联科技2023年营收为17.21亿元，同比下降12.9%[11] - 净利润为5亿元，同比下降74.7%，净利润率为2.6%[11] - 2023年公司毛利率为19.2%，较去年下降3.0%[13] - 生物降解产品带动增长，2023年塑料/生物降解/植物纤维/纸张产品收入分别为13/2.6/0.9/0.6亿元[14] 市场趋势 - 生物全降解制品领衔增长，中国大陆市场稳步增长，23年外销市场实现收入9.9亿元，同减35.2%，内销市场实现收入7.3亿元，同增62.5%[5] - 同类公司对比估值表显示平均PE为14.32倍，公司PE为23.1/20.0倍[9] 未来展望 - 公司24-25年净利润预测分别为1.8/2.1亿元，同增296%、15%，维持“优于大市”评级[6] - 预测2024-2025年净利润分别为18亿和21亿元，同比增长296%和15%[15] 风险提示 - 风险提示包括出口需求回落、产能扩充不及预期、可降解塑料政策风险等[7] - 风险包括出口需求下降、产能扩张速度慢、政策风险、原材料价格波动等[16]