本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 担保情况概述 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－043 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于为三级控股子公司境外收购业务提供担保的公告 （一） 担保事项的基本情况 根据安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 公司控股孙公司 Eva-Last USA, Inc.（"耐特美国"）与 Fortress Iron, L.P.，dba Fortress Building Products（以下简称"Fortress"）等相关方签署《Letter of Intent for Strategic Transactions》（"《战略交易意向书》"）拟设立境外子公司收购 Fortress 在北美区域内的相关经营资产。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《森泰股份：关于拟设立境外 子公司收购境外资产的公告》（公告编号：2023-034）。 经谈判协商，2023 年 8 月 11 日公司三级控股子公司 E ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－042 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于签署收购协议暨收购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 对外投资的基本情况 根据安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，公 司控股孙公司 Eva-Last USA, Inc.（"耐特美国"）与 Fortress Iron, L.P.，dba Fortress Building Products（以下简称"Fortress"）等相关方签署《Letter of Intent for Strategic Transactions》（"《战略交易意向书》"）拟设立境外子公司收购 Fortress 在北美区域内的相关经营资产。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《森泰股份：关于拟设立境外子公司收 购境外资产的公告》（公告编号：2023-034）。 经谈判协商，2023 年 8 月 11 日公司及公司控股子公司耐特香港有限公司 （"耐特香港"）、二 ...

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过《关于收购境外公司股权的议案》 根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司拟通过控股孙公司耐特美国有 限公司新设子公司收购 Fortress lron, L.P, dba Fortress Building Products（下简称 "Fortress"）事业部的经营资产。 经审慎研判，根据公司战略发展需要，进一步开拓北美销售市场业务，现将 上述审议结果调整为：公司三级控股子公司 Eva-Last Intermediate Holdings,LLC （"耐特控股"）拟与 Fortress 全资子公司 Fortress Deck Products, LLC（"FDP"） 签署《股权购买协议》，合计出资 450 万美元收购 FDP 全资子公司 Decking Distributor Sub, LLC 的 100%股权。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购境外公司股权的的公告》。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－041 安徽 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,我们作为安徽森 泰木塑集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真审阅了公司第 三届董事会第十次会议的会议材料,经审慎分析,本着认真、负责、独立判断的 态度,现就公司第三届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独 立意见: 汪 俊 安徽森泰木 2023年 (此页无正文,为《安徽森泰木塑集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十次会议相关事项的独立意见》的独立董事签字页) 独立董事签字: VV V -12 刘 嘉 邓立群 一、关于为三级控股子公司境外收购业务提供担保的议案 公司、控股子公司耐特香港、二级控股子公司耐特美国、三级控股子公司耐 特控股、标的公司 DDS 需对本次收购剩余应付金额 350 万美元进行担保(耐特 香港有限公司少数股东 MCC Investments Limited 已承诺将按其在耐特香港的股 权占比承担相应的担保责任义务)。本次担保是为三级控股子公司应付债务提供 的担保,担保金额占公司 2022 年度经审计上市公司净资产的 4.2 ...

公司概况 - 公司拥有木塑复合材料、石木塑复合材料等多种环保新材料产品[1] - 公司在美国、南非、欧洲等地设有子公司和分支机构[1] - 公司拥有自主研发的核心技术和专利[1] - 公司主营高性能木塑复合材料和新型石木塑复合材料,属于国家战略性新兴产业[1][2] - 公司作为主要起草或参编单位,参与起草多项木塑行业或国家标准,推动了国内木塑产业的发展[3] - 公司产品性能指标优于国内外标准,获得多项国际认证,产品销往全球60多个国家和地区[3][4] - 公司持续加大研发投入,2022年研发投入2,980.41万元,形成三代性能不断提升的木塑产品和新型石木塑产品[2][4] - 公司基于"立足中国，服务全球"的战略定位,专注于高性能木塑复合材料以及新型石木塑复合材料及其制品和应用的研发、设计、生产、销售[57] - 公司通过持续的产品升级换代及产品创新,不断优化产品结构,提升公司产品的毛利率和盈利能力[57] - 公司积极布局国内市场,推动公司产品应用于国内新型绿色建材领域,推动国内建材行业转型升级[57] - 公司营业收入稳步增长,市场开拓能力不断提升[57] - 公司建立并完善了各项管理制度和考评机制,制定了员工行为规范,促进员工整体素质不断提高[57] 财务数据 - 2022年公司实现营业收入118.22亿元[1] - 2022年营业收入为8.21亿元,同比下降10.26%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为8,450.94万元,同比下降15.84%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,196.60万元,同比增长4.38%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为4,622.11万元,同比下降58.63%[8] - 基本每股收益为0.95元,同比下降15.93%[8] - 加权平均净资产收益率为15.85%,同比下降6.70个百分点[8] - 2022年末资产总额为73.61亿元,同比下降11.11%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为57.58亿元,同比增长17.42%[8] - 2022年计入当期损益的政府补助为1,436.64万元[11] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-1,298.67万元[11] 业务情况 - 公司未来将继续加大新产品研发和市场开拓力度[1] - 2022年11-12月宏观经济波动及客观因素对公司生产和发货产生不利影响,导致全年营收和利润下降[1][2] - 扣除非经常性损益后,公司净利润较上年同期上升4.38%,主要系汇兑收益增长[2] - 公司产品作为代木代塑新材料,未来可广泛应用于农业、环保、包装物流等其他领域[1][2] - 国家政策鼓励和科技创新大环境有利于公司产品的生产和销售,为其创造广阔的市场增长空间[1][2] - 公司持续优化产品结构,提升产品性能,保持生产经营的稳定[2][4] - 公司营业收入合计为8.21亿元,同比下降10.26%[24] - 高性能木塑复合材料产品营业收入为4.69亿元,同比下降13.79%[24] - 新型石木塑复合材料产品营业收入为3.12亿元,同比增长8.37%[24] - 装配式建筑业务营业收入为1,277.40万元,同比下降73.05%[24] - 公司境外营业收入为7.65亿元,占比93.27%[24] - ODM销售模式营业收入为6.03亿元,占比73.45%[24] - 公司新设立了3家子公司以拓展国内外市场[23] - 公司高性能木塑复合材料产品生产量下降47.19%,库存量下降74.06%[25] - 公司主要从事加工制造业务,直接材料成本占营业成本的66.08%[25] - 公司研发投入主要集中在3D打印板材和高强度龙骨项目[27][29] - 公司研发人员数量下降14.39%,占比增加2.40%[32] - 公司研发投入金额为2,980.41万元,占营业收入的3.63%[32] - 公司经营活动产生的现金净流量比净利润少3,735.53万元[35] - 公司远期结售汇业务投资收益变动较大,导致投资收益下降15.95%[35] - 公司存货减值导致资产减值损失4.14%[35] - 公司收到政府补助导致其他收益增加10.24%[35] - 公司收回期初单项计提应收账款导致信用减值损失减少0.89%[35] - 公司固定资产占总资产比重增加4.54%[35] - 公司在建工程占总资产比重增加0.86%[35] - 公司交易性金融资产占总资产比重增加0.20%[35] 子公司情况 - 公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司2022年总资产为270,876,654.87元、净资产为158,292,431.89元[42] - 公司控股子公司安徽森泰易可搭集成房屋建设有限公司注册资本为1,300万元,公司持股94.62%[47] - 公司控股子公司Eva-Last Hong Kong Limited注册资本为1,560,100港元,公司持股60%[50] - 公司于2022年新设立全资子公司SENTAI EUROPE SRL,注册资本为30万欧元[54] - 公司参股公司安徽广德扬子村镇银行股份有限公司注册资本为10,000万元,公司持

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为177,031,419.32元，同比下降33.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16,784,577.20元，同比下降9.31%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,188,976.13元，同比增长6.79%[5] - 2023年第一季度营业总收入为177,031,419.32元，同比下降33.46%[18] - 2023年第一季度营业总成本为154,707,904.30元，同比下降36.93%[18] - 2023年第一季度净利润为16,797,761.30元，同比下降10.75%[19] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为16,784,577.20元，同比下降9.31%[19] - 2023年第一季度基本每股收益为0.19元，同比下降9.52%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-669,344.15元，同比增加98.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加至-669,344.15元，同比增长98.23%，主要由于销售收到的货款增加幅度大于购买商品支付的货款增加幅度[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-669,344.15元，去年同期为-37,905,756.69元[21] - 投资活动产生的现金流量净额减少至-5,523,607.07元，同比增长49.51%，主要由于购建固定资产减少[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,523,607.07元，去年同期为-10,939,622.42元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,036,187.21元，去年同期为3,249,264.44元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-2,863,482.72元，去年同期为-45,977,636.07元[21] - 期末现金及现金等价物余额为155,590,028.08元，去年同期为85,734,955.89元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为164,882,745.84元，同比下降28.27%[20] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为153,286,234.09元，同比下降25.16%[20] - 2023年第一季度收到的税费返还为11,412,664.58元，同比下降45.97%[20] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为127,954,036.06元，同比下降38.59%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为21,549,566.35元，去年同期为28,550,311.85元[21] - 支付的各项税费为4,279,674.35元，去年同期为5,091,399.77元[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为11,768,813.23元，去年同期为25,762,739.51元[21] - 经营活动现金流出小计为165,552,089.99元，去年同期为267,778,101.09元[21] - 投资活动现金流出小计为8,684,599.96元，去年同期为13,913,848.11元[21] 资产与负债 - 总资产为739,198,696.29元，同比下降7.21%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为592,515,449.27元，同比增长16.45%[5] - 流动资产合计增加至429,870,567.08元，同比增长1.95%[15] - 非流动资产合计减少至309,328,129.21元，同比下降1.63%[15] - 资产总计增加至739,198,696.29元，同比增长0.42%[15] - 应付票据减少至45,532,760.00元，同比下降14.03%[16] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为13,855.03元，主要系固定资产处置收益[6] - 计入当期损益的政府补助为610,964.68元，主要系公司收到的政府补助[6] - 资产处置收益增加至13,855.03元，同比增长162.79%，主要由于处置固定资产增加收益[12] - 营业外收入减少至2,454.04元，同比下降99.37%，主要由于本期收到与日常业务无关的收入减少[12] 汇率与金融资产 - 交易性金融资产为391,657.22元，同比下降87.91%，主要系期末即期汇率与合约约定结汇汇率差异所致[8] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少至-706,718.71元，同比下降85.24%，主要由于汇率变动影响[12] 研发费用 - 2023年第一季度研发费用为6,046,366.01元，同比下降23.71%[18] 预付款项 - 预付款项为14,281,452.31元，同比增长40.96%，主要系对外预付供应商货款较年初增加所致[8] 租赁信息 - 公司拟租赁越南太原省普安城市同进坊安平工业区CN18地块GNP安平二工业中心，净租赁面积17,186.60平方米，租赁期间为2023.07.01-2026.06.30，租金总额将根据时间表支付，第一年87,764越盾/平方米/月，第二年92,153越盾/平方米/月，第三年96,760越盾/平方米/月[14]

上市信息 - 2023年4月17日公司股票在深交所创业板上市，简称“森泰股份”，代码“301429”[32][33] - 本次发行后总股本11822.00万股，公开发行股份占比25.00%[33,43,44] - 无流通限制及锁定安排股票28036458股，有流通限制或锁定安排股票90183542股[33] 财务数据 - 报告期外销收入占比分别为91.55%、93.76%、90.17%、93.93%[20][24] - 报告期对美出口收入占比分别为15.25%、16.31%、6.67%、7.23%[20] - 2021年度对美销售收入较上年减少4207.54万元[20] - 报告期ODM模式销售收入占比分别为70.41%、74.18%、66.11%、74.06%[23] - 报告期外销收入分别为48848.83万元、59255.92万元、82462.65万元、49005.41万元[24] - 报告期汇兑净损失分别为 - 109.96万元、835.28万元、360.95万元、 - 1091.56万元[24] - 报告期购买远期结售汇业务对业绩影响分别为亏损1151.28万元、收益2049.85万元、收益1159.00万元、亏损645.38万元[26] - 报告期向前五名供应商采购额占比分别为29.74%、26.09%、26.83%、30.39%[27] - 发行价28.75元/股，对应2021年扣非后摊薄市盈率43.28倍[15] - 发行市盈率高于C26、C42行业平均及可比公司2021年扣非后平均静态市盈率[15] - 网上定价发行中签率0.0244744991%，申购倍数4085.88547倍[76] - 募集资金总额84985.00万元，净额74961.77万元[78][80][82] - 发行后每股净资产10.93元，每股收益0.8494元/股[83][84] 股东情况 - 唐道远等部分股东发行后持股占比35.25%，部分股份2024或2026年4月17日可上市交易[37] - 祥峰投资出资1092.45万元，承诺上市36个月内不转让股份[59][61] - 发行前唐道远持股47.00%，发行后持股35.25%，限售36个月[62] 未来展望 - 募集资金投资年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建等项目[131] - 拟通过提升实力等措施填补被摊薄即期回报[129] 承诺事项 - 控股股东等承诺36个月内不转让上市前股份，减持价格不低于发行价[107] - 公司股票挂牌36个月内，连续20日收盘价低于净资产应启动稳定股价措施[117] - 发行人如招股书虚假陈述将回购新股，控股股东督促并购回已转让原限售股份[125][126] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[137] - 控股股东等出具避免同业竞争、规范关联交易、社保公积金合规等承诺函[155][158][159]

发行信息 - 本次发行股票总量2956.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本11822.00万股[9] - 每股面值1.00元，发行价格28.75元，发行日期2023年4月6日[9] - 拟上市深交所创业板，保荐人是民生证券[9] - 募集资金总额84985.00万元，净额74961.77万元[33] 业绩总结 - 报告期内营业收入分别为53358.45万元、63198.47万元、91453.17万元、52174.80万元[44] - 2021年度营收同比上升44.71%，归母净利润同比下降2.65%[84] - 2022年营收82071.63万元，较2021年下降10.26%[60] - 2023年1 - 3月预计营收21588.59万元，较上年同期下降18.85%[63][65] 用户数据 - 报告期外销收入占当期营业收入比重分别为91.55%、93.76%、90.17%、93.93%[22] - 报告期对美国出口收入占营业收入比重分别为15.25%、16.31%、6.67%、7.23%[22] - 报告期来自前五大客户的销售收入占比分别为53.13%、53.17%、46.00%、49.60%[77] 未来展望 - 利用研发和市场拓展能力开拓新兴市场，拓宽应用领域[54] - 通过国际经验带动国内相关领域转型升级[54] 新产品和新技术研发 - 截至2023年2月17日，拥有71项境内发明专利、1项境外发明专利，授权专利162项[44][48] - 自主开发木塑共挤成型和微孔发泡技术[47] - 自主研发新型石木塑复合材料专有配方[47] - 募投项目达产后新增轻质共挤木塑复合材料产能2万吨/年和新型数码打印石木塑复合材料产能600万平方米/年[89] 市场扩张和并购 - 报告期出口区域分布在全球六十多个国家或地区[22] - 公司未发生重大资产重组[125] 其他新策略 - 公司ODM模式销售收入占比分别为70.41%、74.18%、66.11%、74.06%[25] - 报告期购买远期结售汇业务对业绩影响金额分别为亏损1151.28万元、收益2049.85万元等[27]

发行情况 - 发行股票数量2956万股，价格28.75元/股[1] - 回拨后网下最终发行1522.35万股占51.50%，网上1433.65万股占48.50%[3] - 网上定价发行中签率0.0244744991%，申购倍数4085.88547倍[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购13888694股，金额399299952.50元，放弃447806股[5] - 网下投资者缴款认购15223500股，金额437675625.00元，放弃0股[6] - 保荐人包销447806股，金额12874422.50元，比例1.5149%[7] 其他 - 发行费用总额10023.23万元，含保荐及承销等费用[8][9] - 发行申请2022年6月2日经深交所审议通过，2023年3月1日经证监会同意注册[1]

发行价格与市盈率 - 本次发行价格28.75元/股，对应2021年扣非归母净利润摊薄后市盈率43.28倍，高于C26行业141.38%，高于C42行业101.12%，高于可比公司平均[1][19] - “C26化学原料和化学制品制造业”最近一个月静态平均市盈率为17.93倍，“C42废弃资源综合利用业”为21.52倍（截至2023年3月30日）[17] - 可比公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率为27.89倍[18] 发行规模与募集资金 - 本次公开发行新股29560000股，全部为新股，不安排老股转让[28] - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为32619.67万元，本次发行价格28.75元/股对应募集资金总额为84985.00万元[25] - 预计募集资金净额约为74961.77万元[28][52] 业绩表现 - 公司高性能木塑复合材料产品涵盖三大系列一百多个品种[22] - 公司高性能木塑复合材料2021年度销售额54,354.31万元，高于国风新材和南京聚隆[23] - 2019 - 2021年，公司木塑产品产销量在国内木塑企业中排名领先[23] - 2019 - 2021年及2022年1 - 6月，公司毛利率和加权平均净资产收益率高于国内同行业可比上市公司均值[24] 发行安排 - 投资者于2023年4月6日（T日）按28.75元/股进行网上和网下申购，无需缴付申购资金[8] - 网下投资者于2023年4月10日（T + 2日）16:00前按发行价格与初步配售数量缴纳认购资金[11] - 网上投资者申购新股中签后，确保2023年4月10日（T + 2日）日终资金账户有足额认购资金[11] 战略配售与回拨机制 - 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售[48] - 保荐人相关子公司跟投初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%，即147.8000万股，差额147.8000万股回拨至网下发行[48] - 网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超过100倍，回拨比例为20%[53] 网下发行情况 - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为244家，管理的配售对象个数为4558个，有效拟申购数量总和为3566690万股，有效申购倍数为1687.54倍[25] - 初步询价剔除91个配售对象，拟申购总量63410万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0003%[7] 网上发行情况 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[10][55] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与网上新股申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不得超过8000股[37][94] 风险提示 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量70%时，公司将中止新股发行[14][108] - 初步询价结束后，剔除符合条件的网下投资者拟申购总量1%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家，发行可能中止[110]