东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目 的核查意见 东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾 问"）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"公司"）发 行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司增资或借款 以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 四、本次增资及借款对象的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行 股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕 1325 号），公司获准向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资 基金、华富瑞兴投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、台 州城投沣收一号股权 ...

光大证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 1、公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况 富乐德于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2025 年日常关联交易预计及补充确认 2024 年日常关联交易的议案》，安徽富乐 德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司预计 2025 年度与关联方发 生日常关联交易总额不超过 12,450 万元。具体内容请见 2025 年 04 月 30 日刊登在 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2025 年日常关联交易预计及补充确认 2024 年日常关联交易的公告》。 2、本次预计新增日常关联交易情况 公司于 2025 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于新增 2025 年日常关联交易预计的议案》，鉴于公司并购完成江苏富乐华半导体科 技股份有限公司，根据业务发展需要，公司及子公司预计 2025 年度将与相关关联 方新增发生日常关联交易，累计日常关联交易总额调整为不超过 3 ...

章程 1 第一章 总则 第一条 为维护安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由安徽富乐德科技发展有限公司整体变更设立，在铜陵市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340764MA2REF4759。 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第三条 公司于 2022 年 09 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次公开向社会公众发行人民币普通股 84,600,000 股，于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 名称：安徽富乐德科技发展股份有限公司。 公司住所：安徽省铜陵金桥经济开发区 邮政编码：244100 第五条 公司注册资本为 743,007,998 元人民币。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法 ...

收入和利润同比增长 - 营业收入4.41亿元同比增长23.95%[19] - 归母净利润5827.27万元同比增长9.22%[19] - 扣非净利润4741.66万元同比增长22.95%[19] - 营业收入同比增长23.95%至441,216,346.18元[58] - 营业总收入同比增长24.0%，从3.56亿元增至4.41亿元[188][189] - 净利润同比增长9.2%，从5335万元增至5827万元[190] - 营业收入同比增长21.2%至22.31亿元，营业成本增长26.1%至14.90亿元[193] - 净利润同比下降15.0%至3.12亿元，主要受所得税费用下降19.2%及营业利润下降15.7%影响[193] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长18.49%至252,379,167.18元[58] - 销售费用同比增长34.87%至28,119,396.30元，主要因股权激励及职工薪酬增加[58] - 管理费用同比增加67.39%至5788.72万元，主要因股权激励及职工薪酬增加[59] - 营业成本同比增长18.5%，从2.13亿元增至2.52亿元[189] - 销售费用同比增长34.9%，从2085万元增至2812万元[189] - 管理费用同比增长67.3%，从3458万元增至5789万元[189] - 研发费用同比增长19.2%，从2841万元增至3388万元[189] - 研发费用同比增长25.1%至1.27亿元，管理费用增长70.9%至1.73亿元[193] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额1.24亿元同比增长36.55%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长36.55%至1.24亿元，主要因销售回款增加及代收个税未支付[59] - 投资活动现金流量净额同比改善57.60%至-5539.59万元，主要因理财到期收回[59] - 经营活动现金流量净额大幅增长36.5%至12.39亿元，主要因销售商品收款增长34.5%至49.22亿元[195] - 投资活动现金流出增长117.6%至9.79亿元，其中投资支付现金增长118.6%至8.68亿元[196] - 母公司经营活动现金流量净额增长57.5%至6.80亿元，显示核心业务现金流改善[197] - 投资活动现金流入总额为6.724亿元，同比增长110.6%[198] - 投资活动现金流出总额为6.359亿元，其中投资支付现金6.165亿元[198] - 投资活动产生现金流量净额3649.8万元，同比改善1.205亿元[198] - 筹资活动现金流入总额8127.7万元，其中吸收投资收到3127.7万元[198] - 筹资活动现金流出6055.4万元，主要用于其他筹资支付[198] - 筹资活动产生现金流量净额2072.3万元，同比增长168.7%[198] - 现金及现金等价物净增加额1.251亿元，期末余额2.493亿元[198] 业务线表现 - 精密洗净业务收入同比增长21.03%至3.15亿元，毛利率达45%[61] - 半导体设备洗净服务收入同比增长24.98%至2.51亿元，毛利率49%[61] - 公司半导体设备洗净服务覆盖中国大陆大部分6英寸、8英寸、12英寸晶圆代工产线，涵盖集成电路2/3工序的生产设备[28] - TFT设备洗净服务覆盖G4.5至G10.5代次产线，涉及约1,500款零部件产品[30] - OLED设备洗净服务覆盖G4.5/G5.5/G6代次产线，涉及约900款零部件产品[32] - 氧化加工服务覆盖显示面板G4.5至G10.5代次及半导体干刻设备，涉及约1,200款零部件[33] - 精密洗净服务要求颗粒尺寸小于0.3微米的严格标准[37] - 公司半导体PVD洗净工艺实现量产，为国内最早实现该工艺量产服务的企业之一[41] - 公司覆盖中国大陆所有6英寸、8英寸、12英寸晶圆代工产线的洗净服务[55] - 公司TFT设备清洗服务覆盖G4.5至G10.5代次沉积和刻蚀设备[55] - 公司OLED设备清洗服务覆盖G4.5/G5.5/G6代次蒸镀及离子注入设备[55] - 业务延伸至陶瓷熔射、阳极氧化、维修翻新等高附加值服务领域[40] - 公司掌握半导体14/7nm制程、10.5代LCD制程、6代OLED制程等先进洗净工艺[99] 客户与合作伙伴 - 公司客户包括中芯国际、台积电、英特尔、京东方等头部半导体及面板企业[53] - 公司与全球三大半导体设备供应商合作提供配套洗净服务[44] 研发投入 - 研发投入同比增长19.22%至3387.56万元[59] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为443,414,389.80元，较期初增长16.2%[181] - 交易性金融资产期末余额为156,537,640.51元，较期初下降26.1%[181] - 应收账款期末余额为187,914,110.42元，较期初下降9.8%[181] - 存货期末余额为108,986,580.09元，较期初增长11.0%[181] - 资产总计期末余额为1,933,786,130.24元，较期初增长6.8%[181] - 应付账款期末余额为154,440,531.26元，较期初增长0.6%[182] - 其他应付款期末余额为62,230,493.26元，较期初大幅增长1041.5%[182] - 负债合计期末余额为348,126,200.71元，较期初增长16.7%[183] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,585,659,929.53元，较期初增长4.9%[183] - 母公司货币资金期末余额为249,304,292.84元，较期初增长56.6%[184] - 流动负债同比增长52.8%，从1.71亿元增至2.62亿元[186] - 其他应付款同比增长169.6%，从5246万元增至1.41亿元[186] - 所有者权益同比增长3.5%，从12.63亿元增至13.07亿元[186] - 交易性金融资产减少3.61个百分点至1.57亿元，主要因理财结构调整[64][67] - 货币资金占比上升1.84个百分点至4.43亿元[64] 子公司业绩 - 子公司富乐德科技发展（大连）报告期净利润2018.83万元[87] - 子公司上海富乐德智能科技发展报告期净利润690.84万元[87] - 子公司杭州之芯半导体报告期净利润602.77万元[87] - 子公司青岛富乐德科技发展报告期净利润-654.77万元[87] 投资和理财活动 - 报告期投资额同比增长110.25%至1.12亿元[69] - 投资收益279.28万元占利润总额4.14%，主要来自理财收益[63] - 报告期内委托理财总额50452.87万元，未到期余额26522.87万元[82] - 使用募集资金委托理财发生额21621万元，未到期余额12391万元[82] - 金融资产公允价值变动收益419.72万元[24] 募集资金使用 - 公司首次公开发行（IPO）募集资金总额为7.174亿元人民币[74] - 募集资金净额为6.325658亿元人民币[74] - 募集资金已累计使用总额为4.108712亿元人民币，占募集资金净额的比例为64.95%[74] - 尚未使用的募集资金金额为1.422869亿元人民币[74] - 承销和保荐费用为0.598056亿元人民币[74] - 其他与发行直接相关的外部费用为0.230366亿元人民币[74] - 自有资金与募集资金合计总额为26.92481亿元人民币[72] - 自有资金金额为1.1271045957亿元人民币[72] - 其他资金金额为0.744319亿元人民币[72] - 募集资金未发生用途变更，变更金额和比例均为0[74] - 陶瓷熔射及研发中心项目累计投入募集资金12,000万元，投资进度达34.95%[77] - 陶瓷热喷涂产品维修改造项目累计投入募集资金6,312万元，投资进度达100%[77] - 研发及分析检测中心扩建项目累计投入募集资金5,781.43万元，投资进度达52.13%[77] - 补充流动资金项目累计投入募集资金8,000万元，投资进度达100.85%[77] - 承诺投资项目小计累计投入募集资金32,097.17万元，整体投资进度达87.12%[77] - 超募资金补充流动资金项目累计投入19,500万元，投资进度达100%[77] - 未明确投向的超募资金余额为21,859.41万元[77] - 超募资金投向小计累计投入6,500万元[77] - 募集资金总投资累计金额为53,956.51万元[77] - 陶瓷熔射及研发中心项目实现效益450.53万元，达到预计效益的133.77%[77] - 陶瓷熔射及研发中心项目报告期收入1883.94万元，净利润88.16万元，未达预期效益[78] - 公司终止陶瓷热喷涂产品维修项目并将剩余募集资金9688.87万元永久补充流动资金[78] - 公司募集资金净额为63256.58万元，超募资金为21859.41万元[78] - 累计使用超募资金19500万元补充流动资金，截至2025年6月30日超募资金余额3084.63万元[78] 股权激励 - 公司拟授予限制性股票825万股约占公司股本总额33839万股的2.44%授予价格10.8元/股[119] - 首次授予激励对象人数由174人调整为172人首次授予限制性股票数量由743万股调整为742万股[121][122] - 预留限制性股票数量由82万股调整为83万股授予总量保持不变[122] - 向20名激励对象授予45万股预留限制性股票授予价格调整为10.72元/股[123] - 授予价格因2023年权益分派由10.8元/股调整为10.72元/股[124][128] - 向70名激励对象授予31.5万股剩余预留限制性股票授予价格10.72元/股[125] - 首次授予部分第一个归属期166名激励对象可归属291.76万股限制性股票[126] - 作废已授予尚未归属的12.24万股限制性股票[126] - 本次归属股票数量291.76万股占归属前公司总股本33839万股的0.86%[127] - 限制性股票发行价格为10.72元/股，共发行2,917,600股[168] - 激励对象共166名，获授A股普通股2,917,600股[168] 重大资产重组与收购 - 公司实施重大资产重组收购江苏富乐华半导体科技100%股权[103] - 公司2024年7月收购杭州之芯半导体有限公司进入高端ALN加热器和ESC新品制造领域[103] - 公司完成对江苏富乐华半导体科技有限公司100%股权收购，交易新增股本3.7976亿元人民币[151][152] - 公司重大资产重组事项于2025年5月29日获深交所审核通过[151] - 公司于2025年6月27日获得证监会注册批复(证监许可〔2025〕1325号)[151] - 新增股份上市日期为2025年7月25日[152] - 标的资产过户手续于2025年7月8日完成[152] 股本变动 - 公司总股本由338,390,000股增加至341,307,600股，变动幅度为+2,917,600股[164] - 有限售条件股份增加534,000股至200,534,000股，占总股本比例由59.10%降至58.75%[164] - 无限售条件股份增加2,383,600股至140,773,600股，占总股本比例由40.90%升至41.25%[164] - 境内自然人持股新增534,000股，占总股本0.15%[164] - 股份变动源于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属2,917,600股[164] - 新增限售股534,000股涉及7名董监高人员，其中贺贤汉获159,000股限售股[167] - 公司注册资本变更为7.21068167亿元人民币[152] - 公司发行可转换公司债券359.9009万张，登记至交易对方名下[152] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为38,068人[170] - 上海申和投资有限公司持股比例为49.81%，持股数量为170,000,000股[170] - 上海祖贞企业管理中心持股比例为5.86%，持股数量为20,000,000股[170] - 上海泽祖企业管理中心持股比例为2.93%，持股数量为10,000,000股[170] - 杭州伯翰资产管理有限公司持股比例为2.19%，持股数量为7,481,762股[170] - 深圳泽源私募证券基金管理有限公司持股比例为1.20%，持股数量为4,104,600股，报告期内减持70,000股[170] - 上海万业企业股份有限公司持股比例为0.78%，持股数量为2,673,877股，报告期内减持3,377,423股[170] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.35%，持股数量为1,202,588股，报告期内减持2,452,451股[170] - 董事长贺贤汉本期增持212,000股，期末持股212,000股[172] - 董事总经理王哲本期增持112,000股，期末持股112,000股[172] 关联交易 - 与受日磁技术同一控制下关联方的采购关联交易金额为2413.72万元，占同类交易金额比例为8.16%[143] - 与杭州大和江东新材料科技有限公司的采购关联交易金额为794.88万元，占同类交易金额比例为3.58%[143] - 与安徽富乐德科技发展股份有限公司的采购关联交易金额为20.17万元，占同类交易金额比例为0.12%[144] - 与杭州大和江东新材料科技有限公司的销售关联交易金额为1274.67万元，占同类交易金额比例为2.89%[144] - 公司2025年预计与杭州大和热磁电子有限公司日常关联交易金额为212.21万元人民币，占同类交易比例0.48%[145] - 公司2025年预计与安徽富乐德精密机械有限公司日常关联交易金额为5000元人民币，占同类交易比例0.00%[145] - 公司2025年度日常关联交易预计总金额为5035.92万元人民币[145] - 上海富乐德向控股股东上海申和租赁厂房用于生产和研发[157] 其他财务数据 - 基本每股收益0.1722元/股同比增长9.19%[19] - 加权平均净资产收益率3.77%同比上升0.16个百分点[19] - 基本每股收益从0.1577元增至0.1722元[190] - 毛利率下降2.5个百分点至33.2%，因营业成本增速高于营收增速[193] - 信用减值损失转正为406.84万元，去年同期为亏损1035.79万元[193] - 投资收益增长13.0%至281.73万元，其中联营企业投资亏损扩大至167.69万元[193] - 政府补助贡献非经常性损益885.86万元[24] - 归属于母公司所有者权益合计11.56亿元[200] - 资本公积7385.5万元，未分配利润4.102亿元[200] 行业背景与公司发展 - 公司前身于2000年进入泛半导体设备精密洗净服务领域[39] - 国内泛半导体精密洗净服务行业仍处于上升阶段，技术水平有较大提升空间[39] - 市场规模预计保持增长趋势，受益于半导体制造企业产能投入增加[40] - 洗净技术需随半导体工艺节点缩小和器件结构复杂化不断提升精度[40] - 公司2024年6月设立上海微纳精迅检测技术有限公司专注半导体微污染分析检测业务[102] - 公司与日本入江工研合资设立安徽入江富乐德精密机械有限公司生产半导体真空阀和波纹管产品[102] 公司治理与合规 - 公司上市以来累计分红金额达94,749,137.50元[98][112] - 公司2024年度获深交所创业板信息披露A级评级[98][110] - 公司市值管理制度于2025年08月29日经第二届董事会第二十一次会议审议通过[96] - 公司于2025年05月08日通过价值在线平台举行2024年度网上业绩说明会[94] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[118] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[137] - 公司报告期无违规对外担保情况[138] - 公司半年度报告未经审计[139] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[140] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[141] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[142] - 公司报告期不存在重大担保、重大合同及其他重大事项[158][159][160]

股价表现 - 8月22日盘中上涨2.05%至44.83元/股 成交1.65亿元 换手率2.63% 总市值323.25亿元 [1] - 主力资金净流入472.58万元 其中特大单净买入423.43万元(买入588.54万元占比3.57% 卖出165.11万元占比1.00%) 大单净买入49.14万元(买入3762.06万元占比22.80% 卖出3712.92万元占比22.50%) [1] - 年内累计上涨5.62% 近5日涨2.87% 近20日涨6.55% 近60日跌3.58% [2] 财务业绩 - 2025年第一季度营业收入2.14亿元 同比增长33.09% [2] - 归母净利润2889.59万元 同比增长18.92% [2] - A股上市后累计派现9474.91万元 [3] 股东结构 - 股东户数3.85万户 较上期增加3.94% [2] - 人均流通股3671股 较上期减少3.79% [2] - 香港中央结算有限公司持股152.87万股(第四大股东) 较上期减少212.64万股 [3] - 南方中证1000ETF持股126.81万股(第五大股东) 较上期减少13.11万股 [3] - 华夏中证1000ETF退出十大流通股东行列 [3] 公司概况 - 主营业务为泛半导体领域设备洗净及衍生增值服务 精密洗净占比71.77% 维修翻新占比12.50% 增值服务占比8.90% 其他业务占比6.84% [2] - 所属申万行业为电子-半导体-半导体设备 [2] - 概念板块包括并购重组、半导体、融资融券、中盘、OLED等 [2] - 注册地址安徽省铜陵金桥经济开发区 成立于2017年12月26日 于2022年12月30日上市 [2]

交易审批 - 2024年10月16日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过本次交易相关议案[10] - 2024年11月25日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过本次交易相关议案[10] - 2024年12月23日公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过本次交易相关议案[10] - 2025年5月29日深交所审议通过本次交易[12] - 2025年6月24日中国证监会同意公司本次交易的注册申请[13] 发行情况 - 本次发行由东方证券、国泰海通证券和中信证券担任联席主承销商[15] - 发送认购邀请书的特定对象共296名[15] - 收到15名新增投资者认购意向并加入名单[15] - 2025年8月7日至12日向特定投资者送达《认购邀请书》及相关附件[16] - 申购时间内收到22个投资者有效申购[17] - 发行价格为35.67元/股，发行股份数量为21,939,831股，募集资金总额782,593,771.77元，净额772,195,596.65元[19] - 最终确定13名发行对象并分别签署《股份认购协议》[21] - 发行对象未超35名投资者上限[22] - 获配投资者于2025年8月15日足额汇入认购资金[24] - 2025年8月15日东方证券划转余款至发行人指定账户[25] - 截至2025年8月18日，实际募集资金净额772,195,596.65元，新增注册资本21,939,831元，资本公积750,255,765.65元[25] 后续事项 - 公司需向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请股份登记手续[26] - 公司需向深交所办理股票上市手续[26] - 公司需办理注册资本变更工商登记手续并履行信息披露义务[27][28] 合规情况 - 本次交易的59名标的公司股东均已取得参与交易的批准和授权[11] - 本次发行认购对象共计13名，均具备认购主体资格且未超过三十五名[29] - 金筹研究精选一期私募证券投资基金等已办理相关备案登记手续[31] - 华泰等公司管理的资产管理计划已办理相关备案登记手续，养老金产品无需备案[32] - 华富瑞兴等公司及个人以自有或自筹资金参与认购，无需履行相关登记备案程序[33] - 本次发行已获得必要批准与授权，具备实施法定条件[34] - 本次发行涉及的法律文件合法有效，发行过程符合规定，发行结果公平公正[34] - 本次发行确定的认购对象符合规定，具备相应主体资格[34]

注册资本与股本 - 公司原注册资本和实收股本均为721,068,167元[4] - 申请增加注册资本21,939,831元，变更后为743,007,998元[4][14][15][17] 募集资金 - 获准发行股份募集配套资金不超过78,259.38万元[5] - 定向增发21,939,831股，募集资金总额782,593,771.77元[5][15] - 募集资金净额为772,195,596.65元[5][17] 股份占比 - 有限售条件流通股变更前占比80.40%，变更后占比80.98%[11][15] - 无限售条件流通股变更前占比19.60%，变更后占比19.02%[11][15] 发行费用 - 申报和实际发生发行费用总额均为10,398,175.12元（不含税）[18] - 实际承销费8,297,635.82元(不含税)，审计费1,886,792.45元(不含税)等[18]

公司概况 - 证券代码为301297，简称为富乐德[1] - 债券代码为124025，简称为富乐定转[1] 业务进展 - 发行股份等相关材料已通过深交所备案[2] - 尽快办理新增股份登记托管事宜[2] - 相关发行文件于2025年8月20日在巨潮资讯网披露[2][4]

交易进程 - 2024年10月16日，交易预案经上市公司第二届董事会第十一次会议审议通过[31] - 2024年11月25日，交易正式方案经上市公司第二届董事会第十三次会议审议通过[31] - 2024年12月23日，交易正式方案经上市公司2024年第二次临时股东大会审议通过[31] - 2025年5月29日，深交所并购重组审核委员会审议通过公司相关申请[32] - 2025年6月27日，公司收到中国证监会注册批复[32] 募集资金情况 - 截至2025年8月15日中午12:00，13名发行对象缴付认购资金共计782,593,771.77元[33] - 2025年8月15日，东方证券划转720,413,376.59元至发行人指定账户[34] - 截至2025年8月18日，公司发行21,939,831股，募集资金总额782,593,771.77元，净额772,195,596.65元[34] - 本次发行定价基准日为2025年8月8日，发行价格为35.67元/股[37] - 本次发行拟募集资金总额不超过78,259.38万元，拟发行股票数量不超过23,787,045股且不超发行前总股本30%[39] 发行对象情况 - 本次发行对象为13名，均以现金认购，限售期6个月[40][43] - 财通基金等13家公司获配股份及对应金额明确[52] - 发行对象与公司最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[70] 股权结构 - 发行前截至2025年7月31日，上海申和投资有限公司持股391,460,970股，占比54.29%，前十大股东合计持股501,407,987股，占比69.54%[84] - 假设发行后，上海申和投资有限公司持股391,460,970股，占比52.69%，前十大股东合计持股501,407,987股，占比67.48%[85][86] 其他 - 募集资金拟用于半导体功率模块等项目建设和研发[89] - 发行完成后公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降[90] - 发行不会导致公司控股股东及无实际控制人状态变化，股权分布仍符合上市条件[88] - 发行不会对公司主营业务等造成重大影响[89][92][93]

发行基本信息 - 股票面值1元，上市地点为深圳证券交易所[4] - 发行价格35.67元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，与发行底价比率为108.42%[6] - 拟募集资金总额不超过78,259.38万元，拟发行股票数量不超过23,787,045股，实际发行21,939,831股，募集资金总额为782,593,771.77元[7] 发行过程 - 2025年5月29日，深交所并购重组审核委员会审议同意公司发行股份购买资产[13] - 2025年6月27日，公司获中国证监会同意注册批复[13] - 2025年8月7日至8月12日上午9:00前向15家投资者发送《认购邀请书》及其附件等文件[17] - 2025年8月12日上午9:00 - 12:00，联席主承销商收到22家认购对象递交的有效《申购报价单》及相关申购材料[18] 投资者情况 - 投资者名单包括296家投资者，含前20名股东中的14家、证券投资基金管理公司89家等[15] - 收到15名新增投资者的认购[16] - 部分投资者申购价格如丽水高科33.73元/股，中汇人寿34.50元/股等[19][20] - 部分投资者申购金额如丽水高科3000万元，中汇人寿3000万元等[19][20] - 本次发行对象确定为13家[22] - 部分发行对象获配股数如无锡金筹841042股，华富瑞兴841042股等[23] - 部分发行对象获配金额如无锡金筹29999968.14元，华富瑞兴29999968.14元等[23] 资金情况 - 截至8月15日中午12时，东方证券指定认购资金专户收到募集资金总额782593771.77元[25] - 扣除费用后，发行人募集资金净额为772195596.65元，计入实收股本21939831元，计入资本公积（股本溢价）750255765.65元[26] 合规情况 - 富乐德向特定对象发行股份风险等级界定为R4级，专业投资者和普通投资者C4及以上可参与认购[28] - 最终获配的13家投资者均符合投资者适当性管理要求[28][29] - 无锡金筹和湖南轻盐管理的私募证券投资基金已完成备案登记[30] - 华泰等公司管理的资管计划已完成备案，养老金产品无需备案[31] - 华富瑞兴等公司以自有或自筹资金参与，无需私募备案[31][32] - 本次发行认购对象无关联方，无财务资助等安排[33] - 发行对象承诺认购资金来源合规，限售期内份额不转让[34] - 联席主承销商认为发行定价和对象选择过程合规[36][37] 财务顾问信息 - 东方证券财务顾问主办人为谭轶铭、方瑞荣、张高峰[41] - 东方证券法定代表人为龚德雄[42] - 国泰海通证券财务顾问主办人为张希朦、田来、李勤[43] - 国泰海通证券法定代表人为朱健[43] - 中信证券法定代表人为张佑君[44]