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昊帆生物(301393)
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昊帆生物:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
2023-06-29 20:38
发行信息 - 本次发行价格为67.68元/股,对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率为57.38倍,高于行业平均静态市盈率15.46倍,超出约271.15%,高于可比公司平均静态市盈率42.80倍,超出约34.07%[4] - 本次公开发行新股2700万股,占发行后公司股份总数的25%,发行后总股本为10800万股[33][35][54] - 初始战略配售数量为540万股,占发行数量的20%;最终战略配售数量为227.2458万股,占发行数量的8.42%,差额312.7542万股回拨至网下发行[10][37][54] - 投资者按67.68元/股价格于2023年7月3日进行网上和网下申购,网下申购时间为9:30 - 15:00,网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][38][40][41][96][106] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入从28234.92万元增长至44745.78万元,复合增长率25.89%;净利润从4040.21万元增长至12937.09万元,复合增长率78.94%;扣非净利润从8552.34万元增长至12739.01万元,复合增长率22.05%[20] - 2021年和2022年公司归属于母公司股东净利润分别为10868.46万元和12739.01万元,最近两年累计净利润为23607.47万元[39] 市场规模 - 2015 - 2019年全球多肽药物市场规模年均复合增长率为8.20%,2019年规模约294.00亿美元,预计2019 - 2027年年均复合增长率6.33%,2027年达495.00亿美元[21] - 2015 - 2019年全球创新药市场规模复合增长率为3.40%,2019年规模为8877亿美元,预计2019 - 2024年复合增长率有望达4.96%,2024年全球分子砌块市场规模将达612.00亿美元[22] - 2020 - 2024年我国ADC药物市场规模将由42.00亿元增长至126.00亿元,年复合增长率31.61%[24] 项目投资 - 安徽昊帆年产350吨项目(一期)总投资额为1.07亿元,2021年6 - 12月自产产量87.02吨,2022年自产产量203.17吨[28] - 年产1002吨多肽试剂及医药中间体建设项目(二期)总投资额5.45亿元,截至2022年12月末投资金额为1303.01万元[29] - 多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目预计年产蛋白质试剂类产品250公斤、二脂肪酰磷脂酰胆碱类产品250公斤,截至2022年12月末投资金额为1124.23万元[29] 询价情况 - 2023年6月27日,收到317家网下投资者管理的7741个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为35.00元/股 - 92.59元/股,拟申购总量为4084530万股,申购倍数为2238.40倍[64] - 剔除无效报价后,316家网下投资者管理7723个配售对象符合条件,申报总量为4073500万股,报价区间35.00元/股 - 92.59元/股[66] - 剔除60个配售对象,拟申购总量为41330万股,占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0146%[67][68] - 网下发行有效报价投资者278家,管理配售对象7165个,有效拟申购数量总和为3740010万股,为网下初始发行规模的2049.60倍[30][73] 限售与缴款 - 网下发行部分采用比例限售方式,获配股票数量的10%限售6个月,90%无流通限制;战略配售中发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他投资者获配股票限售期为12个月[10][11] - 网下投资者于2023年7月5日(T + 2日)16:00前缴纳新股认购资金,网上投资者同日终前确保资金账户有足额认购资金[11][12][45][46][47][87] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%时,中止新股发行[12][92][113][114][115][116]
昊帆生物:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
2023-06-19 20:44
上市信息 - 公司拟在深圳证券交易所创业板上市,预计发行日期为2023年7月3日[8] - 本次公开发行股票数量为2700万股,占发行后总股数的25%,发行后总股本为10800万股[8] - 保荐人(主承销商)为民生证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为28234.92万元、36944.16万元和44745.78万元,复合增长率25.89%[57] - 2022年营业收入44745.78万元,净利润12937.09万元[60] - 2023年1 - 3月营业收入为12521.00万元,较2022年同期增长3.41%,净利润为3628.80万元,增长9.64%[65] - 预计2023年1 - 6月营业收入约为26000.00 - 32000.00万元,净利润约为7200.00 - 9000.00万元[67] 生产数据 - 2021年6 - 12月自产产量为87.02吨,2022年自产产量为203.17吨,自产比例仍较低[28] - 报告期内材料成本占公司当期营业成本的比重分别为81.88%、80.25%和76.65%[81] 市场与合作 - 公司在磷正离子型和脲正离子型多肽合成试剂细分领域市场占有率排名国内第一[55] - 公司与1900余家医药研发及生产企业和科研机构合作,与60余所高等院校及科研机构建立良好关系[55][56] 研发投入 - 2020 - 2022年研发投入分别为2246.03万元、1479.67万元和2226.10万元,累计5951.80万元[57] 股权结构 - 控股股东朱勇直接持有公司63.20%的股权,直接和间接共控制公司66.20%的股权[91] - 发行前朱勇持股5119.20万股,占比63.20%;发行后持股5119.20万股,占比47.40%[168] 风险提示 - 募投项目建成后固定资产折旧将大幅增加,影响公司利润[32] - 公司生产及研发产生的“三废”需合理处置,环保要求提高或不达标会影响经营业绩[33] - 公司主要委外加工厂商曾因环保、安全生产等事项受处罚[28] - 2021年9月多地限电政策影响公司生产效率,若电力供应紧张未缓解,产能或受限[92] - 公司主要采用委外生产模式,存在核心技术泄密风险[94] - 公司产品下游聚焦医药领域,若研发投入不足或技术升级慢,产品销售或受冲击[96] - 公司生产使用危险化学品等,业务规模扩大若不严格执行安全生产制度,有发生事故风险[98] 战略配售 - 本次发行初始战略配售发行数量为540.00万股,占本次发行数量的20.00%[41] - 发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划初始战略配售数量为270.00万股,占本次发行数量的10.00%,认购金额不超过5380.00万元[41] - 其他参与战略配售的投资者初始战略配售数量为135.00万股,占本次发行数量的5.00%,认购金额不超过10000.00万元[41] - 保荐人相关子公司跟投(或有)的初始战略配售数量为135.00万股,占本次发行数量的5.00%[41] 子公司情况 - 安徽昊帆2022年度总资产25750.17万元,净资产10785.92万元,营业收入20044.57万元,净利润3913.82万元[141][142] - 安庆昊瑞升2022年度总资产350.39万元,净资产325.79万元,营业收入659.85万元,净利润225.50万元[144] - 晨欣生物2022年度总资产0.82万元,净资产0.82万元,营业收入为负,净利润 -0.14万元[145][146] - 昊帆进出口2022年度总资产5476.05万元,净资产1097.69万元,营业收入11507.94万元,净利润595.36万元[148]
昊帆生物_招股说明书(注册稿)(豁免版)
2023-03-30 13:26
上市信息 - 公司拟在创业板上市,发行股数不超过2700万股,占发行后总股本比例不低于25%,发行后总股本不超过10800万股[8][37] - 保荐机构为民生证券股份有限公司,发行人律师为上海市广发律师事务所等[36] - 公司选择上市标准为“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元”[54] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为28234.92万元、36944.16万元和44745.78万元,复合增长率为25.89%[50][68] - 2022年营业收入44745.78万元,净利润12937.09万元,研发投入占比4.97%[52] - 2022年资产总额60004.80万元,归属于母公司所有者权益48227.60万元,资产负债率(母公司)18.69%[52] - 2021 - 2022年归属于母公司股东的净利润(扣非前后孰低)分别为10868.46万元和12739.01万元,累计不低于5000万元[54] - 报告期内,公司综合毛利率分别为46.82%、46.44%和43.26%,2022年毛利率有所下降[29][67] 产品与生产 - 公司产品以多肽合成试剂为主,可为下游客户提供160余种多肽合成试剂产品[40][43] - 2021年6 - 12月自产产量为87.02吨,2022年自产产量为203.17吨,自产比例仍较低[28][62] - 安徽昊帆年产项目2021年6月进入试生产阶段,2022年8月取得《安全生产许可证》[28][44] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入分别为2246.03万元、1479.67万元和2226.10万元,累计研发投入5951.80万元[49][50] - 募集资金拟投入项目总额114500.00万元,包括多肽试剂生产、研发平台建设等项目[56] 市场与合作 - 公司在磷正离子型和脲正离子型多肽合成试剂细分领域市场占有率排名国内第一[47] - 公司与1900余家医药企业和科研机构合作,与60余所高校及科研机构建立合作关系[48] 股权结构 - 控股股东朱勇直接持有公司63.20%的股权,直接和间接共控制公司66.20%的股权[74] - 发行前总股本8100万股,发行后总股本10800万股,发行后朱勇持股占比47.40%[151][154] 子公司情况 - 安徽昊帆2022年总资产25750.17万元,净资产10785.92万元,营业收入20044.57万元,净利润3913.82万元[124][125] - 安庆昊瑞升2022年总资产350.39万元,净资产325.79万元,营业收入659.85万元,净利润225.50万元[127] - 苏州晨欣生物科技有限公司2022年度总资产0.82万元,净资产0.82万元,净利润 - 0.14万元[128][129] - 苏州昊帆进出口有限公司2022年度总资产5476.05万元,净资产1097.69万元,营业收入11507.94万元,净利润595.36万元[131] 人员与管理 - 公司董事会由9名董事构成,监事会由3名监事组成,高级管理人员6人,核心技术人员7人[164] - 各董事、监事、高级管理人员任职期间大多为2021年6月至2024年6月[175][178]
苏州昊帆生物股份有限公司_招股说明书(注册稿)
2023-02-27 16:14
发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过2700万股,占发行后总股数比例不低于25%[11] - 发行后总股本不超过10800万股[11] - 每股面值1.00元,发行股票类型为人民币普通股(A股)[11] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[11] - 保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司[11] 业绩数据 - 2019 - 2021年研发投入分别为771.86万元、2246.03万元和1479.67万元,剔除股份支付后复合增长率为37.74%[51] - 2019 - 2021年营业收入分别为19125.18万元、28234.92万元和36944.16万元,复合增长率为38.99%[51] - 2022年1 - 6月资产总额53422.15万元,归属于母公司所有者权益42717.69万元,资产负债率(母公司)16.58%[53] - 2022年1 - 6月营业收入27036.55万元,净利润7458.10万元,研发投入占比4.59%[53][54] - 2022年末资产总计60004.44万元,较2021年末增长29.02%,负债合计11740.31万元,增长26.88%,所有者权益合计48264.13万元,增长29.55%[58] - 2022年度营业收入45038.84万元,较上年增长21.91%[59][61] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润12775.54万元,较上年增长17.55%[59][61] - 2022年经营活动现金流量净额13973.23万元,较2021年的7597.45万元上升83.92%[64] - 2022年投资活动现金流量净额 -9528.61万元,较2021年的 -4185.04万元下降127.68%[64] - 2022年筹资活动现金流量净额 -2175.26万元,较2021年的 -186.06万元下降1069.12%[64] - 2023年1 - 3月预计营业收入11000.00 - 14000.00万元,较2022年同期变动 -9.15%至15.62%[66] - 2023年1 - 3月预计净利润3080.00 - 4080.00万元,较2022年同期变动 -6.94%至23.27%[66] 产品与生产 - 公司可为下游客户提供150余种多肽合成试剂产品[45] - 2021年6 - 12月自产产量为87.02吨,2022年1 - 6月自产产量为104.36吨[31] - 公司生产模式将由委外生产向自主生产转变,自有生产基地投产成本将增加[32] - 安徽昊帆年产项目为年产100吨HATU、100吨HBTU、100吨TBTU、50吨PyBOP多肽合成试剂项目,是“年产770吨多肽试剂及蛋白质交联剂项目”的一期建设项目[18] - 2021年6月安徽昊帆多肽合成试剂项目进入试生产阶段,2022年3月完成环保竣工验收、6月完成安全设施竣工验收,8月取得《安全生产许可证》[46] 市场与客户 - 公司在磷正离子型和脲正离子型多肽合成试剂细分领域市场占有率排名国内第一[48] - 公司获得国内外1900余家医药研发及生产企业和科研机构高度认可[49] - 公司与40余所高等院校及科研机构建立良好合作关系[49] 风险提示 - 创业板公司具有创新投入大、经营风险高、业绩不稳定等特点,投资者面临较大市场风险[1] - 公司主要委外加工厂商欣隆药业、明润科技曾因环保、安全生产等事项受处罚[31] - 募投项目建成后公司固定资产折旧将大幅增加,影响盈利能力[35] - 公司已配备环保设备,若环保要求提高将增加经营成本[36] - 公司产品下游聚焦医药研发及生产领域,若研发投入不足或创新能力不够,产品销售将受冲击[94] - 公司生产及研发产生的“三废”需合理处置,若环保不达标将受监管措施影响业绩[95] - 募投项目受多种外部因素影响,可能进展不及预期、投资成本高于预算[99] 股权结构 - 公司控股股东朱勇直接持有63.20%股权,直接和间接共控制66.20%股权[89] - 本次发行前公司总股本为8100万股,公开发行新股不超过2700万股,发行后流通股占比不低于25%[162] - 发行前朱勇持股5119.20万股,占发行人63.20%股份,为最大股东[163][166][168] 公司治理 - 公司董事会由9名董事构成,含3名独立董事[176] - 监事会由3名监事组成,含1名职工代表监事[176] - 高级管理人员6人,核心技术人员7人[176]