关联资金往来 - 2025年上半年其他关联资金往来期初余额26,980.99万元[2] - 2025年上半年其他关联资金往来累计发生8,397.86万元[2] - 2025年上半年其他关联资金往来偿还3,611.02万元[2] - 2025年上半年其他关联资金往来期末余额31,767.83万元[2] 应收账款 - 四川富乐德应收账款期初1,863.51万元，累计发生544.26万元，偿还701.65万元，期末1,706.11万元[2] - 大连富乐德应收账款期初351.33万元，累计发生518.37万元，偿还594.92万元，期末274.79万元[2] 其他应收款 - 广州富乐德其他应收款期初17,043.08万元，累计发生2,745.24万元，偿还2.27万元，期末19,786.06万元[2] - 杭州之芯其他应收款期初3,037.36万元，累计发生84.58万元，偿还116.71万元，期末3,005.23万元[2] - 上海富乐德其他应收款期初2,052.20万元，累计发生111.07万元，期末2,163.27万元[2] - 青岛富乐德其他应收款上半年累计发生500.00万元，期末余额500.00万元[2]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，日磁技术总资产565736百万日元，净资产297379百万日元[7] - 2024年4 - 12月日磁技术营业收入202365百万日元，净利润12612百万日元[7] 关联交易 - 公司2025年原预计日常关联交易总额不超12450万元，新增预计后调整为不超34350万元[2] - 各关联方采购与出售商品、接受与提供劳务金额有调整[5] 其他 - 公司新增2025年度日常关联交易预计符合经营需要[16] - 保荐机构对新增预计事项无异议[16] - 备查文件含董事会、监事会决议及核查意见[17] - 公告发布于2025年08月30日[18]

募集资金情况 - 公司公开发行8460万股A股，发行价每股8.48元，募集资金71740.80万元，净额63256.58万元[2] - 截至期末累计项目投入41087.12万元，利息及理财收入净额1748.32万元，手续费0.22万元，补充流动资金9688.87万元[5] - 应结余与实际结余募集资金均为14228.69万元，差异为0[5] - 公司募集资金总额为6.325658亿元，本年度投入7081.81万元，累计投入4.108712亿元[19] - 公司超募资金为2.185941亿元，已使用1.95亿元永久补充流动资金，截至2025年6月30日余额3084.63万元[20] 项目进展与调整 - 2024年4月终止“陶瓷热喷涂产品维修项目”，剩余9688.87万元永久补充流动资金[5] - 陶瓷熔射及研发中心项目和研发及分析检测中心扩建项目预计可使用状态日期调整至2025年12月31日[13] - 陶瓷熔射及研发中心项目本报告期投资450.53万元，累计投资4194.23万元，投资进度34.95%，净利润88.16万元未达预期[19] - 陶瓷热喷涂产品维修项目调整后投资总额6311.20万元，已完成投资，投资进度100%[19] - 研发及分析检测中心扩建项目本报告期投资131.28万元，累计投资3013.83万元，投资进度52.13%，无法单独核算效益[13][19] - 补充流动资金项目累计投资8067.86万元，投资进度100.85%[19] 其他财务相关 - 公司合计投资各类金融产品金额为1.2391亿元，包括浦发银行、招商银行、中信证券等产品[12] - 公司于2023年完成使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.13188708亿元及发行费用自筹资金722.742628万元[20] - 公司可使用不超过3亿元暂时闲置募集资金及不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，合计不超过8亿元[21] - 截至2025年6月30日有8个募集资金专户，余额合计18376908.92元[8] - 2025年6月经股东大会决议，使用超募资金6500.00万元永久补充流动资金[10]

股本变化 - 2024年限制性股票激励归属使总股本从3.3839亿股增至3.413076亿股[2] - 重大资产重组使总股本从3.413076亿股增至7.21068167亿股[2] - 募集配套资金拟定使总股本从7.21068167亿股增至7.43007998亿股[3] 章程修订 - 修订后公司注册资本为7.43007998亿元，股份总数7.43007998万股[5] - 变更需股东大会审议，董事会提请授权办后续手续[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,939,831股，募资782,593,771.77元[3] - 扣除费用后，实际募资净额772,195,596.65元[3] - 2025年8月15日募集资金划至指定账户[3] 资金账户余额 - 截至2025年8月27日，浦发铜陵支行专户余额720,413,404.58元[5] - 江苏富乐华两浦发盐城分行专户及四川富乐华中行上海宝山支行专户余额为0元[5] 资金监管规定 - 丙方每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[8] - 支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方[8] - 乙方年度累计三次未履约，甲或丙可终止协议注销专户[9] - 乙方第三次违约付专户余额日万分之一违约金[10]

资金募集与使用 - 公司定向增发21,939,831股，发行价每股35.67元，募集资金总额782,593,771.77元，净额772,195,596.65元[4] - 公司拟向富乐华和四川富乐华分别增资或借款37,295.46万元和30,963.92万元用于募投项目[3][9] - 半导体功率模块项目总投资36,693.15万元，募集资金投入30,963.92万元[7] - 高导热大功率溅射陶瓷基板项目总投资31,833.27万元，募集资金投入25,067.96万元[7] - 宽禁带半导体复合外延衬底研发项目总投资22,810.91万元，募集资金投入12,227.50万元[8] 财务数据 - 富乐华2024年底总资产329,167.13万元，2025年3月底为338,307.60万元[13] - 富乐华2024年底总负债36,158.84万元，2025年3月底为39,417.51万元[13] - 富乐华2024年底净资产293,008.30万元，2025年3月底为298,890.08万元[13] - 富乐华2024年度营业收入158,077.46万元，2025年1 - 3月为45,576.12万元[13] - 富乐华2024年度净利润24,598.67万元，2025年1 - 3月为5,833.64万元[13] - 2024年末总资产76,030.67，2025年一季度末为73,918.83[15] - 2024年末总负债57,820.70，2025年一季度末为54,969.48[15] - 2024年末净资产18,209.96，2025年一季度末为18,949.34[15] - 2024年营业收入40,091.16，2025年一季度为11,028.04[15] - 2024年净利润 -109.85，2025年一季度为730.83[15] 决策审批 - 2025年8月29日董事会审议通过向子公司增资或借款议案，金额分别为37,295.46万元和30,963.92万元[18] - 2025年8月29日监事会审议通过向子公司增资或借款议案，金额分别为37,295.46万元和30,963.92万元[20] - 监事会认为使用募集资金增资或借款符合要求，无损害股东利益情形[21] - 独立财务顾问对使用募集资金增资或借款事项无异议[23] 账户管理 - 公司及子公司已开立募集资金专用账户并签订三方监管协议[16]

股东大会信息 - 公司将于2025年09月23日15:00召开2025年第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年09月16日[3] - 会议登记时间为2025年09月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年09月23日9:15 - 9:25、9:30－11:30和13:00－15:00（交易系统），9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 投票代码为351297，投票简称为富乐投票[11] 审议事项 - 会议审议新增2025年日常关联交易预计、变更公司注册资本等议案[4]

会议信息 - 公司2025年08月19日发第二届监事会第十八次会议通知，08月29日通讯召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，通讯表决出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等3项议案[4][6] - 审议《关于新增2025年日常关联交易预计的议案》，2票同意1票回避，需提交临时股东大会[6]

会议安排 - 公司2025年8月19日发第二届董事会二十一次会议通知，8月29日通讯召开[3] - 公司定于2025年9月23日召开2025年第二次临时股东大会[11] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案[4][5][7][8][9][10][11]

| 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：富乐德 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡宇翔 | 联系电话：0574-83852208 | | 保荐代表人姓名：刘丽敏 | 联系电话：021－22169999 | 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会次数 | 1次，均事前 ...