核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对盟 固利 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监 事会第十七次会议、于 2024 年 1 月 3 日的召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展最高保证金 额度不超过人民币 4,320 万元的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的 最高合约价值不超过人民币 4 亿元，额度在审批有效期内可循环滚动使用。授权 期限自股东大会审议通过之 ...

关于天津国安盟固利新材料科技 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 l F 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11764 号 天津国安盟围利新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审计了天津国安盟国利新材料科技股份有限公司股份有限 公司(以下简称"盟固利")2024年度的财务报表,包括2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财 务报表附注,并于2024年4月24日出具了报告号为信会师报字[2025] 第 ZA11762 号的无保留意见审计报告。 (此页无正文) FIED PUB/ 中国注册会计师: 盟固利公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8号 - ...

天津国安盟固利新材料科技股 份有限公司 营业收入扣除情况表鉴证报告 2024年度 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acon6.gov.co）"进行变 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（lutp://aconof.gov.co）"进行变得的 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11766号 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审计了天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称 "盟固利公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11762 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 盟固利公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入435,593,434.51元，较上年同期增长24.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -23,658,380.59元，较上年同期下降897.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为88,139,316.88元，较上年同期增长479.60%[5] - 期末资产总计32.37亿元，较期初32.81亿元有所下降[15][16][17] - 期末流动资产合计19.98亿元，较期初20.27亿元略有减少[15] - 期末非流动资产合计12.39亿元，较期初12.54亿元稍有降低[16] - 期末负债合计13.63亿元，较期初13.82亿元有所减少[16] - 期末所有者权益合计18.74亿元，较期初18.99亿元略有下降[17] - 本期营业总收入4.36亿元，较上期3.50亿元增长24.56%[19] - 本期营业总成本4.67亿元，较上期3.64亿元增长28.38%[19] - 公司本期营业利润为-28,761,997.62元，上期为91,762.07元[20] - 公司本期净利润为-23,768,857.49元，上期为1,130,622.09元[20] - 公司本期基本每股收益为-0.0515元，上期为0.0065元[20] - 公司本期经营活动现金流入小计为541,530,760.81元，上期为422,779,263.03元[22] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为88,139,316.88元，上期为-23,219,040.36元[22] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-4,799,370.59元，上期为-17,099,790.97元[22] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-52,228,004.95元，上期为-59,808,988.67元[23] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为31,111,941.34元，上期为-100,127,820.00元[23] - 公司期初现金及现金等价物余额为122,639,916.61元，上期为219,503,267.43元[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为153,751,857.95元，上期为119,375,447.43元[23] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据2,591,500.00元，较2024年12月31日增长270.21%，主要系商业承兑汇票增加所致[8] - 预付款项3,275,595.95元，较2024年12月31日下降76.52%，主要系预付材料款减少所致[8] 利润表项目关键指标变化 - 营业成本425,876,656.51元，较2024年一季度增长33.18%，主要系销售数量增加所致[8] - 管理费用12,308,639.34元，较2024年一季度下降35.31%，主要系人工费用降低所致[8] - 研发费用21,527,595.72元，较2024年一季度增长33.75%，主要系研发投入增加所致[8] - 支付的各项税费3,201,462.08元，较2024年一季度下降58.18%，主要系材料价格降低，增值税减少所致[8] - 本期研发费用2152.76万元，较上期1609.49万元增长33.75%[19] - 本期信用减值损失296.96万元，较上期1066.97万元减少72.17%[19] - 本期其他收益364.84万元，较上期218.65万元增长66.86%[19] 现金流量表项目关键指标变化 - 取得借款收到的现金14,164,358.20元，较2024年一季度下降73.77%，主要系借款金额降低所致[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,955，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 亨通新能源技术有限公司持股比例33.79%，持股数量155,324,310股，质押30,000,000股[10] - 卢春泉持股比例4.35%，持股数量20,000,000股[10] - 韩永斌持股比例4.20%，持股数量19,315,818股，质押7,000,000股[10] 股东关联企业份额信息 - 亨通新能源技术有限公司持有天津盟固利企业管理中心（有限合伙）47.03%份额[11] - 卢春泉持有共青城普润立方投资合伙企业（有限合伙）14.29%份额[11] 一致行动人信息 - 北京银帝投资有限公司、连云港闳来企业管理合伙企业（有限合伙）、盐城新锂程科技有限公司为一致行动人[11] 限售股信息 - 亨通新能源技术有限公司等4家股东期末限售股数合计186,822,434股，均为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年8月9日[13] 合并资产负债表信息 - 合并资产负债表编制单位为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司，日期为2025年03月31日[14]

公司基本信息 - 公司股票简称盟固利，代码301487[18] - 公司法定代表人是朱武[18] - 公司注册地址和办公地址均为天津市宝坻区九园工业园9号路，邮编301802[18] - 董事会秘书是胡杰，证券事务代表是潘柏松[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（https://www.szse.cn）[20] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 签字会计师为朱晶、李凤娇[21] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] 公司经营业绩情况 - 公司2024年经营业绩同比大幅下降，原因包括主营业务产品毛利下降、应收账款信用减值损失增加[5] - 2024年营业收入17.94亿元，较2023年的23.60亿元减少23.98%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 7166.57万元，较2023年的6000.67万元减少219.43%[22] - 2024年末资产总额32.81亿元，较2023年末的37.46亿元减少12.40%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.50亿元、4.77亿元、4.86亿元、4.82亿元[24] - 2024年非经常性损益合计1417.73万元，2023年为1178.88万元，2022年为807.48万元[28][29] - 2024年公司营业总收入17.94亿元，同比下降23.98%，净利润 - 7352.75万元，归属上市公司股东净利润 - 7166.57万元，归属上市公司股东扣非净利润 - 8584.30万元[53] - 2024年营业收入17.94亿元，较2023年的23.60亿元同比减少23.98%[67] - 2024年度合并报表归母净利润为 - 71,665,709.34元，母公司净利润为 - 68,825,644.35元[181][185] 行业市场数据 - 2024年全球新能源乘用车销量达1638万辆，同比增长26%，中国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，国内新车市场占有率达40.9%[34] - 2024年全球智能手机出货量达到12.2亿部，同比增长7%，国内市场手机出货量3.14亿部，同比增长8.7%[35] - 2024年国内电动两轮车销量为4950万台，同比下滑11.6%，海外销量达1877万台，同比增长24.8%[36] - 2024年全球动力电池装机量约840.6GWh，同比增长19%，国内动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%[38] - 2024年三元电池累计装车量139.0GWh，占总装车量25.3%，同比增长10.2%[38] - 2025年全球新能源汽车销量有望突破2100万辆，电动化渗透率达23.2%，中国新能源汽车销量预计达1610万辆，电动化渗透率有望突破50%[113] - 2025年全球智能手机出货量同比增长3%，达12.7亿部；全球笔记本电脑出货量预计达1.83亿台，较2024年增长4.9%；可穿戴设备全球市场将增长3.9%，预计销售约5.59亿部[113] - 2025年全球电动工具产量预计达到4.01亿台，带动27GWh的新能源电池需求；2024年全球消费类电池产量预估130GWh，同比增速8%左右，2032年将达到280GWh[114] - 国内正极材料市场需求量预计将增长至420.53万吨[114] 公司业务线数据 - 2024年公司正极材料产量15931.67吨，同比增长60.96%；销售量14250.78吨，同比增长43.39%[53] - 锂电池正极材料2024年营收17.17亿元，占比95.74%，同比减少22.55%；其他业务营收7644.77万元，占比4.26%，同比减少46.29%[67] - 钴酸锂2024年营收7.63亿元，占比42.56%，同比减少44.89%；三元材料营收9.54亿元，占比53.18%，同比增加14.65%[67] - 境内营收17.94亿元，占比100%，同比减少23.98%；境外营收2.88万元，占比0.00%，同比减少80.05%[67] - 锂电池正极材料产能29910吨，在建产能5000吨，产能利用率63.15%，产量18888.76吨[70] - 钴酸锂产能12390吨，产能利用率65.32%，产量8092.84吨；三元材料产能17520吨，在建产能5000吨，产能利用率61.62%，产量10795.91吨[70] - 锂电池正极材料2024年生产量15931.67吨，销售量14250.78吨，库存量2441.07吨，较2023年分别同比增减60.96%、43.39%、221.12%[71] - 锂电池正极材料直接材料成本13.44亿元，占比83.06%，同比减少28.86%；直接人工成本3233.67万元，占比2.00%，同比增加45.29%；制造费用2.42亿元，占比14.94%，同比增加64.92%[74] 公司技术与产品研发 - 公司目前共主导、参与完成57项国家与行业标准的制定，已授权专利111项[49] - 公司钴酸锂产品覆盖4.2V至4.53V全电压平台，三元正极材料专注中镍、高镍和超高镍系列等产品研发与生产[42] - 公司研发采取自主研发与合作开发结合，形成“三代叠加”科技创新战略[43] - 公司4.48V高电压钴酸锂产品进一步放量，4.50V和4.53V以上产品完成多家重点客户小试或中试认证，即将批量供货[54] - 公司三元5系产品进入大规模量产阶段，6系和9系产品在头部客户处验证顺利，综合性能处于第一梯队[56] - 2023年公司NCA产品完成国产替代并导入国内头部企业，2024年在多个新兴领域应用拓展，预计2025年产销量更高[56][57] - 公司第二代钠电正极材料能量密度大于180Wh/kg，拓宽钠电池应用领域[60] - 公司4.45V＆4.48V钴酸锂采用增加元素包覆技术，已批量生产[55] - 公司4.50V＆4.53V钴酸锂采用机械粉碎技术，完成多家重点客户小试或中试认证[55] - 公司O2相钴酸锂产品与头部终端客户开展联合开发，有望突破现有产品理论性能极限[55] - 第二代（448&450）高电压钴酸锂产业化开发已完成产品设计认证，进入批量阶段[81] - 4.53V高电压钴酸锂已通过国内头部客户小试测试，进入中试阶段[81] - 5C - 10C高功率钴酸锂产品开发已完成产品设计认证，进入试产阶段[81][82] - 中镍Ni52多晶材料的研究与开发通过头部小动力客户测试，进入量产阶段[82] - 镍钴锰铝四元材料开发研究已通过多家客户的测试认证，实现小批量出货[82] - 钠离子电池层状氧化物正极材料通过国内头部客户认证，进入中试阶段，实现小批量出货[82] 公司生产与管理模式 - 公司采取“以销定产”原则安排生产，实施精益化、柔性生产模式[46] - 公司销售采取直销模式，定价为“主要原材料成本+加工价格”[47] - 公司采购与主要供应商签长期、战略合作协议，开展套期保值，建立供应商评价管理体系[45] - 公司围绕“三化融合”理念，实现关键技术突破与生产效率显著提升，设备综合效率达行业领先水平[51] - 公司自主开发的BI系统与能源管理系统全产线覆盖，结合大数据分析建立工艺知识库[52] - 2024年公司在生产制造推动精益化模式，开展降本增效，提升产品市场竞争力[63] - 2024年公司质量管理全面升级，年度产品一次合格率等质量关键指标超额达成目标[64] - 公司已获得ISO14067、ISO14064及ISO14021等认证，通过SBTi两项审验，在CDP2024年度评级获B级评价[64][65] 公司财务费用情况 - 2024年销售费用为11,744,755.00元，较2023年的11,988,578.91元同比减少2.03%[80] - 2024年管理费用为56,335,004.94元，较2023年的51,618,592.96元同比增加9.14%[80] - 2024年财务费用为18,721,706.08元，较2023年的46,387,445.58元同比减少59.64%，主要系利息支出减少所致[80] - 2024年研发费用为68,597,480.56元，较2023年的53,767,879.90元同比增加27.58%，主要系研发投入增加所致[80] 公司研发投入情况 - 2024年研发人员数量209人，较2023年的190人增长10%，占比30.9%，较2023年的26.17%提升4.73%[83] - 2024年研发投入金额68597480.56元，占营业收入比例3.82%，2023年分别为53767879.90元、2.28%，2022年分别为70951296.68元、2.19%[83] 公司现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入2292878760.26元，同比减少11.84%；现金流出2178051920.84元，同比减少3.19%；现金流量净额114826839.42元，同比下降67.30%[85] - 2024年投资活动现金流出88076338.73元，同比增加244.86%，主要因年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目投入增加[85][86] - 2024年筹资活动现金流入259993111.50元，同比减少62.78%；现金流出384521594.98元，同比减少55.93%；现金流量净额 - 124528483.48元，同比减少28.45%[85] 公司资产情况 - 2024年末存货418597259.54元，占总资产比例12.76%，较年初的239777375.54元、6.40%提升6.36%[90] - 2024年末固定资产898242340.83元，占总资产比例27.38%，较年初的926460582.71元、24.74%提升2.64%[90] - 2024年末在建工程89974778.16元，占总资产比例2.74%，较年初的13781574.17元、0.37%提升2.37%[90] 公司投资情况 - 2024年报告期投资额58724928.34元，较上年同期的23953516.81元增长145.16%[95] - 2024年公司转让原控股子公司天津盛通新能源科技有限公司股权，股权比例由51%降至10%，剩余10%股权结转为其他权益工具投资[93] - 年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目募集资金47.86亿元，自有资金投入13.80亿元，累计投入14.67亿元，进度为58.72%，未达预计收益[97] - 公司报告期不存在证券投资[98] - 报告期内以套期保值为目的的碳酸锂期货初始投资0元，购入金额9488.07万元，期末金额8876.86万元，占公司报告期末净资产比例0.00%[100] - 报告期内公司首次开展套期保值业务[100] - 报告期内，公司商品套期保值衍生品合约对应的损益为 - 611.21万元，和现货盈亏相抵后盈利[100] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[100] - 公司开展商品期货套期保值业务可能存在价格波动、资金、流动性、内部控制、技术、政策等风险[100] - 公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，设立期货套期保值业务工作小组开展业务[100] - 公司套期保值交易品种为碳酸锂期货，市场透明度大且成交活跃[101] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2023年12月19日，审批股东会公告披露日期为2024年01月04日[101] 公司募集资金情况 - 公司首次公开发行股份募集资金总额为3.0856亿元，实际募集资金净额为2.4663659026亿元[104] - 截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金1.3712288875亿元，尚未使用的募集资金总额为1.099023874亿元[104] - 2024年8月22日公司转出1.1亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年12月20日归还30万元，截至2024年12月31日用于补充流动资金的为1.097亿元[104] - 2023年首次公开募集资金总额3.0856亿元，净额2.466366亿元，本期已使用5454.22万元，累计使用1.371229亿元[105] - 报告期末募集资金使用比例为55.60%[105] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[105] - 尚未使用募集资金总额为1.099024亿元，其中1.097亿元用于补充流动资金，剩余部分存放专项账户[105] - 闲置两年以上募集资金金额

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024年度，作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"盟固利"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人高学平，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大 学无机化学专业，博士研究生学历。1999年4月至2015年6月担任南开大学化学 学院研究员，2015年6月至今担任南开大学材料科学与工程学院研究员，2021年 6月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 | 独立董事 | 任职状态 | 应出席董 | 实际出席董 事会次数（ | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | ...

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年4月2日召开，通知3月31日送达[3] - 应到董事9人，实到9人，由董事长钱建林主持[3] 审议事项 - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》等三项议案[4][5][7] 信息披露 - 《内部审计制度（2025年4月）》等同日在巨潮资讯网披露[6][7]

其他新策略 - 2025年4月2日召开第四届董事会第九次会议[2] - 会议审议通过调整组织架构议案[2] - 公司为提效对组织架构进行调整[2]

审计部门设置与职责 - 公司设审计部对内部控制和财务信息等检查监督，对董事会审计委员会负责[5] - 审计部履行对内部控制、会计资料等审计及协助反舞弊等职责[6] 审计计划与报告时间 - 审计部在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] - 审计部至少每季度向董事会审计委员会报告一次内部审计情况[6] - 审计终结后，审计组应在15日内出具审计报告[14] - 审计部至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[18] - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[19] - 审计部在公司首次公开发行股票募集资金到位后至少每半年对募集资金存放与使用情况进行一次审计[23] 审计对象与频率 - 内部审计对象包括公司各部门、子公司及参股公司等[12] - 审计部可对被审计单位实施定期或不定期审计，子公司至少一年一次经营业绩和报表审计[12] 人员与流程要求 - 内部审计人员应具本科以上财务或经济类专业学历和相关职称[9] - 被审计者需在接到审计报告10日内送交书面意见[15] 其他相关规定 - 董事会审计委员会指导和监督审计部工作，履行多项职责[7] - 审计部按规定编制年度审计项目计划，报董事会审计委员会批准后实施[14] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对特定事项进行一次检查[22] - 董事会或董事会审计委员会应根据审计部报告出具年度内部控制评价报告[25] - 公司董事会在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[26] - 监事会对内部控制评价报告发表意见[26] - 保荐机构或独立财务顾问对内部控制评价报告进行核查并出具核查意见[26] - 公司在披露年度报告时在符合条件媒体披露相关报告及意见[26] - 违反制度的部门、负责人等可能被审计部建议通报批评、处分或追究经济责任[27] - 拒绝向审计人员提供资料等5种情形会被审计部提出处理建议[27] - 违反制度的内部审计人员经董事长批准可给予处分或追究经济责任[27] - 滥用职权等情形的内部审计人员会被处理[27] - 玩忽职守泄露秘密造成较大经济损失的内部审计人员会被处理[29] - 制度未尽事宜按有关法律等规定执行[31] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效施行[31] - 制度由公司董事会负责解释[31] 公司信息 - 公司为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司[32] - 日期为2025年4月2日[32]

减持计划 - 2024年12月30日披露韩永斌减持预披露，集中竞价不超4,596,164股（1%），大宗交易不超2,298,082股（0.5%）[1] 减持实施 - 2025年1月22 - 3月26日韩永斌累计减持6,894,182股（1.5%），计划实施完毕[2] - 集中竞价2025年1月22 - 3月11日，均价20.90，减持4,596,100股（1.00%）[2] - 大宗交易2025年2月26 - 3月26日，均价20.82，减持2,298,082股（0.50%）[3] 减持前后持股 - 减持前韩永斌持股26,210,000股（5.70%），减持后19,315,818股（4.20%）[4] 减持影响 - 减持符合规定，不导致控制权变更，不影响股权等[5]